Vos avantages
Les recommandations de contenu suggèrent automatiquement le contenu le plus pertinent pour chaque conversation commerciale. Les recommandations, qui proposent des supports tels que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs (dossiers techniques) et des infographies, sont basées sur les données de transaction dans Salesforce. Grâce à l'apprentissage automatique, les recommandations deviennent plus intelligentes au fil du temps. Cela donne à vos commerciaux les meilleures suggestions sur comment avancer chaque transaction/négociation. Les utilisateurs trouveront du contenu recommandé dans Comptes, Leads (prospects), Contacts ou Opportunités.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges administrateur sur les plates-formes Showpad et Salesforce
- Forfait Ultimate Showpad
- Forfait Enterprise ou Illimité Salesforce
Sélectionnez votre expérience Salesforce
 Classic (Classique) |
 Lightning (Éclair) |
Découvrez comment fonctionne Salesforce Classic
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous dans un premier temps de configurer l'instance Salesforce, CORS et l'application Showpad pour Salesforce . Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d'une certaine manière pour que l'intégration fonctionne.
- Activez les Activités Partagées en accédant aux Paramètres d'activité via Configuration, Création, Personnalisation, Activités, Paramètres d'activité. Activez l'option "Autoriser les utilisateurs à établir des relations..."
- Les profils doivent avoir un accès lecture aux catalogues de prix pour que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée. Vous trouverez ces paramètres sous Administrer, Gérer les utilisateurs, Profils. Dans Accès Basic, activez l'accès lecture pour les catalogues de prix.
Découvrez comment fonctionne Salesforce Lightning
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous dans un premier temps de configurer l'instance Salesforce, CORS et l'application Showpad pour Salesforce . Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d'une certaine manière pour que l'intégration fonctionne.
- Activez les Activités Partagées en accédant aux Paramètres d'activité via les Paramètres de fonctionnalité, Ventes, Paramètres d'activité. Activez l'option "Autoriser les utilisateurs à établir des relations..."
- Les profils doivent avoir un accès lecture aux catalogues de prix afin que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée. Vous trouverez ces paramètres en sélectionnant l'icône d'engrenage, Configuration, Sécurité, Paramètres de partage. Choisissez Catalogue de prix dans la zone de sélection intitulée "Gérer les paramètres de partage pour :" et définissez les niveaux d'accès par défaut sur "Utiliser".
Procédez étape par étape
- Cliquez sur l'icône d'engrenage des paramètres dans la Online Platform (plateforme en ligne) et sélectionnez Intégrations.
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Créez ou modifiez une instance existante dans l'onglet CRM.
- Cliquez sur l'onglet Recommandations. Sélectionnez où vous souhaitez voir les recommandations dans Salesforce en validant Comptes, Contacts, Leads (prospects) et/ou Opportunités.
- Pour sélectionner les catégories de recommandations que les utilisateurs verront dans Salesforce, cliquez sur Avancé. Décochez les catégories que vous souhaitez masquer. Vous verrez les options suivantes :
- Fichiers à partager : contenu recommandé marqué comme partageable.
- Contenu populaire : contenu le plus populaire auquel l'utilisateur a accès.
- Fichiers internes : contenu recommandé marqué comme interne uniquement.
- Pour ajouter une règle de recommandation, cliquez sur Ajouter une règle. Ces règles lient les balises de vos actifs aux champs Salesforce. Lorsque certains critères Salesforce sont remplis, le Showpad Content avec la balise liée est recommandé. Vous pouvez ainsi personnaliser votre moteur d'apprentissage automatique.
- Cliquez sur le champ "Sélectionner objet" et choisissez "Compte", "Contact", "Lead" (prospect) ou "Opportunité" dans le menu déroulant. Ensuite, cliquez sur le champ "Sélectionner" et choisissez une option dans le menu déroulant. Ajoutez les balises correspondantes pour lesquelles vous souhaitez recommander du contenu. Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé.
Par exemple : Recommandez du contenu avec la balise "Med" pour les comptes Salesforce lorsque le secteur concerné est "la Santé".
Attention : les règles de recommandation ne peuvent être basées que sur des champs de liste de sélection existants. Si non disponible, créez un champ de liste de sélection personnalisé dans Salesforce, de sorte que cette liste de sélection personnalisée apparaisse également en tant qu'option dans Showpad.
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Pour que les recommandations fonctionnent avec des opportunités, vous devez vous assurer que vous disposez d'un Rôle Contact dans votre opportunité Salesforce. Ce rôle s'assure qu'une opportunité est attribuée à votre contact. Si vous n'avez pas de Rôle Contact dans vos Opportunités, veuillez en créer un nouveau.
Attention : Lorsque vous commencez à utiliser les recommandations de contenu, vos utilisateurs verront que le contenu n’est pas encore disponible.
- Si vous créez vos règles de recommandation et attachez des balises de contenu aux champs appropriés, le contenu s'affichera pour vos collègues commerciaux aux endroits que vous aurez sélectionnés.
- La section Contenu Populaire affiche le contenu qui est populaire/répandu dans votre organisation. Les utilisateurs peuvent survoler n'importe quel actif de la section pour en voir le nombre de partages.
Plus d'informations sur son fonctionnement pour vos commerciaux ici. - L'onglet "Apprendre à partir de ces fichiers" dans l'application Showpad dans Salesforce affiche le contenu interne. Ce contenu interne est basé sur la propriété "Cannot Be Shared" (ne peut pas être partagé) des actifs de votre Content library (bibliothèque de contenu) sur la plateforme en ligne Showpad Online Platform.
Attention : les résultats des recommandations de contenu sont toujours limités à 20 actifs. Cette règle peut ou non également affecter les résultats sous l'onglet "Apprendre à partir de ces fichiers".
Exemple détaillé
Pour davantage expliquer le fonctionnement des recommandations de contenu, nous allons vous donner un exemple et vous montrer comment du contenu pertinent s'affiche pour une opportunité donnée.
Disons que vous accédez à Salesforce et que vous voyez une opportunité qui se trouve à l'étape 1. Le secteur de cette opportunité est celle des "dispositifs médicaux". Dans ce cas, Showpad recommandera du contenu marqué comme :
- Étape 1 uniquement
- Étape 1, Étape 2
- Étape 1, Étape 2, Dispositifs médicaux
- Étape 1, Étape 2, Dispositifs médicaux, Construction
Dans tous les cas ci-dessus, Showpad fait correspondre la balise de l'actif avec le champ correspondant dans Salesforce. Si aucune correspondance n'est trouvée, alors il ne devrait pas y avoir de balise sur l'actif qui entre en conflit avec le champ dans Salesforce.
Showpad ne vous montrera pas des fichiers marqués comme :
- Étape 1, construction
(Pourquoi ? D'après la balise, ce fichier n'est valide que pour la construction, et le secteur indiqué dans l'opportunité Salesforce est "Dispositifs Médicaux", donc ce fichier n'aurait aucun sens pour un client qui s'intéresse aux "Dispositifs Médicaux") - Étape 2, Dispositifs Médicaux
(Pourquoi ? Le fichier n'est valide que pour l'étape 2, et l'opportunité Salesforce est "l'étape 1'' et ne serait donc pas valide pour un client "Dispositifs Médicaux" car il a dépassé l'étape 1 et se trouve déjà à l'étape 2.
Après toutes ces règles, le dernier filtre appliqué est le filtre d'accès utilisateur. La personne qui consulte l'opportunité dans Salesforce doit avoir accès aux actifs de Showpad qui sont recommandés. Ainsi, même si le moteur de recommandation trouve des actifs à recommander en fonction des règles ci-dessus, ils ne seront pas affichés si cet utilisateur n'a pas accès à ces actifs.
En tant qu'administrateur, lors du marquage d'actifs sur la plateforme en ligne Online Platform de Showpad, il vous suffit de vous poser la question : où doivent apparaître tous ces fichiers ?
- Si le fichier doit être recommandé pour toutes les étapes d'opportunité, alors il faut rattacher toutes les balises d'étape d'opportunité au fichier.
- Si le fichier doit être recommandé uniquement pour des étapes d'opportunité spécifiques, alors il faut rattacher uniquement les balises pour ces étapes d'opportunité.
