Mettre en place des recommandations de contenu intelligentes – Showpad Help Center - FR

Les recommandations de contenu aident les administrateurs à créer des règles qui proposent le contenu le plus pertinent pour chaque conversation de vente dans Salesforce. Les recommandations, qui fournissent des supports tels que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies, sont basées sur les données des transactions dans Salesforce.

En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer des règles de recommandation en utilisant tous les types de champs Salesforce (y compris le texte, multi-valeurs, liste de sélection, etc.), ainsi que des champs sur des objets liés ou enfants (par exemple, des produits liés à l'opportunité). Ces règles lient les étiquettes de vos ressources avec les champs Salesforce. Lorsque certains critères Salesforce sont remplis, le contenu Showpad avec l'étiquette liée sera recommandé.

Cela donnera à vos représentants commerciaux les meilleures suggestions pour faire avancer chaque affaire. Les utilisateurs trouveront du contenu recommandé mis en avant dans les Comptes, les Prospects, les Contacts ou les Opportunités, en fonction de la configuration.

Les actifs recommandés sont présentés aux vendeurs en ordre selon le nombre de règles correspondantes en premier et secondairement par la date de mise à jour la plus récente.

Découvrez comment ça fonctionne

Vous avez besoin de cela pour réussir

Forfait Showpad Ultimate

Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
Dans Showpad, les utilisateurs ont besoin d'accéder à l'Expérience qui utilise les actifs recommandés
Avant de suivre ces instructions, veuillez vous assurer d'abord de connecter votre instance Salesforce, activer CORS, télécharger et installer l'application Showpad pour Salesforce, configurer l'application Showpad, et l'ajouter aux pages d'enregistrement.

Faites-le étape par étape

Comment activer les règles de recommandations
Comment configurer les règles de recommandation
Comment le contenu recommandé apparaît dans Salesforce
Exemples de règles

Comment activer les règles de recommandations

Dans la Online Platform de Showpad, cliquez sur l'engrenage des paramètres et sélectionnez Intégrations.
Allez à l'onglet CRM. Ensuite, cliquez sur l'instance Salesforce pour laquelle vous souhaitez configurer des recommandations.
Cochez la case si vous souhaitez inclure les fichiers internes dans les recommandations. Ces fichiers sont destinés à l'apprentissage interne et sont marqués comme non partageables.

Note : Si l'application Showpad est ajoutée aux comptes Salesforce, aux contacts, aux opportunités ou aux pages de prospects sans activer les recommandations, les utilisateurs verront le widget de l'application avec uniquement l'onglet Showpad Insights.

Comment configurer les règles de recommandation

Cliquez sur Créer une règle de recommandation en haut à droite ou Créer une règle en bas.
Dans le champ contenu Showpad recommandé, ajoutez les balises pour lesquelles vous souhaitez faire apparaître du contenu. Vous pouvez associer des ressources avec TOUTES les balises sélectionnées, AU MOINS UNE balise sélectionnée ou AUCUNE des balises sélectionnées.
- Associer TOUTES les balises signifie que pour qu'une ressource soit recommandée, elle doit contenir toutes les balises répertoriées dans ce champ.
- Associer n’importe laquelle de ces balises signifie que pour qu'une ressource soit recommandée, elle doit contenir au moins une des balises répertoriées dans ce champ.
- Associer AUCUNE de ces balises signifie que pour qu'une ressource soit recommandée, elle ne doit contenir aucune des balises répertoriées dans ce champ.
  
  Astuce: Pour tester quels ressources apparaîtront dans la section recommandée de Salesforce, utilisez le filtre des étiquettes dans votre bibliothèque pour valider vos règles d'étiquettes.
Facultativement, si vous souhaitez baser vos recommandations sur une relation enfant, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
Choisissez ensuite le champ de l'objet ou de l'objet enfant dans le menu déroulant ou tapez le champ connexe que vous souhaitez afficher.

Note: Vous pouvez également faire référence à un champ d'objet parent en utilisant une notation pointée, similaire aux formules d'objets croisés de Salesforce. Voir un exemple dans la section des exemples de règles.
Choisissez le paramètre pour la valeur du champ, comme égal, contient, etc.Ajoutez la valeur du champ qui sera retenue pour les recommandations. Choisissez l'opérateur pour la valeur du champ, tel que « égal, contiens, etc. ».
Ajoutez la valeur du champ qui fera l'objet de recommandations. N'oubliez pas que pour les champs de consultation, les champs maître-détail et les types d'enregistrement, vous devrez saisir l'ID de l'enregistrement plutôt que la valeur d'affichage.
Pour les valeurs correspondantes des champs de plusieurs listes de sélection, assurez-vous d'entrer leur nom d'API, qui peut être trouvé par les administrateurs sur le côté de la configuration de Salesforce. Notez également que les valeurs des listes de sélection multiples sont stockées sous forme de valeurs séparées par des points-virgules. Pensez donc à utiliser "contient" plutôt que "égal" pour vous assurer que tous les enregistrements correspondants soient pris en compte.
Dupliquez facilement l'enregistrement actuel en cochant la case créer un autre. Cliquez sur enregistrer lorsque vous avez terminé vos modifications.
Vous pouvez également créer des ensembles de règles avancées combinant des conditions Salesforce à l'aide des opérateurs OU et ET. Pour cela, cliquez sur Afficher la création de règles de recommandation avancées.
- L'utilisation de la fonctionnalité OR signifie que soit le composant Salesforce de la règle peut être vrai pour que les recommandations s'affichent.
- L'utilisation de la fonctionnalité ET signifie que les deux composants de la règle doivent être vrais pour que les recommandations apparaissent.
  
  Note : Lors de l'utilisation de l'opérateur ET dans les règles de recommandation, assurez-vous que toutes les conditions se rapportent au même type d'objet.

Faites défiler jusqu'à l'onglet Recommandations et cliquez sur Modifier.

Comment le contenu recommandé apparaît dans Salesforce

Si vous créez vos règles de recommandation et associez des balises de contenu aux champs appropriés, le contenu commencera à s'afficher pour vos collègues des ventes aux différents emplacements sélectionnés. Jusqu'à 100 actifs seront affichés, et ils seront triés comme suit :

Nombre de règles correspondantes (la plus élevée en premier)
Dernier actif mis à jour (le plus récemment mis à jour en premier)

Les ressources seront classées par catégories dans les onglets Tout, Partager et Apprendre. "Tout" inclut toutes les ressources pertinentes pour les règles de recommandation applicables, le contenu "Partager" est constitué de ressources dont l'autorisation de partage est activée et "Apprendre" contient les ressources internes, dont le partage n'est pas autorisé.

Plus d'informations sur son fonctionnement pour vos représentants commerciaux sont disponibles ici.

Exemples de règles

Règles de base

Dans l'image ci-dessous, nous ferons des recommandations pour des opportunités dans l'étape 'qualification'.

Sélectionnez 'Opportunité' comme l'objet.
Ensuite, choisissez le champ associé 'Étape'.
Sélectionnez le qualificatif 'égal à'.
Ajoutez la valeur de champ 'Qualification'.

Dans cet exemple, lorsque la valeur du champ de l'étape d'opportunité est 'qualification', nous recommanderons du contenu avec les tags contenant à la fois 'Agriculture' et 'Brochure' auxquels les utilisateurs ont accès dans leurs Experiences.

En exemple d'une règle utilisant la relation enfant optionnelle, nous ferons des recommandations pour des produits liés à une opportunité.

Sélectionnez Opportunité comme l'objet.
Ensuite, choisissez la relation enfant OpportunityLineItems. Il s'agit de l'objet de 'connexion' intermédiaire dans Salesforce qui relie les opportunités aux produits.
Pour le champ de l'objet Enfant, tapez product2.Name.
Pour le qualificatif, nous avons sélectionné égal à, et la valeur Showspace Unlimited comme le produit.
Dans cet exemple, lorsque l'un des produits liés à une opportunité est égal à Showspace Unlimited, nous recommanderons du contenu avec les tags Showspace et Unlimited auxquels les utilisateurs ont accès dans leurs expériences.

En exemple d'une règle utilisant la relation parent avec la notation point, nous ferons des recommandations basées sur le compte lié à une opportunité.

Sélectionnez Opportunité comme l'objet.
Pour le champ d'objet, tapez Account.Primary_Distribution_Country__c.
Pour le qualificatif, nous avons sélectionné égal à, et pour la valeur, nous avons tapé FR.

Dans cet exemple, lorsque le pays de distribution principal du compte lié à une opportunité est égal à la France, nous recommanderons du contenu avec les étiquettes technologie et brochure auxquelles les utilisateurs ont accès dans leurs expériences.

Règles avancées

Dans l'exemple ci-dessous, nous créerons une règle en utilisant à la fois les qualificatifs 'OR' et 'AND'.

'Opportunity' est l'objet.
Le champ associé est défini sur 'Stage'
Le qualificatif est 'égal à'
La valeur du champ est 'Analyse des besoins'
Ensuite, 'AND' a été utilisé pour ajouter une autre condition à la règle.
Dans cet ensemble de règles, nous utiliserons un qualificatif 'OU' pour dire que la source de l'opportunité doit être égale à la recommandation d'un partenaire OU à une demande téléphonique.

En totalité, cette règle stipule que si l'opportunité est à l'étape 'Besoin d'analyse' ET que la source principale de l'opportunité est une recommandation de partenaire OU une demande téléphonique, le contenu avec les deux étiquettes 'agriculture' et 'brochure' sera affiché.

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