Showpad-Connector für die Sales-Lösung in Microsoft 365 Copilot aktivieren

Das Showpad eOS-Plugin für Sales in Microsoft 365 liefert Einblicke in das Käufer-Engagement direkt im Workflow von Verkäuferinnen und Verkäufern. Sie können mit KI-gestützter Unterstützung weniger Zeit mit Suchen verbringen und mehr Zeit mit Verkaufen. In ihrem Copilot for Sales-Modal sehen Nutzerinnen und Nutzer Showpad-Engagement-Einblicke, die ihnen helfen, individuelle Follow-up-email zu verfassen.

Sehen Sie, wie es aussieht

Hauptmerkmale

• Showpad-Einblicke im Vertriebsseitenbereich anzeigen

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Navigieren Sie zum Microsoft 365 Admin Center. Gehen Sie im Menü zu Einstellungen und wählen Sie Agents. Klicken Sie auf die Registerkarte All Agents.
2. Suche nach „Sales“ und klicke, um die App-Informationen zu öffnen. 
3. Klicken Sie auf App bereitstellen.
4. Die App kann nur für Sie, für die gesamte Organisation oder für bestimmte Gruppen bereitgestellt werden. Wählen Sie eine Option aus und klicken Sie dann auf Weiter. Folgen Sie den Anweisungen, um die Bereitstellung abzuschließen. 

Melden Sie sich in Ihrem CRM im Vertriebs-Seitenbereich an
 

1. Öffnen Sie in Outlook eine empfangene email. Klicken Sie auf Apps und wählen Sie Sales aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“, um sich bei Ihrem CRM anzumelden. Wählen Sie Ihren Anbieter aus und folgen Sie den Anweisungen, um sich anzumelden.
    

Bestätigen Sie die Vertriebseinstellungen in Outlook

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Verkaufseinstellungen.
2. Klicken Sie im Abschnitt Umgebung auf Copilot AI.
3. Stellen Sie sicher, dass Copilot AI eingeschaltet ist und alle Kontrollkästchen aktiviert sind.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Copilot Studio Konfiguration

1. Öffnen Sie Copilot Studio und wählen Sie die richtige Umgebung mit der Umgebung-Schaltfläche oben rechts aus.
   Die aufgelisteten Umgebungen sind dieselben wie in der PowerPlatform. Die Standardumgebungen haben Dataverse nicht aktiviert. Copilot for Sales unterstützt diese Umgebungen nicht, da Dataverse erforderlich ist.
2. Klicken Sie im Seitenmenü auf Agenten und öffnen Sie den Copilot für den Vertrieb-Agenten.
3. Öffnen Sie die Verwalten Registerkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche Plugins aktivieren.
4. Wählen Sie Showpad eOS - Power Platform Connector aus der Liste aus.
5. Schalten Sie die Option Plugin aktivieren auf Ja. Wählen Sie die entsprechende Option Zugewiesene Benutzer aus und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Benutzer sehen jetzt eine Karte im Copilot für Sales-Modul, die sie dazu auffordert, sich anzumelden, um mehr Einblicke aus dem Showpad-Plugin zu erhalten. Sie klicken auf die Schaltfläche Anmelden und schließen den Authentifizierungsprozess ab.