Configurez votre compte Salesforce pour que les utilisateurs de Showpad MeetingIQ puissent enregistrer leurs réunions dans leur CRM. L’intégration d’activités comme celles-ci aide les commerciaux à se concentrer sur la vente et à réduire considérablement leurs tâches administratives. Leurs réunions peuvent être enregistrées dans le compte, l'opportunité, le contact ou le prospect concerné dans Salesforce, ce qui permet d'être toujours au fait des interactions avec les prospects.
Caractéristiques principales
- Autorisez les commerciaux à enregistrer leurs réunions MeetingIQ sur Showpad
- Une fois la tâche personnalisée créée, Showpad s'en souviendra automatiquement
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Administrateur Privilèges sur les plateformes Showpad ET Salesforce
- Forfait Showpad Ultimate et licences MeetingIQ
Procédez étape par étape
- Cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez « Configuration ».
- Sélectionnez « Gestionnaire d'objets », puis sélectionnez « Tâche » dans la barre de recherche rapide.
- Cliquez sur « Champs et relations ». Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Type » dans la colonne « Libellé de champ ».
- Cliquez sur « Nouveau » dans la rubrique « Valeurs de la liste de sélection des types de tâches ».
- Écrivez « Showpad MeetingIQ » dans le champ de texte, puis cliquez sur « Enregistrer ».
- Désormais, lorsque les utilisateurs choisissent d'enregistrer leur réunions MeetingIQ dans leur CRM, Showpad indiquera automatiquement « Showpad MeetingIQ » comme type de tâche.
