Un Shared Space est comme une salle de conférence virtuelle où vous pouvez inviter plusieurs parties prenantes et avoir un historique des activités qui se produisent. Cela peut être particulièrement utile lors de cycles de vente plus longs. En gardant cela à l'esprit, lorsque vous créez un Shared Space, vous voulez qu'il soit accueillant pour les participants. Commencez par ajouter une description permettant aux participants de voir et de gérer votre contenu de manière logique avant de commencer à inviter des personnes.
Cet article vous montrera comment créer un nouveau Shared Space, ainsi que comment dupliquer des Shared Spaces existants. Pour gagner du temps et éviter de réinventer la roue à chaque fois que vous avez besoin d'un Shared Space, envisagez de créer un modèle de votre Shared Space idéal que vous pourrez dupliquer et personnaliser pour différents clients, au lieu de repartir de zéro à chaque fois.
Regardez comment ça marche
Caractéristiques principales
- Créer un nouveau Shared Space
- Créer une URL personnalisée
- Connecter votre Shared Space à Salesforce
- Redimensionner les logos d'entreprise et choisir des arrière-plans transparents
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Un compte Showpad
- Un forfait Showpad Plus ou Ultimate
Réussir en quelques minutes
- Créer le Shared Space
- Activer la connexion facultative à un CRM
- Dupliquer un site Shared Space existant pour en créer rapidement un nouveau avec les paramètres existants
Création d'un nouveau Shared Space
- Ouvrez l'onglet Partager, puis allez jusqu'aux Shared Spaces.
- Cliquez sur Nouveau Shared Space pour commencer à construire votre Shared Space.
- Dans le champ du titre du Shared Space, créez un nom pour celui-ci qui sera affiché pour les clients. Il sera également utile de le différencier de ceux que vous pourrez créer plus tard.
- Personnalisez l'URL avec le nom que vous préférez. Cette URL ne pourra plus être modifiée et sera visible lors du partage de votre Shared Space.
- Choisissez si les participants peuvent importer du contenu en activant ou désactivant l'option Autoriser les importations de contenu.
- Choisissez si les participants peuvent inviter d'autres personnes dans le Shared Space en activant ou désactivant Autoriser les invitations.
- Les clients de notre forfait Ultimate peuvent choisir d'enregistrer la création du Shared Space sur un compte ou une opportunité sur Salesforce, MS Dynamics, ou C4C, si cela est configuré.
- Sélectionnez un Thème de partage si vous le souhaitez.
- Pour configurer les paramètres de notification par défaut pour les utilisateurs internes qui rejoignent le Shared space, cliquez sur Paramètres de notification. Activez ou désactivez les options pour le Résumé de la session au participant, les Informations aux nouveaux participants et les Commentaires. Ces paramètres seront les paramètres par défaut des utilisateurs de Showpad, à moins qu'ils ne les modifient eux-mêmes.
- Cliquez sur Terminé lorsque vous êtes prêt.
- Une fois que vous avez créé votre espace, vous pouvez commencer à l'adapter à votre public cible. Pour ajouter une brève introduction ou un mot de bienvenue, passez la souris sur la section de description et cliquez sur l'icône de modification. Saisissez le message que vous voulez que les participants voient lorsqu'ils entrent dans le Shared Space
- Vous pouvez également importer le logo du client pour le personnaliser en fonction de votre public. Faites glisser et déposer l'image dans le champ du logo, ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier. La taille maximale autorisée pour le logo est de 5 Mo. Une fois le fichier importé, vous pouvez formater l'arrière plan pour qu'il soit transparent si le fichier de votre logo est un.png. Cliquez sur le menu à trois points puis sélectionnez Formater l'arrière-plan. Activez l'option Utiliser un arrière-plan transparent pour les PNG. Gardez cette option désactivée pour conserver l'arrière-plan de l'image.
- Pour redimensionner la photo, vous pouvez faire glisser le coin inférieur droit jusqu’à la taille souhaitée. L'en-tête s'ajustera en conséquence. Les autres aspects liés à l'apparence et à l’atmosphère dushared space, comme le logo de votre entreprise, seront gérés par votre administrateur. Vous pouvez toutefois redimensionner le logo de votre entreprise en faisant glisser le coin jusqu'à la taille souhaitée.
- Lorsque vous souhaitez voir comment vos invités voient votre shared space, vous pouvez rapidement le prévisualiser de leur point de vue en cliquant sur le lien Aperçu sur la bannière bleue. C'est également là que vous pourrez accéder à vos paramètres, ajouter du contenu, inviter de nouveaux participants et accéder aux aperçus à tout moment à l'avenir.
Remarque : pour savoir comment ajouter du contenu et inviter des personnes sur votre Shared Space, continuez jusqu'à Ajouter du contenu à votre Shared Space et Inviter des personnes sur les Shared Spaces.
Activer l'enregistrement des activités des Shared Spaces dans votre CRM
Remarque : l'enregistrement des activités des Shared Spaces dans un CRM n'est disponible que pour les clients ayant souscrit au forfait Ultimate.
- En sélectionnant le bouton Salesforce sur la bannière supérieure, vous verrez les activités qui ont été enregistrées dans des objets de Salesforce, tels que le Compte, l'Opportunité, le Contact ou le Prospect. Lorsque vous faites défiler la page vers le bas, vous avez la possibilité d'enregistrer l'état actuel du Shared Space sur Salesforce en cliquant sur Ajouter un enregistrement, et en sélectionnant l'opportunité et le contact ou le prospect. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
- En tant que propriétaire de ce Shared Space, vous serez en mesure de le modifier en direct. N'oubliez pas que si vous, en tant qu'utilisateur propriétaire du Shared Space, êtes supprimé par un administrateur, le Shared Space lui-même sera également éliminé.
- Si vous utilisez une intégration CRM, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton CRM sur le menu supérieur et choisir d'enregistrer l'activité du Shared Space. Si vous vous connectez à Salesforce, cela ressemblera à ce qui suit :
Dupliquer un Shared Space existant
Au lieu de créer un Shared Space à partir de zéro pour chaque groupe de clients, gagnez du temps en dupliquant un espace existant. Lorsque vous dupliquez un Shared Space, le titre, le logo, la description, le contenu et les descriptions du contenu sont copiés dans le nouveau Shared Space. Les invitations et les commentaires des participants faits dans le Shared Space original ne seront pas dupliqués, et le calendrier de l'activité sera effacé. Envisagez de créer un modèle de Shared Space idéal pour vous-même et vos clients, qui peut être facilement reproduit et réutilisé.
Remarque : lorsque vous dupliquez un Shared Space, vous ne pouvez pas modifier l'URL personnalisée. Par défaut, il s'agira d'une URL aléatoire.
- Allez jusqu'à l'onglet Shared Spaces et localisez le Shared Space que vous souhaitez dupliquer. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver ce que vous cherchez. Basculez entre la vue sous forme de liste et la vue sous forme de galerie en cliquant sur le bouton à gauche de NouveauShared Space.
- Cliquez sur l'icône de menu à trois points et sélectionnez Dupliquer. Un message s'affichera pour vous informer de ce qui sera dupliqué. Cliquez sur Dupliquer.
- Le titre du Shared Space dupliqué comportera le mot « Copie » devant le titre précédent. Pour modifier le titre du Shared Space, ouvrez-le et passez la souris sur le titre. Cliquez sur l'icône du crayon et ajoutez un nouveau nom pour le Shared Space. Cela vous aidera à différencier le Shared Space et à l'adapter à votre client.
Passez à l'article suivant, où vous apprendrez comment ajouter du contenu à votre Shared Space.
