Activation de l'enregistrement des activités de Showpad pour MS Dynamics 365

Cet article montre comment activer l'intégration de MS Dynamics dans la Online Platform de Showpad. Cela permet de voir l'activité de partage de Showpad dans MS Dynamics 365 et montre comment les acheteurs s'engagent avec le contenu approuvé par le marketing.
Après avoir activé la journalisation de l'activité de Showpad, les partages Showpad seront consignés en tant qu'objets de tâche (activité) sur un objet MS Dynamics 365. Les partages seront connectés à un seul compte, opportunité, contact ou piste dans MS Dynamics 365.

Cet article est la deuxième partie du Guide pour l'intégration de Showpad et MS Dynamics.

Caractéristiques principales

• Activer la journalisation des activités Showpad dans MS Dynamics 365
• Permet aux commerciaux de voir l'activité sur un partage Showpad dans MS Dynamics 365
• La journalisation d'une activité est prise en charge par MS Dynamics 365

Vous avez besoin de cela pour réussir

• Forfait Showpad Ultimate
• Des privilèges d'Administrateur aussi bien sur la plateforme Showpad que sur MS Dynamics 365
• L'Application Showpad Insights installée dans votre environnement MS Dynamics 365
• Le secret de l'organisation, généré lors de la configuration de l'application Insights de Showpad
• URL du locataire MS Dynamics et identifiant du locataire Entra
• Les adresses électroniques d'utilisateurs doivent être les mêmes dans Showpad et MS Dynamics 365

Le chemin rapide vers l'extraordinaire

1. Ouvrez Showpad, accédez à Intégrations, CRM et ajoutez le Secret de l'organisation généré.
2. Utilisez l'URL du locataire et l'identifiant du locataire Entra.
3. Enregistrez les paramètres dans Showpad.
4. Connectez-vous avec votre compte MS Dynamics. Ce compte doit être un administrateur à la fois dans Showpad et dans MS Dynamics.
5. Activer la journalisation par défaut.

Remarque : Pour que l'intégration fonctionne, l'adresse électronique principale de cet utilisateur doit être la même que l'adresse électronique utilisée pour Showpad.

Procédez étape par étape

1. Connectez-vous à la Online Platform de Showpad avec vos identifiants d'administrateur, cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez Intégrations.
2. Sélectionnez CRM dans la section des intégrations, puis cliquez sur Se connecter à CRM.
3. Fournissez un alias pour la connexion. Dans le menu déroulant CRM Instance, sélectionnez Microsoft Dynamics. Ajoutez l'URL de l'instance Microsoft Dynamics et l'identifiant Active Directory ou l'identifiant du locataire.
4. Cliquez sur Connecter à Microsoft Dynamics.

5. Par défaut, les utilisateurs de Showpad peuvent enregistrer des partages sur un seul compte, une seule opportunité, un seul contact ou une seule piste - reflétant le champ unique 'concernant' dans la tâche Dynamics créée. En tant qu'administrateur, vous pouvez activer l'enregistrement sur plusieurs enregistrements pour vous assurer qu'un partage Showpad apparaisse sur toutes les lignes de temps pertinentes. L'activation de cette option créera un enregistrement de tâche distinct, un pour chaque enregistrement, dans Dynamics.

   Pour permettre l'enregistrement des activités dans plusieurs enregistrements, accédez à la section Showpad data to CRM. Cliquez sur Modifier.
6. Choisissez si l'activité de partage peut être enregistrée dans plusieurs enregistrements CRM ou dans un seul. Si cette option est activée, les utilisateurs pourront enregistrer des actions pertinentes pour plusieurs enregistrements CRM, créant ainsi une activité sur la ligne de temps de chaque enregistrement dans MS Dynamics.
   Cliquez sur Enregistrer une fois votre sélection effectuée.
7. Faites défiler la page jusqu'à la section Showpad Widget et cliquez sur Éditer à côté de Secret d'Organisation.
8. Saisissez le secret d'organisation et cliquez sur Enregistrer. Il est possible de configurer l'application Insights à partir de plusieurs instances CRM. Dans ce cas, vous saisirez le secret d'organisation de chaque instance, en les séparant par des virgules.
   Exemple : secretNumber1,secretNumber2.
9. Authentifiez-vous avec le compte Microsoft Dynamics. Ce compte doit être un administrateur à la fois dans Showpad et dans MS Dynamics. Assurez-vous que l'adresse électronique principale de cet utilisateur soit la même que celle utilisée pour Showpad.
10. Activez le consentement au nom de votre organisation.
11. La connexion sera vérifiée et ajoutée à la configuration du CRM. Les utilisateurs pourront désormais enregistrer tout partage d'e-mail et Shared Space qu'ils créent vers un objet Microsoft Dynamics 365 sur l'app Web ou l'application Showpad iOS. La connexion se fera sur un compte, une opportunité, un contact ou une piste uniques.
12. Vous pouvez rationaliser l'enregistrement de l'activité de partage vers MS Dynamics et aider à garantir que les vendeurs enregistrent systématiquement leurs interactions en activant l'enregistrement automatique par défaut.
    
    Dans les Paramètres administrateur, sélectionnez CRM dans la section Intégrations, puis cliquez sur le bouton Paramètres et cochez la case pour Activer la journalisation CRM par défaut. Cliquez sur Enregistrer.Une fois activé, les partages sont automatiquement configurés pour être enregistrés dans MS Dynamics par défaut. Si vos vendeurs ne se sont pas connectés au CRM, ils seront invités à le faire. S'ils sont déjà connectés, ils n'auront qu'à ajouter les informations d'opportunité, de contact ou de lead.
    

    Remarque : Ce paramètre est uniquement pour la Web App.

13. Si vous avez plusieurs instances Dynamics connectées, lorsque les utilisateurs activent la connexion à Dynamics sur leurs partages pour la première fois, ils choisiront l'instance qui leur convient. Après qu'ils auront activé l'authentification de leur compte Dynamics, les actions seront enregistrées.
14. Maintenant que la journalisation des activités Showpad pour MS Dynamics est activée, vous pouvez terminer la configuration dans MS Dynamics. L'étape suivante consistera à rendre l'application Showpad Insights visible pour les utilisateurs sur la plateforme MS Dynamics.