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Configuration de l'intégration Salesforce

    Ajoutez l'application Insights and Recommendations de Showpad aux pages d'enregistrement

    • Mise à jour

    Avec Showpad pour Salesforce, disponible dans Salesforce AppExchange, les utilisateurs peuvent afficher toutes les activités Showpad enregistrées en tant qu'informations Insights dans Salesforce, ainsi qu'afficher et partager du contenu recommandé lié à l'objet Salesforce. Dans cet article, vous apprendrez à ajouter le widget Showpad aux pages d'enregistrement, afin que vos utilisateurs puissent trouver des informations et des recommandations sur l'opportunité, le compte, la piste, ou le contact concerné dans Salesforce.

    Découvrez à quoi ça ressemble

    insights_app.png

    Avantages clés

    • Recherchez et accédez à tous vos documents et outils de vente disponibles dans Showpad
    • Recevez une notification lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés
    • Enregistrez facilement toutes les réunions et activités de partage sur Salesforce
    • Trouvez et partagez instantanément du contenu recommandé pour toute opportunité dans Salesforce

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    Faire étape par étape
    Pour visualiser le widget Showpad sur les pages d'enregistrement, nous allons personnaliser la mise en page. Cet exemple commence avec la page Opportunités. Une fois cela fait, vous pouvezrépéter ces étapes pour personnaliser les mises en page des pages Compte, Contact et Piste.
        1. Cliquez sur Configuration dans le menu supérieur à droite.
          Setup_button.png
        2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la Section « Construire » dans le menu de gauche, puis sélectionnez « Personnaliser ».
          Build__Customize.png
        3. Choisissez l'onglet que vous souhaitez personnaliser. Pour cet exemple, nous choisirons « Personnaliser l'onglet Opportunités ».
          Customize_Opps.png
        4. Descendez jusqu'à la section « Opportunités » dans le menu de gauche et cliquez sur « Mises en page ».
          Page_Layouts_under_Opportunities.png
        5. Trouvez la mise en page de la page Opportunités à laquelle vous souhaitez ajouter l'application Insights and Recommendations de Showpad et sélectionnez « Éditer ».
          Page_Layout_Edits_Opportunity.png
        6. Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, cliquez sur « Champs » et faites glisser l'élément « Section » à l'endroit approprié dans la mise en page.Sections.gif
        7. Dans le champ « Nom de la section », saisissez un nom pour la section et décochez la case « Modifier la page ».
        8. Dans « Mise en page », cliquez sur le bouton radio « 1-Column », puis sur le bouton « OK ».
          Edit_Page_Layout__Opportunity_Layout___Salesforce_-_Developer_Edition.png
        9. Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, faites défiler vers le bas, cliquez sur « Pages Visualforce » et faites glisser l'élément de l'application Showpad sous la nouvelle section que vous venez de créer dans la mise en page.
        10. Il est fortement recommandé d'augmenter les tailles par défaut de la section afin d'améliorer la facilité d'utilisation pour vos utilisateurs finaux. Pour ce faire, déplacez votre curseur sur la page Visualforce que vous venez de créer et cliquez sur l'icône des propriétés.64805720160929-3-suylzx.png
        11. Dans le champ « Hauteur », saisissez une valeur d'au moins 400, sélectionnez « Afficher les barres de défilement » et cliquez sur le bouton « OK ».
          scroll.jpg
        12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder votre mise en page. Les informations Showpad seront désormais affichées sur la page « Opportunités » de chaque enregistrement Opportunité.Edit_Page_Layout__Opportunity__Sales__Layout___Salesforce_-_Developer_Edition.png
        13. Ouvrez une opportunité pour vérifier à quoi ça ressemble.Opportunity__Test_Opportunity___Salesforce_-_Developer_Edition.png
        14. Répétez ces étapes pour personnaliser les mises en page des pages Compte, Contact et Piste.

    Prochaine étape : configurer les recommandations de contenu Salesforce.

     

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    1. Ajoutez l'application Insights de Showpad en tant qu'onglet pour enregistrer des pages
    2. Option de configuration avancée

    Faire étape par étape

    1. Ajoutez le widget Showpad en tant qu'onglet aux pages d'enregistrement

    La configuration suivante permet d'ajouter Showpad en tant qu'onglet aux pages d'objet Opportunité. Vous pouvez également procéder ainsi pour d'autres objets pertinents pour votre entreprise, tels que les comptes, les contacts ou les pistes.

    1. Accédez à un enregistrement Opportunité dans votre instance Salesforce. Cliquez sur l'engrenage de configuration, puis sur « Modifier la page ».click_set_up__edit_page.png
    2. Si vous avez déjà un élément « Onglets » dans la mise en page, cliquez dessus et sélectionnez « Ajouter un onglet ». Sinon, faites-le glisser et déposez-le depuis le menu des éléments vers la mise en page, puis cliquez sur « Ajouter un onglet ».visualforce_add_page.png
    3. Cliquez sur l'onglet nouvellement ajouté et sélectionnez « Personnaliser » dans le menu déroulant pour une étiquette de l'onglet. Donnez un nom à l'étiquette, comme « Showpad ». Cliquez sur « Terminé ».custom_tab_and_label.png
    4. Cliquez sur le nouvel onglet « Showpad » dans la mise en page. Dans le menu de gauche, glissez/déposez le composant « Page Visualforce » dans l'onglet « Showpad ».visualforce_drag_and_drop_6.gif
    5. Si vous avez plusieurs pages Visualforce, sélectionnez « Application Showpad » dans le menu déroulant « Nom de la page Visualforce ».
    6. Décochez la case « Afficher l'étiquette ». Réglez la hauteur au nombre de pixels souhaités, selon votre configuration, puis cliquez sur « Enregistrer ».Screen_Shot_2021-09-15_at_10_45_08_AM.png
    7. L'onglet « Showpad » devrait désormais être présent sur toutes les pages d'enregistrement d'opportunités. Répétez ces étapes pour tous les autres types d'enregistrement pertinents pour votre entreprise.

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    2. Option de personnalisation avancée

    En tant qu'administrateur Salesforce avancé, il se peut que vous ayez besoin de personnaliser la page Visualforce pour l'application Showpad. Il est possible de personnaliser l'application pour qu'elle n'affiche que la section « Contenu recommandé » ou que la section « Informations ». Ces options vous permettent de créer plusieurs copies de l'élément de page Visual force de l'application Showpad et d'afficher des recommandations ou des aperçus à différents endroits d'une page d'objet.

    recs_only_widget.png

    1. Pour commencer, assurez-vous que vous avez bien installé l'application Showpad comme expliqué dans la première section de cet article.
    2. Dans la recherche rapide, recherchez et sélectionnez « Pages Visualforce ».
    3. Cliquez sur « Nouveau ».
    4. Étiquetez-là, par exemple ShowpadRecommendationsOnly.
    5. Cochez la case pour autoriser l'utilisation sur les pages Lightning.visual_force_changes.png
    6. Dans la section « Balisage Visualforce », copiez et collez le code :



    7. Cette configuration permet d'ajouter uniquement le widget de recommandations aux pages d'opportunités. Pour l'ajouter à d'autres pages d'objets, créez une page Visualforce distincte pour chaque objet et modifiez l'attribut « standardController= » afin d'inclure l'objet souhaité, comme Opportunité, Contact,Compte ou Piste.
    8. Pour afficher uniquement les informations dans le widget de l'application Showpad à la place des recommandations, remplacez
      showActivities: false
      showRecommendations: false
    9. Veillez à remplacer « monorganisation » par votre propre domaine Showpad. Cliquez sur « Enregistrer ».
    10. Revenez dans la section « Accès aux profils » ci-dessus et suivez les instructions pour configurer les profils qui auront accès à la nouvelle page Visualforce.
    11. Vous pouvez maintenant ajouter cette page Visualforce en tant qu'onglet ou section « Informations » dans la mise en page de votre objet préféré. Pour ce faire, suivez les étapes ici, et sélectionnez la page Visualforce nouvellement créée.

    Prochaine étape : la configuration des recommandations de contenu Salesforce.

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