Les avantages pour vous
Les recommandations de contenu suggèrent automatiquement le contenu le plus pertinent pour chaque conversation de vente. Les recommandations, qui contiennent des informations telles que des vidéos, des livres électroniques, des documents et des infographies, sont basées sur les données sur les transactions dans Salesforce. En utilisant l'apprentissage automatique, les recommandations deviennent de plus en plus intelligentes. Cela donnera à vos représentants les meilleures suggestions sur la manière dont ils approchent chaque transaction. Les utilisateurs trouveront le contenu recommandé sur les Comptes, Prospects, Contacts ou Opportunités.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Le plan de Showpad Ultimate
- Le plan de Salesforce Enterprise ou Unlimited.
Sélectionnez votre Expérience Salesforce.
 Classic |
 Lightning |
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Classic
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous d'abord de configurer l' instance Salesforce, CORS et Showpad pour l' application Salesforce . Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d’une certaine manière pour que l’intégration fonctionne.
- Activez les activités partagées en accédant aux paramètres d'activité via Configuration, Construire, Personnaliser, Activités, Paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter.
- Les profils doivent avoir un accès en lecture aux catalogues de prix pour que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée. Vous pouvez trouver ces paramètres sous Administrateur, Gérer les utilisateurs, Profils. Dans Accès de base, activez l'accès en lecture pour les catalogues de prix.
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Lightning
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous d' abord de configurer l' instance Salesforce, CORS et Showpad pour l' application Salesforce . Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d’une certaine manière pour que l' intégration fonctionne.
- Activez les activités partagées en accédant aux paramètres d'activité via Paramètres de fonction, Ventes, Paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter.
- Les profils doivent avoir l'accès en lecture aux catalogues de prix pour que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée. Vous pouvez trouver ces paramètres en sélectionnant l’icône Engrenage, Configuration, Sécurité, Paramètres de partage. Sélectionnez Catalogue de prix dans la zone de sélection intitulée "Gérer les paramètres de partage pour : " et définissez les niveaux d'accès par défaut sur Utiliser.
Procédez étape par étape.
- Cliquez sur l'engrenage de configuration sur l'Online Platform et sélectionnez intégrations.
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Créez ou modifiez une instance existante dans l'onglet CRM.
- Cliquez sur l'onglet Recommandations. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez voir les recommandations dans Salesforce en allant sur Comptes, Contacts, Pistes et / ou Opportunités.
- Pour sélectionner les catégories de recommandations que les utilisateurs verront dans Salesforce, cliquez sur Avancé. Décochez les catégories que vous souhaitez masquer. Vous verrez les options suivantes :
- Fichiers à partager : contenu recommandé qui est marqué comme partageable.
- Contenu populaire : contenu le plus populaire auquel l'utilisateur a accès
- Fichiers internes : contenu recommandé marqué comme interne uniquement
- Pour ajouter une règle de recommandation, cliquez sur Ajouter une règle. Ces règles lient les balises de vos actifs aux champs Salesforce. Lorsque certains critères Salesforce sont remplis, il est recommandé d'utiliser Showpad Content avec la balise liée. De cette manière, vous pouvez personnaliser votre moteur d'apprentissage automatique.
- Cliquez sur le champ Sélectionner un objet et choisissez Compte, Contact, Prospect ou Opportunité dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur le champ Sélectionner et choisissez une option dans le menu déroulant. Ajoutez les balises correspondantes pour lesquelles vous souhaitez recommander du contenu. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé vos modifications.
Par exemple : recommandez le contenu avec la balise "Med" pour les comptes Salesforce lorsque le secteur est "Soins de santé".
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Pour que les recommandations fonctionnent avec des opportunités, vous devez vous assurer que vous avez un rôle de contact dans votre opportunité Salesforce. Ce rôle assure que votre contact est attribué à une opportunité. Si vous n'avez pas de rôle de contact dans vos opportunités, créez-en un nouveau.
Remarque : lorsque vous commencez à utiliser Recommandations de contenu, vos utilisateurs remarqueront que le contenu n'est pas encore disponible.
- Si vous créez vos règles de recommandation et associez des balises de contenu aux champs appropriés, le contenu commencera à s'afficher pour vos collègues des ventes aux différents emplacements sélectionnés.
- L'affichage de Contenu populaire indique la popularité du contenu, ainsi que le nombre de fois qu'il a été partagé.
Plus d'informations sur son fonctionnement pour vos représentants commerciaux sont disponibles ici. - L'onglet Apprendre de ces fichiers dans l'application Showpad de Salesforce affiche le contenu interne. Ce contenu interne est basé sur la propriété des actifs "Ne peut pas être partagé" de votre Content library sur le Showpad Online Platform.
Remarque : les résultats des recommandations de contenu sont toujours limités à 20 actifs. Cette règle peut ou non affecter les résultats sous l'onglet Apprendre à partir de ces fichiers.
Exemple détaillé.
Pour clarifier le fonctionnement des recommandations de contenu, nous allons utiliser un exemple pour vous montrer comment le contenu pertinent sera affiché pour une opportunité donnée.
Disons que vous allez dans Salesforce et que vous voyez une opportunité qui se trouve dans le « Stade 1 ». Le secteur de cette opportunité est celui des «dispositifs médicaux». Dans ce cas, Showpad recommandera le contenu qui a été marqué comme :
- Stade 1 seulement
- Stade 1, Stade 2
- Stade 1, Stade 2, Dispositifs médicaux
- Stade 1, Stade 2, Dispositifs médicaux, Construction
Dans tous les cas ci-dessus, Showpad correspond à la balise de l'actif avec le champ correspondant dans Salesforce. Si aucune correspondance n'est trouvée, il ne devrait pas y avoir de balise sur l'actif en conflit avec le champ dans Salesforce.
Showpad ne vous montrera pas les fichiers étiquetés comme :
- Stade 1, Construction
(Pourquoi ? Selon la balise, ce fichier n’est valable que pour la construction. Ainsi ce fichier n'aurait aucun sens pour un client ayant une balise « Dispositifs médicaux » parce que le secteur où l’opportunité Salesforce se trouve, est Dispositifs médicaux.) - Stade 2, Dispositifs médicaux
(Pourquoi ? Le fichier n’est valide que pour le Stade 2 et l'opportunité Salesforce correspond au « Stade 1 ». Il ne serait donc pas valable pour un client de dispositifs médicaux car il a dépassé le Stade 1 et est déjà au Stade 2.
Après toutes ces règles, le dernier filtre appliqué est le filtre d'accès utilisateur. La personne qui visualise l'opportunité dans Salesforce doit avoir accès aux ressources recommandées dans Showpad. Ainsi, même si le moteur de recommandation trouve des actifs à recommander en fonction des règles ci-dessus, ils ne seront pas affichés si cet utilisateur n'a pas accès à ces actifs.
En tant qu'administrateur, lors du marquage des actifs sur l'Online Platform de Showpad, il vous suffit de penser : Où tous ces fichiers doivent-ils apparaître ?
- Si le fichier doit être recommandé pour tous les stades d'opportunité, alors attachez-le à toutes les balises de stade d'opportunité.
- Si le fichier doit être recommandé uniquement pour des stades d'opportunité spécifiques, ne joignez que les balises correspondantes à ces stades d'opportunité.
