Activer le connecteur Showpad pour Microsoft Copilot for Sales

Le plugin Showpad eOS pour Copilot for Sales fournit des informations sur l'engagement des acheteurs dans le flux de travail d'un vendeur. Les vendeurs peuvent passer moins de temps à chercher et plus de temps à vendre grâce à l'assistance alimentée par l'AI. Dans leur modal Copilot for Sales, les users peuvent voir les informations d'engagement de Showpad pour les aider à rédiger des emails de suivi personnalisés.

Découvrez à quoi ça ressemble

Caractéristiques principales

• Afficher les insights Showpad dans le panneau latéral de Copilot for Sales

Vous avez besoin de cela pour réussir

• Intégration de Microsoft Copilot for Sales de Showpad
• Module complémentaire Copilot pour les ventes
  • Les utilisateurs de Microsoft avec une licence Standard Copilot for Sales auront uniquement des informations disponibles dans le volet latéral Copilot for Sales d'un e-mail ouvert)
  • Les utilisateurs de Microsoft avec la licence Premium Copilot for Sales auront des informations disponibles dans la carte d'action Résumé par Copilot au-dessus du fil de discussion de l'email avec les données fournies par Showpad incluses.

• Administrateur Microsoft Copilot et l'un des suivants : Créateur d'environnement ou Administrateur système ou Personnalisateur de système (admin copilot)

• L'environnement Microsoft nécessite un accès à Dataverse

Procédez étape par étape

1. Accédez au Centre d'administration Microsoft 365. Dans le menu, allez dans Paramètres et sélectionnez Applications intégrées. Cliquez sur l'onglet Applications disponibles.
2. Recherchez Copilot for Sales et cliquez pour ouvrir les informations de l'app.
3. Cliquez sur Déployer l'app.
4. L'app peut être déployée uniquement pour vous, pour l'ensemble de l'organisation ou pour des groupes spécifiques. Faites une sélection, puis cliquez sur Suivant. Suivez les invites pour Terminer le déploiement.

Connectez-vous à votre CRM dans le panneau latéral Copilot for Sales

1. Dans Outlook, ouvrez un email reçu. Cliquez sur Apps et sélectionnez Copilot for Sales.
2. Cliquez sur le bouton Se connecter pour vous connecter à votre CRM. Choisissez votre fournisseur et suivez les instructions pour vous connecter.
   

Confirmez les paramètres de Copilot for Sales dans Outlook

1. Accédez à l'onglet Paramètres de Copilot for Sales.
2. Sous la section Environnement, cliquez sur Copilot AI.
3. Assurez-vous que Copilot AI est activé on, et que toutes les cases à cocher sont activées.

Configuration de Copilot Studio

1. Ouvrez Copilot Studio et sélectionnez le bon environnement en utilisant le bouton Environment en haut à droite.
   Les environnements répertoriés sont les mêmes que ceux de PowerPlatform. Les environnements par défaut n'ont pas Dataverse activé. Copilot for Sales ne prend pas en charge ces environnements, car Dataverse est requis.
2. Cliquez sur Agents dans le menu latéral et ouvrez l'agent Copilot for Sales.
3. Ouvrez l'onglet Gérer et cliquez sur le bouton Activer les plugins.
4. Sélectionnez Showpad eOS - Power Platform Connector dans la liste.
5. Activez l'option Enable Plugin sur Yes. Sélectionnez l'option Assigned users pertinente, puis cliquez sur Save.
6. Les utilisateurs verront désormais une carte dans le module Copilot for Sales les incitant à se connecter pour obtenir plus d'informations du plugin Showpad. Ils cliqueront sur le bouton Se connecter et compléteront le processus d'authentification.