Showpad-Unterstützung für Salesforce Experience Cloud

Wenn Sie Teil eines größeren Unternehmens sind, verwenden Sie möglicherweise Salesforce für Ihre Mitarbeitenden und haben eine separate Salesforce Experience Cloud für Partner oder Drittanbieter, die Ihre Produkte verkaufen.

Salesforce Experience Cloud-Benutzer können von der Showpad/Salesforce-Integration profitieren. Sie können ihren Zugriff außerdem einschränken, sodass sie nur die Informationen sehen, die sie benötigen, und verhindern, dass sie alles sehen, worauf Ihre Mitarbeiter in Salesforce zugreifen können.

Showpad lässt sich in Salesforce Experience Cloud integrieren und ermöglicht es Nutzern, dieselben Opportunities und Accounts anzusehen. Außerdem stehen ihnen die erwarteten Protokollierungsfunktionen zur Verfügung – alles innerhalb der Salesforce Experience Cloud.

Dank der Unterstützung von Showpad für Salesforce Experience Cloud können Nutzer ganz einfach Freigaben aus Showpad protokollieren und sie in der Experience Cloud-Instanz anzeigen.

Hauptfunktionen

• Greifen Sie mit Ihrem Salesforce-Konto auf die Showpad-App zu
• Kompatibel mit Salesforce Classic und Lightning
• Alle Showpad-Aktivitäten in Salesforce protokollieren
• Teilen Sie in Showpad verfügbare Inhalte mit Kontakten und Leads, die in Salesforce erstellt wurden
• Sehen Sie, welche Inhalte für welche Opportunity empfohlen werden
• Alle Freigaben über Showpad auf Konto- und Chancenebene prüfen

Das brauchst du, um erfolgreich zu sein

Gehe dabei Schritt für Schritt vor

Beginnen wir mit der Konfiguration der Integrationen. Wir können das in zwei Abschnitte aufteilen.

1. Synchronisieren Sie Ihre Showpad-Aktivitäten mit dem Salesforce-Aktivitätsverlauf

• Showpad-Aktivitäten in Salesforce Experience Cloud integrieren
• Automatische Bereitstellung aktivieren, um Showpad-Benutzer automatisch zu erstellen (optional) 

2. Richten Sie die Showpad for Salesforce-App ein und verwenden Sie sie, um Showpad Content in Salesforce zu teilen und anzusehen.

• Installiere die Showpad-App aus dem AppExchange
• Aktivieren Inhaltsempfehlungen  
• Richten Sie die Showpad-Webregisterkarte in Salesforce Experience Cloud