Quels sont vos avantages ?
Nous éclaircissons certains points, notamment comment la progression de l'apprentissage de l'utilisateur comme les PitchIQ et les résultats aux tests contribuent à conclure des affaires avec le retour sur investissement Coach dans Salesforce. L'utilisation des données de rapports Coach dans Salesforce vous permet en tant qu'administrateur de voir des informations sur les utilisateurs, les parcours et les cours dans Salesforce afin que vous puissiez comparer la progression de la personne à ses opportunités de vente.
Ces rapports fonctionnent grâce à l'extraction périodique des données de Showpad Coach, afin que vous puissiez afficher vos rapports et tableaux de bord sans avoir à quitter Salesforce. Non seulement l'application de rapports Showpad Coach facilite l'affichage des données dans Salesforce, mais vous pouvez également programmer des extractions de données automatisées afin qu'elles se produisent à un moment qui convient aussi bien à vous qu'à votre entreprise. Nous fournissons les données et vous pouvez contrôler ce que vos utilisateurs et vous voyez sur les tableaux de bord Salesforce.
Caractéristiques principales
- Créez des rapports et des tableaux de bord Salesforce avec les données Coach
- Affichez les données de rapport Coach dans Salesforce
- Planifiez les récupérations de données
- Enregistrez divers rapports pour un accès facile
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Autorisations administrateur Salesforce ou apparentées (téléchargez les packages AppExchange et personnalisez l'application)
- Accès administrateur Showpad
- Forfait Showpad Plus
Sélectionnez votre expérience Salesforce
 Classic |
 Lightning |
- Installez et configurez l'application de rapports Showpad Coach pour Salesforce
- Planifiez des récupérations automatisées de données de Showpad vers Salesforce
- Affichez vos données de rapport Coach dans Salesforce
Procédez étape par étape
Installez et configurez l'application de rapports Showpad Coach pour Salesforce
- Dans Salesforce, accédez à la configuration et recherchez « Délivrabilité » dans la recherche rapide.
- Cliquez sur la liste déroulante « Niveau d'accès » et sélectionnez « Tous les e-mails ». Cliquez sur « Enregistrer ».
- Installez le package de rapports Showpad Coach ici et suivez les instructions d'installation. Sélectionnez l'option « Installer pour tous les utilisateurs ».
- Dans Showpad, générez votre jeton API personnel. Allez à « Paramètres administrateur » puis sélectionnez « API ».
- Cliquez sur « Jetons API ». Pour en créer un nouveau, ajoutez un nom, ne cochez pas la case « Date d'expiration », puis cliquez sur « Ajouter ». Copiez le jeton, car vous en aurez besoin plus tard, puis cliquez sur « Terminé ».
- Dans Salesforce, cliquez sur « Configurer » Dans le menu de gauche, recherchez et sélectionnez « Types de métadonnées personnalisées ».
- Recherchez « Autorisation Showpad Coach » et cliquez sur « Gérer les enregistrements ».
- Cliquez sur « Nouveau » pour créer un nouvel enregistrement. Saisissez showpad_coach_api dans les champs « Libellé » et « Nom de l'autorisation de rapport Showpad Coach ».
- Dans le champ « Entreprise API rapports Showpad Coach », entrez votre sous-domaine Showpad.
- Dans le champ « Authentification API Rapports Showpad Coach », collez le jeton API que vous avez généré à l'étape 5.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
- Dans le menu de gauche, recherchez « Paramètres de site distant ». Cliquez sur « Nouveau site distant ».
- Nommez le site, par exemple showpad_coach_api. Ajoutez votre URL Showpad en tant que site Web, par exemple, https://myorganization.showpad.biz. Cliquez sur « Enregistrer ».
- À ce stade, vous pouvez effectuer une synchronisation initiale des données entre Showpad et Salesforce. Pour ce faire, ouvrez l'application Showpad Coach à partir du lanceur d'applications.
- Sélectionnez l'onglet « Test de synchronisation Showpad Coach ».
- Cliquez sur « Synchroniser les données de rapport maintenant ». Cela lancera une synchronisation des utilisateurs, des cours et des données de parcours avec votre instance Salesforce. Les données s'afficheront dans les onglets « Utilisateurs Showpad Coach », « Cours Showpad Coach », etc. dans le menu du haut.
- Cliquez sur l'un des onglets de votre application Showpad Coach pour alimenter et afficher les rapports.
Planifiez des récupérations automatisées de données
- Avec les rapports Coach dans Salesforce, vous pouvez également programmer une récupération automatisée des données de Showpad. Pour ce faire, recherchez « Classes Apex » dans la configuration de Salesforce. Sélectionnez « Classes Apex ».
- Cliquez sur « Programmer Apex ».
- Donnez à la tâche programmée un nom, tel que « Synchronisation quotidienne des rapports Coach : Utilisateurs ».
- Dans le champ « Classe Apex », saisissez le type de rapport que vous souhaitez extraire de Showpad. Les options sont :
ScheduledLearnCoreUserMerge
ScheduledLearnCoreCourseUserMerge
ScheduledLearnCoreAdminManagerMerge
ScheduledLearnCoreChecklistItemUserMerge
ScheduledLearnCorePathUserMerge
Cliquez sur l'icône de recherche à droite du champ « Classe Apex » pour renseigner ces éléments. - Ensuite, indiquez à quelle fréquence vous souhaitez que les données de rapport soient extraites de l'API de rapports Showpad Coach. Sélectionnez « Hebdomadaire » ou « Mensuel », puis les jours de la semaine ou les jours du mois. Nous vous recommandons de programmer la tâche tard tous les soirs lorsque le trafic est minime.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
- Répétez ce processus pour chacun des types de rapports que vous souhaitez importer dans Salesforce.
- Pour gérer les tâches planifiées, accédez à la « Configuration » et recherchez « Tâches planifiées ». Sélectionnez la classe Apex que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur « Gérer ».
Affichage de vos données de rapport dans Salesforce
Une fois que votre tâche planifiée s'exécute ou que vous effectuez une synchronisation manuelle à l'aide de l'onglet « Test de synchronisation Showpad Coach », vous pouvez afficher les données de rapport Coach dans Salesforce. Il existe plusieurs façons d'accéder à ces données et de les afficher dans Salesforce.
Pour afficher les enregistrements de données individuels, choisissez parmi les différents onglets créés par l'application Showpad Coach. Vous pouvez basculer de l'un à l'autre dans la vue de liste pour alimenter les éléments récemment consultés ou tous les éléments.
Le rapport Showpad « Cours et utilisateurs » traite des cours auxquels un utilisateur est affecté et ses données d'achèvement des cours. Le rapport « Utilisateurs » de Showpad Coach affiche un aperçu du nombre d'assignations des utilisateurs dans Coach et leur statut. Le rapport « Manager Administrateur » de Showpad Coach traite des données relatives aux administrateurs et aux managers concernant leur notation, telles que le nombre d'avis qu'ils ont donnés et la moyenne de leurs avis pour les présentations et les tests. Le rapport « Parcours et utilisateur » suit la progression de l'utilisateur via les parcours qui lui sont assignés. Enfin, le rapport « Éléments de parcours et utilisateurs » de Showpad Coach affiche plus de détails sur chaque élément de parcours et la progression de l'utilisateur pour chaque parcours. 
Pour afficher plusieurs rapports à la fois, accédez à l'onglet « Dashboard ». Vous trouverez ici des rapports et des classements qui relient les statistiques Coach d'un utilisateur aux opportunités de ce dernier pour montrer comment ses cours sont liés à ses chiffres de vente.
Par exemple, le revenu de l’exercice en cours par manager par rapport au graphique Pitch IQ compare les utilisateurs de Salesforce qui sont managers (en utilisant la hiérarchie des postes de Salesforce) et les cours suivis par leur équipe avec le montant prévu de revenus dans les nouvelles opportunités au sein de l’équipe.
De même, le trimestre fiscal précédent gagné par rôle par rapport au PitchIQ compare les utilisateurs Salesforce ayant un rôle particulier et le nombre de cours qu'ils ont suivis avec les opportunités qu'ils ont gagnées le trimestre précédent.
Découvrez comment cela fonctionne dans Salesforce Lightning
- Installez et configurez l'application de rapports Showpad Coach pour Salesforce
- Planifiez des récupérations automatisées de données de Showpad vers Salesforce
- Affichez vos données de rapport Coach dans Salesforce
Procédez étape par étape
Installez et configurez l'application de rapports Showpad Coach pour Salesforce
- Dans Salesforce, accédez à la configuration et recherchez « Délivrabilité » dans la recherche rapide.
- Cliquez sur la liste déroulante « Niveau d'accès » et sélectionnez « Tous les e-mails ». Cliquez sur « Enregistrer ».
- Installez le package de rapports Showpad Coach ici et suivez les instructions d'installation. Sélectionnez l'option « Installer pour tous les utilisateurs ».
- Dans Showpad, générez votre jeton API personnel. Allez à « Paramètres administrateur » puis sélectionnez « API ».
- Cliquez sur « Jetons API ». Pour en créer un nouveau, ajoutez un nom, ne cochez pas la case « Date d'expiration », puis cliquez sur « Ajouter ». Copiez le jeton, car vous en aurez besoin plus tard, puis cliquez sur « Terminé ».
- Dans Salesforce, cliquez sur « Configurer ». Dans le menu de gauche, recherchez et sélectionnez « Types de métadonnées personnalisées ».
- Recherchez « Autorisation Showpad Coach » et cliquez sur « Gérer les enregistrements ».
- Cliquez sur « Nouveau » pour créer un nouvel enregistrement. Saisissez showpad_coach_api dans les champs « Libellé », « Nom de l'autorisation de rapport Showpad Coach » et « Jeton LearnCore existant ».
- Dans le champ « Entreprise API rapports Showpad Coach », entrez votre sous-domaine Showpad.
- Dans le champ « Authentification API Rapports Showpad Coach », collez le jeton API que vous avez généré à l'étape 5.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
- À l'aide du menu de recherche rapide, recherchez « Paramètres de site distant ». Cliquez sur « Nouveau site distant ».
- Nommez le site, par exemple showpad_coach_api. Ajoutez votre URL Showpad en tant que site Web, par exemple, https://myorganization.showpad.biz. Cliquez sur « Enregistrer ».
- À ce stade, vous pouvez effectuer une synchronisation initiale des données entre Showpad et Salesforce. Pour ce faire, ouvrez l'application Showpad Coach à partir du lanceur d'applications
- Sélectionnez l'onglet « Test de synchronisation Showpad Coach ».
- Cliquez sur « Synchroniser les données de rapport maintenant ». Cela lancera une synchronisation des utilisateurs, des cours et des données de parcours avec votre instance Salesforce. Les données s'afficheront dans les onglets « Utilisateurs Showpad Coach », « Cours Showpad Coach », etc. dans le menu du haut.
- Cliquez sur l'un des onglets de votre application Showpad Coach pour alimenter et afficher les rapports.
Planifiez des récupérations automatisées de données
- Avec les rapports Coach dans Salesforce, vous pouvez également programmer une récupération automatisée des données de Showpad. Pour ce faire, recherchez « Classes Apex » dans la configuration de Salesforce. Sélectionnez « Classes Apex ».
- Cliquez sur « Programmer Apex ».
- Donnez à la tâche programmée un nom, tel que « Synchronisation quotidienne des rapports Coach : Utilisateurs ».
- Dans le champ « Classe Apex », saisissez le type de rapport que vous souhaitez extraire de Showpad. Les options sont :
ScheduledLearnCoreUserMerge
ScheduledLearnCoreCourseUserMerge
ScheduledLearnCoreAdminManagerMerge
ScheduledLearnCoreChecklistItemUserMerge
ScheduledLearnCorePathUserMerge
Cliquez sur l'icône de recherche à droite du champ « Classe Apex » pour renseigner ces éléments. - Ensuite, indiquez à quelle fréquence vous souhaitez que les données de rapport soient extraites de l'API de rapports Showpad Coach. Sélectionnez « Hebdomadaire » ou « Mensuel », puis les jours de la semaine ou les jours du mois. Nous vous recommandons de programmer la tâche tard tous les soirs lorsque le trafic est minime.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
- Répétez ce processus pour chacun des types de rapports que vous souhaitez importer dans Salesforce.
- Pour gérer les tâches planifiées, accédez à la « Configuration » et recherchez « Tâches planifiées ». Sélectionnez la classe Apex que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur « Gérer ».
Affichage de vos données de rapport dans Salesforce
Une fois que votre tâche planifiée s'exécute ou que vous effectuez une synchronisation manuelle à l'aide de l'onglet « Test de synchronisation Showpad Coach », vous pouvez afficher les données de rapport Coach dans Salesforce. Il existe plusieurs façons d'accéder à ces données et de les afficher dans Salesforce.
Pour afficher les enregistrements de données individuels, choisissez parmi les différents onglets créés par l'application Showpad Coach Vous pouvez basculer de l'un à l'autre dans la vue de liste pour alimenter les éléments récemment consultés ou tous les éléments.
Le rapport Showpad « Cours et utilisateurs » traite des cours auxquels un utilisateur est affecté et ses données d'achèvement des cours. Le rapport « Utilisateurs » de Showpad Coach affiche un aperçu du nombre d'assignations des utilisateurs dans Coach et leur statut. Le rapport « Manager Administrateur » de Showpad Coach traite des données relatives aux administrateurs et aux managers concernant leur notation, telles que le nombre d'avis qu'ils ont donnés et la moyenne de leurs avis pour les présentations et les tests. Le rapport « Parcours et utilisateur » suit la progression de l'utilisateur via les parcours qui lui sont assignés. Enfin, le rapport « Éléments de parcours et utilisateurs » de Showpad Coach affiche plus de détails sur chaque élément de parcours et la progression de l'utilisateur pour chaque parcours.
Pour afficher plusieurs rapports à la fois, accédez à l'onglet « Dashboard » et sélectionnez « Showpad Coach ». Vous trouverez ici des rapports et des classements qui relient les statistiques Coach d'un utilisateur aux opportunités de ce dernier pour montrer comment ses cours sont liés à ses chiffres de vente.
Par exemple, le revenu de l’exercice en cours par manager par rapport au graphique Pitch IQ compare les utilisateurs de Salesforce qui sont managers (en utilisant la hiérarchie des postes de Salesforce) et les cours suivis par leur équipe avec le montant prévu de revenus dans les nouvelles opportunités au sein de l’équipe..
Enfin, vous pouvez trouver vos rapports Showpad Coach dans une liste ou créer de nouveaux rapports en cliquant sur l'onglet « Rapports ». Sous « Tous les dossiers », sélectionnez « Showpad Coach ». Sélectionnez un rapport à afficher dans la liste ou bien cliquez sur « Nouveau rapport ». 
