Les recommandations de contenu dans Salesforce suggèrent le contenu le plus pertinent pour votre conversation commerciale. Les recommandations, qui fournissent des supports tels que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies sont basées sur les métadonnées dans Salesforce et les règles définies par votre administrateur.
Vous pouvez partager les actifs directement à partir de Showpad pour l'application Salesforce par e-mail ou partage de lien ou les ajouter à Shared Spaces ou Collections. Apprenez du contenu en prévisualisant les actifs sur la même page. La section Insights vous permet d'afficher rapidement toutes vos informations de partage dans Salesforce.
Découvrez à quoi ça ressemble
Caractéristiques principales
- Contenu recommandé pour les opportunités, les comptes, les contacts et les pistes via l'application Showpad Insights dans Salesforce
- Suggère automatiquement le contenu le plus pertinent pour chaque conversation commerciale
- Voir d'autres contenus populaires pour votre organisation qui pourraient vous aider à remporter des marchés
- Apprendre du contenu interne pour préparer les rendez-vous avec vos prospects
- Partagez facilement le contenu recommandé par e-mail, lien ou ajoutez à un Shared Space ou uneCollection
Afficher étape par étape
- Les recommandations de contenu sont disponibles dans la vue Opportunité, Compte, Contact ou Piste, tel que configuré par votre administrateur. Accédez à l'un de ces objets.
- Le menu de gauche affiche trois options :
- Recommandations
- Informations
- Ouvrir la Web app
Remarque : le contenu que vous voyez ici est basé sur des règles configurées par votre administrateur, en fonction des aspects de l'objet Salesforce.
- Selon la façon dont votre administrateur a configuré l'application pour votre organisation, vous pouvez trouver le widget Showpad dans la section détaillée de vos Opportunités, Comptes, Contacts ou Pistes.
- Cliquez sur n'importe quel actif dans la section Recommandations pour le prévisualiser. D'un coup d'œil, vous pouvez voir combien de vues et de partages l'actif a eu récemment.
- Pour partager l'un des contenus recommandés, cliquez sur les trois points à droite de l'actif. Choisissez de partager le contenu par e-mail ou par lien. Vous pouvez également ajouter la ressource à un Shared Space ou à une Collection.
- Pour partager plusieurs actifs à la fois, cochez la case de chaque actif. Choisissez de partager par e-mail ou par lien ou ajoutez les ressources à un Shared Space ou à une Collection.
- Lors du partage via le widget Salesforce, le destinataire et les champs Log de CRM seront automatiquement remplis lorsque cela est possible. Par exemple, lors du partage d'e-mails à partir de l'application Showpad pour Salesforce dans l'opportunité de test, le champ d'opportunité est pré-rempli.
Informations
L'activité qui a été effectuée dans Showpad est visible dans l'onglet Insights, pour cette opportunité, compte, contact ou piste spécifique.
Ouvrez la Web app
La dernière icône sur laquelle vous pouvez cliquer ouvre le Web app Showpad dans une autre fenêtre de navigateur, pour afficher tout le contenu disponible.
