Enregistrez les réunions dans votre CRM Mise à jour 13 septembre 2023 22:32 Les utilisateurs et les administrateurs peuvent enregistrer leurs réunions MeetingIQ dans le CRM de leur choix : Salesforce, Microsoft Dynamics ou SAP C4C. L'enregistrement des réunions en tant que tâches dans votre CRM vous aidera à créer une vue d'ensemble complète des comptes ou des opportunités, ce qui est important lorsque vous considérez ces systèmes comme votre source unique. Les réunions sont enregistrées en tant que tâche dans un compte, une opportunité, un contact et / ou un prospect particulier. La vue détaillée de MeetingIQ dans votre CRM permet également aux représentants commerciaux de revenir facilement à la réunion à partir du lien fourni dans leur CRM. Caractéristiques principales Enregistrez les réunions MeetingIQ dans Salesforce, SAP C4C ou Microsoft Dynamics L'enregistrement automatique dans Salesforce peut être activé par votre administrateur Accédez facilement à MeetingIQ à partir des détails de votre tâche CRM Accélérez le partage et partagez en toute confiance les messages approuvés Ce qu'il vous faut pour réussir La Web app ou l'application de bureau Windows Showpad L'accès utilisateur Showpad avec une licence MeetingIQ et le package Showpad Ultimate Une intégration CRM configurée par votre administrateur avec le type de tâche personnalisée Showpad MeetingIQ Choisissez votre plateforme de réussite Bureau Windows Web app Découvrez comment cela fonctionne sur la Web app Sélectionnez la réunion que vous souhaitez enregistrer sur votre CRM (pour ces instructions, nous utilisons Salesforce comme exemple, mais suivez les mêmes étapes pour votre propre CRM). Cliquez sur l'icône à trois points dans le menu supérieur, puis sélectionnez Se connecter à Salesforce dans le menu supérieur. Vous pouvez être invité à authentifier votre compte Salesforce en vous connectant dans une fenêtre pop-up. Si votre organisation utilise l'enregistrement automatique, vous verrez qu'elle a déjà été enregistrée en tant que tâche et à quels objets elle a été enregistrée. Vous pouvez modifier l'enregistrement si nécessaire dans Salesforce. Si vous n'utilisez pas l'enregistrement automatique, sélectionnez un compte ou une opportunité, et / ou un contact ou un prospect auquel vous souhaitez enregistrer la réunion. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregisrer. Vous obtiendrez une notification au bas de la page indiquant que l'activité a été enregistrée avec succès. Cliquez sur le lien pour afficher la tâche que vous avez créée dans votre CRM. Vous pouvez voir ci-dessous un exemple des détails d'une tâche. Dans Salesforce, vous pouvez cliquer sur le lien pour être redirigé vers le MeetingIQ dans Showpad. Dans C4C, vous pouvez sélectionner le lien de redirection dans le champ de pièce jointe ; et dans Dynamics, vous pouvez copier et coller le lien MeetingIQ dans la barre d'adresse de votre navigateur. Pour enregistrer la même réunion MeetingIQ à une autre opportunité ou à un autre contact, cliquez à nouveau sur le bouton CRM depuis la Réunion. Cliquez sur Ajouter un enregistrement et suivez les mêmes étapes pour enregistrer la tâche dans les objets pertinents de votre CRM. Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de Bureau Windows Sélectionnez la réunion que vous souhaitez enregistrer sur votre CRM (pour ces instructions, nous utilisons Salesforce comme exemple, mais suivez les mêmes étapes pour votre propre CRM). Cliquez sur les trois points dans le menu supérieur et sélectionnez Se connecter à Salesforce dans le menu supérieur. Vous pouvez être invité à authentifier votre compte Salesforce en vous connectant dans la fenêtre pop-up. Si votre organisation utilise l'enregistrement automatique, vous verrez qu'elle a déjà été enregistrée en tant que tâche et à quels objets elle a été enregistrée. Vous pouvez modifier l'enregistrement si nécessaire dans Salesforce. Si vous n'utilisez pas l'enregistrement automatique, sélectionnez un compte ou une opportunité, et/ou un contact ou un prospect auquel vous souhaitez enregistrer la réunion. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer. Vous obtiendrez une notification au bas de la page indiquant que l'activité a été enregistrée avec succès. Cliquez sur le lien pour afficher la tâche que vous avez créée dans votre CRM. Vous pouvez voir ci-dessous un exemple des détails d'une tâche. Dans Salesforce, vous pouvez cliquer sur le lien pour être redirigé vers le MeetingIQ dans Showpad. Dans C4C, vous pouvez sélectionner le lien de redirection dans le champ de pièce jointe ; et dans Dynamics, vous pouvez copier et coller le lien MeetingIQ dans la barre d'adresse de votre navigateur. Pour enregistrer la même réunion MeetingIQ à une autre opportunité ou à un autre contact, cliquez à nouveau sur le bouton CRM depuis la Réunion. Cliquez sur Ajouter un enregistrement et suivez les mêmes étapes pour enregistrer la tâche dans les objets pertinents de votre CRM. Articles associés Guide d'utilisation de MeetingIQ 2023 Installer et connecter Showpad pour Outlook Utilisez Office 365 pour présenter, modifier et suivre des fichiers dans Showpad. Gérer vos intégrations