Mettre en place des recommandations de contenu intelligentes

Faire étape par étape

1. Dans le site Showpad Online Platform, cliquez sur la roue dentée des paramètres et sélectionnez intégrations.
   
2. Créez ou modifiez une instance existante dans l'onglet CRM. Cliquez sur l'instance Salesforce pour lequel vous souhaitez configurer des recommandations.
   
3. Descendez jusqu'à l'onglet Recommandations et cliquez sur Modifier.
4. Cliquez sur Modifier. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez voir les recommandations dans Salesforce en vérifiant les comptes, les contacts, les pistes et / ou les opportunités.
   Cochez la case si vous souhaitez également inclure les fichiers internes dans les recommandations. Ces fichiers sont destinés à l'apprentissage interne et sont marqués comme non partageables.
   Si l'application Showpad est ajoutée aux pages Comptes, Contacts, Opportunités ou Prospects de Salesforce sans que les recommandations n'aient été activées, les utilisateurs verront le widget de l'application avec l'onglet Showpad Insights uniquement.
5. Cliquez sur Créer une règle de recommandation. Ces règles lient les balises de vos actifs aux champs Salesforce. Lorsque certains critères de Salesforce sont remplis, le contenu de Showpad avec le tag lié sera recommandé.
6. Les règles de recommandation peuvent être configurées avec tous les types de champs Salesforce (y compris les champs de texte, à valeurs multiples, les listes de sélection, etc.), ainsi que les champs des objets associés ou enfants (par exemple, les produits associés à l'opportunité).
7. Dans le champ contenu Showpad recommandé, ajoutez les balises pour lesquelles vous souhaitez faire apparaître du contenu. Vous pouvez associer des ressources avec TOUTES les balises sélectionnées, AU MOINS UNE balise sélectionnée ou AUCUNE des balises sélectionnées.
   • Associer TOUTES les balises signifie que pour qu'une ressource soit recommandée, elle doit contenir toutes les balises répertoriées dans ce champ.
   • Associer n’importe laquelle de ces balises signifie que pour qu'une ressource soit recommandée, elle doit contenir au moins une des balises répertoriées dans ce champ.
   • Associer AUCUNE de ces balises signifie que pour qu'une ressource soit recommandée, elle ne doit contenir aucune des balises répertoriées dans ce champ.
8. Choisissez ensuite le champ Objet et sélectionnez Compte, Contact, Prospect ou Opportunité dans le menu déroulant.
9. Si vous souhaitez baser vos recommandations sur une relation entre enfants, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
10. Choisissez ensuite le champ de l'objet ou de l'objet enfant dans le menu déroulant ou tapez le champ connexe que vous souhaitez afficher.
11. Choisissez le paramètre pour la valeur du champ, comme égal, contient, etc.Ajoutez la valeur du champ qui sera retenue pour les recommandations. Choisissez l'opérateur pour la valeur du champ, tel que « égal, contiens, etc. ».
    
12. Ajoutez la valeur du champ qui fera l'objet de recommandations. N'oubliez pas que pour les champs de consultation, les champs maître-détail et les types d'enregistrement, vous devrez saisir l'ID de l'enregistrement plutôt que la valeur d'affichage.
    Pour les valeurs correspondantes des champs de plusieurs listes de sélection, assurez-vous d'entrer leur nom d'API, qui peut être trouvé par les administrateurs sur le côté de la configuration de Salesforce. Notez également que les valeurs des listes de sélection multiples sont stockées sous forme de valeurs séparées par des points-virgules. Pensez donc à utiliser "contient" plutôt que "égal" pour vous assurer que tous les enregistrements correspondants soient pris en compte.
13. Dupliquez facilement l'enregistrement actuel en cochant la case créer un autre. Cliquez sur enregistrer lorsque vous avez terminé vos modifications.
14. Vous pouvez également créer des ensembles de règles avancées combinant des conditions Salesforce à l'aide des opérateurs OU et ET. Pour cela, cliquez sur Afficher la création de règles de recommandation avancées.
    
    • L'utilisation de la fonctionnalité OU signifie que l'un ou l'autre des composants Salesforce de la règle doit être vrai pour que les recommandations soient affichées.
    • L'utilisation de la fonctionnalité ET signifie que les deux composants de la règle doivent être vrais pour que les recommandations apparaissent.
    

Exemples de règles

Dans l'image ci-dessous, nous allons créer des recommandations pour les opportunités au stade "qualification".

• Sélectionnez "Opportunité" comme objet.
• Ensuite, choisissez le champ associé "Stade".
• Sélectionnez le qualificatif "égal à".
• Ajoutez la valeur du champ "Qualification".
• Dans cet exemple, lorsque la valeur du champ d'étape de l'opportunité est « qualification », nous recommanderons le contenu avec les balises contenant à la fois « Agriculture » et « Brochure » auxquelles les utilisateurs ont accès dans leurs Expériences.

Prenons un exemple de règle utilisant la relation enfant facultative. Nous allons ici formuler des recommandations pour les produits associés à une opportunité.

• Sélectionnez Opportunité comme objet.
• Ensuite, choisissez la relation enfant OpportunityLineItems. Il s'agit de l'objet intermédiaire de "connexion" dans Salesforce qui associe les opportunités aux produits.
• Pour le champ Objet enfant, tapez product2.Name.
• Pour le qualificatif, nous avons choisi égal à, et la valeur Showspace Unlimited comme produit.
• Dans cet exemple, lorsque l'un des produits liés à une opportunité est égal à Showspace Illimité, nous recommanderons le contenu avec les balises Showspace et Illimité auquel les utilisateurs ont accès dans leurs expériences.