Les recommandations de contenu dans Salesforce suggèrent le contenu le plus pertinent pour vos entretiens commerciaux. Les recommandations, qui proposent des supports tels que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies, sont basées sur des métadonnées dans Salesforce et des règles définies par votre administrateur.
Vous pouvez partager les ressources directement depuis l'application Showpad pour Salesforce par e-mail ou par partage de lien, ou les ajouter aux Shared Spaces ou aux Collections. Tirez parti du contenu en prévisualisant les ressources sur la même page. La section des informations vous permet de visualiser rapidement toutes vos informations de partage dans Salesforce.
Découvrez à quoi ça ressemble
Caractéristiques principales
- Contenu recommandé pour les Opportunités, Comptes, Contacts et Pistes via l'application Showpad Insights dans Salesforce
- Suggère automatiquement le contenu le plus pertinent pour chaque entretien commercial
- Voyez d'autres contenus populaires pour votre organisation qui pourraient vous aider à conclure des affaires
- En savoir plus sur les contenus internes pour préparer les rendez-vous avec vos prospects
- Partagez facilement le contenu recommandé par e-mail, lien ou ajoutez-le à un Shared Space ou à une Collection
Afficher étape par étape
- Les recommandations de contenu sont disponibles dans la vue Opportunité, Compte, Contact ou Piste, selon la configuration de votre administrateur. Accédez à l'un de ces objets.
- Le menu de gauche affiche trois options :
- Recommandations
- Informations
- Ouvrir la Web app
Remarque : le contenu que vous voyez ici est basé sur les règles configurées par votre administrateur, en fonction des aspects de l'objet Salesforce.
- Selon la façon dont votre administrateur a configuré l'application pour votre organisation, vous pouvez trouver le widget Showpad dans la section détaillée de vos Opportunités, Comptes, Contacts ou Pistes.
- Cliquez sur n'importe quel actif dans la section Recommandations pour le prévisualiser. D'un coup d'œil, vous pouvez voir combien de vues et de partages l'actif a eu récemment.
- Utilisez les onglets pour choisir d'afficher Tous les actifs, Actifs de partage ou Actifs d'apprentissage. Les Actifs de partage ont le partage activé par votre administrateur, et les Actifs d'apprentissage sont des actifs internes, destinés à vous aider en tant que vendeur.
- Pour partager l'un des contenus recommandés, cliquez sur les trois points à droite de l'actif. Choisissez de partager le contenu par e-mail ou par lien. Vous pouvez également ajouter l'actif à un Shared Space ou à une Collection.
- Pour partager plusieurs actifs à la fois, cochez la case de chacun d'entre eux. Choisissez de partager par e-mail ou par lien, ou ajoutez les actifs à un Shared Space ou à une Collection.
- Lors du partage via le widget Salesforce, les champs du destinataire et de connexion au CRM seront remplis automatiquement lorsque cela est possible. Par exemple, lors du partage d'e-mails depuis l'application Showpad pour Salesforce dans l'Opportunité de test, le champ d'opportunité est pré-rempli.
Informations
L'activité qui a été effectuée dans Showpad est visible dans l'onglet Informations, pour cette opportunité, ce compte, ce contact ou cette piste spécifique.
Ouvrir la Web app
La dernière icône sur laquelle vous pouvez cliquer ouvre la de Showpad Web app dans une autre fenêtre de navigateur, pour afficher tout le contenu disponible.
