Ce que vous y gagnez
Il peut être utile de partager rapidement du contenu via une messagerie instantanée et d'autres plateformes de partage qui ne sont pas disponibles dans Showpad par défaut. Vous pouvez générer un lien vers votre contenu que vous copiez et collez simplement sur la plateforme de votre choix. Sur iOS, Android et la Web app, vous pouvez partager votre contenu avec ou sans créer une Collection. Votre destinataire verra votre contenu partagé dans le même environnement de marque qu'un partage créé par e-mail.
Plus tard, lorsque vous examinerez vos informations dans le menu Partager, les statistiques seront un peu différentes du contenu que vous partagez par e-mail. Showpad ne peut pas savoir exactement qui a reçu le lien que vous avez généré. Dans les informations sur le partage, vous remarquerez que nous fournissons des informations sur l'appareil, le navigateur et, le cas échéant, l'emplacement du destinataire.
Remarque : il est recommandé d'ajouter une description détaillée lors de la génération d'un lien. L'ajout du nom du contact dans le champ Nom peut éviter une certaine confusion lors de la consultation ultérieure des informations de partage.
Voyez à quoi cela ressemble
Principales caractéristiques
- Copier et coller un lien pour partager du contenu Showpad
- Ajouter un nom de lien obligatoire pour le voir dans vos informations de partage sur la Web App
- Sur iOS, un nom de lien modifiable est généré automatiquement
- Ajouter plusieurs fichiers à votre lien de partage lorsque vous utilisez l'app Web
Choisissez votre plateforme de réussite
 IOS |
 Android |
 application Windows Desktop |
 Web app |
Découvrez comment faire cela sur iOS
- Vous pouvez créer un lien en appuyant sur l'icône de partage d'iOS lorsqu'un fichier ou une Collection est ouverte. Sélectionnez Obtenir un lien.
- Ajoutez un nom de lien. Il est recommandé d'ajouter une description détaillée lors de la génération d'un lien. L'ajout du nom du contact dans le nom du lien peut éviter une certaine confusion. Par défaut, vous verrez un nom généré automatiquement contenant le nom de fichier ou le nom de la Collection, ainsi que la date et l'horodatage.
- Par défaut, les prospects peuvent télécharger le fichier localement sur leur appareil. Pour modifier cela, appuyez sur l'icône des paramètres et faites glisser le bouton à côté d'Autoriser les téléchargements.
- Si vous avez une connexion avec Salesforce, vous pouvez partager cette activité avec votre compte Salesforce. Appuyez sur le bouton CRM et faites glisser le bouton pour vous connecter à Salesforce.
- Appuyez sur Copier le lien et le lien sera copié dans le presse-papiers.
- Vous verrez une notification indiquant que le lien a été généré. Appuyez sur Vue pour ouvrir votre vue Partager.
- Dans la vue Partager, vous verrez les informations du lien que vous avez partagé. Veuillez noter qu'il est affiché le système, le navigateur et, si le destinataire l'autorise, l'emplacement où le document a été ouvert.
Découvrez comment faire cela sur l'application Android.
- Vous pouvez créer un lien en appuyant sur l'icône Partager lorsqu'un fichier ou une Collection est ouverte.
- Sélectionnez Obtenir un lien.
- Ajoutez un nom de lien. Il est recommandé d'ajouter une description détaillée lors de la génération d'un lien. L'ajout du nom du contact dans le nom du lien peut éviter une certaine confusion. Par défaut, vous verrez un nom généré automatiquement contenant le nom de fichier ou le nom de la collection, ainsi que la date et l'horodatage. Le nom que vous donnez au fichier ne sera visible qu'en interne, et non par votre prospect.
- Par défaut, les prospects peuvent télécharger le fichier localement sur leur appareil. Faites glisser la bascule si vous souhaitez empêcher le téléchargement.
- Appuyez sur Copier le lien et le lien sera copié dans le presse-papiers. Vous verrez une notification indiquant que le lien a été généré. Partagez le lien avec votre prospect.
- Dans la vue Partager, vous verrez les informations du lien que vous avez partagé. Notez qu'il est affiché le système, le navigateur et, si le destinataire l'autorise, l'emplacement où le document a été ouvert. Le nom que vous avez donné au fichier apparaîtra en haut.
Découvrez comment faire cela sur l'application Windows Desktop
- Lorsque vous ouvrez la vue Partager, vous pouvez créer un lien en appuyant sur le bouton Composer.
- Vous pouvez également générer un lien dans l'expérience dans laquelle vous travaillez en survolant l'actif que vous souhaitez partager. Cliquez sur l'icône de partage, puis sélectionnez Obtenir un lien.
- Ou, lorsque votre fichier est déjà ouvert, vous pouvez cliquer sur l'icône de partage en haut de l'écran et sélectionner Obtenir un lien. Vous pouvez choisir d'obtenir un lien vers l'ensemble du document ou des pages spécifiques.
- Vous serez invité à remplir les informations nécessaires avant de recevoir le lien vers votre contenu partagé. Si vous avez une connexion avec Salesforce, vos activités de partage y seront également visibles si vous avez activé la journalisation.
- Ajoutez un nom pour le lien et sélectionnez le thème de votre choix. Il est essentiel d'ajouter une description détaillée lors de la génération d'un lien. L'ajout du nom du contact dans le champ de description peut éviter une certaine confusion.
- Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez Autoriser les téléchargements. Vos destinataires voient le contenu du fichier, mais ils ne peuvent pas télécharger une copie du fichier d'origine.
- Si vous souhaitez ajouter des fichiers supplémentaires, vous pouvez parcourir et ajouter du contenu en appuyant sur le bouton Parcourir.
- Sélectionnez votre contenu supplémentaire et appuyez sur Suivant.
- Vous recevrez un lien vers notre adresse Showpad.com, que vous pourrez copier et coller.
- Dans la vue Partager, vous verrez les informations du lien que vous avez partagé. Notez qu'il est affiché les informations du système et du navigateur du destinataire.
Vous pouvez enregistrer le partage de contenu pour un compte ou une opportunité dans Salesforce.
Faites ceci étape par étape
- Si vous commencez à taper le nom du compte, les informations seront automatiquement renseignées. Les informations du contact ou du prospect seront également renseignées automatiquement.
- Remplissez les détails restants du lien et partagez-le avec vos prospects ou clients.
- Dans Salesforce, lorsque votre contact ou prospect active le contenu via le lien reçu, ces informations seront visibles dans l'historique des activités.
Voir comment faire cela sur l'application web
- Lorsque vous ouvrez la vue Partager, vous pouvez créer un lien en appuyant sur le bouton Composer.
- Vous pouvez également générer un lien dans le canal dans lequel vous travaillez en survolant l'élément que vous souhaitez partager :
- Ou, lorsque votre fichier est déjà ouvert, vous pouvez cliquer sur l'icône de lien en haut de l'écran :
- Vous serez invité à remplir les informations nécessaires avant de recevoir le lien vers votre contenu partagé. Si vous avez une connexion avec Salesforce, vos activités de partage y seront également visibles.
- Ajoutez un nom pour le lien et sélectionnez le thème préféré. Il est essentiel d'ajouter une description détaillée lors de la génération d'un lien. L'ajout du nom du contact dans le champ de description peut éviter une certaine confusion.
- Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez Autoriser les téléchargements. Vos destinataires voient le contenu du fichier, mais ils ne peuvent pas télécharger une copie du fichier d'origine.
- Si vous souhaitez ajouter des fichiers supplémentaires, vous pouvez parcourir et ajouter du contenu en cliquant sur le bouton Parcourir.
- Sélectionnez votre contenu supplémentaire et cliquez sur Suivant.
- Vous recevrez un lien vers notre adresse Showpad.com, que vous pourrez copier et coller.
- Dans la vue Partager, vous verrez les informations du lien que vous avez partagé. Notez qu'il est affiché les informations sur le système et le navigateur du destinataire.
Vous pouvez enregistrer le partage de contenu pour un compte ou une opportunité dans Salesforce.
Faites ceci étape par étape
- Si vous commencez à taper le nom du compte, les informations seront automatiquement renseignées. Les informations du contact ou du prospect seront également renseignées automatiquement.
- Remplissez les détails restants du lien et partagez-le avec vos prospects ou clients.
- Dans Salesforce, lorsque votre contact ou prospect active le contenu via le lien reçu, ces informations seront visibles dans l'historique des activités.
