Cet article montre comment activer l'intégration MS Dynamics sur la platforme online de Showpad. Cela permet de voir l'activité de partage de Showpad dans MS Dynamics 365 et montre comment les acheteurs interagissent avec le contenu approuvé par le marketing.
Après activation de l'enregistrement des activités Showpad, les partages Showpad sont enregistrés en tant qu'objets de tâche (activité) dans un objet MS Dynamics 365. Les partages sont enregistrés sur un seul compte, « Opportunités », « Contact » ou « Lead » dans MS Dynamics 365.
Cet article est la deuxième partie du Guide pour l'intégration de Showpad et MS Dynamics.
Remarque : Nous avons récemment publié une option Early Access pour permettre la connexion à plusieurs instances MS Dynamics. Pour en savoir plus ou demander un accès, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
Caractéristiques principales
- Activer l'enregistrement des activités Showpad dans MS Dynamics 365
- Permettre aux commerciaux de voir l'activité sur un partage Showpad dans MS Dynamics 365
- L'enregistrement d'une activité est pris en charge sur MS Dynamics 365
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Forfait Showpad Ultimate
- Privilèges Administrateur sur les plateformes Showpad et MS Dynamics 365
- L'application Showpad Insights installée dans votre environnement MS Dynamics 365
- Le secret de l'organisation, généré lors de la configuration de l'application Insights de Showpad
- URL du locataire MS Dynamics et identifiant Azure Active Directory
- Les adresses électroniques des utilisateurs doivent être les mêmes dans Showpad et MS Dynamics 365
Réussir en quelques minutes
- Ouvrez Showpad, allez sur intégrations, CRM, et ajoutez le Secret d'Organisation généré.
- Utilisez l'URL du locataire et l'identifiant Azure Active Directory.
- Enregistrez les paramètres dans Showpad.
- Connectez-vous avec votre compte MS Dynamics. Ce compte doit être un administrateur à la fois dans Showpad et dans MS Dynamics.
Remarque : Pour que l'intégration fonctionne, l'adresse électronique principale de cet utilisateur doit être la même que l'adresse électronique utilisée pour Showpad.
Faire étape par étape
- Cliquez sur les paramètres administrateur dans Online Platform de Showpad et sélectionnez intégrations.
- Ouvrez l'onglet CRM dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur Connecter au CRM.
- Fournissez un alias pour la connexion. Dans le menu déroulant CRM Instance, sélectionnez Microsoft Dynamics. Ajoutez l'URL de l'instance Microsoft Dynamics et l'ID Active Directory ou l'ID du locataire.
- Cliquez sur Connecter à Microsoft Dynamics.
- Faites défiler la page jusqu'à la Section Showpad Widget et cliquez sur Éditer à côté de Secret d'Organisation.
- Entrez le secret d'organisation et cliquez sur Enregistrer. Il est possible de configurer l'application Insights à partir de plusieurs instances CRM. Dans ce cas, vous devez saisir le secret d'organisation de chaque instance, en les séparant par une virgule.
Exemple : secretNumber1,secretNumber2.
- Authentifiez-vous avec le compte Microsoft Dynamics. Ce compte doit être un administrateur à la fois dans Showpad et dans MS Dynamics. Assurez-vous que l'adresse électronique primaire de cet utilisateur est la même que l'adresse électronique utilisée pour Showpad.
- Activez le consentement au nom de votre organisation.
- La connexion sera vérifiée et ajoutée à la configuration du CRM.
- Les utilisateurs auront désormais la possibilité d'enregistrer tout partage de courrier électronique et Shared Space qu'ils créent vers un objet Microsoft Dynamics 365 sur le Web app ou l'application Showpad iOS. Cela permettra de se connecter à un seul compte, opportunité, contact ou piste.
- Si vous avez plusieurs instances de Dynamics connectées, lorsque les utilisateurs activent la connexion à Dynamics sur leurs parts pour la première fois, ils choisiront l'instance qui leur convient. Après avoir authentifié leur compte Dynamics, les actions seront enregistrées.
Maintenant que l'enregistrement des activités de Showpad pour MS Dynamics est activé, vous pouvez terminer la configuration dans MS Dynamics. L'étape suivante rendra l'application Showpad Insights visible pour les utilisateurs de la plateforme MS Dynamics.
