Un Shared Space est comme une salle de conférence virtuelle où vous pouvez inviter plusieurs parties et avoir une historique des activités qui se produisent. Cela peut être particulièrement utile lors de cycles de vente plus longs. En gardant cela à l'esprit, lorsque vous créez un Shared Space, vous voulez le rendre accueillant pour les participants. Commencez par ajouter une description pour que les participants voient et organisent votre contenu de manière logique avant de commencer à inviter des personnes.
Cet article vous montrera comment créer un nouveau Shared Space, et comment dupliquer le Shared Spacesexistant. Pour gagner du temps et éviter de réinventer la roue chaque fois que vous avez besoin d'un Shared Space, pensez à créer un modèle de votre Shared Space idéal que vous pouvez dupliquer puis personnaliser pour différents clients, au lieu de recommencer à zéro à chaque fois.
Regardez comment ça marche
Caractéristiques principales
- Créer un nouvel Shared Space
- Créer une URL personnalisée
- Connecter votre Shared Space à Salesforce
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Un compte Showpad
- Forfait Showpad Plus ou Ultimate
Le moyen rapide d'accéder à la génialité
- Création de Shared Space
- Activer la journalisation facultative dans un CRM
- Dupliquer un Shared Space existant pour en créer rapidement un nouveau avec les paramètres existants
- Ouvrez l'onglet Partager, puis accédez à Shared Spaces.
- Cliquez sur Nouveau Shared Space pour commencer à construire votre espace.
- Dans le champ Titre du Shared Space, créez un nom destiné au client pour cet espace. Il sera également utile de le différencier des autres que vous pourrez créer plus tard.
- Personnalisez l'URL avec le nom que vous préférez. Cette URL ne peut plus être modifiée et sera visible lors du partage de votre Shared Space.
- Choisissez si les participants peuvent télécharger du contenu en activant ou désactivant Autoriser les téléchargements de contenu.
- Choisissez si les participants peuvent inviter d'autres personnes dans le Shared Space en activant ou désactivant Autoriser les invitations.
- Les clients de notre forfait Ultimate peuvent choisir de consigner la création du Shared Space dans un compte ou une opportunité dans Salesforce, MS Dynamicsou C4C, si configuré.
- Sélectionnez un thème de partage si vous le souhaitez, puis cliquez sur Terminé lorsque vous êtes prêt.
- Une fois que vous avez créé votre espace, vous pouvez commencer à l'adapter à votre public cible. Pour ajouter une courte introduction ou une note de bienvenue, passez la souris sur la Section de description et cliquez sur l'icône d'édition. Tapez le message que vous souhaitez que les participants voient lorsqu'ils entrent dans l'espace.
- Vous pouvez également télécharger le logo du client pour l'aider à le personnaliser pour votre public. Faites glisser et déposez l'image dans le champ du logo ou cliquez sur Regarder pour sélectionner un fichier. La taille maximale du logo autorisée est de 5 Mo. Pour redimensionner la photo, vous pouvez faire glisser le coin inférieur droit jusqu'à obtention de la taille désirée. L'entête s'ajustera en conséquence. Les autres aspects liés à l'aspect du Shared Space, tels que le logo de votre entreprise, seront gérés par votre administrateur.
- Lorsque vous souhaitez voir à quoi ressemble votre Shared Space pour vos invités, vous pouvez rapidement le prévisualiser de leur point de vue en cliquant sur le lien Aperçu dans la bannière bleue. C'est également là que vous accédez à vos paramètres, ajoutez du contenu, invitez de nouveaux participants et accédez à des informations à tout moment.
Remarque : pour voir comment vous pouvez ajouter du contenu et inviter des personnes à votre Shared Space, continuez à Ajouter du contenu à votre Shared Space et Inviter des personnes à Shared Spaces.
Activez la journalisation des activités des Shared Spaces sur votre CRM
Remarque : la journalisation des activités CRM pour les Shared Spaces est uniquement disponible pour les clients bénéficiant du forfait Ultimate.
- En sélectionnant le bouton Salesforce dans la bannière supérieure, vous verrez les activités qui ont été enregistrées dans des objets dans Salesforce, telles que le compte, l'opportunité, le contact ou la piste. Lorsque vous faites défiler vers le bas, vous aurez la possibilité de consigner l'état actuel du Shared Space dans Salesforce en cliquant sur Ajouter un journal et en sélectionnant l'opportunité et le contact ou la piste. Cliquez sur Journal lorsque vous avez terminé.
- En tant que propriétaire de ce Shared Space, vous pourrez effectuer des modifications en ligne. Gardez à l'esprit que si vous, en tant qu'utilisateur propriétaire du Shared Space, êtes supprimé par un administrateur, le Shared Space lui-même sera également supprimé.
- Si vous utilisez une intégration CRM, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton CRM dans le menu supérieur et choisir de consigner l'activité Shared Space. Si vous vous connectez à Salesforce, cela ressemblera à ce qui suit :
Dupliquer un Shared Spaceexistant
Au lieu de créer un Shared Space à partir de zéro pour chaque groupe de clients, gagnez du temps en dupliquant un espace existant. Lorsque vous dupliquez un Shared Space, le titre, le logo, la description, le contenu et les descriptions de contenu sont copiés dans le nouveau Shared Space. Les invitations et commentaires des participants dans l'espace d'origine ne seront pas dupliqués et la chronologie de l'activité sera effacée. Pensez à créer un modèle de Shared Space idéal pour vous et vos clients, qui peut être facilement dupliqué et réutilisé.
Remarque : lorsque vous dupliquez un Shared Space, vous ne pouvez pas modifier l'URL personnalisée. Ce sera par défaut une URL aléatoire.
- Accédez à l'onglet Shared Spaces et localisez l'espace de partage que vous souhaitez dupliquer.
- Cliquez sur l'icône de menu à trois points et sélectionnez Dupliquer. Un message s'affichera pour vous informer de ce qui sera dupliqué. Cliquez sur Dupliquer.
- Le titre du Shared Space dupliqué aura le mot Copie devant le titre précédent. Pour modifier le titre du Shared Space, ouvrez-le et survolez le titre. Cliquez sur l'icône en forme de crayon et ajoutez un nouveau nom pour Shared Space. Cela vous aidera à différencier l'espace et à l'adapter à votre client.
Passez à l'article suivant, où vous apprendrez à ajouter du contenu à votre Shared Space.
