Avec Showpad pour Salesforce, disponible dans l'AppExchange Salesforce, vous pouvez afficher toutes les activités Showpad enregistrées sous forme d'insights dans votre communauté Salesforce. Cet article va vous apprendre comment installer et configurer Showpad pour Salesforce.
À quoi ça ressemble 
Caractéristiques principales
- Recherchez et accédez à tout votre matériel de vente disponible dans Showpad
- Recevez une notification lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés
- Enregistrez facilement toutes les réunions et activités de partage sur Salesforce
- Recherchez et partagez instantanément le contenu recommandé pour chaque opportunité sur Salesforce
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Une communauté Salesforce existante
- Forfait Showpad Ultimate
- Forfait Salesforce Enterprise ou Unlimited avec accès aux objets de ventes tels que les opportunités
Réussir en quelques minutes
- Installez Showpad pour Salesforce
- Configurez Showpad pour Salesforce
- Configurez les accès des profils aux pages Visualforce
- Ajoutez un onglet Showpad aux pages d'opportunités
- Comment installer les mises à jour
- Comment désactiver temporairement les déclencheurs
- Erreurs courantes rencontrées dans Showpad pour Salesforce
Procédez étape par étape
1. Installez Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce dans l'AppExchange.
- Cliquez sur le bouton « Get It Now » et suivez les instructions d'installation. Pour suivre ce guide, installez l'application en production.
Remarque : L'application Showpad pour Salesforce dans l'AppExchange est gratuite. En raison des prérequis de SFDC, elle affiche des frais symboliques de 1 $.
- Confirmez les conditions d'utilisation.
- Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce et choisissez d'installer l'application pour tous les utilisateurs.
- Si tout se passe bien, vous pourrez maintenant voir Showpad pour Salesforce dans la liste des packages installés.
2. Configurez Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sous « Outils de la plateforme », sélectionnez « Packaging », puis « Packages installés ».
- Recherchez l'application Showpad pour Salesforce, puis cliquez sur « Configurer ».
- Saisissez le sous-domaine Showpad de votre organisation. Le sous-domaine est le nom de l'organisation que vous utilisez pour vous connecter à Showpad.
Remarque : N'incluez pas le domaine Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre organisation, tout en minuscules.
- Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs liés aux activités et opportunités dans l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, cliquez sur « Configuration avancée ». Cochez la case « Contourner les déclencheurs Apex ». Les déclencheurs du package seront désactivés. Une fois la migration de vos données terminée, n'oubliez pas de revenir dans les paramètres de configuration et de décocher la case pour réactiver les déclencheurs.
- Revenez dans le menu de gauche sous « Outils de la plateforme », puis cliquez sur « Applications ». Sélectionnez « Applications connectées » et cliquez sur « Gérer les applications connectées ».
- Dans la liste des applications connectées, trouvez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
- Dans « Stratégies OAuth », ouvrez la liste déroulante « Utilisateurs autorisés » et sélectionnez « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont préautorisés ». Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Enregistrer ». Il s'agit d'un paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler la liste jusqu'à la section « Profils » et cliquez sur « Gérer les profils ». Sélectionnez les profils que vous souhaitez autoriser à accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Enregistrer ».
3. Configurez les accès des profils aux pages Visualforce
- Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Utilisez la barre de recherche rapide pour rechercher et sélectionner « Pages Visualforce ».
- Cliquez sur « Sécurité » pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer les accès des profils.
- Ajoutez des profils de la liste « Profils disponibles » à la liste « Profils permis » pour permettre aux utilisateurs possédant ces profils d'accéder aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les autres pages de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer l'accès des profils.
4. Ajoutez un onglet Showpad aux pages de Communautés
La configuration suivante ajoutera un onglet Showpad à votre page de communauté Salesforce. Vous pouvez le faire également pour d'autres objets importants pour votre organisation, tels que les comptes, les contacts ou les pistes.
- Accédez à « Configuration », puis recherchez et sélectionnez « Toutes les communautés ». Cliquez pour ouvrir votre gestionnaire de communauté.
- Dans le gestionnaire, cliquez sur le bouton « Accueil » dans le menu du haut et sélectionnez « Nouvelle page ».
- Sélectionnez « Pages d'objets ».
- Choisissez « Opportunité » comme type de page, puis cliquez sur « Créer ».
- Trois pages liées à la page « Opportunité » vont maintenant être créées, mais nous allons commencer par la page « Détails ». Cliquez sur « Créer » pour commencer à travailler sur la page « Détails ».
- Dans le menu en haut à gauche, sélectionnez la page « Détails de l'opportunité » si elle n'est pas déjà ouverte. Par défaut, cette page contient les composants « Bannière de l'enregistrement » et « Onglets d'informations de l'enregistrement ». Nous allons ajouter un composant « Page Visualforce » avec l'application Showpad.
- Sur la gauche, ouvrez le panneau des composants Lightning, recherchez le composant « Page Visualforce » et faites-le glisser sur la page là où vous le souhaitez, par exemple sous le composant « Bannière de l'enregistrement ».
- Le panneau de configuration du composant s'ouvrira sur la droite. Sélectionnez « Showpad App » comme nom de page Visualforce et définissez la hauteur à 600 px.
- Cliquez sur « Publier » et confirmez pour que vos modifications soient visibles par les utilisateurs de votre communauté.
4. Mises à jour
Vous devrez vérifier périodiquement les mises à jour dans l'AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version sera disponible, vous pourrez télécharger manuellement un package mis à jour depuis l'AppExchange.
6 Désactiver temporairement les déclencheurs
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs liés aux activités et opportunités dans l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs Apex afin que vos rapports ne soient pas affectés. Il est important de revenir sur cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé l'importation ou la migration de vos données afin que les rapports fonctionnent de nouveau.
- Accédez à « Configuration » sur Salesforce et recherchez « Packages installés » dans la barre de recherche rapide.
- Cliquez sur « Configurer » pour l'application Showpad pour Salesforce.
- Sélectionnez « Configuration avancée » Cochez la case « Contourner les déclencheurs Apex ». Cliquez sur « Enregistrer ». Les déclencheurs du package seront désactivés.
- Une fois la migration de vos données terminée, n'oubliez pas de revenir dans les paramètres de configuration et de décocher la case pour réactiver les déclencheurs.
7. Erreurs courantes rencontrées dans Showpad pour Salesforce
L'utilisateur n'est pas trouvé dans l'application Salesforce ou vous recevez le message « Error 400: Bad Request ».
Cela se produit lorsque le nom de l'organisation est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que l'identifiant Showpad (adresse e-mail) ne corresponde pas au champ d'adresse e-mail sur Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à « Outils de la plateforme > Applications », puis cliquez sur « Packages installés ». Recherchez l'application Showpad, puis cliquez sur « Configurer ».
- Assurez-vous que le sous-domaine du compte Showpad est configuré correctement. Si l'URL de la Web app est organization.showpad.biz, le sous-domaine Showpad est « organization »
Maintenant que l'organisation est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce.
Lorsque l'identifiant ou l'adresse e-mail Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail sur Salesforce, vous recevrez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors de tests en sandbox ou lorsque les entreprises possèdent plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs affectés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse e-mail ou bien elle peut être mise à jour dans Showpad.
- Accédez à « Configuration ». Dans le menu de gauche, recherchez « Administrer > Utilisateurs » et sélectionnez Utilisateurs.
- Recherchez l'utilisateur dans la liste et cliquez sur « Modifier ».
- Mettez à jour le champ d'adresse e-mail pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad
- L'utilisateur doit confirmer le changement d'adresse e-mail.
Mise à jour individuelle de l'adresse e-mail dans Salesforce :
- Sélectionnez le menu « Nom d'utilisateur ».
- Sélectionnez « Mes paramètres ».
- Mettez à jour le champ d'adresse e-mail pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
Les utilisateurs autorisés dans la stratégie OAUTH sont configurés de manière incorrecte. Cela se produit lorsque les utilisateurs n'ont pas été autorisés à voir l'application.
Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à voir l'application.
Pour résoudre ce message d'erreur, l'administrateur Salesforce doit procéder comme suit :
- Dans la console Salesforce Lightning, accédez à « Configuration ». Dans le menu de gauche, accédez à « Outils de la plateforme > Applications », puis sélectionnez « Gérer les applications connectées ».
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
- Recherchez le champ « Utilisateurs autorisés » dans la section « Stratégies OAuth » et sélectionnez l'option « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont préautorisés ».
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les profils d'utilisateurs qui seront autorisés à voir l'application.
- Faites défiler jusqu'à la section « Profils » et cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils d'utilisateur qui doivent avoir accès à l'application, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce.
Si un profil utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est fort possible qu'une erreur d'autorisation apparaisse.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez émis l'autorisation « Approuvé par l'administrateur », vous devez vérifier les éléments suivants :
- Faites défiler la liste jusqu'à la section « Profils ».
- Cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
L'utilisateur aura maintenant les autorisations qu'il faut et pourra accéder à l'application Salesforce.
Erreur de serveur
Le sous-domaine indiqué dans la configuration du package est incorrect. 
- Accédez à « Configuration > Packages installés », puis sélectionnez « Configurer » pour l'application Showpad pour Salesforce.
- Le champ « Sous-domaine » ne doit contenir que le nom de l'organisation. Par exemple, si vous indiquez myorganization.showpad.biz, cela générera une erreur de serveur. Vous ne devez saisir que « myorganization ».
