Configurer les rapports Coach dans Salesforce Mise à jour 12 septembre 2023 21:18 Nous réduisons l'incertitude sur la façon dont les progrès de l'apprentissage des utilisateurs, comme les notes de Pitch IQ et des tests, contribuent à la conclusion d'affaires avec le retour sur investissement de Coach sur Salesforce. L'utilisation des données de rapports Coach dans Salesforce vous permet en tant qu'administrateur de voir des informations sur les utilisateurs, les parcours et les cours dans Salesforce afin que vous puissiez comparer la progression de la personne à ses opportunités de vente. Ces rapports fonctionnent en extrayant périodiquement des données de Showpad Coach, de sorte que vous pouvez consulter vos rapports et tableaux de bord sans avoir à quitter Salesforce. Non seulement l'application Showpad Coach Reporting facilite l'affichage des données dans Salesforce, mais vous pouvez également programmer les récupérations de données pour qu'elles s'effectuent automatiquement à un moment qui vous convient à vous et à votre organisation. Nous fournissons les données, et vous pouvez contrôler ce que vous et vos utilisateurs voyez dans les tableaux de bord Salesforce. Caractéristiques principales Créer des rapports et des tableaux de bord Salesforce avec les données Coach Afficher les données du rapport Coach dans Salesforce Planifier les extractions de données Sauvegarder divers rapports pour y accéder facilement Ce qu'il vous faut pour réussir Administrateur Salesforce ou autorisations appropriées (télécharger les paquets AppExchange et personnaliser l'application) Accès administrateur Showpad Pack Showpad Plus Sélectionnez votre expérience Salesforce Classic Lightning Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Classic Installer et configurer l'application Showpad Coach Reporting for Salesforce. Programmer des récupérations automatiques de données de Showpad vers Salesforce Visualisez les données Coach Reporting dans Salesforce Faire étape par étape Installer et configurer l'application Showpad Coach Reporting for Salesforce Dans Salesforce, naviguez jusqu'à configurer et recherchez Délivrabilité dans la recherche rapide. Cliquez sur le menu déroulant « Niveau d'accès » et sélectionnez « Tous les e-mails ». Cliquez sur « Enregistrer ». Installez le pack Showpad Coach Reporting ici, et suivez les instructions d'installation. Sélectionnez l'option « Installer pour tous les utilisateurs ». Dans Showpad, générez votre jeton API personnel. Naviguez jusqu'à Paramètres administrateur, puis sélectionnez API. Cliquez sur Jetons API. Pour en créer un nouveau, ajoutez un nom, ne cochez pas la case « Date d'expiration », puis cliquez sur Ajouter. Copiez le jeton, car vous en aurez besoin plus tard, puis cliquez sur Terminé. Dans Salesforce, cliquez sur Configuration. Dans le menu latéral gauche, recherchez et sélectionnez Types de métadonnées personnalisées. Trouvez Showpad Coach Authorization et cliquez sur « Gérer les enregistrements ». Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel enregistrement. Remplissez l'étiquette et le nom d'autorisation de Showpad Coach Reporting avec showpad_coach_api. Dans le champ Org API de Showpad Coach Reporting , entrez votre sous-domaine Showpad. Dans l'authentification API de Showpad Coach Reporting, collez le jeton API que vous avez généré à l'étape 5. Cliquez sur « Enregistrer ». Dans le menu latéral gauche, recherchez « Paramètres du site distant ». Cliquez sur « Nouveau site distant ». Nommez le site, par exemple showpad_coach_api. Ajoutez l'URL de votre Showpad en tant que site web, par exemple, https://myorganization.showpad.biz. Cliquez sur « Enregistrer ». À ce stade, vous pouvez effectuer une synchronisation initiale des données entre Showpad et Salesforce. Pour ce faire, ouvrez l'application Showpad Coach à partir du lanceur d' application. Sélectionnez l'onglet « Test de synchronisation Showpad Coach ». Cliquez sur « Synchroniser les données du rapport maintenant ». Cela va initier une synchronisation des utilisateurs, des cours et des données de parcours vers votre instance Salesforce. Les données apparaîtront dans les onglets Utilisateurs de Showpad Coach, Cours de Showpad Coach, etc. dans le menu supérieur. Cliquez sur n'importe quel onglet de votre application Showpad Coach pour remplir et visualiser les rapports. Programmer des récupérations automatiques de données Grâce aux rapports Coach dans Salesforce, vous pouvez également programmer la récupération automatique des données de Showpad. Pour ce faire, recherchez les classes Apex dans la configuration de Salesforce. Sélectionnez des classes Apex. Cliquez sur Planifier Apex. Donnez un nom à la tâche planifiée, par exemple « Synchronisation des rapports quotidiens des entraîneurs : utilisateurs ». Dans le champ Classe Apex, saisissez le type de rapport que vous souhaitez extraire de Showpad. Les options sont :ScheduledLearnCoreUserMergeScheduledLearnCoreCourseUserMergeScheduledLearnCoreAdminManagerMergeScheduledLearnCoreChecklistItemUserMergeScheduledLearnCorePathUserMergeEn cliquant sur l'icône de recherche à droite du champ Classe Apex, ces éléments apparaîtront. Ensuite, spécifiez la fréquence à laquelle vous souhaitez que les données de rapport soient tirées de l'API Showpad Coach Reporting. Sélectionnez Hebdomadaire ou Mensuel, puis par jours de la semaine ou jours du mois. Nous recommandons de programmer le travail tard dans la soirée, lorsque la fréquentation est minimale. Cliquez sur « Enregistrer ». Répétez ce processus pour chacun des types de rapports que vous souhaitez importer dans Salesforce. Pour gérer les travaux planifiés, allez dans le menu Configuration et cherchez « Travaux planifiés ». Sélectionnez la classe Apex que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Gérer. Visualisation de vos données de reporting dans Salesforce Une fois que votre tâche planifiée s'exécute ou que vous effectuez une synchronisation manuelle à l'aide de l'onglet « Test de synchronisation Showpad Coach », vous pourrez afficher les données de Coach Reporting dans Salesforce. Il existe plusieurs façons de naviguer et de visualiser ces données dans Salesforce. Pour visualiser les enregistrements de données individuels, choisissez parmi les différents onglets créés par l'application Showpad Coach. Chacun d'entre eux peut être basculé dans la vue de la liste pour afficher les éléments récemment consultés ou tous les éléments. Le rapport Showpad Cours and Utilisateurs couvre les cours auxquels un utilisateur est assigné ainsi que ses données de complétion. Le rapport Utilisateurs Showpad Coach donne un aperçu du nombre de missions que les utilisateurs ont dans Coach et de leur statut. Le rapport Managers et administrateurs Showpad Coach couvre des données basées sur les administrateurs et Managers relatives à leur notation, telles que le nombre d'avis qu'ils ont donnés, et leurs moyennes d'avis pour les présentations et les tests. Le rapport parcours et utilisateur Showpad Coach permet de suivre la progression de l'utilisateur sur les parcours qui lui ont été attribués. Enfin, le rapport sur les éléments de parcours et les utilisateurs de Showpad Coach montrent plus d'informations sur chaque élément de parcours et les progrès des utilisateurs pour chaque parcours. Pour afficher plusieurs rapports à la fois, naviguez vers l'onglet Dashboard. Vous trouverez ici des rapports et classements qui mettent en relation les statistiques Coach d'un utilisateuravec les opportunités liées à cet utilisateur pour montrer comment leurs cours sont liés à leurs chiffres de vente. Le graphique Revenu de l'exercice en cours par Manager vs Pitch IQ, par exemple, compare les utilisateurs de Salesforce qui sont managers (en utilisant la hiérarchie des rôles Salesforce) et les cours achevés par leur équipe avec le montant du revenu attendu dans les opportunités ouvertes au sein de l'équipe. De même, l'outil « Exercice fiscal précédent gagné VS Pitch IQ » compare les utilisateurs de Salesforce dans un rôle particulier et le nombre de cours qu'ils ont suivis avec les opportunités qu'ils ont gagnées au dernier trimestre. Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Lightning Installer et configurer l'application Showpad Coach Reporting pour Salesforce. Programmer des récupérations automatiques de données de Showpad vers Salesforce Visualisez les données de vos rapports de Coach dans Salesforce Faire étape par étape Installer et configurer l'application Showpad Coach Reporting pour Salesforce. Dans Salesforce Lightning, naviguez jusqu'à configurer et recherchez Délivrabilité dans la recherche rapide. Cliquez sur le menu déroulant « Niveau d'accès » et sélectionnez « Tous les e-mails ». Cliquez sur « Enregistrer ». Installez le pack Showpad Coach Reporting ici, et suivez les instructions d'installation. Sélectionnez l'option Installer pour tous les utilisateurs. Dans Showpad, générez votre jeton API personnel. Naviguez jusqu'à Paramètres administrateur, puis sélectionnez API. Cliquez sur Jeton API. Pour en créer un nouveau, ajoutez un nom, ne cochez pas la case « Date d'expiration », puis cliquez sur Ajouter. Copiez le jeton, car vous en aurez besoin plus tard, puis cliquez sur Terminé. Dans Salesforce, cliquez sur Configurer. Dans le menu latéral gauche, recherchez et sélectionnez « Personnaliser les Types de Métadonnées ». Trouvez Autorisation Showpad Coach et cliquez sur « Gérer les enregistrements ». Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel enregistrement. Remplissez les champs Étiquette, Nom d'autorisation Showpad Coach Reporting, et Jeton Legacy LearnCore avec showpad_coach_api. Dans le champ Org API Showpad Coach Reporting, entrez votre sous-domaine Showpad. Dans l'authentification API de Showpad Coach Reporting, collez le jeton API que vous avez généré à l'étape 5. Cliquez sur « Enregistrer ». À l'aide du menu de recherche rapide, trouvez « Paramètres du site distant ». Cliquez sur « Nouveau site distant. » Nommez le site, par exemple showpad_coach_api. Ajoutez l'URL de votre Showpad comme site web, par exemple, https://myorganization.showpad.biz. Cliquez sur « Enregistrer ». À ce stade, vous pouvez effectuer une synchronisation initiale des données entre Showpad et Salesforces. Pour ce faire, ouvrez le lanceur d' application et sélectionnez l'application Showpad Coach. Sélectionnez l'onglet « Test de synchronisation Showpad Coach ». Cliquez sur « Synchroniser les données du rapport maintenant ». Cela va initier une synchronisation des utilisateurs, des cours et des données de parcours vers votre instance Salesforce. Les données apparaîtront dans les onglets Utilisateurs de Showpad Coach, Cours de Showpad Coach, etc dans le menu supérieur. Cliquez sur n'importe quel onglet de votre application Showpad Coach pour remplir et visualiser les rapports. Programmer des récupérations automatiques de données Grâce aux rapports Coach dans Salesforce, vous pouvez également programmer la récupération automatique des données de Showpad. Pour ce faire, recherchez les classes Apex dans la configuration de Salesforce. Sélectionnez les Classes Apex. Cliquez sur Programme Apex. Donnez un nom à la tâche planifiée, par exemple « Synchronisation des rapports quotidiens des entraîneurs : utilisateurs » Dans le champ Classe Apex, saisissez le type de rapport que vous souhaitez extraire de Showpad. Les options sont :ScheduledLearnCoreUserMergeScheduledLearnCoreCourseUserMergeScheduledLearnCoreAdminManagerMergeScheduledLearnCoreChecklistItemUserMergeScheduledLearnCorePathUserMergeEn cliquant sur l'icône de recherche à droite du champ Classe Apex, ces éléments apparaîtront. Ensuite, spécifiez la fréquence à laquelle vous souhaitez que les données de rapport soient tirées de l'API de rapport Showpad Coach. Sélectionnez Hebdomadaire ou Mensuel, puis par jours de la semaine ou jours du mois. Nous recommandons de programmer le travail tard dans la soirée, lorsque la fréquentation est minimale. Cliquez sur « Enregistrer ». Répétez ce processus pour chacun des types de rapports que vous souhaitez importer dans Salesforce. Pour gérer les travaux planifiés, allez dans le menu Configuration et cherchez « Travaux planifiés ». Sélectionnez la classe Apex que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Gérer. Visualisation de vos données de rapport dans Salesforce Une fois que votre tâche planifiée s'exécute ou que vous effectuez une synchronisation manuelle à l'aide de l'onglet « Test de synchronisation Showpad Coach », vous pourrez afficher les données du rapport sur les coachs dans Salesforce. Il existe plusieurs façons de naviguer et de visualiser ces données dans Salesforce. Pour visualiser les enregistrements de données individuels, choisissez parmi les différents onglets créés par l'application Showpad Coach. Chacun d'entre eux peut être basculé dans la vue de la liste pour afficher les éléments récemment consultés ou tous les éléments. Le rapport Showpad « Cours and Utilisateurs » couvre les cours auxquels un utilisateur est assigné et ses données de complétion. Le rapport Showpad Coach Utilisateurs donne un aperçu du nombre de missions que les utilisateurs ont dans Coach et de leur statut. Le rapport Manager administrateur Showpad Coach couvre des données basées sur les administrateurs et managers relatives à leur notation, telles que le nombre d'avis qu'ils ont donnés, et leurs moyennes d'avis pour les emplacements et les tests. Le rapport « Parcours et utilisateur Showpad Coach » permet de suivre la progression de l' utilisateur sur le parcours qui lui a été attribué. Enfin, le rapport sur les éléments de parcours et les utilisateurs de Showpad Coach montre plus d'informations sur chaque élément de parcours et les progrès de l'utilisateur pour chaque parcours. Pour afficher plusieurs rapports à la fois, naviguez dans l'onglet dashboard et sélectionnez Showpad Coach. Vous trouverez ici des rapports et des tableaux de classements qui mettent en relation les statistiques Coach d'un utilisateur avec les opportunités liées à cet utilisateur afin de montrer comment leurs cours sont liés à leurs chiffres de vente. Le graphique « Revenu de l'exercice en cours par Manager vs Pitch IQ », par exemple, compare les utilisateurs de Salesforce qui sont managers (en utilisant la hiérarchie des rôles Salesforce) et les cours achevés par leur équipe avec le montant du revenu attendu dans les opportunités ouvertes au sein de l'équipe. Enfin, vous pouvez retrouver vos rapports Showpad Coach dans une liste ou créer de nouveaux rapports en cliquant sur l'onglet Rapports. Dans tous les dossiers, sélectionnez Showpad Coach. Sélectionnez un rapport à afficher dans la liste, ou cliquez sur Nouveau rapport. Articles associés Connecter vos instances Salesforce et Showpad. Mettre en place des recommandations de contenu intelligentes 2023 Créez des utilisateurs et des groupes à l'aide de l'approvisionnement SCIM 1.1 Création de profils de contenu pour le filtrage dynamique du contenu