En tant que représentant commercial, il n'est pas rare que vous receviez fréquemment un nouveau territoire d'activité ou un nouveau portefeuille client à qui vendre. Afin de garder Showpad flexible avec les circonstances changeantes, vous pouvez transférer la propriété d'un Shared Space à un autre utilisateur Showpad actif. Cela peut s'avérer utile dans diverses situations, par exemple si vous êtes promu de représentant commercial à manager. Vous pouvez également vous retrouver dans un cycle d'achat plus long, avec un nouveau représentant commercial prenant en charge ce prospect. Au lieu de demander à votre collègue de recommencer à zéro avec le client, transférez-lui la propriété du Shared Space et conservez tout le contenu et les commentaires au sein de l'espace.
Lors du transfert d'un Shared Space, vous pouvez choisir de rester un participant actif ou de quitter complètement l'espace. Un Shared Space ne peut être transféré que d'un utilisateur actif à un autre utilisateur actif, et les administrateurs ne peuvent pas transférer d'espaces d'utilisateurs désactivés.
Caractéristiques principales
- Transférez la propriété d'un Shared Space à un autre utilisateur Showpad
- Choisissez de rester dans l'espace ou de le quitter
- Ajoutez une note personnelle au nouveau propriétaire du Shared Space avec des informations pertinentes
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Un package Showpad Plus ou Ultimate
- Un compte utilisateur Showpad
- Un navigateur Web pour accéder à l'application Web Showpad
- Un Shared Space existant
Réussir en quelques minutes
- Accédez au Shared Space
- Dans le menu à trois points, sélectionnez « Transférer la propriété »
- Sélectionnez un utilisateur auquel transférer la propriété et ajoutez un message facultatif à envoyer
Faire étape par étape
- Trouvez le Shared Space dont vous souhaitez transférer la propriété en accédant à l'onglet « Partages » et en sélectionnant « Shared Spaces ». Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver ce que vous cherchez.
- Cliquez sur le menu à trois points à droite du Shared Space et sélectionnez « Transférer la propriété ».
- Dans le champ « Nouveau propriétaire », commencez à saisir le nom de l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer l'espace. Sélectionnez son nom dans le menu déroulant.
- Choisissez si vous souhaitez rester dans le Shared Space en cochant la case « Rester dans le Shared Space après le transfert ». Si vous ne cochez pas cette case, le nouveau propriétaire vous verra toujours en tant que participant au sein du Shared Space en tant qu'accès révoqué.
- Ajoutez une note personnelle facultative, puis cliquez sur « Transférer la propriété ». Vous verrez apparaître une notification indiquant que l'espace a été transféré avec succès.
- Si vous choisissez de rester un participant, vous le verrez dans votre liste de Shared Spaces, et il sera indiqué à qui il appartient sous le titre du Shared Space.
- Le nouveau propriétaire duShared Space recevra un e-mail l'informant du transfert de propriété. C'est également là qu'ils pourront lire la note personnalisée que vous avez ajoutée.
