Un Shared Space est comme une salle de conférence virtuelle où vous pouvez inviter plusieurs parties prenantes et avoir un historique des activités qui se déroulent. Cela peut être particulièrement utile lors de cycles de vente plus longs. Dans cette optique, lorsque vous créez un Shared Space, vous voulez qu'il soit accueillant pour les participants. Commencez par ajouter une description pour que les participants puissent la voir et sélectionnez votre contenu de manière pertinente avant de commencer à inviter des personnes.
Cet article vous montrera comment créer un nouveau Shared Space, ainsi que comment dupliquer des Shared Spaces existants. Pour gagner du temps et éviter de réinventer la roue à chaque fois que vous avez besoin d'un Shared Space, envisagez de créer un modèle de votre Shared Space idéal que vous pourrez dupliquer et personnaliser pour différents clients, au lieu de repartir de zéro à chaque fois.
Regardez comment ça marche
Caractéristiques principales
- Créez un nouveau Shared Space.
- Créez une URL personnalisée.
- Connectez votre Shared Space à Salesforce.
- Redimensionnez les logos d'entreprise et choisissez des arrière-plans transparents.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Un compte Showpad.
- Un forfait Showpad Plus ou Ultimate.
Réussir en quelques minutes
- Création du Shared Space
- Activez la connexion facultative à un CRM
- Dupliquez un Shared Space existant pour en créer rapidement un nouveau avec les paramètres existants.
Création d'un nouveau Shared Space
- Ouvrez l'onglet Partager, puis accédez à Shared Spaces.
- Cliquez sur Nouveau Shared Space pour commencer à construire votre Shared Space.
- Dans le champ Titre du Shared Space, créez un nom destiné au client pour cet espace. Il sera également utile de le différencier de ceux que vous pourrez créer ultérieurement.
- Personnalisez l'URL avec le nom que vous préférez. Cette URL ne peut plus être modifiée et sera visible lors du partage de votre Shared Space.
- Choisissez si les participants peuvent télécharger du contenu en activant ou en désactivant la fonction Autoriser les téléchargements de contenu.
- Choisissez si les participants peuvent inviter d'autres personnes dans le Shared Space en activant ou désactivant la fonction Autoriser les invitations.
- Les clients de notre forfait Ultimate peuvent choisir d'enregistrer la création du Shared Space dans un compte ou une opportunité dans Salesforce, MS Dynamics ou C4C, si cela est configuré.
- Sélectionnez un thème de partage si vous le souhaitez, puis appuyez sur Terminé lorsque vous êtes prêt.
- Une fois que vous avez créé votre Shared Space, vous pouvez commencer à l'adapter à votre public cible. Pour ajouter une brève introduction ou un mot de bienvenue, survolez la section de description et cliquez sur l'icône de modification. Saisissez le message que vous voulez que les participants voient lorsqu'ils entrent dans le Shared Space.
- Vous pouvez également télécharger le logo du client afin de le personnaliser pour votre public. Faites glisser et déposez l'image dans le champ du logo, ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier. La taille maximale autorisée pour le logo est de 5 Mo. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez formater l'arrière-plan pour qu'il soit transparent si le fichier de votre logo est un fichier .png. Cliquez sur le menu à trois points, puis sélectionnez Format d'arrière-plan. Appuyez sur le Button pour activer l'option Utiliser un arrière-plan transparent pour les PNG. Gardez ce button désactivé pour conserver l'arrière-plan de l'image.
- Pour redimensionner la photo, il suffit de faire glisser le coin inférieur droit jusqu'à la taille souhaitée. L'en-tête s'adaptera en conséquence. Les autres aspects liés à l'apparence et à la convivialité du Shared Space, comme le logo de votre entreprise, seront gérés par votre administrateur. Vous pouvez cependant redimensionner le logo de votre entreprise en faisant glisser le coin jusqu'à la taille souhaitée.
- Si vous souhaitez voir à quoi ressemble votre Shared Space pour vos invités, vous pouvez rapidement le prévisualiser de leur point de vue en cliquant sur le lien Aperçu dans la bannière bleue. C'est également là que vous pourrez accéder à vos paramètres, ajouter du contenu, inviter de nouveaux participants et accéder aux informations à tout moment.
Remarque : pour savoir comment ajouter du contenu et inviter des personnes à votre Shared Space, passez à Ajouter du contenu à votre Shared Space et Inviter des personnes à des Shared Spaces.
Activez l'enregistrement des activités des Shared Spaces dans votre CRM.
Remarque : l'enregistrement des activités CRM pour les Shared Spaces n'est disponible que pour les clients ayant souscrit au forfait Ultimate.
- En sélectionnant le bouton Salesforce dans la bannière supérieure, vous verrez les activités qui ont été enregistrées dans des objets de Salesforce, tels que le compte, l'opportunité, le contact ou le prospect. Lorsque vous faites défiler la page vers le bas, vous pouvez consigner l'état actuel du Shared Space dans Salesforce en cliquant sur Ajouter un journal, puis en sélectionnant l'opportunité et le contact ou le prospect. Cliquez sur Journal lorsque vous avez terminé.
- En tant que propriétaire de ce Shared Space, vous serez en mesure de le modifier en direct. N'oubliez pas que si vous, en tant qu'utilisateur propriétaire du Shared Space, êtes supprimé par un administrateur, le Shared Space lui-même sera également supprimé.
- Si vous utilisez une intégration CRM, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton CRM dans le menu supérieur et choisir d'enregistrer l'activité du Shared Space. Si vous vous connectez à Salesforce, cela ressemblera à ceci :
Dupliquer un Shared Space existant.
Au lieu de créer un Shared Space à partir de zéro pour chaque groupe de clients, gagnez du temps en dupliquant un Shared Space existant. Lorsque vous dupliquez un Shared Space, le titre, le logo, la description, le contenu et les descriptions du contenu seront copiés dans le nouveau Shared Space. Les invitations des participants et les commentaires faits dans le Shared Space original ne seront pas dupliqués et la chronologie de l'activité sera effacée. Envisagez de créer un modèle de Shared Space idéal pour vous et vos clients, qui peut être facilement dupliqué et réutilisé.
Remarque : lorsque vous dupliquez un Shared Space, vous ne pouvez pas modifier l'URL personnalisée. Une URL aléatoire sera proposée par défaut.
- Accédez à l'onglet Shared Spaces et localisez le Shared Space que vous souhaitez dupliquer. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver ce que vous cherchez.
- Cliquez sur l'icône de menu à trois points et sélectionnez Dupliquer. Un message s'affichera pour vous informer de ce qui sera dupliqué. Cliquez sur Dupliquer.
- Le titre du Shared Space dupliqué comportera le mot Copie devant le titre précédent. Pour modifier le titre du Shared Space, ouvrez-le et survolez le titre. Cliquez sur l'icône en forme de crayon et ajoutez un nouveau nom pour le Shared Space. Cela vous aidera à différencier le Shared Space et à l'adapter à votre client.
Rendez-vous à l'article suivant, où vous apprendrez comment ajouter du contenu à votre Shared Space.
