Activation de l'enregistrement des activités de Showpad pour MS Dynamics 365

Cet article montre comment activer l'intégration de MS Dynamics dans la Online Platform de Showpad. Cela permet de voir l'activité de partage de Showpad dans MS Dynamics 365 et montre comment les acheteurs s'engagent avec le contenu approuvé par le marketing.
Après avoir activé la journalisation de l'activité de Showpad, les partages Showpad seront consignés en tant qu'objets de tâche (activité) sur un objet MS Dynamics 365. Les partages seront connectés à un seul compte, opportunité, contact ou piste dans MS Dynamics 365.

Cet article est la deuxième partie du Guide pour l'intégration de Showpad et MS Dynamics.

Caractéristiques principales

• Activer la journalisation des activités Showpad dans MS Dynamics 365
• Permet aux commerciaux de voir l'activité sur un partage Showpad dans MS Dynamics 365
• La journalisation d'une activité est prise en charge par MS Dynamics 365

Ce qu'il vous faut pour réussir

• Forfait Showpad Ultimate
• Des privilèges d'Administrateur aussi bien sur la plateforme Showpad que sur MS Dynamics 365
• L'Application Showpad Insights installée dans votre environnement MS Dynamics 365
• Le secret de l'organisation, généré lors de la configuration de l'application Insights de Showpad
• URL du locataire MS Dynamics et ID Azure Active Directory
• Les adresses électroniques d'utilisateurs doivent être les mêmes dans Showpad et MS Dynamics 365

Réussir en quelques minutes

1. Ouvrez Showpad, accédez à Intégrations, CRM et ajoutez le Secret de l'organisation généré.
2. Utilisez l'URL du locataire et l'identifiant de Azure Active Directory.
3. Enregistrez les paramètres dans Showpad.
4. Connectez-vous avec votre compte MS Dynamics. Ce compte doit être un administrateur à la fois dans Showpad et dans MS Dynamics.

Remarque : Pour que l'intégration fonctionne, l'adresse électronique principale de cet utilisateur doit être la même que l'adresse électronique utilisée pour Showpad.

Faire étape par étape

1. Cliquez sur les paramètres d'administrateur dans Online Platform de Showpad et sélectionnez Intégrations.
2. Ouvrez l'onglet CRM dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur Connecter à CRM.
3. Fournissez un alias pour la connexion. Dans le menu déroulant CRM Instance, sélectionnez Microsoft Dynamics. Ajoutez l'URL de l'instance Microsoft Dynamics et l'identifiant Active Directory ou l'identifiant du locataire.
4. Cliquez sur Connecter à Microsoft Dynamics.

5. Par défaut, les utilisateurs de Showpad peuvent se connecter à un seul compte, une seule opportunité, un seul contact ou une seule piste - ce qui reflète le champ unique 'concerné' dans la tâche Dynamics créée. En tant qu'administrateur, vous pouvez activer la journalisation de plusieurs enregistrements pour vous assurer qu'un partage Showpad apparaisse sur toutes les lignes de temps pertinentes. En activant cette option, vous créerez un enregistrement de tâche distinct, un pour chaque enregistrement, dans Dynamics.

   Pour permettre l'enregistrement des activités dans plusieurs enregistrements, accédez à la Section Showpad data to CRM. Cliquez sur Modifier.
6. Choisissez si l'activité de partage peut être enregistrée dans plusieurs enregistrements CRM, ou dans un seul. Si cette option est activée, les utilisateurs pourront enregistrer des actions pertinentes pour plusieurs enregistrements CRM, créant ainsi une activité sur la ligne de temps de chaque enregistrement dans MS Dynamics.
   Cliquez sur Enregistrer une fois votre sélection effectuée.
7. Faites défiler la page jusqu'à la section Showpad Widget et cliquez sur Éditer à côté de Secret d'Organisation.
8. Saisissez le secret d'organisation et cliquez sur Enregistrer. Il est possible de configurer l'application Insights à partir de plusieurs instances CRM. Dans ce cas, vous saisissez le Secret de l'organisation de chaque instance, en les séparant par des virgules.
   Exemple : secretNumber1,secretNumber2.
9. Authentifiez-vous avec le compte Microsoft Dynamics. Ce compte doit être un administrateur à la fois dans Showpad et dans MS Dynamics. Assurez-vous que l'adresse électronique principale de cet utilisateur soit la même que celle utilisée pour Showpad.
10. Activez le consentement au nom de votre organisation.
11. La connexion sera vérifiée et ajoutée à la configuration CRM.
12. Les utilisateurs auront désormais la possibilité d'enregistrer tout partage d'e-mail et Shared Space qu'ils créent vers un objet Microsoft Dynamics 365 sur l'app Web ou l'application Showpad iOS. La connexion se fera sur un compte, une opportunité, un contact ou une piste uniques.
13. Si vous avez plusieurs instances Dynamics connectées, lorsque les utilisateurs activent la connexion à Dynamics sur leurs partages pour la première fois, ils choisiront l'instance qui leur convient. Après qu'ils auront activé l'authentification de leur compte Dynamics, les actions seront enregistrées.
14. Maintenant que la journalisation de l'activité Showpad pour MS Dynamics est activée, vous pouvez terminer la configuration dans MS Dynamics. L'étape suivante rendra l'application Showpad Insights visible pour les utilisateurs de la plateforme MS Dynamics.