Les recommandations de contenu aident les administrateurs à créer des règles qui proposent le contenu le plus pertinent pour chaque conversation de vente dans Salesforce. Les recommandations, qui fournissent des supports tels que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies, sont basées sur les données des transactions dans Salesforce.
De plus, en tant qu'administrateur, vous pouvez configurer des règles de recommandation à l'aide de tous les types de champs Salesforce et de champs sur des objets associés. Cela donnera à vos représentants commerciaux les meilleures suggestions sur la façon dont ils font progresser chaque transaction. Les utilisateurs pourront voir du contenu recommandé dans Comptes, Prospects, Contacts ou Opportunités, selon la configuration.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Forfait Showpad Ultime
- Forfait Salesforce Enterprise ou Illimité
- Dans Showpad, les utilisateurs doivent accéder à l'expérience qui utilise les actifs recommandés
Sélectionnez votre Salesforce Experience
 Classic |
 Lightning |
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Classic
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous de configurer d'abord l'instance Salesforce, CORS, et l'application Showpad for Salesforce. Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d’une certaine manière pour que l’intégration fonctionne.
- Activez les Activités partagées en accédant aux Paramètres d'activité via Configuration, Construire, Personnaliser, Activités, Paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter...
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Lightning
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous de configurer d'abord l'instance Salesforce, CORS, et l'application Showpad for Salesforce. Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d’une certaine manière pour que l’intégration fonctionne.
- Activez les activités partagées en accédant aux paramètres d'activité via Paramètres de fonctionnalité, Ventes, Paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter.
Faire étape par étape
- Cliquez sur l'engrenage des paramètres dans l’Online Platform et sélectionnez Intégrations.
-
Créez ou modifiez une instance existante dans l'onglet CRM. Cliquez sur l'instance Salesforce pour laquelle vous souhaitez configurer des recommandations.
- Descendez jusqu'à l'onglet Recommandations et cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur Modifier. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez voir les recommandations dans Salesforce en vérifiant Comptes, Contacts, Prospects et/ou Opportunités.
Cochez la case si vous souhaitez également inclure les fichiers internes dans les recommandations. Ces fichiers sont destinés à l'apprentissage interne et sont marqués comme non partageables.
Si l'application Showpad est ajoutée aux pages Comptes, Contacts, Opportunités ou Prospects de Salesforce sans que les recommandations n'aient été activées, les utilisateurs verront le widget de l'application uniquement avec l'onglet Showpad Insights.
- Cliquez sur Créer une Règle de Recommandation. Ces règles lient les balises de vos actifs aux champs de Salesforce. Lorsque certains critères de Salesforce sont remplis, un contenu Showpad avec le tag lié sera recommandé.
- Les règles de recommandation peuvent être configurées avec tous les types de champs Salesforce (y compris les champs de texte, à valeurs multiples, les listes de sélection, etc.), ainsi que les champs des objets associés ou enfants (par exemple, les produits associés à l'opportunité).
- Dans le champ de contenu Showpad recommandé, ajoutez les balises pour lesquelles vous souhaitez faire apparaître du contenu. Vous pouvez associer des ressources avec TOUTES les balises sélectionnées, AU MOINS UNE balise sélectionnée ou AUCUNE des balises sélectionnées.
- Associer TOUTES les balises signifie que pour qu'une ressource soit recommandée, elle doit contenir toutes les balises répertoriées dans ce champ.
- Associer avec AU MOINS UNE de ces balises signifie que pour qu'une ressource soit recommandée, elle doit contenir au moins une des balises répertoriées dans ce champ.
- Associer AUCUNE de ces balises signifie que pour qu'une ressource soit recommandée, elle ne doit contenir aucune des balises répertoriées dans ce champ.
- Choisissez ensuite le champ Objet et sélectionnez Compte, Contact, Prospect ou Opportunité dans le menu déroulant.
- Si vous souhaitez baser vos recommandations sur une Relation Enfant, sélectionnez une option dans la liste déroulante.
- Ensuite, choisissez le champ depuis l'Objet ou l'Objet enfant dans le menu déroulant, ou tapez le champ correspondant.
- Choisissez le paramètre pour la valeur du champ, comme égal, contient, etc. Ajoutez la valeur du champ qui sera retenue pour les recommandations.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous aurez terminé les modifications.
- Vous pouvez également créer des ensembles de règles avancées combinant des conditions Salesforce à l'aide des opérateurs OU et ET. Pour cela, cliquez sur Afficher la création de règles de recommandation avancées.
- L'utilisation de la fonctionnalité OU signifie que l'un ou l'autre des composants Salesforce de la règle doit être vrai pour que les recommandations soient affichées.
- L'utilisation de la fonctionnalité ET signifie que les deux composants de la règle doivent être vrais pour que les recommandations apparaissent.
Exemples de règles
Dans l'image ci-dessous, nous allons créer des recommandations pour les opportunités au stade « qualification ».
- Sélectionnez « Opportunité » comme objet.
- Ensuite, choisissez le champ associé « Stade ».
- Sélectionnez le qualificatif « égal à ».
- Ajoutez la valeur du champ « Qualification ».
- Dans cet exemple, lorsque la valeur du champ d'étape de l'opportunité est « qualification », nous recommanderons le contenu avec les balises contenant à la fois « Agriculture » et « Brochure » auxquelles les utilisateurs ont accès dans leurs Expériences.
Prenons un exemple de règle utilisant la relation enfant facultative. Nous allons ici formuler des recommandations pour les produits associés à une opportunité.- Sélectionnez Opportunité comme objet.
- Ensuite, choisissez la relation enfant OpportunityLineItems. Il s'agit de l'objet de « connexion » intermédiaire dans Salesforce qui associe les opportunités aux produits.
- Pour le champ Objet enfant, tapez product2.Name.
- Pour le qualificatif, nous avons choisi égal à, et la valeur Showspace Unlimited comme produit.
- Dans cet exemple, lorsque l'un des produits liés à une opportunité est égal à Showspace Unlimited, nous recommanderons le contenu avec les balises Showspace et Unlimited auquel les utilisateurs ont accès dans leurs expériences.
- « Opportunité » est l'objet.
- Le champ correspondant a pour valeur « Stade »
- Le qualificatif est « égal à »
- La valeur du champ est « Qualification »
- Ensuite, nous avons utilisé la fonction « ET » pour ajouter une autre condition à la règle.
- Dans cet ensemble de règles, nous utiliserons un qualificatif « OU », pour indiquer que le secteur d'activité du compte doit être égal à Agriculture OU Biotechnologie.
- Dans l'ensemble, cette règle stipule que si l'opportunité est au stade de qualification ET que le secteur d'activité du compte est Agriculture ou Biotechnologie, le contenu comportant les deux balises « agriculture » et « brochure » sera affiché.
Remarque : les règles de recommandation ne peuvent être basées que sur des champs de liste de sélection existants. En cas d'indisponibilité, vous pouvez créer un champ de liste de sélection personnalisé dans Salesforce.
Si vous créez vos règles de recommandation et associez des balises de contenu aux champs appropriés, le contenu commencera à s'afficher pour vos collègues des ventes aux différents emplacements sélectionnés. Les ressources seront classées dans les onglets Tout, Partager et Apprendre. « Tout » inclut toutes les ressources pertinentes pour les règles de recommandation applicables, le contenu de « Partager » est constitué de ressources dont l'autorisation de partage est activée, et « Apprendre » contient les ressources internes, dont le partage n'est pas autorisé.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement du système pour vos représentants commerciaux, cliquez ici.
