Quels sont les avantages pour vous ?
Cet article explique comment ajouter l'application Showpad Insights à MS Dynamics. L'ajout de cette application permet aux ventes d'afficher tout le contenu partagé avec n'importe quel compte, Opportunity, Contact ou Lead. Il montre comment les acheteurs s'engagent avec un contenu approuvé par le marketing.
Remarque : cet article constitue la première partie du Guide d'intégration de Showpad et de MS Dynamics.
Découvrir
Fonctionnalités principales
- Installez l'application Showpad Insights dans MS Dynamics 2013, 2015, 2016et 365
- Laissez les commerciaux voir l'activité sur un partage dans MS Dynamics
- Ouvrez la Web app à partir de MS Dynamics.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Showpad Plan Ultimate
- Privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et MS Dynamics
- Les adresses électroniques des utilisateurs doivent être identiques dans Showpad et sur MS Dynamics.
- Les intégrations MS Dynamics 2013, 2015, 2016 nécessitent des fichiers d'installation sur site.
- L'intégration de MS Dynamics 365 utilise l'application Showpad disponible dans AppSource ou la version 9.0 du fichier d'installation sur site.
- L'intégration de MS Dynamics 365 peut utiliser l'identité d'Azure Active Directory.
Comment y arriver sans effort ?
- Utilisez AppSource pour installer la dernière version de l'application Showpad Insights. Pour les installations sur site de MS Dynamics, importez l'application Showpad Insights.
- Dans MS Dynamics, insérez le domaine Showpad, générez une clé secrète pour l'intégration à Showpad et obtenez votre URL client. Nous avons besoin de ces données pour configurer l'intégration dans Online Platform de Showpad.
Faites ceci étape par étape
Pour installer l'application insights, accédez à votre plate-forme MS Dynamics avec les informations d'identification de l'administrateur. Selon la version de MS Dynamics, vous pouvez l'obtenir à partir d'AppSource ou utiliser nos packages pour des installations sur site.
Installation d'AppSource pour MS Dynamics 365
Allez sur Appsource et recherchez Showpad. Installez l'application en cliquant sur Obtenir Maintenant.
Installation du package pour MS Dynamics 2013 (6.0, 6.1), 2015, 2016 (8.0, 8.1), 365 (9.0)
Remarque : Lors de l'installation à partir d'AppSource, vous pouvez ignorer l'installation du package suivant.
- Cliquez et téléchargez le package correspondant à votre environnement :
Showpad pour MS Dynamics 2013 - 6.0
Showpad pour MS Dynamics 2013 - 6.1
Showpad pour MS Dynamics 2015
Showpad pour MS Dynamics 2016 - 8.0
Showpad pour MS Dynamics 2016 - 8.1
Showpad pour MS Dynamics 2018-365-9,0 - Cliquez sur Paramètres, Personnalisations.
- Dans l'écran Personnalisations, cliquez sur Solutions. Sélectionnez pour installer la solution en production. Le bac à sable n'est utilisé que pour le débogage de Showpad et ne doit pas être sélectionné lors de l'installation.
- Cliquez sur Importer.
- Sélectionnez le package que vous avez téléchargé pour votre version de MS Dynamics. Et cliquez sur Suivant.
- Terminez l'installation et ShowpadInsightsApp apparaîtra dans l'écran des Solutions.
Rassembler les détails pour l'intégration avec Showpad
Pour connecter l'application Showpad Insights installée à votre organisation Showpad, vous devez collecter les informations qui seront utilisées ultérieurement dans la Plateforme en ligne. Nous avons besoin des détails suivants :
- Secret d'organisation
- URL du locataire
- Identité d'Azure Active Directory (facultatif)
Pour obtenir ces données :
- Cliquez sur Paramètres, puis sur Solutions, ouvrez l'application Showpad en cliquant sur le nom. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira vous montrant les différents éléments de la solution.
- Dans le volet de navigation situé à gauche de la fenêtre, cliquez sur Configuration.
- Dans l'écran de configuration, vous devez entrer le nom correct de l'organisation. Si vous accédez à Showpad via https://organizationname.showpad.biz, utilisez le nom de l'organisation dans le champ Organisation. Copiez le secret d'organisation à utiliser ultérieurement dans l'Online Platform de Showpad. Sélectionnez Production comme Environnement. Cliquez sur Enregistrer.
- Maintenant que nous avons le secret d'organisation, vous pouvez noter l'URL du locataire. C'est l'URL que vous utilisez pour accéder à la plate-forme MS Dynamics. Un exemple de ceci : https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
- Cette étape est facultative et dépend de la configuration de votre infrastructure. Lorsque vous n'utilisez pas l'URL du client hébergé, vous pouvez utiliser l'ID Active Directory pour connecter MS Dynamics avec Showpad. Pour cela, vous devez avoir accès au centre administrateur d' Azure Active Directory. Ouvrez l'onglet Propriétés et recherchez l'ID Active Directory de Microsoft Dynamics CRM.
Remarque : Un ID Active Directory est requis pour activer l'enregistrement des tâches dans Dynamics.
Maintenant que l'application Showpad Insights est installée et que vous avez collecté les informations de connexion, vous pouvez continuer et activer l'enregistrement des activités pour MS Dynamics sur la plateforme en ligne Showpad.
