Empfohlenen Showpad Content in Salesforce teilen

Hauptmerkmale

• Empfohlene Inhalte für Verkaufschancen, Konten, Kontakte und Leads über die 'Showpad Insights'-App in Salesforce
• Schlägt automatisch die relevantesten Inhalte für jedes Verkaufsgespräch vor
• Sehen Sie sich andere beliebte Inhalte für Ihr Unternehmen an, die Ihnen helfen könnten, ein Geschäft abzuschließen
• Gewinnen Sie Erkenntnisse aus internen Inhalten zur Vorbereitung von Meetings mit Ihren potenziellen Kunden, einschließlich Video-Assets
• Teilen Sie die empfohlenen Inhalte ganz einfach per E-Mail, als Link oder fügen Sie sie einem Shared Space oder einer Sammlung hinzu

Sehen Sie sich dies Schritt für Schritt an

• Inhaltsempfehlungen sind in den Ansichten Verkaufschance, Konto, Kontakt oder Lead verfügbar, je nachdem wie dies Ihr Admin konfiguriert hat. Navigieren Sie zu einem dieser Objekte.
• Im Menü auf der linken Seite finden Sie drei Optionen:
  • Empfehlungen
  • Einblicke
  • Web-App öffnen

Hinweis: Der Inhalt, den Sie hier sehen, basiert auf Regeln, die Ihr Administrator auf der Grundlage von Aspekten des Salesforce-Objekts eingerichtet hat.

1. Je nachdem, wie Ihr Admin die App für Ihr Unternehmen konfiguriert hat, finden Sie das Showpad-Widget im Detailabschnitt Ihrer Verkaufschancen, Konten, Kontakte oder Leads.
2. Klicken Sie auf ein beliebiges Asset im Abschnitt „Empfehlungen“, um es in der Vorschau anzuzeigen. Sie können auf einen Blick sehen, wie oft das Asset in letzter Zeit angesehen und geteilt wurde.
3. Verwenden Sie die Registerkarten, um „Alle Assets”, „Assets teilen” oder „Lern-Assets” anzuzeigen. Das Teilen von Assets wird von Ihrem Admin aktiviert, und bei Lern-Assets handelt es sich um interne Assets, die Ihnen als Verkäufer helfen sollen.
4. Um ein Asset oder Video anzusehen, klicken Sie auf die Miniaturansicht. So können Sie das Asset in einem größeren Format mit dem Asset-Viewer, den Sie aus Showpad kennen, betrachten. Erweitern Sie das Info-Symbol, um Details zum Asset oder zur Interaktion anzuzeigen. Die Aufzeichnung von Showpad-Video wird derzeit im Salesforce-Widget nicht unterstützt.
   Klicken Sie auf das X, um zur Widget-Ansicht zurückzukehren.
5. Um einen der empfohlenen Inhalte zu teilen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Asset.  Wählen Sie, ob Sie den Inhalt per E-Mail oder über einen Link teilen möchten. Sie können das Asset auch einem Shared Space oder einer Sammlung hinzufügen.
   
6. Um mehrere Assets auf einmal zu teilen, markieren Sie das Kästchen der einzelnen Assets. Wählen Sie aus, ob Sie die Assets per E-Mail oder über einen Link teilen möchten, oder fügen Sie sie einem Shared Space oder einer Sammlung hinzu.
7. Beim Teilen über das Salesforce-Widget werden die Felder „Empfänger” und „Im CRM protokollieren” nach Möglichkeit automatisch ausgefüllt. So wird zum Beispiel beim Teilen per E-Mail aus der 'Showpad für Salesforce'-App innerhalb der Test-Verkaufschance das Feld „Verkaufschance” vorausgefüllt.

Einblicke
Die Teilungsaktivitäten, die in Showpad durchgeführt wurden, sind jetzt auf der Registerkarte „Einblicke” für speziell diese Verkaufschance, diesen Account, Kontakt oder Lead sichtbar. Die Freigaben auf der Registerkarte „Widget Insights” basieren auf E-Mail-Adressen, die mit dem Objekt verknüpft sind, und nicht auf dem protokollierten Kontakt, Lead, Konto oder der Verkaufschance. Das bedeutet, dass Freigaben, bei denen keine E-Mail-Adressen verwendet werden, wie z. B. die Freigabe von Links oder über Messaging-Apps wie WhatsApp, nicht im Salesforce-Widget angezeigt werden.

Öffnen Sie die Web-App

Das letzte Symbol, auf das Sie klicken können, öffnet die Web-App von Showpad in einem anderen Browserfenster, um alle verfügbaren Inhalte anzuzeigen.