Quels sont vos avantages
Cet article explique comment ajouter l'application Showpad Insights à MS Dynamics. L'ajout de cette application permet aux ventes de voir tout le contenu partagé avec n'importe quel compte, opportunité, contact ou prospect. Il démontre comment les acheteurs interagissent avec le contenu approuvé par le marketing.
Remarque : cet article est la première partie du Guide d'intégration de Showpad et MS Dynamics.
Découvrez à quoi ça ressemble
Caractéristiques principales
- Installez l'application Showpad Insights sur MS Dynamics 2013, 2015, 2016 et 365
- Autorisez les commerciaux de voir l'activité sur un partage dans MS Dynamics
- Ouvrez la Web app partir de MS Dynamics
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Plan Showpad Ultimate
- Privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et MS Dynamics
- Les adresses e-mail utilisateurs doivent être identiques sur Showpad et MS Dynamics
- Les intégrations MS Dynamics 2013, 2015, 2016 ont besoin des fichiers d'installation sur site.
- L'intégration MS Dynamics 365 utilise l'application Showpad disponible sur AppSource ou la version 9.0 du fichier d'installation sur site
- L'intégration MS Dynamics 365 peut utiliser l'identifiant Azure Active Directory
Le moyen rapide d'accéder à la génialité
- Utilisez AppSource pour installer la dernière version de l'application Showpad Insights. Pour les installations sur site de MS Dynamics, importez l'application Showpad Insights.
- Dans MS Dynamics, insérez le domaine Showpad, générez une clé secrète pour l'intégration avec Showpad et obtenez l'URL de votre locataire. Utilisez l'identifiant d'Active Directory pour connecter MS Dynamics et Showpad. Nous avons besoin de ces données lors de la configuration de l'intégration dans Online Platform Showpad.
Faites ceci étape par étape
Pour installer l'application Insights, accédez à votre plateforme MS Dynamics avec les identifiants de connexion administrateur. Selon la version de MS Dynamics, vous pouvez l'obtenir auprès d'AppSource ou utiliser nos packages pour les installations sur site.
Installation d'AppSource pour MS Dynamics 365
Accédez à Appsource en cliquant sur l'icône d'engrenage, Paramètres avancés. Dans la Section Personnalisation, vous pouvez chercher Showpad. Installez l'application en cliquant sur « Téléchargez Maintenant ».
Installation du package pour MS Dynamics 2013 (6.0, 6.1), 2015, 2016 (8.0, 8.1), 365 (9.0)
Remarque : lors de l'installation d'AppSource, vous pouvez ignorer l'installation du package qui suivra.
- Cliquez et téléchargez le package correspondant à votre environnement :
Showpad pour MS Dynamics 2013 - 6.0
Showpad pour MS Dynamics 2013 - 6.1
Showpad pour MS Dynamics 2015
Showpad pour MS Dynamics 2016 - 8.0
Showpad pour MS Dynamics 2016 - 8.1
Showpad pour MS Dynamics 2018-365 - 9.0 - Cliquez sur Paramètres, personnalisations.
- Dans l'écran Personnalisations, cliquez sur Solutions. Sélectionnez pour installer la solution dans Production. Sandbox n'est utilisé que pour le débogage de Showpad et ne doit pas être sélectionné lors de l'installation.
- Cliquez sur Importer.
- Sélectionnez le package que vous avez téléchargé pour votre version MS Dynamics. Et cliquez sur « Suivant ».
- Terminez l'installation et l'application Showpad Insights apparaîtra dans l'écran Solutions.
Collecte des informations pour l'intégration avec Showpad
Pour connecter l' application Showpad Insights installée à votre organisation Showpad, vous devez rassembler les informations qui seront utilisées plus tard dans la Online Platform. Nous avons besoin des détails suivants :
- Secret d'organisation
- URL du locataire
- Identifiant de Azure Active Directory (facultatif)
Remarque : lors de la configuration de l'intégration MS Dynamics, l'adresse e-mail principale doit correspondre à l'adresse e-mail de l'utilisateur d'intégration dans Showpad.
Pour obtenir ces données :
- Cliquez sur Paramètres, Solutions, ouvrez la solution de l' application Showpad en cliquant sur le nom. Une nouvelle fenêtre apparaîtra pour vous montrer les différents éléments de la solution.
- Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur Configuration.
- Dans l'écran de configuration, vous devez renseigner le nom correct de l'organisation. Si vous accédez à Showpad via https://organizationname.showpad.biz, utilisez le nom de l'organisation dans le champ Organisation. Copiez le secret d'organisation pour l'utiliser plus tard dans la Online Platform deShowpad. Sélectionnez Production comme environnement. Cliquez sur Enregistrer.
- Maintenant que nous avons le secret d'organisation, notez l'URL du locataire. Il s'agit de l'URL que vous utilisez pour accéder à la plateforme MS Dynamics. En voici un exemple : https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
- Utilisez l'identifiant Active Directory pour connecter MS Dynamics et Showpad. Pour cela, vous devez accéder au centre administrateur Azure Active Directory. Ouvrez l'onglet Propriétés et recherchez l'identifiant Active Directory de Microsoft Dynamics CRM.
Remarque : l'identifiant Active Directory est requis pour activer la journalisation des tâches dans Dynamics.
Maintenant que l'application Showpad Insights est installée et que vous avez rassemblé les informations de connexion, vous pouvez continuer et rendre l'application Insights visible dans MS Dynamics.
