Marketingautomatisierung mit Marketo integration vorantreiben

Die Integration von Showpad mit Marketo ermöglicht es Ihnen als Marketer, Showpad-Daten auf einer der führenden Plattformen für Marketing-Automatisierung zu nutzen. Die Integration übermittelt aussagekräftige Einblicke zu geteilten Inhalten und Inhaltsaufrufen in Marketo. Die Kombination von Showpad und Marketo verbessert Ihr Lead-Scoring und hilft Ihnen, personalisierte Marketingkampagnen einzurichten. Dadurch werden Ihre Interessenten mit einer stärker wirkenden Botschaft besser betreut. Damit dies funktioniert, protokollieren wir jede Inhaltsfreigabe und jeden Inhaltsaufruf in Showpad als benutzerdefinierte Aktivität oder als Objekt in Marketo. Diese Synchronisierung ist unidirektional: Showpad-Daten werden zu Marketo übertragen.

Hinweis: Wenn Inhalte geteilt werden, werden die Dokumentaufrufe in Marketo widergespiegelt, nicht die Anzahl der Seitenaufrufe. Inhalte, die Ihre Vertriebsmitarbeitenden in My Files hochladen, werden nicht als benutzerdefiniertes Objekt hinzugefügt. Stattdessen werden sie als benutzerdefinierte Aktivität aufgeführt.

Schau, wie es aussieht

Wichtige Funktionen

• Hochwertigere Leads generieren
• Erhalten Sie eine detailliertere Übersicht darüber, welche Marketingkampagnen wirksam sind
• Steigern Sie die Ergebnisse Ihrer Marketingautomatisierung mit Verkaufs-Insights
• Betreuen Sie Ihre Interessenten besser
• Personalisieren Sie den Grad der Kundenbindung
• Wir verwenden eine REST-API, um die Integration einzurichten
• Content Shares werden in Marketo als benutzerdefinierte Aktivitäten protokolliert
• Jede Inhaltsansicht wird in Marketo als benutzerdefiniertes Objekt protokolliert
• Mehrere Showpad-Organisationen zu Marketo hinzufügen

Das brauchst du, um erfolgreich zu sein

Der schnelle Weg

1. Melden Sie sich bei der Marketo-Administratorkonsole an
2. Stellen Sie sicher, dass Sie einen API-Benutzer haben, der für die Einrichtung der Integration erforderlich ist
3. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Service in LaunchPoint für Showpad
4. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Aktivität, damit Showpad Shares protokolliert werden
5. Fügen Sie die erforderlichen benutzerdefinierten Felder zur entsprechenden benutzerdefinierten Aktivität für Showpad Shares hinzu
6. Benutzerdefinierte Objekte für Showpad Content erstellen
7. Erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte für die Showpad Content-Ansicht
8. Geben Sie in der Admin App von Showpad die Details für die Marketo integration ein
9. Verbindungseinstellungen bei Bedarf deaktivieren oder bearbeiten

Machen Sie das Schritt für Schritt

• Bereiten Sie die Integration vor
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Services, Aktivitäten und Objekte in Marketo
• Richte die Integration in Showpad ein
• Erfahren Sie mehr über die Trigger und Filter im Showpad-Freigabeablauf
• Mehrere Showpad-Instanzen zu Marketo hinzufügen

Bereiten Sie die Integration vor

Es ist wichtig, zunächst in Marketo zu beginnen, um alle Informationen zu erzeugen, die wir später benötigen.

1. Melden Sie sich mit Ihren Administratoranmeldedaten bei der Marketo-Administrationskonsole an.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen API-Benutzer haben, der für die Einrichtung der Integration erforderlich ist. Sie finden diese Rolle unter Sicherheit im Abschnitt Benutzer & Rollen auf der Registerkarte Rollen. Wir verwenden die REST API, damit die Integration funktioniert.
3. Klicke auf „API Only User“, um doppelt zu prüfen, dass diese Rolle vollen API-Zugriff hat.
4. Erweitere Access API und stelle sicher, dass die folgenden obligatorischen Berechtigungen aktiviert sind:
   • Lese- und Schreibaktivität
   • Metadaten zu Lese-/Schreibaktivitäten
   • Read-Write-Unternehmen
   • Lese-/Schreib-Person
   • Benutzerdefiniertes Objekt mit Lese- und Schreibzugriff

Erstellen Sie benutzerdefinierte Services, Aktivitäten und Objekte in Marketo

Erstellen Sie in LaunchPoint einen benutzerdefinierten Dienst für Showpad. Dadurch wird eine unidirektionale Kommunikation zwischen Marketo und Showpad ermöglicht.

1. Wählen Sie im Bereich Integration des linken Seitenmenüs LaunchPoint, um Installierte Dienste anzuzeigen. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Neuer Dienst.

2. Geben Sie dem benutzerdefinierten Dienst einen Anzeigenamen. Wählen Sie neben Dienst Custom, fügen Sie eine aussagekräftige Beschreibung hinzu und wählen Sie den API Only User aus.

   Hinweis: Weitere Informationen über den API-Benutzer und darüber, wie er zur Einrichtung benutzerdefinierter Services in Marketo verwendet wird, finden Sie in diesem Marketo-Artikel.

3. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Aktivität. Dies ist erforderlich, damit die Showpad Shares erfolgreich protokolliert werden. Wählen Sie im Abschnitt Datenbankverwaltung des linken Menüs Marketo Custom Activities. Klicken Sie auf New Custom Activity.
4. Erstellen Sie die benutzerdefinierte Aktivität mit den folgenden Details. Die korrekten Werte sind erforderlich, damit die Integration funktioniert.
   • Anzeigename: Showpad Share
   • API-Name: showpadShare_c
   • Beschreibung: Dies ist optional, aber wir empfehlen, zu erläutern, was die Aktivität macht. Ein Beispiel ist „Tritt auf, wenn ein Showpad-Benutzer Showpad Content mit einem Kunden/Interessenten über die native Showpad email-Funktion in den Apps (iOS, Android, Windows und Web) oder über das Showpad Gmail- oder Outlook-Plugin teilt.“
   • Filter: Eingegangene Showpad-Freigabe
   • Auslöser: Erhält Showpad-Share
   • Primäres Feld Name: Empfangs-email-Adresse
   • Datentyp: Zeichenfolge

5. Wählen Sie rechts die neue benutzerdefinierte Aktivität aus, klicken Sie oben auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Aktivität genehmigen.

   Hinweis: Weitere Informationen zum Erstellen einer benutzerdefinierten Aktivität finden Sie in Marketo-Dokumentation.

6. Fügen Sie die erforderlichen benutzerdefinierten Felder zur benutzerdefinierten Aktivität für Showpad Shares hinzu. Klicken Sie auf die Registerkarte Fields und fügen Sie diese Felder hinzu. Achten Sie darauf, den API-Namen genauso einzugeben, wie er in der Spalte API Name unten formatiert ist. Zum Beispiel sollte „receiverEmailAddress“ genau so eingegeben werden für „Receiver Email Address.“

   Name	API-Name	Datentyp
   Empfänger-email-Adresse (Primärfeld)	EmpfängerE-MailAdresse	Zeichenkette
   Betreff	Betreff	Zeichenfolge
   Textkörper	Körper	Textbereich/String
   URL teilen (nicht nachverfolgt)	shareURL	URL/Zeichenfolge
   Absender-email-Adresse	AbsenderE-Mail-Adresse	email
   Datum der Freigabe	DatumDerFreigabe	Datum/Uhrzeit
   Anzahl freigegebener Assets	numberOfAssetsShared	Ganzzahl
   Showpad Asset-Namen	showpadAssetNames	Zeichenkette
   Showpad Asset-IDs	showpadAssetIds	Zeichenkette
   Absendername	Absendername	Zeichenfolge

   Hinweis: Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Felder finden Sie in Marketo-Dokumentation.

   

7. Erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte für Showpad Content und Showpad Content View, damit sie erfolgreich protokolliert werden. Gehen Sie zum Admin-Bildschirm und wählen Sie im Abschnitt Datenbankverwaltung des linken Menüs Marketo Custom Objects aus.
8. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt für Showpad Content. Dies wird ein Edge Custom Object für Showpad Content sein. Für jedes einzelne Showpad Content gibt es ein entsprechendes Marketo Custom Object. Dieses Showpad Content-Objekt muss erstellt werden, bevor das nächste Objekt erstellt wird.
   • Anzeigename: Showpad Content
   • API-Name: showpadContent_c
   • Beschreibung: Optional. Zur Klarstellung könnte es heißen: "Jedes Showpad Content-Element entspricht einem Edge-Custom-Objekt in Marketo."
   • In Personendetails anzeigen: Schieben Sie den Schalter auf ANZEIGEN

9. Klicken Sie auf die Registerkarte „Felder“ und fügen Sie die folgenden Felder zu den vorhandenen hinzu:

   Anzeigename	API-Name	Typ
   Datei-ID	DateiID	string (Duplikatfeld umschalten: ein)
   Dateiname	Dateiname	Zeichenfolge
   Dateistatus Live	DateistatusLive	Boolean (wahr/falsch)
   Datei-Tags	Dateityp	Zeichenfolge
   Dateityp	Dateityp	Zeichenfolge
   Hinzugefügt am	hinzugefügtAm	Datum/Uhrzeit

   

10. Klicken Sie oben auf Marketo Custom Objects. Wählen Sie das Dropdownmenü „Custom Object Actions“ und wählen Sie Approve Object.
11. Erstellen Sie ein Intermediary Object-Custom Object für Showpad Content View. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn eine Person mit einer bestimmten Datei interagiert, ein entsprechendes Marketo Custom Object erstellt wird. Klicken Sie auf New Custom Object und füllen Sie die Informationen aus:
    • Anzeigename: Showpad Content-Ansicht
    • API-Name: showpadContentView_c
    • Beschreibung: Optional. Ein Vorschlag lautet: "Jede Ansicht eines Elements von Showpad Content entspricht einem vermittelnden benutzerdefinierten Objekt in Marketo."
    • In Personendetails anzeigen: Schieben Sie den Schalter auf „Anzeigen“

12. Klicken Sie auf die Felder-Registerkarte und fügen Sie die folgenden Felder zu den vorhandenen hinzu:

    Anzeigename	API-Name	Typ	Link-Feld
    Content-ID	contentID	Link (Link-Objekt: Showpad Content)	Datei-ID
    Zuschauer-E-Mail	ZuschauerE-Mail	Verknüpfen (Objekt: Person)	E-Mail-Adresse
    Datum und Uhrzeit der Ansicht	DatumDerAnsicht	Datum und Uhrzeit
    Ansichtszeit	Ansichtszeit	Ganzzahl
    URL teilen (nicht nachverfolgt)	shareURL	URL/Zeichenfolge
    Ansichts-ID (Dies ist die eindeutige ID der Ansicht. Jedes benutzerdefinierte Objekt muss eine eindeutige Kennung haben.)	viewId	Zeichenfolge (Deduplizierungsfeld umschalten: Ein)
    Absender-Email-Adresse	AbsenderE-Mail-Adresse	Email

    Hinweis: Weitere Informationen zum Erstellen von Verknüpfungsfeldern für benutzerdefinierte Objekte finden Sie in der Dokumentation von Marketo.

    

Richte die Integration in Showpad ein

In der Admin App von Showpad geben Sie die Details für die Marketo integration ein. Sie können die Verbindung zu einer Marketo-Instanz aktivieren.

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen. Wählen Sie dann im Abschnitt Integrationen des linken Seitenmenüs Marketo aus.
2. Klicke auf So funktioniert’s. Der Link führt dich zu diesem Artikel, der dir hilft, die notwendigen Informationen für die Einrichtung der Integration zu sammeln.
3. Klicke Ok! Mach das jetzt!

4. Fülle die Formularfelder aus:

   • Name: Integrationsname.
   • API-Endpunktdomain: Sie finden diese in Ihrem Marketo-Dashboard unter Admin > Web Services.
   • Identitäts-URL: Sie finden diese in Ihrem Marketo-Dashboard unter Admin, Webdienste.
   • Client-ID: Beispiel: ed75e2ad-2ac8-40bb-8f4a-0348bac277cb
     Dies ist die Client-ID für den LaunchPoint-Benutzerdefinierten Dienst, den Sie für Showpad erstellt haben.
   • Client-Secret: vHDIgIO20sckImSiyD7Vl8lY3wHrhR7X
     Dies ist das Client-Secret für den von Ihnen erstellten LaunchPoint-Custom-Service. Sowohl die Client-ID als auch das Secret finden Sie in Ihrem Marketo-Dashboard unter Admin > LaunchPoint > Your Service > View Details.
   • Automatische Lead-Erstellung: Wählen Sie, ob Leads erstellt werden sollen, falls sie in Marketo nicht vorhanden sind.

   Hinweis: Nach dem Klicken auf „Speichern“ wird eine Konfigurationsprüfung durchgeführt. Wenn ein Verbindungsproblem vorliegt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das kann bedeuten, dass eine Feldeingabe ungültig war. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Anmeldedaten korrekt eingegeben haben, und versuchen Sie es erneut.

Die Auslöser und Filter im Showpad-Freigabeablauf

Jedes Mal, wenn ein Showpad Share stattfindet, wird eine benutzerdefinierte Aktivität bei dem Lead protokolliert, an den die Freigabe gesendet wurde. Für diese Aktivität erhalten Sie zwei Filter und einen Trigger auf der rechten Seite.

Jedes Mal, wenn ein potenzieller Kunde sich die Showpad-Freigabe ansieht, die ihm gesendet wurde, wird ein benutzerdefiniertes Objekt protokolliert. Für dieses Objekt erhalten Sie einen Auslöser und 3 Filter.

Der erste Filter wird erstellt, wenn das vom Interessenten betrachtete Content-Element zuvor noch nie in Showpad erstellt wurde. Dafür protokollieren wir ebenfalls ein benutzerdefiniertes Objekt. Die anderen Filter betreffen Interessenten, die sich ein Content-Element (nicht) angesehen haben. Wichtig ist, dass interne Shares zwischen zwei Nutzern, deren email-Adressen dieselbe Unternehmensdomain haben, nicht nachverfolgt werden. Ein Share zwischen zwei Showpad-Mitarbeitern würde zum Beispiel in Marketo nicht nachverfolgt. Dadurch werden Daten ausschließlich für Shares an Käufer, Interessenten und andere externe Beteiligte außerhalb Ihrer Organisation erfasst.

Mehrere Showpad-Instanzen zu Marketo hinzufügen

Sie können mehrere Showpad-Organisationen zu Marketo hinzufügen, aber eine einzelne Showpad-Organisation kann nicht zu mehreren Marketo-Organisationen hinzugefügt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, mehrere Showpad-Organisationen zu Marketo hinzuzufügen:

1. Sie können mehrere benutzerdefinierte Services einrichten. Dies wird von Marketo empfohlen.
2. Sie können die Anmeldedaten eines benutzerdefinierten Dienstes für mehrere Instanzen wiederverwenden. Die Middleware kann diese Konfiguration ebenfalls verarbeiten.