Mettre en place des recommandations de contenu intelligentes

Les recommandations de contenu permettent aux administrateurs de créer des politiques (règles) qui suggèrent les supports les plus pertinents pour chaque conversation de vente dans Salesforce. Ces recommandations, qui incluent des ressources telles que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies, sont adaptées en fonction des données des transactions dans Salesforce.

En tant qu'administrateur, vous pouvez :

• Configurez manuellement les politiques de recommandation (règles) en utilisant divers types de champs Salesforce (par exemple, texte, multi-valeurs, liste de sélection) et des champs d'objets liés ou enfants (tels que des produits liés à une opportunité). Ces règles associent les tags de vos ressources à des valeurs de champs Salesforce spécifiques. Lorsque certains critères Salesforce sont remplis, le contenu Showpad avec les tags correspondants sera recommandé.
• Laissez Showpad AI générer automatiquement des recommandations en analysant les champs que vous définissez dans vos politiques de recommandation AI. L'AI utilise la recherche sémantique pour suggérer du contenu pertinent de la Content Library.

Cela garantit que vos représentants commerciaux reçoivent les meilleures suggestions de contenu pour faire avancer chaque affaire. En fonction de votre configuration, les utilisateurs verront du contenu recommandé au sein des objets Salesforce tels que les Comptes, les Prospects, les Contacts, les Opportunités, ou tout autre objet essentiel à votre processus de vente.

Les vendeurs peuvent également découvrir du contenu recommandé dans leurs Shared Spaces lors de l'ajout d'actifs. Les recommandations de contenu basées sur le CRM dans un Shared Space sont déterminées par la dernière opportunité à laquelle l'espace a été lié, ou par le compte le plus récent si aucune opportunité n'est disponible.

Les actifs recommandés sont priorisés d'abord par le nombre de règles correspondantes et secondairement par la date de mise à jour la plus récente.

Découvrez comment ça fonctionne

Vous avez besoin de cela pour réussir

• Les clients de la plateforme Showpad avec une intégration CRM active
• Forfait Showpad Content Ultimate
• Showpad Content Plus avec l'add-on d'intégration CRM

Remarque : L'add-on d'intégration CRM n'est pas disponible pour les forfaits Showpad Coach.

• Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
• Dans Showpad, les utilisateurs ont besoin d'accéder à l'Expérience qui utilise les actifs recommandés
• Avant de suivre ces instructions, assurez-vous
  • vous connectez d'abord votre instance Salesforce,
  • activer CORS,
  • télécharger et installer l'application Showpad pour Salesforce,
  • configurer l'application Showpad,
  • et ajoutez-le aux pages d'enregistrement.  

Faites-le étape par étape

• Activer les recommandations
• Configurer les recommandations
  • avec des règles de cartographie de contenu
  • avec les politiques de recommandation AI
• Voir comment le contenu recommandé apparaît dans Salesforce
• Exemples de règles

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Activer les recommandations

1. Dans la Online Platform de Showpad, cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez Intégrations.
   
2. Accédez à l'onglet CRM. Ensuite, cliquez sur l'instance Salesforce pour laquelle vous souhaitez configurer des recommandations.
   
3. Faites défiler jusqu'aux paramètres d'affichage des recommandations et cliquez sur Modifier.
4. Cliquez sur Modifier en haut à droite. Cochez Comptes, Contacts, Leads, et/ou Opportunités pour sélectionner où vous souhaitez voir les recommandations dans Salesforce.
   Cochez la case si vous souhaitez inclure les supports d'apprentissage dans les recommandations. Cela inclut les Courses et les ressources marquées comme internes. Ces fichiers sont destinés à l'apprentissage interne et sont marqués comme non partageables.
   
   Notez que vous pouvez également intégrer des recommandations sur des objets autres que ces quatre principaux, mais le processus pour les afficher est légèrement différent car il repose sur la création de votre propre page VisualForce au sein de Salesforce. Consultez notre Developer Portal pour plus de détails.

   Note : Si l'application Showpad est ajoutée aux pages d'enregistrement Salesforce sans activer les recommandations, les utilisateurs verront le widget de l'application avec uniquement l'onglet Showpad Insights.

   

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Configurer les recommandations

Règle de cartographie de contenu

Ce qui suit explique comment configurer manuellement les règles pour connecter les valeurs des champs CRM aux tags de contenu.

1. Cliquez sur Créer une politique de recommandation en haut à droite ou en bas.
2. Sélectionnez Règle de cartographie du contenu.
3. Dans le champ contenu Showpad recommandé, ajoutez les tags pour lesquels vous souhaitez faire apparaître du contenu. Vous pouvez associer des ressources et des Courses avec TOUTES les tags sélectionnés, AU MOINS UNE des tags sélectionnés, ou AUCUNE des tags sélectionnés.
   
   • Associer TOUS ces tags - Une ressource doit contenir tous les tags répertoriés dans ce champ pour être recommandée.
   • Associer n’importe laquelle de ces tags - Une ressource doit contenir au moins un des tags répertoriés dans ce champ pour être recommandée.
   • Associer AUCUNE de ces tags - Une ressource ne doit contenir aucune des tags répertoriées dans ce champ pour être recommandée.
     

     Astuce: Pour tester quels ressources ou Courses apparaîtront dans la section recommandée de Salesforce, utilisez le filtre des tags dans votre Assets & Experiences Library ou Coach Library pour valider vos règles de tag.
     

4. Choisissez ensuite le champ Objet et sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez que la règle s'applique dans le menu déroulant. Les objets peuvent être Compte, Contact, Prospect, Opportunité, et tout objet personnalisé ou non commercial (par exemple, Cas) avec une capacité de « mise en page ».
5. Facultativement, si vous souhaitez baser vos recommandations sur une relation enfant, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
6. Choisissez ensuite le champ de l'objet ou de l'objet enfant dans le menu déroulant ou tapez le champ connexe que vous souhaitez afficher.
   

   Note: Vous pouvez également faire référence à un champ d'objet parent en utilisant une notation pointée, similaire aux formules d'objets croisés de Salesforce. Voir un exemple dans la section des exemples de règles.

7. Choisissez les paramètres pour les valeurs de champ, tels que égal, contient, etc. Ajoutez la valeur de champ qui sera retenue pour les recommandations.
   
8. Ajoutez la valeur du champ qui fera l'objet de recommandations. Pour les champs de consultation, les champs maître-détail et les types d'enregistrement, vous devrez saisir l'ID de l'enregistrement plutôt que la valeur d'affichage.
   Pour les valeurs correspondantes des champs de plusieurs listes de sélection, assurez-vous d'entrer leur nom d'API, que les administrateurs peuvent trouver sur le côté de la configuration de Salesforce. Notez également que les valeurs des listes de sélection multiples sont stockées sous forme de valeurs séparées par des points-virgules. Pensez donc à utiliser « contient » plutôt que « égal » pour vous assurer que tous les enregistrements correspondants soient pris en compte.
9. Dupliquez l'enregistrement actuel en cochant la case Créer un autre. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé vos modifications.
10. Vous pouvez également créer des ensembles de règles avancées combinant des conditions Salesforce à l'aide des opérateurs OU et ET. Pour cela, cliquez sur Afficher la création de règles de recommandation avancées.
    
    • L'utilisation de la fonctionnalité OR signifie que soit le composant Salesforce de la règle peut être vrai pour que les recommandations s'affichent.
    • L'utilisation de la fonctionnalité ET signifie que les deux composants de la règle doivent être vrais pour que les recommandations apparaissent.
      

      Note : Lors de l'utilisation de l'opérateur ET dans les règles de recommandation, assurez-vous que toutes les conditions se rapportent au même type d'objet.

    

Politiques de recommandation AI

Les politiques de recommandation alimentées par l'AI analysent automatiquement et suggèrent du contenu basé sur les objets et champs clés que vous définissez. Le moteur AI de Showpad scanne vos paramètres définis et effectue une recherche sémantique pour trouver et recommander le contenu le plus pertinent de la bibliothèque de contenu, le présentant à vos utilisateurs.

Remarque : Les utilisateurs verront toujours pourquoi un contenu spécifique a été recommandé, que ce soit en utilisant des règles de mappage de contenu ou des politiques de recommandation basées sur l'AI.

Configurer une politique de recommandation AI

1. Cliquez sur Créer une politique de recommandation en haut à droite ou en bas.
2. Sélectionnez politique de recommandation AI.
3. Ensuite, dans la section contexte du CRM, choisissez le champ Objet et sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez que la règle s'applique dans le menu déroulant. Les objets peuvent être Compte, Contact, Prospect, Opportunité, et tout objet personnalisé ou non commercial (par exemple, Cas) avec une capacité de « mise en page ».
4. Facultativement, si vous souhaitez baser vos recommandations sur une relation enfant, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
5. Choisissez ensuite le champ de l'objet ou de l'objet enfant dans le menu déroulant ou tapez le champ connexe que vous souhaitez afficher.
   

   Note: Vous pouvez également faire référence à un champ d'objet parent en utilisant une notation pointée, similaire aux formules d'objets croisés de Salesforce. Voir un exemple dans la section des exemples de règles.

6. Dupliquez l'enregistrement actuel en cochant la case Créer un autre. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé vos modifications.

 

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Comment le contenu recommandé apparaît dans Salesforce

Si vous créez vos règles de recommandation et associez des tags aux champs appropriés, le contenu commencera à s'afficher pour vos collègues des ventes aux différents emplacements sélectionnés. Jusqu'à 100 actifs seront affichés, et ils seront triés comme suit :

• Nombre de règles correspondantes (la plus élevée en premier)
• Dernier actif mis à jour (le plus récemment mis à jour en premier)

Le contenu sera classé par catégories dans les onglets Tout, Partager et Apprendre. "Tout" inclut toutes les ressources pertinentes pour les règles de recommandation applicables, le contenu "Partager" est constitué de ressources dont l'autorisation de partage est activée, et "Apprendre" contient les ressources internes et les Courses, dont le partage n'est pas autorisé.

Plus d'informations sur son fonctionnement pour vos représentants commerciaux sont disponibles ici.

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Exemples de règles

Règles de base

Dans l'image ci-dessous, nous ferons des recommandations pour des opportunités dans l'étape 'qualification'.

• Sélectionnez 'Opportunité' comme l'objet.
• Ensuite, choisissez le champ associé 'Étape'.
• Sélectionnez le qualificatif 'égal à'.
• Ajoutez la valeur de champ 'Qualification'.
  

Dans cet exemple, lorsque la valeur du champ de l'étape d'opportunité est 'qualification', nous recommanderons du contenu avec des tags contenant à la fois 'Agriculture' et 'Brochure' auxquels les utilisateurs peuvent accéder via leurs Experiences.

En exemple d'une règle utilisant la relation enfant optionnelle, nous ferons des recommandations pour des produits liés à une opportunité.

• Sélectionnez Opportunité comme l'objet.
• Ensuite, choisissez la relation enfant OpportunityLineItems. L'objet de 'connexion' intermédiaire dans Salesforce relie les opportunités aux produits.
• Pour le champ de l'objet Enfant, tapez product2.Name.
• Pour le qualificatif, nous avons sélectionné égal à, et la valeur Showspace Unlimited comme le produit.
• Dans cet exemple, lorsque l'un des produits liés à une opportunité est égal à Showspace Unlimited, nous recommandons du contenu avec les tags Showspace et Unlimited auxquels les utilisateurs peuvent accéder dans leurs Experiences.

En exemple d'une règle utilisant la relation parent avec la notation 'point', nous ferons des recommandations basées sur le compte lié à une opportunité.

• Sélectionnez Opportunité comme l'objet.
• Pour le champ d'objet, tapez Account.Primary_Distribution_Country__c.
• Pour le qualificatif, nous avons sélectionné égal à, et pour la valeur, nous avons tapé FR.

Dans cet exemple, lorsque le pays de distribution principal du compte lié à une opportunité est égal à la France, nous recommanderons du contenu avec les tags technologie et brochure auxquels les utilisateurs peuvent accéder dans leurs Experiences.

Règles avancées

Dans l'exemple ci-dessous, nous créerons une règle en utilisant à la fois les qualificatifs 'OR' et 'AND'.

• 'Opportunity' est l'objet.
• Le champ associé est défini sur 'Stage'.
• Le qualificatif est 'égal à'.
• La valeur du champ est 'Analyse des besoins'.
• Ensuite, 'AND' a été utilisé pour ajouter une autre condition à la règle.
• Dans cet ensemble de règles, nous utiliserons un qualificatif 'OU' pour dire que la source de l'opportunité doit être égale à la recommandation d'un partenaire OU à une demande téléphonique.

En totalité, cette règle stipule que si l'Opportunité est à l'étape 'Besoin d'analyse' ET que la source principale de l'Opportunité est une recommandation de partenaire OU une demande téléphonique, le contenu avec les deux tags 'agriculture' et 'brochure' sera affiché.