Ajoutez l'application Insights and Recommendations de Showpad aux pages d'enregistrement

Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Lightning

1. Ajoutez l'application Insights de Showpad en tant qu'onglet pour enregistrer des pages
2. Option de configuration avancée

1. Ajoutez le widget Showpad en tant qu'onglet aux pages d'enregistrement

La configuration suivante permet d'ajouter Showpad en tant qu'onglet aux pages d'objet Opportunité. Vous pouvez également procéder ainsi pour d'autres objets pertinents pour votre entreprise, tels que les comptes, les contacts ou les pistes.

1. Accédez à un enregistrement Opportunité dans votre instance Salesforce. Cliquez sur l'engrenage de configuration, puis sur « Modifier la page ».
2. Si vous avez déjà un élément « Onglets » dans la mise en page, cliquez dessus et sélectionnez « Ajouter un onglet ». Sinon, faites-le glisser et déposez-le depuis le menu des éléments vers la mise en page, puis cliquez sur « Ajouter un onglet ».
3. Cliquez sur l'onglet nouvellement ajouté et sélectionnez « Personnaliser » dans le menu déroulant pour une étiquette de l'onglet. Donnez un nom à l'étiquette, comme « Showpad ». Cliquez sur « Terminé ».
4. Cliquez sur le nouvel onglet « Showpad » dans la mise en page. Dans le menu de gauche, glissez/déposez le composant « Page Visualforce » dans l'onglet « Showpad ».
5. Si vous avez plusieurs pages Visualforce, sélectionnez « Application Showpad » dans le menu déroulant « Nom de la page Visualforce ».
6. Décochez la case « Afficher l'étiquette ». Réglez la hauteur au nombre de pixels souhaités, selon votre configuration, puis cliquez sur « Enregistrer ».
7. L'onglet « Showpad » devrait désormais être présent sur toutes les pages d'enregistrement d'opportunités. Répétez ces étapes pour tous les autres types d'enregistrement pertinents pour votre entreprise.

2. Option de personnalisation avancée

En tant qu'administrateur Salesforce avancé, il se peut que vous ayez besoin de personnaliser la page Visualforce pour l'application Showpad. Il est possible de personnaliser l'application pour qu'elle n'affiche que la section « Contenu recommandé » ou que la section « Informations ». Ces options vous permettent de créer plusieurs copies de l'élément de page Visual force de l'application Showpad et d'afficher des recommandations ou des aperçus à différents endroits d'une page d'objet.

1. Pour commencer, assurez-vous que vous avez bien installé l'application Showpad comme expliqué dans la première section de cet article.
2. Dans la recherche rapide, recherchez et sélectionnez « Pages Visualforce ».
3. Cliquez sur « Nouveau ».
4. Étiquetez-là, par exemple ShowpadRecommendationsOnly.
5. Cochez la case pour autoriser l'utilisation sur les pages Lightning.
6. Dans la section « Balisage Visualforce », copiez et collez le code :

   <apex:page standardController="Opportunity" extensions="ShowpadForSF.ShowpadWidgetControllerExtension">
   <!-- il s'agit d'une page VF PERSONNALISEE construite à partir de 'showpad_app_opportunity' incluse dans le package Showpad For Salesforce, mais en définissant manuellement le domaine (requis) + en ajoutant showActivities:false pour cacher la chronologie -->
   <apex:canvasApp developerName="showpad_canvas_app" parameters="{domain:'monorganization', recipients : 'recipientEmails', application : 'crm-widget', showActivities : false}" entityFields="Id,Name" width="100%" maxHeight="infinite" scrolling="auto" height="100 %" />
   <apex:include pageName="ShowpadForSF__showpad_app_widget_sizing_logic"/>
   </apex:page>

7. Cette configuration permet d'ajouter uniquement le widget de recommandations aux pages d'opportunités. Pour l'ajouter à d'autres pages d'objets, créez une page Visualforce distincte pour chaque objet et modifiez l'attribut « standardController= » afin d'inclure l'objet souhaité, comme Opportunité, Contact,Compte ou Piste.
8. Pour afficher uniquement les informations dans le widget de l'application Showpad à la place des recommandations, remplacez

   showActivities: false

   par

   showRecommendations: false

9. Veillez à remplacer « monorganisation » par votre propre domaine Showpad. Cliquez sur « Enregistrer ».
10. Revenez dans la section « Accès aux profils » ci-dessus et suivez les instructions pour configurer les profils qui auront accès à la nouvelle page Visualforce.
11. Vous pouvez maintenant ajouter cette page Visualforce en tant qu'onglet ou section « Informations » dans la mise en page de votre objet préféré. Pour ce faire, suivez les étapes ici, et sélectionnez la page Visualforce nouvellement créée.

Prochaine étape : la configuration des recommandations de contenu Salesforce.