Transférer la propriété d'un espace partagé

En tant que représentant commercial, il n'est pas rare que vous receviez fréquemment un nouveau territoire ou un nouveau portefeuille d'affaires à vendre. Afin de garder Showpad flexible avec les circonstances changeantes, vous pouvez transférer la propriété d'un espace partagé à un autre utilisateur Showpad actif. Cela peut s'avérer utile dans diverses situations, par exemple si vous êtes promu d'un poste de représentant commercial à celui de manager. Vous pouvez également vous retrouver dans un cycle d'achat continu plus long, avec un nouveau représentant commercial qui prend en charge ce prospect. Au lieu de demander à votre collègue de recommencer à zéro avec le client, transférez-lui la propriété de l'espace partagé et conservez tout le contenu et les commentaires au sein de l'espace.

Lorsque vous transférez les espaces partagés, vous pouvez choisir de rester un participant actif ou de quitter complètement l'espace. Les espaces partagés ne peuvent être transférés que d'un utilisateur actif à un autre utilisateur actif, et les administrateurs ne peut pas transférer les espaces d'utilisateurs désactivés. Avant de désactiver un utilisateur, assurez-vous de transférer tous les espaces partagés vers un autre utilisateur actif Showpad.

Regardez comment ça marche

Caractéristiques principales

• Transférez la propriété d'un espace partagé à un autre utilisateur Showpad
• Choisissez de rester dans l'espace ou de le quitter
• Ajoutez une note personnelle au nouveau propriétaire de l'espace partagé avec des informations pertinentes

Ce qu'il vous faut pour réussir

• Forfait Showpad Plus ou Ultimate
• Un compte utilisateur Showpad
• Un navigateur Web pour accéder à l'application Web Showpad
• Un espace partagé existant

Réussir en quelques minutes

1. Accédez à l'espace partagé
2. Dans le menu à trois points, sélectionnez Transfert de propriété
3. Sélectionnez un utilisateur à qui transférer les données et ajoutez un message facultatif à envoyer

À faire étape par étape

1. Trouvez l'espace partagé dont vous souhaitez transférer la propriété en accédant à l'onglet « Partages » et en sélectionnant « Espaces partagés ». Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver ce que vous cherchez.
2. Cliquez sur le menu à trois points à droite de l'espace partagé et sélectionnez « Transférer la propriété ».
3. Dans le champ « Nouveau propriétaire », commencez à saisir le nom de l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer l'espace. Sélectionnez son nom dans le menu déroulant.
4. Choisissez si vous souhaitez rester dans l'espace partagé en cochant la case « Rester dans l'espace partagé après le transfert ». Si vous ne cochez pas cette case, le nouveau propriétaire vous verra toujours en tant que participant au sein de l'espace partagé dont l'accès a été révoqué.
5. Ajoutez une note personnelle facultative, puis cliquez sur « Transférer la propriété ». Vous verrez apparaître une notification indiquant que l'espace a été transféré avec succès.
6. Si vous choisissez de rester un participant, vous le verrez dans votre liste d'espaces partagés, et il sera indiqué à qui il appartient sous le titre de l'espace partagé.
7. Le nouveau propriétaire de l'espace partagé recevra un e-mail l'informant du transfert de propriété. C'est également là qu'ils pourront lire la note personnalisée que vous avez ajoutée.