Partager le contenu Showpad recommandé dans Salesforce

Caractéristiques principales

• Contenu recommandé pour les opportunités, les comptes, les contacts et les prospects via l'application Showpad Insights dans Salesforce.
• Suggère automatiquement le contenu le plus pertinent pour chaque conversation commerciale.
• Voir d'autres contenus populaires pour votre organisation qui pourraient vous aider à remporter des offres.
• Tirez parti du contenu interne pour préparer les réunions avec vos prospects, y compris les vidéos.
• Partagez facilement le contenu recommandé par courrier électronique, par un lien ou en l'ajoutant à une page Shared Space ou Collection

Afficher étape par étape

• Les recommandations de contenu sont disponibles dans la vue Opportunité, Compte, Contact ou Piste, tel que configuré par votre administrateur. Accédez à l'un de ces objets.
• Le menu de gauche présente trois options :
  • Recommandations
  • Informations
  • Ouvrir la Web app

Remarque : le contenu que vous voyez ici est basé sur des règles configurées par votre administrateur, en fonction des aspects de l'objet Salesforce.

1. Selon la façon dont votre administrateur a configuré l'application pour votre organisation, vous pouvez trouver le widget Showpad dans la section détaillée de vos Opportunités, Comptes, Contacts ou Pistes.
2. Cliquez sur un actif dans la section Recommandations pour en avoir un aperçu. D'un coup d'œil, vous pouvez voir combien de vues et de partages l'actif a eu récemment.
3. Utilisez les onglets pour choisir d'afficher Tous les actifs, Partager les actifs ou Apprendre les actifs. Les actifs de partage ont été activés par votre administrateur, et les actifs d'apprentissage sont des actifs internes, destinés à vous aider en tant que vendeur.
4. Pour visualiser une ressource ou une vidéo, cliquez sur la vignette. Cela vous permettra de visualiser la ressource dans un format plus grand à l'aide de la visionneuse de ressources que vous connaissez dans Showpad. Développez l'icône d'information pour afficher les détails de l'actif ou de l'engagement. L'enregistrement de la vidéo Showpad n'est actuellement pas pris en charge dans le widget Salesforce.
   Cliquez sur le X pour revenir à la vue du widget.
5. Pour partager l'un des contenus recommandés, cliquez sur les trois points à droite de l'actif.  Choisissez de partager le contenu par e-mail ou par lien. Vous pouvez également ajouter le bien à un site Shared Space ou Collection.
   
6. Pour partager plusieurs ressources à la fois, cochez la case de chaque ressource. Choisissez de partager par courriel ou par lien, ou d'ajouter les ressources à une page Shared Space ou Collection.
7. Lors du partage via le widget de Salesforce, les champs Destinataire et Se connecter à CRM seront renseignés automatiquement dans la mesure du possible. Par exemple, lors du partage d'e-mail depuis l'application Showpad pour Salesforce dans l'opportunité de test, le champ de l'opportunité est pré-rempli.

Informations
L'activité de partage effectuée dans Showpad est désormais visible dans l'onglet Perspectives, pour cette opportunité, ce compte, ce contact ou ce prospect spécifique. Les partages dans l'onglet Widget Insights sont basés sur les adresses e-mail associées à l'objet, au lieu du contact, du prospect, du compte ou de l'opportunité enregistré. Cela signifie que les partages qui n'utilisent pas d'adresses e-mail, tels que le partage de liens ou via des applications de messagerie comme WhatsApp, n'apparaîtront pas dans le Widget Salesforce.

Ouvrir l'application Web.

La dernière icône sur laquelle vous pouvez cliquer ouvre l'application Web Showpad dans une autre fenêtre de navigateur, pour afficher tout le contenu disponible.