Configurer votre instance Salesforce pour la journalisation MeetingIQ

Si vous utilisez Showpad MeetingIQ, il y a deux options pour permettre aux commerciaux d'enregistrer leurs réunions dans votre instance Salesforce. Tout d'abord, vous pouvez facilement configurer l'enregistrement automatique. Ainsi, chaque fois qu'un vendeur termine une réunion, celle-ci est automatiquement enregistrée dans Salesforce en tant que tâche, sans aucune action supplémentaire. Cela peut représenter un énorme gain de temps pour vos vendeurs très occupés !

Vous pouvez également configurer votre compte Salesforce pour que les utilisateurs de Showpad MeetingIQ puissent enregistrer manuellement leurs réunions dans leur CRM. L'intégration de ce type d'activités permet aux commerciaux de se concentrer sur la vente réduit leur charge administrative. Leurs réunions peuvent être enregistrées sous le Compte, l'Opportunité, le Contact ou le Prospect concerné dansSalesforce, ce qui leur permet de rester à jour dans les interactions avec leurs prospects.

Quelle que soit l'option choisie, le type de tâche Salesforce sera toujours Showpad MeetingIQ et inclura les détails de la réunion comme le titre, la date, l'heure de la réunion, les adresses e-mail des destinataires et de l'organisateur, ainsi que le lien MeetingIQ.

Configurez votre instance Salesforce pour MeetingIQ

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez Configuration.
2. Sélectionnez Manager d'Objet, puis dans la recherche rapide, sélectionnez Tâche.
3. Cliquez sur Champs et Relations. Descendez dans la liste et sélectionnez Type dans la colonne Étiquette de champ.
4. Cliquez sur Nouveau pour l'option Valeurs de la liste de sélection du type de tâche.
5. Écrivez dans Showpad MeetingIQ dans la zone de texte, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Pour actualiser le nouveau type de tâche et le synchroniser avec Showpad, allez sur la page intégrations de la Showpad Online Platform. Cliquez sur CRM dans le menu latéral de gauche. Cliquez sur l'instance CRM concernée, puis cliquez sur Modifier dans la section d'enregistrement.
7. Cliquez sur « Enregistrer ».
8. Maintenant, lorsque les utilisateurs choisissent d'enregistrer leur MeetingIQ dans leur CRM, Showpad renseignera automatiquement le type de tâche comme Showpad MeetingIQ.

   Configurer l'enregistrement automatique

   Une fois que l'enregistrement automatique est activé sur l'Online Platform, toutes les réunions externes seront enregistrées dans les Comptes, Opportunités, Contacts ou Prospects concernés en fonction de la liste des invités. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent modifier l'enregistrement automatisé dans Salesforce en éditant la tâche.

   1. Pour configurer l'enregistrement automatique, allez dans Paramètres administrateur et sélectionnez Caractéristiques dans le menu de gauche.
   2. Dans la section MeetingIQ, cliquez sur l'onglet Enregistrement automatique dans le CRM.
   3. Toutes les réunions seront désormais automatiquement enregistrées comme une tâche dans le Compte ou l'Opportunité primaire avec la date de clôture la plus proche et tous les contacts ou prospects. Seuls les contacts externes figurant sur la liste des invités à la réunion seront utilisés pour l'enregistrement. S'il y a plusieurs comptes sans Opportunités ouvertes, nous enregistrerons la réunion dans le Compte qui contient le plus grand nombre de contacts externes.