Journalisation de l'activité Showpad dans MS Dynamics sur vos appareils. – Showpad Help Center - French

Les capacités d'intégration de MS Dynamics de Showpad vous permettront de vous concentrer sur la vente et d'atténuer la douleur du travail administratif nécessaire après chaque réunion. Lorsque vous envoyez des e-mails à des clients potentiels depuis Showpad, vous pouvez facilement les connecter à MS Dynamics et ignorer les étapes manuelles de mise à jour de vos enregistrements CRM.

Cet article donne un aperçu du fonctionnement de notre intégration MS Dynamics dans chacun de nos applications iOS, l'application de bureau Windows, ou le Web app. Sélectionnez la plate-forme que vous utilisez en haut de cette page pour Regarder comment ça marche. Si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter à MS Dynamics, veuillez contacter votre administrateur. Il se peut que cette fonction ne soit pas activée pour vous et que des étapes supplémentaires soient nécessaires.

Caractéristiques principales

Concentrez-vous sur la vente avec moins de travail administratif.
Connectez-vous avec votre compte MS Dynamics.
Suivez les réunions et voyez quel contenu a été partagé.
Capture de fils lors d'événements.

Vous en avez besoin pourréussir

Showpad iOS application, application de bureau Windows ou le compte Web app
MS Dynamics
Journalisation des activités pour MS Dynamics configurée par votre administrateur.

Choisissez votre plateforme de réussite

IOS

Bureau Windows

Web app

Voyez comment ça se passe sur iOS.

Vous pouvez facilement garder les informations MS Dynamics à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Dynamics pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant qu'activité dans Dynamics, avec des références à vos opportunités, vos contacts et vos objectifs.

Faire étape par étape

Enregistrement des activités dans Dynamics

Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil iOS.
Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Cela peut être une Collection ou des fichiers sélectionnés dans une Expérience. Cliquez sur l'icône Partager et choisissez courriel ou lien.
Si vous choisissez le courriel, l'écran de rédaction s'ouvre.
Assurez-vous que l'option Consigner dans Dynamics est activée pour consigner toutes les activités dans Dynamics. Cliquez sur le bouton CRM et appuyez sur Log to Dynamics. Ce choix sera mémorisé pour les partages suivants.
Si vous commencez à saisir le nom du contact dans le champ, vous remarquerez que les informations du contact sont automatiquement renseignés avec les données provenant de Dynamics. Les champs "Associés à" et "Contact" ou "pistes" sont automatiquement renseignés avec les données de Dynamics.
Lorsque vous sélectionnez le(s) contact(s) à partir de votre instance Dynamics, il apparaîtra dans la section CRM pour que l'activité se connecte à cet enregistrement. Vous pouvez également ajouter manuellement une opportunité, un compte, un contact ou un prospect pour vous connecter au partage. Si un contact est connecté à un compte ou à une opportunité, vous pouvez également y voir l'activité dans l'application Dynamics Showpad Insights.
Cliquez sur l'icône des paramètres pour sélectionner un thème de partage pour ce partage et choisissez d'autoriser ou non les téléchargements par le destinataire.
Insérez un sujet et un message pour votre partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos expériences et Collections.
Appuyez sur Envoyer.
Si vous choisissez de partager via Link, assurez-vous que Log to Dynamics est activé dans la Section CRM. Ajoutez manuellement l'opportunité, le compte, les contacts ou les pistes pertinents ou ayez l'intention de partager le lien avec, puis cliquez sur Copier le lien. Partagez le lien dans votre méthode de communication préférée, et il sera enregistré comme une activité dans votre compte Dynamics.
Dans Dynamics, vous pouvez voir ce partage dans l'onglet Activités. Vous pouvez également l'afficher dans la section Activités sur les enregistrements d'objets associés.
Le fait de cliquer sur l'objet ouvrira les informations de la tâche, affichant les informations détaillées sur ce qui a été partagé, y compris le contenu, les destinataires et le message.
Si votre administrateur a configuré l'application Showpad Insights dans votre Dynamics, vous pouvez également y voir l'activité de partage sur les objets Dynamics pertinents.

Découvrez comment cela se fait sur l'application de bureau Windows.

Avec notreintégration MS Dynamics pour l'application de bureau Windows, vous pouvez :

Accéder à tous les contacts Dynamics
Capturez tout le contenu partagé avec les prospects dans Dynamics en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Dynamics lorsque vous êtes connecté à Dynamics.

Faire étape par étape

Connectez-vous à l'application Showpad pour Windows et accédez à l'intégration que vous souhaitez partager. Choisissez de partager par courriel ou par lien.
Pour les partages par courriel, l'écran de rédaction s'ouvrira. Assurez-vous que la case Log to Dynamics est cochée. Vous pouvez être invité à vous connecter. Cela ouvrira une autre fenêtre pour vous permettre de saisir vos informations d'identification Dynamics.
Une fois que vous êtes connecté, en bas du partage de courriels, vous verrez activé le bouton Se connecter à Dynamics et un champ "Associé à" où vous pouvez sélectionner Comptes, Opportunités, Contacts, Pistes, etc.
Dans le champ "à", vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Log to Dynamics est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure que vous tapez.
Une fois l'adresse électronique du destinataire renseignée, le champ Opportunité/Compte sera automatiquement renseigné. Tout d'abord, nous établissons une correspondance en fonction de l'opportunité ouverte la plus récemment créée sur les comptes auxquels appartient le contact (adresse électronique). Deuxièmement, nous recherchons les comptes auxquels les contacts sont attribués, mais cela ne sera renseigné que si le ou les contacts sont liés à un seul compte.
Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, cliquez sur Envoyer pour transmettre votre contenu et enregistrer le partage dans Dynamics.
Si vous avez choisi de partager via Link, assurez-vous que la coche Log to Dynamics est activée. Sélectionnez un compte, une opportunité, une piste ou un contact à associer à l'activité de partage dans Dynamics.

Voyez comment cela se passe sur le Web app

Avec notreIntégration MS Dynamics pour le Web app, vous pouvez :

Accédez à tous les contacts Dynamics
Capturez tout le contenu partagé avec les prospects en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Dynamics lorsque vous êtes connecté à Dynamics.

Faire étape par étape

Connectez-vous à l'application Showpad de bureau Windows et accédez à l'actif que vous souhaitez partager. Choisissez de partager par courriel ou par lien.
Si vous choisissez de le partager par courriel, l'écran de rédaction du courriel s'ouvrira. Assurez-vous que la case Log to Dynamics est cochée. Vous pouvez être invité à vous connecter. Cela ouvrira une autre fenêtre pour vous permettre de saisir vos informations d'identification Dynamics.
Une fois que vous êtes connecté, en bas du partage de courriels, vous verrez le bouton Se connecter à Dynamics activé et un champ Associé à où vous pouvez sélectionner Comptes, Opportunités, Contacts, Pistes, etc.
Dans le champ "à", vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Log to Dynamics est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure que vous tapez.
Une fois l'adresse électronique du destinataire est renseignée, le champ Opportunité/Compte sera automatiquement renseigné. Tout d'abord, nous établissons une correspondance en fonction de l'opportunité ouverte la plus récemment créée sur les comptes auxquels appartient le contact (adresse électronique). Deuxièmement, nous recherchons les comptes auxquels les contacts sont attribués, mais cela ne sera renseigné que si le ou les contacts sont liés à un seul compte.
Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, cliquez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le(s) partage(s) dans Dynamics. Lorsque le message s'affiche pour vérifier que votre activité a été enregistrée, vous pouvez cliquer sur Afficher l'activité pour ouvrir l'enregistrement dans Dynamics.
Si vous choisissez de partager via Link, assurez-vous que la coche pour la connexion à Dynamics est activée. Ajoutez le compte, l'opportunité, le contact ou l'objectif appropriés pour enregistrer l'activité.
Cliquez sur Suivant puis copiez le lien et collez-le dans votre outil de communication préféré pour le partager avec les contacts.
Voici un exemple d'enregistrement d'activité Showpad Share dans Dynamics.
Si l'administrateur de votre organisation a activé l'application Showpad Insights dans votre instance Dynamics, vous pouvez également afficher les informations sur les pages d'enregistrement. Dans cet exemple, vous pouvez voir l'application Showpad sur un compte et l'activité de partage associée à ce compte ou à ses contacts associés.

Articles associés

Obtenez les dernières applications et intégrations de messagerie