Votre organisation étant plus importante, vous pouvez avoir une instance Salesforce pour vos employés et une communauté Salesforce distincte pour vos partenaires ou des tiers qui vendent également vos produits. Les utilisateurs de la communauté Salesforce bénéficieront toujours de tous les avantages de l'intégration Showpad / Salesforce, et vous pouvez les limiter aux informations dont ils ont besoin, afin qu'ils ne voient pas tout ce auquel vos employés peuvent avoir accès dans Salesforce. Les intégrations de Showpad aux communautés Salesforce permettent aux utilisateurs de voir les mêmes opportunités et comptes et d'avoir la même fonctionnalité de journalisation qu'ils attendent de Salesforce, mais au sein d'une communauté Salesforce.
Grâce à la prise en charge par Showpad des communautés Salesforce, les utilisateurs peuvent facilement enregistrer les partages à partir de Showpad et les afficher dans l'instance Communauté.
Caractéristiques principales
- Accéder à l'application Showpad avec votre compte Salesforce
- Compatible avec Salesforce Classic et Lightning.
- Consigner toute l'activité Showpad dans Salesforce
- Partager le contenu disponible dans Showpad avec les contacts et les prospects créés dans Salesforce
- Voir quel contenu est recommandé pour quelle opportunité
- Vérifier tous les partages via Showpad au niveau du compte et de l'opportunité
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Les privilèges Administrateur sur les plates-formes Showpad et Salesforce
- Le forfait Ultimate Showpad
- Le forfait Salesforce Entreprise, Illimité ou Professionnel avec l'API des services Web
- Ce guide est disponible pour Salesforce Classic et Salesforce Lightning
Vous pouvez acheter l'intégration Salesforce moyennant des frais supplémentaires. Les informations tarifaires sont disponibles sur le site Web de Showpad dans la section intégrations. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager pour activerl'intégration Salesforce.
Remarque : si votre organisation utilise le forfait Salesforce Professionel, le module complémentaire de l'API des services Web doit également être acheté via Salesforce.
Procédez étape par étape
Commençons par configurer les intégrations. Nous pouvons diviser cela en deux sections.
1. Synchronisez vos activités Showpad avec l'historique des activités Salesforce
- Intégrez les activités Showpad dans la communauté Salesforce
- Activez l'approvisionnement automatique pour créer automatiquement des utilisateurs Showpad (facultatif)
2. Configurez et utilisez l'application Showpad pour Salesforce pour partager et afficher le contenu Showpad dans Salesforce.
- Installez l'application Showpad depuis l'AppExchange
- Activez les recommandations de contenu
- Configurez l'onglet Web Showpad dans les communautés Salesforce
