Cet article explique comment ajouter l'application Showpad Insights à MS Dynamics. L'ajout de cette application permet aux commerciaux de visualiser tout le contenu partagé avec un compte, une opportunité, un contact ou un prospect. Il montre comment les acheteurs s'engagent avec le contenu approuvé par le marketing.
Note : Cet article est la première partie du Guide pour l'intégration de Showpad et MS Dynamics.
Découvrez à quoi ça ressemble
Caractéristiques principales
- Installez l'application Showpad Insights sur MS Dynamics 2013, 2015, 2016 et 365
- Autorisez les commerciaux de voir l'activité sur un partage dans MS Dynamics
- Ouvrez lapplication Web à partir de MS Dynamics
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Forfait Showpad Ultimate
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et MS Dynamics
- Les adresses électroniques des utilisateurs doivent être les mêmes dans Showpad et MS Dynamics
- Les intégrations MS Dynamics 2013, 2015, 2016 nécessitent des fichiers d'installation sur site
- L'intégration de MS Dynamics 365 utilise l'application Showpad disponible dans AppSource, ou la version 9,0 du fichier d'installation sur site
- L'intégration de MS Dynamics 365 peut utiliser l'identifiant Azure Active Directory
Réussir en quelques minutes
- Utilisez AppSource pour installer la dernière version de l'application Showpad Insights. Pour les installations sur site de MS Dynamics, importez l'application Showpad Insights.
- Dans MS Dynamics, insérez le domaine Showpad, générez une clé secrète pour l'intégration avec Showpad, et obtenez votre URL de locataire. Utilisez l'ID Active Directory pour connecter MS Dynamics avec Showpad. Nous avons besoin de ces données pour configurer l'intégration dans la Online Platformde Showpad.
Faites ceci étape par étape
Pour installer l'application insights, accédez à votre plateforme MS Dynamics avec des identifiants d'administrateur. Selon la version de MS Dynamics, vous pouvez soit l'obtenir à partir d'AppSource, soit utiliser nos packs pour les installations sur site.
Installation d'AppSource pour MS Dynamics 365
Installation de paquets pour MS Dynamics 2013 (6,0, 6,1), 2015, 2016 (8,0, 8,1), 365 (9,0)
Remarque : lors de l'installation à partir d'AppSource, vous pouvez ignorer l'installation du pack suivant.
- Allez sur AppSource en cliquant sur l'icône de l'engrenage, Paramètres avancés. Dans la section Personnalisation, sélectionnez Microsoft AppSource.
- Recherchez Showpad, et installez l'application en cliquant sur Get It Now. Suivez les étapes d'installation.
- Cliquez et téléchargez le pack correspondant à votre environnement :
Showpad pour MS Dynamics 2013 - 6.0
Showpad pour MS Dynamics 2013 - 6.1
Showpad pour MS Dynamics 2015
Showpad pour MS Dynamics 2016 - 8.0
Showpad pour MS Dynamics 2016 - 8.1
Showpad pour MS Dynamics 2018-365 - 9.0
Showpad pour MS Dynamics 2018 & 365 - 1.10.0 - Cliquez sur Paramètres, Personnalisations.
- Sélectionnez pour installer la solution en production. Sandbox est uniquement utilisé pour le débogage de Showpad et ne doit pas être sélectionné pendant l'installation. Acceptez les conditions, puis cliquez sur Installer.
- Cliquez sur Importer.
- Sélectionnez le pack que vous avez téléchargé pour votre version de MS Dynamics. Et cliquez sur Suivant.
- Terminez l'installation et l'application ShowpadInsights apparaîtra dans l'écran Solutions.
Collecte d'informations pour l'intégration avec Showpad
Pour relier l'application Showpad Insights installée à votre organisation Showpad, vous devez rassembler les informations qui seront utilisées plus tard dans laOnline Platform. Nous avons besoin des informations suivantes :
- Secret de l'organisation
- URL du locataire
- ID Azure Active Directory (facultatif)
Note : Lors de la configuration de l'intégration MS Dynamics, l'adresse e-mail principale doit correspondre à l'e-mail de l'utilisateur de l'intégration dans Showpad.
Pour obtenir ces données :
- Cliquez sur Paramètres, Solutions, ouvrez la solution de l' application Showpad en cliquant sur le nom. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous montre les différents éléments de la solution.
- Dans le volet de navigation situé à gauche de la fenêtre, cliquez sur Configuration.
- Dans l'écran de configuration, vous devez indiquer le nom correct de l'organisation. Si vous accédez à Showpad via https://organizationname.showpad.biz, utilisez le nom de l'organisation en minuscules dans le champ Organisation. Copiez le secret de l'organisation pour l'utiliser plus tard dans la Online Platform de Showpad. Sélectionnez Production comme environnement. Cliquez sur « Enregistrer ».
- Maintenant que nous avons le secret de l'organisation, notez l'URL du locataire. Il s'agit de l'URL que vous utilisez pour accéder à la plateforme MS Dynamics. Un exemple de cela : https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
Vous trouverez l'URL dans les informations sur votre Environnement.
- Utilisez l'identifiant Active Directory pour connecter MS Dynamics et Showpad. Pour cela, vous devez avoir accès au centre administrateur de Azure Active Directory. Ouvrez l'onglet Propriétés et localisez le code d'identification du répertoire actif de Microsoft Dynamics CRM.
Remarque : Le code d'identification du répertoire actif est nécessaire pour activer l'enregistrement des tâches dans Dynamics.
Maintenant que l'application Showpad Insights est installée et que vous avez rassemblé les informations des connexions, vous pouvez continuer et activer l'enregistrement des activités de Showpad pour MS Dynamics.
