Qu'y trouverez vous
Les recommandations de contenu suggèrent automatiquement le contenu le plus pertinent pour chaque conversation commerciale. Les recommandations, qui fournissent des documents tels que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies, sont basées sur les données d'accords dans Salesforce. Grâce au machine learning, les recommandations deviennent plus intelligentes au fil du temps. Cela donnera à vos commerciaux les meilleures suggestions sur la façon dont ils font avancer chaque affaire. Les utilisateurs trouveront le contenu recommandé dans Comptes, Leads, Contacts ou Opportunités.
Vous en avez besoin pour réussir
- Privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Forfait Showpad Ultimate
- Forfait Salesforce Entreprise ou Illimité
Sélectionnez votre expérience Salesforce
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Découvrez comment cela est fait sur Salesforce Classic
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous d'abord de configurer l' instance Salesforce, CORS et l'application Showpad pour Salesforce . Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d'une certaine manière pour que l'intégration fonctionne.
- Activez les activités partagées en accédant aux paramètres d'activité via Configuration, génération, personnalisation, activités, paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter.
- Les profils doivent avoir un accès en lecture aux listes de prix pour que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée. Vous pouvez trouver ces paramètres sous Administrer, Gérer les utilisateurs, Profils. Dans Basic Access, activez l'accès en lecture pour les catalogues de prix.
Découvrez comment cela se fait sur Salesforce Lightning
- Pour activer ces recommandations, assurez-vous d'abord de configurer l' instance Salesforce, CORS et l'application Showpad for Salesforce . Certains paramètres de votre instance Salesforce doivent être configurés d'une certaine manière pour que l'intégration fonctionne.
- Activez les activités partagées en accédant aux paramètres d'activité via Paramètres des fonctionnalités, Ventes, Paramètres d'activité. Activez l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter.
- Les profils doivent avoir un accès en lecture aux listes de prix pour que le contenu recommandé soit disponible une fois la connexion configurée. Vous pouvez trouver ces paramètres en sélectionnant l'icône Gear, Configuration, Sécurité, Paramètres de partage. Choisissez Tarif dans la zone de sélection intitulée " Gérer les paramètres de partage pour " et définissez les niveaux d'accès par défaut sur Utiliser.
Faites cette étape par étape
- Cliquez sur l'engrenage des paramètres dans le Online Platform et sélectionnez intégrations.
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Créez ou modifiez une instance existante dans l'onglet CRM.
- Cliquez sur l'onglet Recommandations. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez voir les recommandations dans Salesforce en cochant Comptes, Contacts, Pistes et/ou Opportunités.
- Pour sélectionner les catégories de recommandations que les utilisateurs verront dans Salesforce, cliquez sur Avancé. Décochez les catégories que vous souhaitez masquer. Vous verrez les options suivantes :
- Fichiers à partager : contenu recommandé qui est marqué comme partageable
- Contenu populaire : le contenu le plus populaire auquel l'utilisateur a accès
- Fichiers internes : contenu recommandé étiqueté comme interne uniquement
- Pour ajouter une règle de recommandation, cliquez sur Ajouter une règle. Ces règles associent les balises de vos actifs aux champs Salesforce. Lorsque certains critères Salesforce sont remplis, le contenu de Showpad avec la balise liée sera recommandé. De cette façon, vous pouvez personnaliser votre moteur d'apprentissage automatique.
- Cliquez sur le champ Sélectionner un objet et choisissez Compte, Contact, Lead ou Opportunité dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur le champ Sélectionner et choisissez une option dans le menu déroulant. Ajoutez les balises correspondantes pour lesquelles vous souhaitez recommander du contenu. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé la modification.
Par exemple : recommandez du contenu avec la balise " Med " pour les comptes Salesforce lorsque l'industrie est " Soins de santé."
Remarque : les règles de recommandation ne peuvent être basées que sur des champs de liste de sélection existants. S'il n'est pas disponible, créez un champ de liste de sélection personnalisé dans Salesforce, afin que cette liste de sélection personnalisée apparaisse également en option dans Showpad.
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Pour que les recommandations fonctionnent avec les opportunités, vous devez vous assurer que vous disposez d'un rôle de contact dans votre opportunité Salesforce. Ce rôle garantit que votre contact dispose d'une opportunité. Si vous n'avez pas de rôle de contact dans vos opportunités, veuillez en créer un nouveau.
Remarque : lorsque vous commencez à utiliser les recommandations de contenu, vos utilisateurs remarqueront que le contenu n'est pas encore disponible.
- Si vous créez vos règles de recommandation et attachez des balises de contenu aux champs appropriés, le contenu commencera à apparaître pour vos collègues commerciaux dans les différents endroits que vous avez sélectionnés.
- La vue Contenu populaire montre la popularité du contenu, ainsi que le nombre de fois qu'il a été partagé.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de vos commerciaux, appuyez ici. - L'onglet Apprendre à partir de ces fichiers de l'application Showpad dans Salesforce affiche le contenu interne. Ce contenu interne est basé sur la propriété Cannot Be Shared des actifs de votre content library sur le Showpad Online Platform.
Remarque : Les résultats des recommandations de contenu sont toujours limités à 20 actifs. Cette règle peut, ou non, également affecter les résultats sous l'onglet Apprendre de ces fichiers.
Exemple détaillé
Pour clarifier le fonctionnement des recommandations de contenu, nous utiliserons un exemple pour vous montrer comment le contenu pertinent sera affiché pour une opportunité donnée.
Disons que vous accédez à Salesforce et que vous voyez une opportunité qui se trouve dans la " phase 1." L'industrie de cette opportunité est les " dispositifs médicaux." Dans ce cas, Showpad recommandera du contenu marqué comme :
- Étape 1 uniquement
- Étape 1, étape 2
- Étape 1, étape 2, Dispositifs médicaux
- Étape 1, étape 2, Dispositifs médicaux, construction
Dans tous les cas ci-dessus, Showpad fait correspondre la balise de l'actif avec le champ correspondant dans Salesforce. Si aucune correspondance n'est trouvée, il ne doit pas y avoir de balise sur l'actif en conflit avec le champ dans Salesforce.
Showpad ne vous montrera pas les fichiers marqués comme :
- Étape 1, construction
Pourquoi ? Selon la balise, ce fichier est valide uniquement pour la construction, et l'industrie de l'opportunité Salesforce est les dispositifs médicaux, donc ce fichier n'aurait aucun sens pour un client " Dispositifs médicaux '' - Étape 2, Dispositifs médicaux
(Pourquoi ? Le fichier n'est valide que pour l'étape 2, et l'opportunité Salesforce est l'« Étape 1 » et ne serait donc pas valide pour un client de Dispositifs Médicaux, car il est passé au delà de l'étape 1 et déjà à l'étape 2.
Après toutes ces règles, le dernier filtre appliqué est le filtre d'accès utilisateur. La personne qui visualise l'opportunité dans Salesforce doit avoir accès aux ressources recommandées dans Showpad. Ainsi, même si le moteur de recommandation trouve des actifs à recommander en fonction des règles ci-dessus, ils ne seront pas affichés si cet utilisateur n'a pas accès à ces actifs.
En tant qu'dministrateur, lors du balisage d'actifs sur le Showpad de Platform en ligne, il vous suffit de penser : où tous ces fichiers devraient-ils apparaître ?
- Si le fichier doit être recommandé pour toutes les étapes d'opportunité, attachez toutes les balises d'étape d'opportunité au fichier.
- Si le fichier doit être recommandé uniquement pour des étapes d'opportunité spécifiques, attachez uniquement les étiquettes pour ces étapes d'opportunité.
