Les capacités d'intégration de Showpad dans Salesforce vous permettront de vous concentrer sur les ventes et d'atténuer la pénibilité du travail administratif nécessaire après chaque réunion.
Cet article donne un aperçu du fonctionnement de notre intégration Salesforce dans chacune de nos applications. Sélectionnez la plateforme que vous utilisez en haut de cette page pour regarder comment ça marche.
Si vous n'avez pas l'option pour se connecter à Salesforce, veuillez contacter votre administrateur. Il se peut que cette fonction ne soit pas activée pour vous et que des étapes supplémentaires soient nécessaires.
Plus d'informations sur Salesforce peuvent être consultées ici.
Si vous êtes intéressé par le processus de gestion des ventes, vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.
Caractéristiques principales
- Concentrez-vous sur les ventes avec moins de travail administratif
- Connectez-vous avec votre compte Salesforce
- Suivez les réunions et voyez quel contenu a été partagé
- Captation de prospects pendant les événements
Choisissez votre plateforme de réussite
 IOS |
 Android |
 Windows Desktop |
 Web app |
Découvrez comment faire sur iOS
Vous pouvez facilement faire en sorte que les informations de Salesforce restent à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâche dans Salesforce, avec des références à vos opportunités, contacts et prospects.Faire étape par étape
Enregistrement des activités dans Salesforce
- Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil iOS. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une collection ou de fichiers sélectionnés dans une expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en glissant vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran de messagerie s'ouvre. Si vous commencez à taper le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les informations du contact sont automatiquement renseignées avec des données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas le même que le champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour l'envoi de l'e-mail ; Contact ou Prospect sont uniquement utilisés pour l'enregistrement dans Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Enregistrer dans Salesforce est activée pour enregistrer toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Lié à et Contact ou prospect sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en effectuant une recherche dans votre contenu, ou en parcourant vos expériences et vos collections. Insérez un objet et un message pour votre partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités.
- En cliquant sur le sujet, les détails de la tâche s'ouvrent, montrant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Découvrez comment faire sur Android
Avec notreintégration Salesforce pour l'application Android, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts Salesforce
- Capturer tout le contenu partagé avec les prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les actions dans l'application Showpad pour Salesforce, et sur les prospects, contacts, opportunités et comptes pertinents.
Faire étape par étape
Enregistrement des activités dans Salesforce
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager.
- Par exemple, si vous choisissez de partager par courriel, un écran de messagerie s'ouvrira. Appuyez sur le bouton CRM, puis activez le button Enregistrer dans Salesforce. Vous serez redirigé vers votre compte Salesforce si vous n'êtes pas déjà authentifié.
- Lorsque vous saisissez le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les informations du contact sont automatiquement remplies avec des données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas identique au champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour l'envoi de l'e-mail ; Contact ou Prospect sont uniquement utilisés pour l'enregistrement dans Salesforce.
- Vous remarquerez que les champs Lié à et Contact ou prospects sont automatiquement renseignés avec des données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en effectuant une recherche de votre contenu, ou en parcourant vos expériences et vos collections. Insérez un sujet et un message pour votre partage. - Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités. En cliquant sur le sujet, les détails de la tâche s'ouvrent, montrant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Notez que si vous ne disposez pas d'une intégration Salesforce, vous pouvez toujours utiliser la fonction Cci pour mettre automatiquement en Cci votre CRM. Apprenez-en plus ici
Découvrez comment faire sur la Windows Desktop app
Avec notreintégration Salesforce pour la Windows Desktop app, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts Salesforce
- Capturer tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Salesforce alors que vous êtes connecté à Salesforce.
Faire étape par étape
- Connectez-vous à la Windows Desktop app Showpad et composez un partage.
- Dans la fenêtre de partage par e-mail, cochez la case Se connecter à Salesforce.
- Cela ouvrira une autre fenêtre dans laquelle vous pourrez saisir vos informations d'identification Salesforce.
- De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez voir le bouton Enregistrer dans Salesforce activé et les champs Lié à et Contacts ou prospect désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche située à côté d'Enregistrer dans Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse e-mail ou le nom du compte. Lorsque Enregistrer dans Salesforce est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie. Une fois que le destinataire est sélectionné, les champs Lié à et Contacts ou prospects se remplissent automatiquement et vous pouvez terminer le partage.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, cliquez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le ou les partages dans Salesforce.
Découvrez comment faire dans la Web app
Avec notreintégration Salesforce pour la Web app, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts Salesforce
- Capturer tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Salesforce alors que vous êtes connecté à Salesforce.
Faire étape par étape
- Connectez-vous à la web app Showpad et composez un partage.
- Dans la fenêtre de partage par e-mail, assurez-vous que la case Enregistrer dans Salesforce est cochée.
- Si votre organisation est connectée à plusieurs instances de CRM, une fenêtre pop-up vous demandera de sélectionner l'instance à laquelle vous souhaitez vous connecter. Une autre fenêtre s'ouvre pour vous permettre de saisir vos informations d'identification Salesforce.
- Au bas de l'e-mail de partage, vous verrez le bouton Enregistrer dansSalesforce activé et les champs Lié à et Contacts ou prospects désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche située à côté d'Enregistrer dans Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Enregistrer dans Salesforce est activé, le destinataire devrait être automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie.
Une fois l'adresse électronique du destinataire renseignée, les champs Opportunité/Compte et Contact/Prospect seront renseignés automatiquement. Tout d'abord, nous établissons une correspondance sur la base de l'opportunité ouverte créée la plus récemment sur les comptes auxquels le contact (adresse e-mail) appartient. Deuxièmement, nous recherchons les comptes auxquels les contacts sont attribués, mais cela ne sera renseigné que si le ou les contacts sont liés à un seul compte.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, cliquez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et consigner le ou les partages dans Salesforce.
