Aktivieren Sie den Showpad-Connector für Microsoft Copilot für den Vertrieb

Das Showpad eOS-Plugin für Copilot for Sales bietet Einblicke in das Käuferengagement im Workflow eines Verkäufers. Verkäufer können mit KI-gestützter Unterstützung weniger Zeit mit der Suche verbringen und mehr Zeit mit dem Verkauf. Innerhalb ihres Copilot for Sales-Modals können Benutzer Showpad-Engagement-Einblicke sehen, um ihnen zu helfen, maßgeschneiderte Follow-up-E-Mails zu erstellen.

Sehen Sie, wie es aussieht

Hauptmerkmale

• Zeigen Sie Showpad-Einblicke im Seitenbereich von Copilot for Sales an

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Navigieren Sie zum Microsoft 365 Admin Center. Gehen Sie im Menü zu Einstellungen und wählen Sie Integrierte Apps. Klicken Sie auf die Registerkarte Verfügbare Apps.
2. Suchen Sie nach Copilot for Sales und klicken Sie, um die App-Informationen zu öffnen.
3. Klicken Sie auf App bereitstellen.
4. Die App kann nur für Sie, die gesamte Organisation oder bestimmte Gruppen bereitgestellt werden. Treffen Sie eine Auswahl und klicken Sie dann auf Weiter. Folgen Sie den Anweisungen, um die Bereitstellung abzuschließen.

Melden Sie sich in Ihrem CRM im Seitenbereich von Copilot for Sales an

1. Öffnen Sie in Outlook eine empfangene E-Mail. Klicken Sie auf Apps und wählen Sie Copilot for Sales.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“, um sich bei Ihrem CRM anzumelden. Wählen Sie Ihren Anbieter aus und folgen Sie den Anweisungen, um sich anzumelden.
   

Bestätigen Sie die Copilot for Sales-Einstellungen in Outlook

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen von Copilot für den Vertrieb.
2. Klicken Sie im Abschnitt Umgebung auf Copilot AI.
3. Stellen Sie sicher, dass Copilot AI eingeschaltet ist und alle Kontrollkästchen aktiviert sind.

Copilot Studio Konfiguration

1. Öffnen Sie Copilot Studio und wählen Sie die richtige Umgebung mit der Umgebung-Schaltfläche oben rechts aus.
   Die aufgelisteten Umgebungen sind dieselben wie in der PowerPlatform. Die Standardumgebungen haben Dataverse nicht aktiviert. Copilot for Sales unterstützt diese Umgebungen nicht, da Dataverse erforderlich ist.
2. Klicken Sie im Seitenmenü auf Agenten und öffnen Sie den Copilot für den Vertrieb-Agenten.
3. Öffnen Sie die Verwalten Registerkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche Plugins aktivieren.
4. Wählen Sie Showpad eOS - Power Platform Connector aus der Liste aus.
5. Schalten Sie die Option Plugin aktivieren auf Ja. Wählen Sie die entsprechende Option Zugewiesene Benutzer aus und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Benutzer sehen jetzt eine Karte im Copilot für Sales-Modul, die sie dazu auffordert, sich anzumelden, um mehr Einblicke aus dem Showpad-Plugin zu erhalten. Sie klicken auf die Schaltfläche Anmelden und schließen den Authentifizierungsprozess ab.