Quels sont vos avantages ?
Cet article montre comment activer l'intégration MS Dynamics sur la online platform de Showpad. Cela permet de voir les activités de partage Showpad dans MS Dynamics 365 et montre comment les acheteurs interagissent avec le contenu approuvé par le marketing.
Après activation de l'enregistrement des activités Showpad, les partages Showpad sont enregistrés en tant qu'objets de tâche (activité) dans un objet MS Dynamics 365. Les partages sont enregistrés sur un seul compte, « Opportunités », « Contact » ou « Lead » dans MS Dynamics 365.
Remarque : cet article est la deuxième partie du guide d'intégration de Showpad et MS Dynamics.
Caractéristiques principales
- Activer l'enregistrement des activités Showpad dans MS Dynamics 365
- Permettre aux commerciaux de voir l'activité dans un partage Showpad sur MS Dynamics 365
- L'enregistrement d'une activité est prise en charge sur MS Dynamics 365
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Forfait Showpad Ultimate
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad ET MS Dynamics 365
- L'application Showpad Insights installée dans votre environnement MS Dynamics 365
- Le secret d'entreprise, généré lors de la configuration de l'application Showpad Insights
- URL du tenant MS Dynamics et l'identifiant Azure Active Directory
- Les adresses e-mail des utilisateurs doivent être identiques dans Showpad ET MS Dynamics 365
Le moyen rapide d'accéder à la génialité
- Ouvrez Showpad, accédez à « Intégrations », « CRM » et entrez le secret d'entreprise généré.
- Utilisez l'URL du tenant et l'identifiant Azure Active Directory.
- Enregistrez les paramètres dans Showpad.
- Connectez-vous avec votre compte MS Dynamics. Ce compte doit être celui d'un administrateur Showpad ET MS Dynamics.
Remarque : pour que l'intégration fonctionne, l'adresse e-mail principale de cet utilisateur doit être la même que l'adresse e-mail utilisée pour Showpad.
Procédez étape par étape
- Cliquez sur les paramètres administrateur sur la online platform de Showpad et sélectionnez « Intégrations ».
- Ouvrez l'onglet « CRM » et activez Microsoft Dynamics en cliquant sur « Commencer » et « Se connecter ».
- Activez l'enregistrement des activités. Indiquez l'URL du tenant CRM Microsoft Dynamics et l'identifiant Active Directory.
- Activez l'application Showpad Insights et entrez le secret d'entreprise. Il est possible d'ajouter plusieurs CRM MS Dynamics à une entreprise Showpad. Dans ce cas, vous entrez le secret d'entreprise de chaque instance, en les séparant par des virgules.
Par exemple : secretNumber1, secretNumber2.
- Cliquez sur « Se connecter ». Authentifiez-vous avec le compte Microsoft Dynamics. Ce compte doit être celui d'un administrateur Showpad ET MD Dynamics. Assurez-vous que l'adresse e-mail principale de cet utilisateur est la même que l'adresse e-mail utilisée pour Showpad.
- Activez « Consentir au nom de votre entreprise ».
- La connexion est vérifiée et ajoutée à la configuration CRM.
- Les utilisateurs ont désormais la possibilité d'enregistrer n'importe quel partage d'e-mail et shared space qu'ils créent dans un objet Microsoft Dynamics 365 sur la Web app ou l'application Showpad pour iOS. Ils sont enregistrés sur un seul compte, « Opportunités », « Contact » ou « Lead ».
Maintenant que l'enregistrement des activités Showpad pour MS Dynamics est activé, vous pouvez terminer la configuration sur MS Dynamics. L'étape suivante rendra l'application Showpad Insights visible pour les utilisateurs de la plateforme MS Dynamics.
