Ce que vous y gagnez
Les recommandations de contenu suggèrent automatiquement le contenu le plus pertinent pour chaque conversation de vente. Les recommandations, qui contiennent des informations telles que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies, sont basées sur les données sur les transactions dans Salesforce. En utilisant l'apprentissage automatique, les recommandations deviennent de plus en plus intelligentes. Cela donnera à vos représentants les meilleures suggestions sur la manière dont ils avancent chaque transaction. Les utilisateurs trouveront le contenu recommandé dans Comptes, Prospects, Contacts ou Opportunités.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Plan Showpad Ultimate
- Forfait Salesforce Enterprise ou Illimité
Sélectionnez votre expérience Salesforce
 Classique |
 Lightning |
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Classic
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous d'abord de configurer l' instance Salesforce, CORS et Showpad pour l' application Salesforce . Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d’une certaine manière pour que l’intégration fonctionne.
- Activez les activités partagées en accédant aux paramètres d'activité via Configuration, Construire, Personnaliser, Activités, Paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter.
- Les profils doivent avoir un accès en lecture aux catalogues de prix pour que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée. Vous pouvez trouver ces paramètres sous Administrer, Gérer les utilisateurs, Profils. Dans Accès de base, activez l'accès en lecture pour les catalogues de prix.
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Lightning
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous d'abord de configurer l' instance Salesforce, CORS et Showpad pour l application Salesforce . Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d’une certaine manière pour que l’intégration fonctionne.
- Activez les activités partagées en accédant aux paramètres d'activité via Paramètres de fonction, Ventes, Paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter.
- Les profils doivent avoir un accès en lecture aux catalogues de prix pour que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée. Vous pouvez trouver ces paramètres en sélectionnant l’icône Engrenage, Configuration, Sécurité, Paramètres de partage. Sélectionnez Tarif dans la zone de sélection intitulée "Gérer les paramètres de partage pour : " et définissez les niveaux d'accès par défaut sur Utiliser.
Procédez étape par étape.
- Cliquez sur l'engrenage de configuration dans Online Platform et sélectionnez intégrations.
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Créez ou éditez une instance existante dans l'onglet CRM.
- Cliquez sur l'onglet Recommandations. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez voir les recommandations dans Salesforce en vérifiant les comptes, les contacts, les pistes et / ou les opportunités.
- Pour sélectionner les catégories de recommandations que les utilisateurs verront dans Salesforce, cliquez sur Avancé. Décochez les catégories que vous souhaitez masquer. Vous verrez les options suivantes :
- Fichiers à partager : contenu recommandé qui est marqué comme partageable
- Contenu populaire : contenu le plus populaire auquel l'utilisateur a accès
- Fichiers internes : contenu recommandé marqué comme interne uniquement
- Pour ajouter une règle de recommandation, cliquez sur Ajouter une règle. Ces règles lient les balises de vos actifs aux champs Salesforce. Lorsque certains critères Salesforce sont remplis, il est recommandé d'utiliser Showpad Content avec la balise liée. De cette façon, vous pouvez personnaliser votre moteur d’apprentissage automatique.
- Cliquez sur le champ Sélectionner un objet et choisissez Compte, Contact, Prospect ou Opportunité dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur le champ Sélectionner et choisissez une option dans le menu déroulant. Ajoutez les balises correspondantes pour lesquelles vous souhaitez recommander du contenu. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé vos modifications.
Par exemple : recommandez le contenu avec la balise "Med" pour les comptes Salesforce lorsque le secteur est "Soins de santé".
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Pour que les recommandations fonctionnent avec des opportunités, vous devez vous assurer que vous avez un rôle de contact dans votre opportunité Salesforce. Ce rôle s'assure que votre contact est assigné avec une opportunité. Si vous n'avez pas de Rôle de Contact dans vos Opportunités, créez-en un nouveau.
Remarque : lorsque vous commencez à utiliser les Recommendations de Contenu, vos utilisateurs remarqueront que le contenu n'est pas encore disponible.
- Si vous créez vos règles de recommandation et associez des balises de contenu aux champs appropriés, le contenu commencera à s'afficher pour vos collègues des ventes aux différents emplacements sélectionnés.
- La vue Contenu populaire montre la popularité du contenu, ainsi que le nombre de fois qu'il a été partagé.
Plus d'informations sur son fonctionnement pour vos commerciaux sont disponibles ici. - L'onglet Apprendre de ces fichiers dans l'application Showpad de Salesforce affiche le contenu interne. Ce contenu interne est basé sur la propriété Ne peut pas être partagé des actifs de votre Content library sur le Showpad Online Platform.
Remarque : les résultats des recommandations de contenu sont toujours limités à 20 actifs. Cette règle peut ou non affecter les résultats sous l'onglet Apprendre de ces fichiers.
Exemple détaillé
Pour clarifier le fonctionnement des recommandations de contenu, nous allons utiliser un exemple pour vous montrer comment le contenu pertinent sera affiché pour une opportunité donnée.
Disons que vous allez dans Salesforce et que vous voyez une opportunité qui se trouve dans la « phase 1 ». Le secteur de cette opportunité est celui des « Dispositifs Médicaux ». Dans ce cas, Showpad recommandera le contenu qui a été marqué comme :
- Étape 1 seulement.
- Étape 1, étape 2
- Étape 1, Étape 2, Dispositifs Médicaux.
- Stage 1, Stage 2, Instruments médicaux, Construction
Dans tous les cas ci-dessus, Showpad associe la balise de l'actif au champ correspondant dans Salesforce. Si aucune correspondance n'est trouvée, il ne devrait pas y avoir de balise sur l'actif en conflit avec le champ dans Salesforce.
Showpad ne vous montrera pas les fichiers étiquetés comme :
- Étape 1, construction
(Pourquoi ? Selon l’étiquette, ce fichier n’est valable que pour la construction, et le secteur sur l’opportunité Salesforce est dispositifs médicaux, ce fichier n’a donc aucun sens pour un client 'dispositifs médicaux') - Étape 2, dispositifs médicaux
(Pourquoi ? Le fichier est valide uniquement pour la phase 2 et Salesforce Opportunity est la « phase 1 ». Par conséquent, il ne serait pas valable pour un client de dispositifs médicaux, car ils ont dépassé la phase 1 et sont déjà en phase 2.
Après toutes ces règles, le dernier filtre appliqué est le filtre d'accès utilisateur. La personne qui visualise l'opportunité dans Salesforce doit avoir accès aux ressources recommandées dans Showpad. Ainsi, même si le moteur de recommandation trouve des actifs à recommander en fonction des règles ci-dessus, ils ne seront pas affichés si cet utilisateur n'a pas accès à ces actifs.
En tant qu' administrateur, lors du marquage des actifs sur la Plateforme en Ligne de Showpad, il vous suffit de réfléchir : Où tous ces fichiers doivent-ils apparaître ?
- Si le fichier doit être recommandé pour toutes les étapes d'opportunité, attachez-y toutes les balises d'étape d'opportunité.
- Si le fichier doit être recommandé uniquement pour des étapes d'opportunité spécifiques, ne joignez que les balises correspondant à ces étapes d'opportunité.
