Configurer les applications connectées à Salesforce et les pages Visualforce – Showpad Help Center - French

Grâce à l'application Showpad pour Salesforce, les utilisateurs peuvent afficher toutes les activités Showpad enregistrées en tant qu'informations Insights dans Salesforce, ainsi qu'afficher et partager du contenu recommandé lié à l'objet Salesforce. Dans cet article, vous apprendrez à installer et à configurer l'application Showpad pour Salesforce, ce qui vous permettra de configurer l'onglet Showpad Web et le widget Showpad, y compris le partage d'informations et de recommandations.

Avantages clés

Recherchez et accédez à tous vos documents et outils de vente disponibles dans Showpad
Soyez averti lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés
Enregistrez facilement toutes les réunions et activités de partage sur Salesforce
Trouvez et partagez instantanément du contenu recommandé pour toute opportunité dans Salesforce

Ce qu'il vous faut pour réussir

Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
Forfait Showpad Ultimate
Forfait Salesforce Enterprise ou illimité avec accès aux objets d'aide à la vente tels que les opportunités
Avant de suivre les étapes de cet article, assurez-vous d'avoir
- connecté votre instance Salesforce à Showpad
- téléchargé l'application Showpad pour Salesforce.

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Configurez Showpad pour Salesforce
Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce
Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce

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1. Configurez Showpad pour Salesforce

Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
Dans le menu de gauche, sélectionnez « Créer » et cliquez sur « Forfaits installés ».
Recherchez le forfait ShowpadForSF et cliquez sur « Configurer ».
Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom d'entreprise Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad. Cliquez sur « Enregistrer ».
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre organisation, en minuscules.
Cliquez sur « Configurer » dans le menu du haut.
Dans le menu de gauche, recherchez « Administrer », cliquez sur « Gérer les applications », « Applications connectées ».
Dans la liste « Applications connectées », recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
Dans « Politiques OAuth », ouvrez la liste déroulante « Utilisateurs autorisés » et choisissez « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ». Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton « Enregistrer ». Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
Dans la liste des « Applications connectées », cliquez sur l'application Showpad.
Faites défiler vers le bas et, dans la section « Profils », cliquez sur le bouton « Gérer les profils ». Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l'autorisation d'accès à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

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2. Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce

Pour donner aux utilisateurs l'accès aux applications Showpad que vous utiliserez, les utilisateurs doivent avoir un profil d'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad.

Cliquez sur « Configurer » dans le menu du haut.
Dans le menu de gauche, recherchez « Créer », cliquez sur « Développer », « Pages Visualforce ».
Cliquez sur « Sécurité » pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
Ajoutez des profils de la liste des profils disponibles à la liste des profils autorisés pour accorder à ces utilisateurs l'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad.
Répétez ces étapes pour toutes les autres pages de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.

Prochainement : découvrez comment ajouter l'application Insights and Recommendations de Showpad aux pages d'enregistrement.

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3. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce

L'utilisateur n'est pas trouvé dans l'application Salesforce ou vous recevez une erreur 400 : Bad Request.
Cela se produit lorsque le nom de l'entreprise est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packs installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que l'identifiant Showpad (adresse e-mail) ne corresponde pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce.

Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants.

Dans Salesforce, accédez à « Configuration », « Créer », « Développer », « Packs installés ».
Recherchez le pack ShowpadForSF et cliquez sur « Configurer ».
URL de l'application Web = organization.showpad.biz
Sous-domaine Showpad = entreprise
Maintenant que l'entreprise est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce.

Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce.

Lorsque l'identifiant ou l'adresse e-mail Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors de tests dans des sandboxes ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs concernés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse e-mail ou bien l'adresse e-mail peut être mise à jour dans Showpad.

Accédez à « Configuration », « Administrer », « Gérer les utilisateurs », « Utilisateurs ».
Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur « Modifier ».
Mettez à jour le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
L'utilisateur doit confirmer la modification de l'adresse e-mail.

Modification d'une adresse e-mail individuelle dans Salesforce :

Sélectionnez le menu « Nom d'utilisateur ».
Sélectionnez l'option « Mes paramètres ».
Cliquez sur « Modifier mes informations personnelles ».
Mettez à jour le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.

L'application Showpad pour Salesforce n'a pas été configurée correctement.

Les utilisateurs autorisés par la politique OAUTH ne sont pas correctement définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.

Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à consulter l'application.

Pour corriger cette erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier ce qui suit :

Sur la console Salesforce, accédez à « Configuration », « Administrer », « Gérer les applications », « Applications connectées ».

Recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».

Recherchez le champ « Utilisateurs autorisés » dans la section « Politiques OAuth » et sélectionnez l'option « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ».

Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut maintenant sélectionner les rôles d'utilisateur qui seront autorisés à consulter l'application.
Faites défiler pour trouver la section « Profils » et cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».

Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à application et cliquez sur « Enregistrer ».

Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.

Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce.

Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est très probable que vous voyiez un message indiquant une erreur d'autorisation.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez délivré l'autorisation approuvée par l'administrateur, les points suivants doivent être vérifiés :

Faites défiler vers le bas pour trouver la section « Profils ».
Cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».

Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce
Cliquez sur « Enregistrer ».

L'utilisateur dispose désormais des autorisations appropriées et peut accéder à l'application Salesforce.

Erreur serveur

Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du pack.

Accédez à « Configuration », « Packs installés » puis sélectionnez « Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce ».
Le champ de sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'entreprise. Par exemple, utiliser myorganization.showpad.biz générera une erreur serveur. Vous ne devriez saisir que monentreprise.

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Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce

Faire étape par étape

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1. Configurez Showpad pour Salesforce

Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
Dans le menu de gauche sous « Outils de la plateforme », sélectionnez « Packs » puis « Packs installés ».
Recherchez l'application Showpad pour Salesforce, puis cliquez sur « Configurer ».
Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom d'entreprise Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad.
Remarque : N'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre entreprise, entièrement en minuscules.
Dans le menu de gauche sous « Outils de la plateforme », cliquez sur « Applications ». Sélectionnez « Applications connectées » puis cliquez sur « Gérer les applications connectées ».
Dans la liste « Applications connectées », recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
Dans OAuth Policies, ouvrez la liste déroulante « Utilisateurs autorisés » et choisissez « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés ». Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton « Enregistrer ». Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
-Utilisateurs autorisés : les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont préautorisés.
-Assouplissement de l'IP : assouplir les restrictions de l'IP
- Lejeton de rafraîchissement est valide : ce nœud doit être sélectionné
Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
Faites défiler vers le bas, et dans la section « Profils », cliquez sur le bouton « Gérer les profils ». Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l'autorisation d'accès à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

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2. Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce

Pour donner aux utilisateurs l'accès aux applications Showpad que vous utiliserez, les utilisateurs ont besoin d'un accès de profil aux pages Visualforce de l'application Showpad.

Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
Utilisez le menu de recherche rapide pour rechercher et sélectionner des pages Visualforce.
Cliquez sur « Sécurité » pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
Ajoutez des profils de la liste des profils disponibles à la liste des profils autorisés pour accorder à ces utilisateurs l'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad.
Répétez ces étapes pour toutes les autres pages de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.

Prochainement : découvrez comment ajouter l'application Insights et les recommandations de Showpad aux pages d'enregistrement.

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Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :

Dans Salesforce, naviguez vers « Outils de la plateforme », « Applications », puis cliquez sur « Packs installés ». Recherchez l'application Showpad, puis cliquez sur « Configurer ».
Assurez-vous que le sous-domaine du compte Showpad est correctement configuré. Si l'URL de l'application Web est organization.showpad.biz, le sous-domaine Showpad = entreprise.
Maintenant que l'entreprise est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce.

Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce.

Lorsque l'identifiant ou l'adresse e-mail Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors de tests dans des sandboxes ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs concernés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut modifier sa propre adresse e-mail ou bien l'adresse e-mail peut être modifiée dans Showpad.

Accédez à « Configuration ». Dans le menu de gauche, recherchez « Administrer », « Utilisateurs », puis sélectionnez « Utilisateurs ».
Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur « Modifier ».
Modifiez le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
L'utilisateur doit confirmer la modification de l'adresse e-mail.

Modification d'une adresse e-mail individuelle dans Salesforce :

Sélectionnez le menu « Nom d'utilisateur ».
Sélectionnez l'option « Mes paramètres ».
Modifiez le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.

L'application Showpad pour Salesforce n'a pas été configurée correctement.

Les utilisateurs autorisés par la politique OAUTH ne sont pas correctement définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.

Pour corriger cette erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier ce qui suit :

Dans la console Salesforce Lightning, accédez à « Configuration ». Dans le menu latéral de gauche, allez à « Outils de la plateforme », « Applications », puis sélectionnez « Gérer les applications connectées ».

Recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».

Recherchez le champ « Utilisateurs autorisés » dans la section « Politiques OAuth » et sélectionnez l'option « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ».

Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut maintenant sélectionner les rôles d'utilisateurs qui seront autorisés à consulter l'application.
Faites défiler pour trouver la section « Profils » et appuyez sur le bouton « Gérer les profils ».

Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application et cliquez sur « Enregistrer ».

Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.

Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce.

Faites défiler vers le bas pour trouver la section « Profils ».
Cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».

Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce
Cliquez sur « Enregistrer ».

L'utilisateur dispose désormais des autorisations appropriées et peut accéder à l'application Salesforce.

Erreur serveur

Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du pack.

Accédez à « Configuration », « Packs installés » puis sélectionnez « Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce ».
Le champ de sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'entreprise. Par exemple, utiliser myorganization.showpad.biz générera une erreur serveur. Vous ne devriez saisir que monentreprise.

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