Installation de l'application Showpad Insights dans MS Dynamics

Cet article explique comment ajouter l'application Showpad Insights à MS Dynamics. L'ajout de cette application permet aux vendeurs d'afficher tout le contenu partagé avec n'importe quel compte, opportunité, contact ou prospect. Elle montre comment les acheteurs interagissent avec le contenu approuvé par le marketing.

Note : Cet article est la première partie du Guide pour l'intégration de Showpad et MS Dynamics.

Découvrez à quoi ça ressemble

Caractéristiques principales

• Installez l'application Showpad Insights dans MS Dynamics 2013, 2015, 2016, et 365
• Laissez les commerciaux voir l'activité sur un partage dans MS Dynamics
• Ouvrez la Web app à partir de MS Dynamics.

Ce qu'il vous faut pour réussir

• Forfait Showpad Ultimate
• Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et MS Dynamics
• Les adresses e-mail des utilisateurs doivent être les mêmes dans Showpad et MS Dynamics.
• Les intégrations MS Dynamics 2013, 2015, 2016 nécessitent des fichiers d'installation sur site
• L'intégration de MS Dynamics 365 utilise l'application Showpad disponible sur AppSource, ou la version 9.0 du fichier d'installation sur site
• L'intégration de MS Dynamics 365 peut utiliser l'identifiant Azure Active Directory

Réussir en quelques minutes

1. Utilisez AppSource pour installer la dernière version de l'application Showpad Insights. Pour les installations sur site de MS Dynamics, importez l'application Showpad Insights.
2. Dans MS Dynamics, insérez le domaine Showpad, générez une clé secrète pour l'intégration à Showpad et obtenez votre URL de locataire. Utilisez l'identifiant Active Directory pour connecter MS Dynamics avec Showpad. Nous avons besoin de ces données pour configurer l'intégration dans l'Online Platform de Showpad.

Faire étape par étape

Pour installer l'application Insights, accédez à votre plateforme MS Dynamics avec les informations d'identification de l'administrateur. En fonction de la version de MS Dynamics, vous pouvez soit l'obtenir sur AppSource, soit utiliser nos packages pour les installations sur site.

Installation d'AppSource pour MS Dynamics 365

Installation de paquets pour MS Dynamics 2013 (6.0, 6.1), 2015, 2016 (8.0, 8.1), 365 (9.0)

Remarque : Lors de l'installation à partir d'AppSource, vous pouvez ignorer l'installation du paquet suivant.

1. Allez sur AppSource en cliquant sur l'icône d'engrenage, Paramètres avancés. Dans la section Personnalisation, sélectionnez Microsoft AppSource.
2. Recherchez Showpad, et installez l'application en cliquant sur « Obtenir maintenant ». Suivez les étapes d'installation.
3. Cliquez et téléchargez le package correspondant à votre environnement :
   Showpad pour MS Dynamics 2013 - 6.0
   Showpad pour MS Dynamics 2013 - 6.1
   Showpad pour MS Dynamics 2015
   Showpad pour MS Dynamics 2016 - 8.0
   Showpad pour MS Dynamics 2016 - 8.1
   Showpad pour MS Dynamics 2018-365 - 9.0
   Showpad pour MS Dynamics 2018 et 365 - 1.10.0
4. Cliquez sur « Paramètres », « Personnalisations ».
5. Sélectionnez pour installer la solution en production. Sandbox est uniquement utilisé pour le débogage de Showpad et ne doit pas être sélectionné pendant l'installation. Acceptez les conditions, puis cliquez sur « Installer ».
6. Cliquez sur « Paramètres » puis sélectionnez « Solutions ».
7. Cliquez sur « Importer ».
8. Sélectionnez le package que vous avez téléchargé pour votre version de MS Dynamics. Cliquez ensuite sur « Suivant ».
9. Terminez l'installation et l'application Showpad Insights apparaîtra dans l'écran Solutions.

Rassembler les informations pour l'intégration avec Showpad

Pour connecter l'application Showpad Insights installée à votre organisation Showpad, il est nécessaire de rassembler les informations qui seront utilisées plus tard dans l'Online Platform. Nous avons besoin des informations suivantes :

• Secret de l'organisation
• URL de locataire
• Identifiant Azure Active Directory (facultatif)

Note : Lors de la configuration de l'intégration MS Dynamics, l'adresse e-mail principale doit correspondre à l'e-mail de l'utilisateur de l'intégration dans Showpad.

Pour obtenir ces données :

1. Cliquez sur « Paramètres », puis sur « Solutions », ouvrez l'application Showpad en cliquant sur le nom. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous montre les différents éléments de la solution.
2. Dans le volet de navigation situé à gauche de la fenêtre, cliquez sur « Configuration ».
3. Dans l'écran de configuration, vous devez indiquer le nom correct de l'organisation. Si vous accédez à Showpad via https://organizationname.showpad.biz, utilisez le nom de l'organisation en minuscules dans le champ Organisation. Copiez le secret de l'organisation à utiliser ultérieurement dans l'Online Platform de Showpad. Sélectionnez Production comme environnement. Cliquez sur « Enregistrer ».
4. Maintenant que nous avons le secret de l'organisation, notez l'URL de locataire. Il s'agit de l'URL que vous utilisez pour accéder à la plateforme MS Dynamics. Un exemple de ceci : https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
   Vous trouverez l'URL dans les informations sur votre environnement.
5. Utilisez l'identifiant Active Directory pour connecter MS Dynamics et Showpad. Pour cela, vous devez avoir accès au centre administrateur d'Azure Active Directory. Ouvrez l'onglet Propriétés et localisez le code d'identification de Microsoft Dynamics CRM Active Directory.

Remarque : Le code d'identification d'Active Directory est nécessaire pour activer l'enregistrement des tâches dans Dynamics.

Maintenant que l'application Showpad Insights est installée et que vous avez rassemblé les informations des connexions, vous pouvez continuer et activer l'enregistrement des activités de Showpad pour MS Dynamics.