Configurer les applications connectées à Salesforce et les pages Visualforce

Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Classic

1. Configurez Showpad pour Salesforce
2. Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce
3. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce

1. Configurez Showpad pour Salesforce

1. Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez « Créer » et cliquez sur « Forfaits installés ».
3. Recherchez le forfait ShowpadForSF et cliquez sur « Configurer ».
4. Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom d'entreprise Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad. Cliquez sur « Enregistrer ».

   Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre organisation, en minuscules.

5. Cliquez sur « Configurer » dans le menu du haut.
6. Dans le menu de gauche, recherchez « Administrer », cliquez sur « Gérer les applications », « Applications connectées ».
7. Dans la liste « Applications connectées », recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
8. Dans « Politiques OAuth », ouvrez la liste déroulante « Utilisateurs autorisés » et choisissez « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ». Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton « Enregistrer ». Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
9. Dans la liste des « Applications connectées », cliquez sur l'application Showpad.
10. Faites défiler vers le bas et, dans la section « Profils », cliquez sur le bouton « Gérer les profils ». Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l'autorisation d'accès à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

2. Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce

Pour donner aux utilisateurs l'accès aux applications Showpad que vous utiliserez, les utilisateurs doivent avoir un profil d'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad.

1. Cliquez sur « Configurer » dans le menu du haut.
2. Dans le menu de gauche, recherchez « Créer », cliquez sur « Développer », « Pages Visualforce ».
3. Cliquez sur « Sécurité » pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
4. Ajoutez des profils de la liste des profils disponibles à la liste des profils autorisés pour accorder à ces utilisateurs l'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad.
5. Répétez ces étapes pour toutes les autres pages de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.

Prochainement : découvrez comment ajouter l'application Insights and Recommendations de Showpad aux pages d'enregistrement.

Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants.

• Dans Salesforce, accédez à « Configuration », « Créer », « Développer », « Packs installés ».
  
• Recherchez le pack ShowpadForSF et cliquez sur « Configurer ».
  
• URL de l'application Web = organization.showpad.biz
• Sous-domaine Showpad = entreprise
  Maintenant que l'entreprise est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce.

Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce.

Lorsque l'identifiant ou l'adresse e-mail Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors de tests dans des sandboxes ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs concernés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse e-mail ou bien l'adresse e-mail peut être mise à jour dans Showpad.

• Accédez à « Configuration », « Administrer », « Gérer les utilisateurs », « Utilisateurs ».
• Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur « Modifier ».
• Mettez à jour le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
• L'utilisateur doit confirmer la modification de l'adresse e-mail.

Modification d'une adresse e-mail individuelle dans Salesforce :

• Sélectionnez le menu « Nom d'utilisateur ».
• Sélectionnez l'option « Mes paramètres ».
  
• Cliquez sur « Modifier mes informations personnelles ».
• Mettez à jour le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.

Les utilisateurs autorisés par la politique OAUTH ne sont pas correctement définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.

Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à consulter l'application.

Pour corriger cette erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier ce qui suit :

• Sur la console Salesforce, accédez à « Configuration », « Administrer », « Gérer les applications », « Applications connectées ».
• Recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
• Recherchez le champ « Utilisateurs autorisés » dans la section « Politiques OAuth » et sélectionnez l'option « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ».
• Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut maintenant sélectionner les rôles d'utilisateur qui seront autorisés à consulter l'application.
• Faites défiler pour trouver la section « Profils » et cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
• Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à application et cliquez sur « Enregistrer ».

Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.

Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est très probable que vous voyiez un message indiquant une erreur d'autorisation.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez délivré l'autorisation approuvée par l'administrateur, les points suivants doivent être vérifiés :

• Faites défiler vers le bas pour trouver la section « Profils ».
• Cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
• Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce
• Cliquez sur « Enregistrer ».
  
  L'utilisateur dispose désormais des autorisations appropriées et peut accéder à l'application Salesforce.

Erreur serveur

Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du pack.

• Accédez à « Configuration », « Packs installés » puis sélectionnez « Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce ».
  
• Le champ de sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'entreprise. Par exemple, utiliser myorganization.showpad.biz générera une erreur serveur. Vous ne devriez saisir que monentreprise.