Gérer vos contacts Salesforce dans showpad Mise à jour 3 juillet 2024 15:45 Qu'y a-t-il pour vous Grâce à la fonction Contacts et à la fonction d'intégration Salesforce distincte, vous pouvez facilement garder une trace de vos contacts salesforce existants. En outre, selon la plateforme avec laquelle vous utilisez Showpad, vous pouvez rapidement créer de nouveaux contacts Salesforce dans Showpad. Étant donné que les administrateurs sont responsables de la configuration de l'intégration initiale avec Showpad, cela devra être configuré avant de gérer les contacts Salesforce dans Showpad. Principales caractéristiques Rechercher et partager du contenu avec des contacts et des prospects Salesforce Créer de nouveaux contacts dans l'application Showpad qui se synchroniseront automatiquement avec Salesforce Ce dont vous avez besoin pour réussir Forfait Showpad Plus ou Ultimate Intégration Salesforce configurée pour le compte Showpad de votre organisation Le chemin rapide vers l'extraordinaire Connectez vos comptes Showpad et Salesforce Ajoutez ou recherchez des contacts et des prospects dans l'application Choisissez votre plateforme de réussite IOS Android Windows Windows Desktop Web app Découvrez comment faire cela sur iOS Recherche d'un contact Salesforce Appuyez sur le bouton Contacts dans le menu inférieur. Si vous n'êtes pas déjà connecté à Salesforce, appuyez sur le bouton vert et entrez vos informations d'identification Salesforce. Vous pouvez rechercher des contacts à l'aide de la barre de recherche. Vous pouvez également appliquer un filtre (nom, société ou type de contact) ou simplement faire défiler la liste de contacts manuellement. Création d'un contact Salesforce dans Showpad Appuyez sur le bouton Contacts dans le menu inférieur. Si vous n'êtes pas déjà connecté à Salesforce, cliquez sur le bouton vert et entrez vos informations d'identification Salesforce. Cliquez sur l'icône pour ajouter un prospect ou un contact. Les prospects sont des contacts pour de nouveaux clients potentiels. Les contacts sont des personnes de contact travaillant pour des clients existants. Lors de la création d'un contact, il vous sera toujours demandé de sélectionner l'entreprise dans laquelle ce contact travaille dans la liste des entreprises existantes. Remplissez les détails du contact/prospect. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter. Découvrez comment faire cela sur Android Connexion à Salesforce Appuyez sur Compte dans le menu inférieur. Veuillez faire défiler vers le bas et activez Se connecter à Salesforce. Connectez-vous avec vos informations d'identification Salesforce. Recherche d'un contact Salesforce Appuyez sur le bouton Contacts dans le menu inférieur. Recherchez un contact en utilisant l'une des méthodes suivantes : Saisissez le nom de votre contact dans la barre de recherche. Les résultats de la recherche s'affichent dynamiquement lorsque vous commencez à taper. Appliquez un filtre. Vous pouvez afficher uniquement les prospects, masquer les prospects et les regrouper par entreprise. Faites défiler votre liste de tous les contacts. Vous pouvez également utiliser la barre de défilement verticale sur le côté. Remarque : dans l'application Android, seuls les contacts que vous possédez dans Salesforce seront répertoriés dans la liste des contacts. Création d'un contact Salesforce dans Showpad Appuyez sur le bouton Contacts dans le menu latéral. Appuyez sur le bouton Ajouter un Contact. Choisissez le type de contact que vous souhaitez créer. Appuyez sur l'un des comptes de la liste pour ajouter un nouveau contact à ce compte. Appuyez sur Créer un prospect pour créer un contact qui ne peut pas être attribué à un compte existant. Remplissez les détails de votre nouveau contact/prospect. Appuyez sur Terminé. Découvrez comment faire cela sur Windows L'intégration Salesforce sur la tablette Windows vous permet de vous connecter à Salesforce dans la fenêtre de partage. Il n'est pas possible d'ajouter, de modifier et de supprimer des contacts via l'application Windows de Showpad. Si vous souhaitez gérer vos utilisateurs, vous devez vous connecter sur Salesforce avec votre compte et modifier vos contacts dans votre dashboard Salesforce. Lorsque vous partagez du contenu après vous être connecté à votre compte Salesforce, les coordonnées sont automatiquement renseignées. Dans Salesforce, l'email avec le contenu partagé apparaîtra dans l'historique des activités. Vous trouverez plus d'informations sur le partage avec votre compte Salesforce ici. Découvrez comment faire cela sur l'application Windows Desktop Sur l'application Windows Desktop, vous aurez la possibilité de vous connecter à Showpad avec votre compte Salesforce lors du partage de contenu. Il n'est pas possible d'ajouter, de modifier et de supprimer des contacts via l'application Windows Desktop. Si vous souhaitez gérer vos utilisateurs, vous devez vous connecter sur Salesforce avec votre compte et modifier vos contacts dans votre dashboard Salesforce. Lorsque vous partagez du contenu après vous être connecté à votre compte Salesforce, les coordonnées sont automatiquement renseignées et se remplissent automatiquement lorsque vous commencez à saisir le nom, l'adresse e-mail ou le nom de l'organisation.Lorsque les informations de contact se remplissent automatiquement dans le champ À, elles renseignent également les champs de détail Salesforce sous la section Se connecter à Salesforce de la fenêtre Partager. Si ces champs ne sont pas visibles, cliquez sur l'icône du curseur pour développer cette section. Découvrez comment faire cela sur la Web app Sur la Web app, vous aurez la possibilité de vous connecter à Showpad avec votre compte Salesforce lors du partage de contenu. Il n'est pas possible d'ajouter, de modifier et de supprimer des contacts via la Web App. Si vous souhaitez gérer vos utilisateurs, vous devez vous connecter sur Salesforce avec votre compte et modifier vos contacts dans votre dashboard Salesforce. Lorsque vous partagez du contenu après vous être connecté avec votre compte Salesforce, les coordonnées sont automatiquement renseignées et se remplissent automatiquement lorsque vous commencez à saisir le nom, l'adresse e-mail ou le nom de l'organisation.Lorsque les informations de contact se remplissent automatiquement dans le champ À, elles renseignent également les champs de détail Salesforce sous la section Se connecter à Salesforce de la fenêtre Partager. Si ces champs ne sont pas visibles, cliquez sur l'icône du curseur pour développer cette section. Articles associés Connecter vos instances Salesforce et Showpad.