Les recommandations de contenu suggèrent automatiquement le contenu le plus pertinent pour chaque conversation commerciale. Les recommandations, qui fournissent des supports tels que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies, sont basées sur les données des transactions dans Salesforce. Grâce à l'apprentissage automatique, les recommandations deviennent plus intelligentes au fil du temps.
De plus, en tant qu'administrateur, vous pouvez configurer des règles de recommandation à l'aide de tous les types de champs Salesforce et de champs sur des objets associés. Cela donnera à vos commerciaux les meilleures suggestions sur la façon dont ils font progresser chaque transaction. Les utilisateurs trouveront le contenu recommandé dans Comptes, Prospects, Contacts ou Opportunités.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges Administrateur sur les plates-formes Showpad et Salesforce.
- Forfait Ultimate Showpad.
- Forfait Salesforce Enterprise ou Illimité.
- Dans Showpad, les utilisateurs doivent accéder à l'expérience qui utilise les actifs recommandés.
Sélectionnez votre expérience Salesforce.
 Classic |
 Lightning |
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Classic.
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous d'abord de configurer l' instance Salesforce, CORS et l'application Showpad pour Salesforce. Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d’une certaine manière pour que l'intégration fonctionne.
- Activez les activités partagées en accédant aux paramètres d'activité via Configuration, Construire, Personnaliser, Activités, Paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter.
- Les profils doivent avoir un accès en lecture aux catalogues de prix pour que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée.
Vous pouvez trouver ces paramètres sous Administrer, Gérer les utilisateurs, Profils. Dans Accès de base, activez l'accès en lecture pour les catalogues de prix.
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Lightning.
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous d'abord de configurer l' instance Salesforce, CORS et l'application Showpad pour Salesforce. Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d’une certaine manière pour que l'intégration fonctionne.
- Activez les activités partagées en accédant aux paramètres d'activité via Paramètres de fonction, Ventes, Paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter.
- Les profils doivent avoir un accès en lecture aux catalogues de prix pour que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée.
Vous pouvez trouver ces paramètres en sélectionnant l'icône de la roue dentée, Configuration, Sécurité, Paramètres de partage. Choisissez Prix du livre dans la case de sélection intitulée « Gérer les paramètres de partage pour : » et définissez les niveaux d'accès par défaut sur Utiliser.
Faire étape par étape
- Cliquez sur l'engrenage des paramètres dans la plateforme en ligne et sélectionnez Intégrations.
-
Créez ou modifiez une instance existante dans l'onglet CRM.
- Cliquez sur l'onglet Recommandations. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez voir les recommandations dans Salesforce en vérifiant les comptes, les contacts, les pistes et / ou les opportunités.
Si l'application Showpad est ajoutée aux pages Comptes Salesforce, Contacts, Opportunités ou Lead sans activer les recommandations, les utilisateurs verront le widget de l'application avec seulement l'onglet Showpad Insights et l'onglet Web app.
- Pour sélectionner les catégories de recommandations que les utilisateurs verront dans Salesforce, cliquez sur Avancé. Décochez les catégories que vous souhaitez masquer. Vous verrez les options suivantes :
- Fichiers à partager : contenu recommandé ayant la propriété d'actif « Peut être partagé ».
- Contenu populaire : contenu le plus populaire auquel l'utilisateur a accès
- Fichiers internes : contenu recommandé dont la propriété d'actif est définie sur « En interne »
- Pour ajouter une règle de recommandation, cliquez sur Ajouter une règle. Ces règles lient les balises de vos actifs aux champs Salesforce. Lorsque certains critères de Salesforce sont remplis, le contenu Showpad avec la balise liée sera recommandé.
- Les règles de recommandation peuvent être configurées à l'aide de tous les types de champs Salesforce (y compris texte, multi-valeurs, liste de sélection, etc.), ainsi que des champs sur des objets associés (par exemple, des produits liés à l'opportunité).
- Cliquez sur le champ Sélectionner un objet et choisissez Compte, Contact, Prospect ou Opportunité dans le menu déroulant.
- Si vous souhaitez inclure un champ avancé facultatif ou une relation enfant personnalisée, sélectionnez l'option et utilisez la zone de texte pour ajouter l'objet ou le champ.
- Choisissez le paramètre de la valeur du champ tel qu'égal, contient, etc. Ajoutez la valeur du champ, puis les balises correspondantes pour lesquelles vous souhaitez recommander du contenu.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé les modifications.
- Par exemple, dans l'image ci-dessous, nous allons faire des recommandations pour des produits liés à une opportunité.
- Sélectionnez Opportunité comme objet.
- Ensuite, choisissez la relation enfant OpportunityLineItems.
- Dans le champ Avancé, utilisez Product2.Nom (pour le nom du produit).
- Choisissez une option du contenu que vous voulez que les utilisateurs voient lorsque la valeur du champ est d'une certaine manière.
- Dans cet exemple, lorsque la valeur du champ contient « ballon », nous recommanderons le contenu avec les balises « Médical » et « Brochures médicales ».Par exemple, dans l'image ci-dessous, nous ferons des recommandations pour les produits liés à une opportunité.
Remarque : les règles de recommandation ne peuvent être basées que sur des champs de liste de sélection existants. S'il n'est pas disponible, créez un champ de liste de sélection personnalisée dans Salesforce, afin que cette liste de sélection personnalisée apparaisse également comme une option dans Showpad.
Si vous créez vos règles de recommandation et que vous attachez des balises de contenu aux bons champs, le contenu commencera à s'afficher pour vos collègues commerciaux aux différents endroits que vous avez sélectionnés. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du système pour vos représentants commerciaux, cliquez ici.
Exemple détaillé
Pour clarifier le fonctionnement des recommandations de contenu, nous allons utiliser un exemple pour vous montrer comment le contenu pertinent sera affiché pour toute opportunité donnée.
Disons que vous vous rendez dans Salesforce et que vous voyez une opportunité qui se trouve à l'étape 1. Le secteur concerné par cette opportunité est celui des « dispositifs médicaux ». Dans ce cas, Showpad recommandera le contenu qui a été marqué comme :
- Étape 1 uniquement
- Étape 1, Étape 2
- Étape 1, Étape 2, Dispositifs médicaux
- Étape 1, Étape 2, Dispositifs médicaux, Construction
Dans tous les cas ci-dessus, Showpad fait correspondre l'étiquette du bien avec le champ correspondant dans Salesforce. Si aucune correspondance n'est trouvée, il ne doit pas y avoir de balise sur la ressource qui entre en conflit avec le champ dans Salesforce.
Showpad ne vous montrera pas les fichiers qui sont marqués comme :
- Étape 1, construction
(Pourquoi ? Selon l'étiquette, ce fichier n'est valable que pour la construction, et l'industrie sur l'opportunité Salesforce est les dispositifs médicaux, donc ce fichier n'aurait aucun sens pour un client « dispositifs médicaux ») - Étape 2, dispositifs médicaux
(Pourquoi ? Le fichier n'est valide que pour l'étape 2, et l'opportunité Salesforce est « étape 1 » et ne serait donc pas valide pour un client de dispositifs médicaux car il a dépassé l'étape 1 et est déjà à l'étape 2.
Après toutes ces règles, le dernier filtre appliqué est le filtre d'accès utilisateur. La personne qui visualise l'opportunité dans Salesforce doit avoir accès aux ressources recommandées dans Showpad. Ainsi, même si le moteur de recommandation trouve des actifs à recommander en fonction des règles ci-dessus, ils ne seront pas affichés si cet utilisateur n'a pas accès à ces actifs.
En tant que administrateur, lorsque vous balisez des ressources sur l'Online Platform Showpad, il vous suffit de penser : où doivent apparaître tous ces fichiers ?
- Si le fichier doit être recommandé pour toutes les étapes d'opportunité, attachez toutes les balises d'étape d'opportunité au fichier.
- Si le fichier doit être recommandé uniquement pour des étapes d'opportunité spécifiques, alors il faut rattacher uniquement les balises pour ces étapes d'opportunité.
