Ce que vous y gagner
Le fait de pouvoir enregistrer les types de rapport utilisés le plus souvent pour votre organisation vous fait gagner du temps et vous permet de comparer facilement des points de données au fil du temps. Après avoir configuré votre type et vos détails de rapport, vous pouvez enregistrer et exécuter le rapport à tout moment. À partir de ce rapport enregistré, vous pouvez également partager, télécharger ou même configurer un courrier électronique planifié en cours avec ce rapport.
Fonctionnalités principales
- Enregistrez les types de rapports fréquemment utilisés pour une utilisation continue
- Exportez les données du rapport à tout moment pour vos enregistrements
- Partagez l'ensemble de données avec d'autres membres de votre organisation
- Planifiez un courrier électronique mensuel, hebdomadaire ou quotidien avec le rapport mis à jour.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Administrateur ou Promoted Member avec autorisations de génération de rapports
Comment y arriver sans effort
- Après avoir configuré un rapport, cliquez sur Enregistrer et exécutez-le à tout moment.
- Sinon, cliquez sur Exporter et choisissez d'exporter un ensemble de données complet ou une liste.
- Modifiez les configurations de votre rapport chaque fois qu'il doit être mis à jour.
Procédez étape par étape
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Lorsque vous créez un type de rapport que vous prévoyez d'utiliser ultérieurement,il vous faudra l'enregistrer. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour le stocker dans vos rapports enregistrés afin de pouvoir y accéder et l'exécuter ultérieurement.
- Choisissez si vous voulez l'enregistrer dans un nouveau fichier ou écraser un fichier existant. Donnez-lui un nom pour pouvoir facilement localiser ultérieurement les rapports enregistrés.
- Pour accéder à vos rapports enregistrés et les exécuter à une date ultérieure, accédez à l'onglet Rapports enregistrés. Tous les rapports que vous avez enregistrés seront répertoriés dans des vignettes séparées.
- Pour chaque rapport enregistré, vous pouvez cliquer sur Exécuter le rapport pour obtenir un rapport mis à jour, basé sur toutes les données actuelles dans Showpad Coach. Vous pouvez également planifier un rapport .CSV quotidien, hebdomadaire ou mensuel qui vous sera automatiquement envoyé par courrier électronique. En outre, il est possible de partager, télécharger ou supprimer le rapport enregistré à l’aide des boutons correspondants.
Exporter des rapports :
- Pour exporter le rapport statique au format.CSV, cliquez sur l'icône d'exportation. Choisissez si vous souhaitez exporter le tableau complet ou simplement la banque de données.
- L'exportation de la banque de données vous donnera toutes les données demandées, y compris les données historiques. Vous pouvez sélectionner les critères que vous souhaitez inclure dans l’exportation.
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Le Tableau vous donnera exactement ce que vous voyez dans un fichier.CSV facile à lire.
Remarque : Si les rapports sont partagés avec les managers, ils ne verront que les informations utilisateurs sur les groupes qui leur sont attribués, sans tenir compte si les filtres de rapport incluent d'autres utilisateurs ou non.
