Ce que vous y gagnez
Cet article explique comment ajouter l'application Showpad Insights à MS Dynamics. L'ajout de cette application permet aux ventes de visualiser tout le contenu partagé avec n'importe quel compte, opportunité, contact ou prospect. Il montre comment les acheteurs interagissent avec le contenu approuvé par le marketing.
Remarque : cet article est la première partie du Guide d'intégration de Showpad et de MS Dynamics.
Voyez à quoi cela ressemble.
Principales caractéristiques
- Installer l'application Showpad Insights dans MS Dynamics 2013, 2015, 2016 et 365
- Permettre aux commerciaux de voir l'activité sur une part dans MS Dynamics
- Ouvrez la Web app à partir de MS Dynamics
Ce dont vous avez besoin pour réussir
- Forfait Showpad Ultimate
- Privilèges administrateur sur les plates-formes Showpad et MS Dynamics
- Les adresses e-mail des utilisateurs doivent être identiques dans Showpad et MS Dynamics
- Les intégrations MS Dynamics 2013, 2015, 2016 ont besoin sur site des fichiers d'installation
- L'intégration MS Dynamics 365 utilise l'application Showpad disponible dans AppSource ou la version 9.0 du fichier d'installation sur site
- L'intégration MS Dynamics 365 peut utiliser l'ID Azure Active Directory
Comment y arriver sans effort
- Utilisez AppSource pour installer la dernière version de l'application Showpad Insights. Pour les installations sur site de MS Dynamics, importez l'application Showpad Insights.
- Dans MS Dynamics, insérez le domaine Showpad, générez une clé secrète pour l'intégration avec Showpad et obtenez l'URL de votre locataire. Utilisez l'ID d'Active Directory pour connecter MS Dynamics et Showpad. Nous avons besoin de ces données lors de la configuration de l'intégration dans la Online Platform de Showpad.
Faites cela étape par étape
Pour installer l'application Insights, accédez à votre plateforme MS Dynamics avec les informations d'identification de l'administrateur. Selon la version de MS Dynamics, vous pouvez l'obtenir auprès d'AppSource ou utiliser nos packages pour des installations sur site.
Installation d'AppSource pour MS Dynamics 365
Accédez à Appsource et recherchez Showpad. Installez l'application en cliquant sur Obtenir maintenant.
Installation du package pour MS Dynamics 2013 (6.0, 6.1), 2015, 2016 (8.0, 8.1), 365 (9.0)
Remarque : lors de l'installation à partir d'AppSource, vous pouvez ignorer l'installation des packages suivants.
- Cliquez et téléchargez le package correspondant à votre environnement :
Showpad pour MS Dynamics 2013-6.0
Showpad pour MS Dynamics 2013-6.1
Showpad pour MS Dynamics 2015
Showpad pour MS Dynamics 2016-8.0
Showpad pour MS Dynamics 2016-8.1
Showpad pour MS Dynamics 2018-365-9.0 - Cliquez sur Paramètres, Personnalisations.
- Dans l'écran Personnalisations, cliquez sur Solutions. Sélectionnez pour installer la solution dans Production. Sandbox est uniquement utilisé pour le débogage de Showpad et ne doit pas être sélectionné lors de l'installation.
- Cliquez sur Importer.
- Sélectionnez le package que vous avez téléchargé pour votre version de MS Dynamics. Et cliquez sur Suivant.
- Terminez l'installation et ShowpadInsightsApp apparaîtra dans l'écran Solutions.
Collecte des détails pour l'intégration avec Showpad
Pour connecter l'application Showpad Insights installée avec votre organisation Showpad, vous devez rassembler les détails qui seront utilisés plus tard dans la Online Platform. Nous avons besoin des détails suivants :
- Secret de l'organisation
- URL du locataire
- ID Azure Active Directory (facultatif)
Pour obtenir ces données ::
- Cliquez sur Paramètres, Solutions ; ouvrez la solution Showpad application en cliquant sur le nom. Une nouvelle fenêtre apparaîtra pour vous montrer les différents éléments de la solution.
- Dans le volet de navigation, sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur Configuration.
- Dans l'écran Configuration, vous devez saisir le nom d'organisation correct. Si vous accédez à Showpad via https://organizationname.showpad.biz, utilisez organizationname dans le champ Organisation. Copiez le Secret d'organisation à utiliser ultérieurement sur la Online Platform Showpad. Sélectionnez Production comme environnement. Cliquez sur Enregistrer.
- Maintenant que nous avons le Secret de l'organisation, notez l'URL du locataire. Il s'agit de l'URL que vous utilisez pour accéder à la plateforme MS Dynamics. Un exemple de ceci : https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
- Utilisez l'ID Active Directory pour connecter MS Dynamics avec Showpad. Pour cela, vous devez avoir accès au centre d'administrateur Azure Active Directory. Ouvrez l'onglet Propriétés et recherchez l'identifiant Active Directory Microsoft Dynamics CRM.
Remarque : L'identifiant Active Directory est requis pour activer la journalisation des tâches dans Dynamics.
Maintenant que l'application Showpad Insights est installée et que vous avez rassemblé les informations des connexions, vous pouvez continuer avec l' activation de la journalisation des activités de MS Dynamics dans la Online Platform de Showpad.
