En tant que représentant commercial, il n'est pas rare que vous receviez fréquemment un nouveau territoire ou un nouveau portefeuille d'affaires à vendre. Afin de permettre à Showpad d'évoluer au fur et à mesure des circonstances, vous pouvez transférer la propriété d'un Shared Space à un autre utilisateur actif de Showpad. Cela peut s'avérer utile dans diverses situations, par exemple si vous êtes promu d'un poste de représentant commercial à celui de manager. Vous pouvez également vous retrouver dans un cycle d'achat continu plus long, avec un nouveau représentant commercial qui prend en charge ce prospect. Au lieu de demander à votre collègue de recommencer à partir de zéro avec le client, transférez-lui la propriété du Shared Space et conservez tout le contenu et les commentaires dans cet espace.
Lorsque vous transférez des Shared Spaces, vous pouvez choisir de rester un participant actif ou de quitter complètement l'espace. Les Shared Spaces ne peuvent être transférés que d'un utilisateur actif à un autre utilisateur actif, et les administrateurs ne peuvent pas transférer les espaces d'utilisateurs désactivés.
Caractéristiques principales
- Transférer la propriété d'un Shared Space à un autre utilisateur Showpad
- Choisir de rester dans l'espace ou de le quitter
- Ajouter une note personnelle au nouveau propriétaire du Shared Space avec des détails pertinents
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Forfait Showpad Plus ou Ultimate
- Un compte utilisateur Showpad
- Un navigateur Web pour accéder à la Web app de Showpad
- Un Shared Space existant
Réussir en quelques minutes
- Naviguez vers le Shared Space
- Dans le menu à trois points, sélectionnez Transfert de propriété
- Sélectionnez un utilisateur à qui transférer les données et ajoutez un message facultatif à envoyer
Faire étape par étape
- Trouvez le Shared Space dont vous souhaitez transférer la propriété en naviguant dans l'onglet Actions et en sélectionnant Shared Spaces. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver ce que vous cherchez.
- Cliquez sur le menu à trois points à droite du Shared Space et sélectionnez « Transfert de propriété ».
- Dans le champ « Nouveau propriétaire », commencez à taper le nom de l'utilisateur auquel vous voulez transférer l'espace. Sélectionnez leur nom du menu déroulant.
- Choisissez si vous voulez rester sur le Shared Space en cochant la case « Rester sur le Shared Space après le transfert ». Si vous ne cochez pas cette case, le nouveau propriétaire vous verra toujours comme participant à l'adresse Shared Space alors que l'accès a été révoqué.
- Ajoutez une note personnelle facultative, puis cliquez sur « Transférer la propriété ». Vous verrez apparaître une notification indiquant que l'espace a été transféré avec succès.
- Si vous choisissez de rester participant, vous le verrez dans votre liste des Shared Spaces, et il sera indiqué qui en est le propriétaire sous le titre du Shared Space.
- Le nouveau propriétaire du site Shared Space recevra un courriel l'informant du transfert de propriété. C'est également là qu'ils pourront lire la note personnalisée que vous avez ajoutée.
