Les capacités d'intégration de Salesforce de Showpad vous permettront de vous concentrer sur la vente et d'atténuer le poids du travail administratif nécessaire après chaque réunion.
Cet article vous donne un aperçu du fonctionnement de notre intégration Salesforce dans chacune de nos applications. Sélectionnez la plateforme que vous utilisez en haut de cette page pour découvrir comment l'intégration fonctionne avec elle.
Si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter à Salesforce, veuillez contacter votre administrateur. Il se peut que cette fonction ne soit pas activée pour vous et que des étapes supplémentaires soient nécessaires.
Vous trouverez plus d'informations sur Salesforce ici.
Si le processus de gestion des ventes vous intéresse, vous pouvez en apprendre plus ici.
Caractéristiques principales
- Concentrez-vous sur la vente en réduisant votre travail administratif
- Connectez-vous avec votre compte Salesforce
- Suivez les réunions et regardez quel contenu a été partagé
- Enregistrement de pistes pendant les événements
Choisissez la plateforme de votre réussite
 IOS |
 Android |
 Windows |
 Bureau Windows |
 Web app |
Voici comment cela fonctionne sur iOS
Vous pouvez facilement garder les informations Salesforce à jour et garantir leur pertinence en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données pertinentes de Salesforce sont automatiquement renseignées lors de la création d'un Partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâche dans Salesforce, avec des références à vos Opportunités, Contacts et Pistes.Faites-le étape par étape
Enregistrement des activités dans Salesforce
- Connectez-vous à Showpad sur votre appareil iOS. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une Collection ou de fichiers que vous avez sélectionnés dans une Expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en glissant vers le bas du document, vous pouvez les partager en cliquant sur l'icône Partager.
- Un écran de messagerie s'ouvre alors. Si vous commencez à taper le nom du contact dans le champ « À », vous remarquerez que les informations du contact se rempliront automatiquement avec les données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos Opportunités dans Salesforce. Le champ « À » n'est pas le même que le champ Contact ou Piste. Le premier est utilisé pour l'envoi de l'e-mail, Contact ou Piste sont uniquement utilisés pour la connexion à Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Enregistrer dans Salesforce soit activée pour enregistrer toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Relié à et Contact ou piste sont automatiquement remplis avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'une piste n'est pas connectée à une Opportunité.
Sélectionnez le thème Partage que vous souhaitez utiliser pour ce Partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en explorant votre contenu ou en parcourant vos Expériences et Collections. Ecrivez un objet et un message pour accompagner votre partage.
- Cliquez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez consulter ce partage dans l'historique des activités de vos Pistes, Comptes, Contacts et Opportunités.
- En cliquant sur l'Objet, les informations de la tâche s'ouvriront, montrant les informations détaillées de ce qui a été partagé.
- Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Voici comment cela fonctionne sur Android
Avec notreintégration de Salesforce pour l'application Android, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts Salesforce
- Enregistrer tout le contenu partagé avec les prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les partages dans l'application Showpad pour Salesforce.
- Elles ne sont pas visibles dans la section « Opportunité et activités » de Salesforce même.
Note : L'enregistrement des activités vers Salesforce n'est pas prise en charge par l'application Android de Showpad.
Vous pouvez facilement vous connecter à Salesforce en vous connectant à l'application Showpad avec votre compte Salesforce. Si vous êtes déjà connecté à Showpad et que vous voulez vous connecter à Salesforce, veuillez vous rendre dans les paramètres de votre application Showpad et vous connecter à Salesforce.
Notez que si l'intégration Salesforce n'est pas configurée, vous pouvez toujours utiliser la fonction Cci pour envoyer automatiquement une Cci à votre CRM. Pour en savoir plus, cliquez ici
Voici comment cela fonctionne sous Windows
Vous pouvez facilement garder les informations Salesforce à jour et assurer leur pertinence en enregistrant le contenu partagé via l'application Windows de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un Partage dans l'application Windows. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que « tâche » dans Salesforce, avec des références à vos Opportunités, Contacts et Pistes.Faites-le étape par étape
- Connectez-vous à Showpad sur votre appareil Windows. Utilisez vos informations d'identification sur Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une Collection ou de fichiers sélectionnés dans une Expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en glissant vers le bas du document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran de messagerie s'ouvre alors. Si vous commencez à taper le nom du contact dans le champ « À », vous remarquerez que les coordonnées du contact sont automatiquement renseignées selon les données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos Opportunités dans Salesforce. Le champ « À » n'est pas identique au champ Contact ou Piste. Le premier est utilisé pour l'envoi de l'e-mail, tandis que Contact ou Piste sont uniquement utilisés pour la connexion à Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Enregistrer dans Salesforce soit activée pour enregistrer toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les informations dans les champs Lié à, Contact ou Piste sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'une Piste n'est pas une Opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en explorant votre contenu ou en parcourant vos Expériences et Collections. Insérez un sujet et un message pour votre partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce Partage dans l'Historique des Activités de vos Pistes, Comptes, Contacts et Opportunités.
- En cliquant sur Sujet, vous ouvrirez les informations de la tâche, montrant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Voici comment cela fonctionne sur l'application de bureau Windows
Avec notreintégration Salesforce pour l'application de bureau Windows, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts Salesforce
- Enregistrer tout le contenu partagé avec des prospects dans Salesforce en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou une piste de Salesforce et quand vous êtes connecté à Salesforce.
Faites-le étape par étape
- Connectez-vous à l'application Showpad sur le bureau de Windows pour créer un Partage.
- Dans la fenêtre de partage des e-mails, cochez la case Enregistrer sur Salesforce.
- Cela ouvrira une autre fenêtre dans laquelle vous pourrez saisir vos identifiants Salesforce.
- De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez voir le bouton Enregistrer sur Salesforce activé et les champs Liés à et Contacts ou pistes seront désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche située à côté de Enregistrer sur Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Enregistrer dans Salesforce est activé, les coordonnées du destinataire devraient se renseigner automatiquement lors de votre saisie. Une fois que le destinataire est sélectionné, les champs "Relié à" et "Contacts ou pistes" se renseignent automatiquement et vous pouvez compléter le partage.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, cliquez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le(s) partage(s) sur Salesforce.
Regardez comment cela fonctionne sur l'app Web
Avec notreintégration Salesforce pour l'app Web, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts Salesforce
- Capturer tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou une piste Salesforce alors que vous êtes connecté à Salesforce.
Faites-le étape par étape
- Connectez-vous à l'app web Showpad et créez un partage.
- Dans la fenêtre de partage d'e-mail, assurez-vous que la case Se connecter à Salesforce soit cochée.
- Si votre entreprise est connectée à plusieurs instances CRM, une fenêtre pop-up vous demandera de sélectionner l'instance à laquelle vous souhaitez vous connecter. Une autre fenêtre s'ouvrira alors pour vous permettre de saisir vos informations d'identification de Salesforce.
- Au bas de l'e-mail de partage, vous verrez le bouton "Enregistrer sur Salesforce" activé et les champs "Relié à" et "Contacts ou pistes" seront désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche située à côté de Enregistrer sur Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse e-mail ou le nom du compte. Lorsque Enregistrer sur Salesforce est activé, les coordonnées du destinataire devraient se renseigner automatiquement lorsque vous écrirez.
Une fois l'adresse e-mail du destinataire renseignée, les champs Opportunité/Compte et Contact/Piste seront renseignés automatiquement. Tout d'abord, nous cherchons une correspondance sur la base de l'opportunité disponible créée la plus récemment sur les comptes auxquels appartient le contact (adresse électronique). Deuxièmement, nous recherchons les comptes auxquels les contacts ont été attribués, mais les informations ne seront renseignés que si le ou les contacts sont liés à un seul compte.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être envoyées, cliquez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le ou les partage(s) sur Salesforce.
