Les capacités d'intégration Salesforce de Showpad vous permettront de vous concentrer sur la vente et de faciliter le travail administratif requis après chaque réunion.
Cet article donne un aperçu du fonctionnement de notre intégration Salesforce dans chacune de nos applications. Sélectionnez la plateforme que vous utilisez en haut de cette page pour regarder comment ça marche.
Si vous n'avez pas l'option Se connecter à Salesforce, veuillez contacter votre administrateur. Cette fonctionnalité peut ne pas être activée pour vous et des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires.
Vous trouverez plus d'informations sur Salesforce ici.
Caractéristiques principales
- Concentrez-vous sur la vente avec moins de travail administratif.
- Connectez-vous avec votre compte Salesforce.
- Faites un suivi des réunions et voyez quel contenu a été partagé.
- Identifiez des prospects lors d'événements.
Choisissez votre plateforme de réussite
 iOS |
 Android |
 Windows |
 Bureau Windows |
 Web app |
Voyez comment c'est fait sur iOS.
Vous pouvez facilement garder les informations Salesforce à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées comme une tâche dans Salesforce, avec des références à vos opportunités, contacts et prospects.Faites ceci étape par étape
Enregistrement des activités dans Salesforce.
- Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil iOS. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une collection ou de fichiers sélectionnés dans une expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en les faisant glisser vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran de messagerie s'ouvre. Si vous commencez à saisir le nom du contact dans le champ « À », vous remarquerez que les détails du contact sont automatiquement renseignés avec des données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ « À » n'est pas le même que le champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour envoyer l'e-mail, Contact ou Prospect ne sont utilisés que pour la connexion à Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Enregistrer sur Salesforce est activée pour enregistrer toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou prospect sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos expériences et collections. Insérez un objet et un message pour votre partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités.
- Cliquez sur l'objet pour ouvrir les détails de la tâche, ceci affichera les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Une fois Showpad pour Salesforce installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Identification de prospects dans Showpad avec Salesforce
Avec l'intégration de Showpad à Salesforce, vous pouvez créer un prospect dans Showpad qui sera automatiquement créé dans Salesforce. Le prospect sera transféré automatiquement vers Salesforce et apparaîtra dans la Section Prospects. Une fois qu'un prospect est créé, vous ne recevrez ni notification ni message de confirmation et ne déclencherez pas automatiquement de tâche dans Salesforce.
Si un prospect créé dans Showpad existe déjà dans Salesforce, une copie sera créée. En cas de prospect en double, l'activité de messagerie sera enregistrée pour le prospect que vous sélectionnez dans la liste déroulante du champ « À ». Pour sélectionner des prospects :
- Appuyez sur l'onglet Contacts.
- Assurez-vous que vous êtes connecté avec votre compte Salesforce. Sinon, appuyez sur le bouton Se connecter à Salesforce.
- Appuyez sur le bouton Ajouter un contact et choisissez le contact que vous souhaitez créer.
- Ajouter un prospect : ce sont des contacts pour de nouveaux clients potentiels.
- Ajouter un contact : ce sont des personnes de contact travaillant pour vos clients existants. Lors de la création d'un contact, il vous sera toujours demandé de sélectionner l'entreprise dans laquelle ce contact travaille dans la liste des entreprises existantes.
- Remplissez les détails du contact.
- Appuyez sur Ajouter pour terminer.
Voyez comment ça se fait sur Android
Avec notre intégration Salesforce pour l'application Android, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts
- Capturer tout le contenu partagé avecles prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les partages dans l'application Showpad pour Salesforce.
- Ils ne sont pas visibles dans la Section Opportunité / Activités de Salesforce lui-même.
Vous pouvez facilement vous connecter à Salesforce en vous connectant à l'application Showpad avec votre compte Salesforce. Si vous êtes déjà connecté à Showpad et que vous souhaitez vous connecter à Salesforce, veuillez accéder aux paramètres de votre application Showpad et vous connecter à Salesforce.
Notez que si vous n'avez pas de configuration d'intégration Salesforce, vous pouvez toujours utiliser la fonction Cci pour automatiquement mettre en Cci votre CRM. En savoir plus à ce sujet ici .
Voyez comment cela fonctionne sous Windows.
Vous pouvez facilement garder les informations Salesforce à jour et pertinentes en journalisant le contenu partagé via l'application Windows de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage dans l'application Windows. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâches dans Salesforce, avec des références à vos Opportunités, Contacts et Prospects.Faites ceci étape par étape
- Connectez-vous à Showpad sur votre appareil Windows. Utilisez vos identifiants Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une collection ou de fichiers sélectionnés dans une expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en les faisant glisser vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran de messagerie s'ouvre. Si vous commencez à saisir le nom du contact dans le champ « À », vous remarquerez que les détails du contact sont automatiquement renseignés avec des données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ « À » n'est pas le même que le champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour envoyer l'e-mail, Contact ou Prospect ne sont utilisés que pour la connexion à Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Enregistrer sur Salesforce est activée pour consigner toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou prospect sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une Opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos expériences et collections. Insérez un objet et un message pour votre partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités.
- Cliquez sur l'objet pour ouvrir les détails de la tâche et afficher les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Une fois Showpad pour Salesforce installé, vous pouvez également voir l'activité des partages dans Showpad.
Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de bureau Windows
Avec notre intégration Salesforce pour l'application de bureau Windows, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts
- Capturer tout le contenu partagé avecdes prospects dans Salesforce en tant qu'Activité . Cette opération est effectuée automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.
Faites ceci étape par étape
- Connectez-vous à l'application de bureau Windows Showpad et rédigez un partage.
- Dans la fenêtre de partage d'e-mails, cochez la case Enregistrer sur Salesforce.
- Cela ouvrira une autre fenêtre vous permettant de saisir vos informations d'identification Salesforce.
- De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez voir le bouton Enregistrer sur Salesforce activé et les champs Associé à et Contacts ou prospect désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche à côté de Enregistrer sur Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ « À », vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse e-mail ou le nom du compte. Lorsque le bouton Enregistrer sur Salesforce est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné à mesure que vous tapez. Une fois votre destinataire sélectionné, les champs Associé à et Contacts ou Prospect seront également renseignés automatiquement et vous pourrez terminer le partage.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être envoyées, cliquez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le (s) partage (s) sur Salesforce.
Découvrez comment cela fonctionne sur la Web app.
Avec notre intégration Salesforce pour la Web app, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts.
- Capturer tout le contenu partagé avecdes prospects dans Salesforce en tant qu'activité . Cette opération est effectuée automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.
Faites ceci étape par étape
- Connectez-vous à la Web app de Showpad et rédigez un partage.
- Dans la fenêtre de partage d'e-mails, cochez la case Se connecter à Salesforce.
- Cela ouvrira une autre fenêtre vous permettant de saisir vos informations d'identification Salesforce.
- De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez voir le bouton Enregistrer sur Salesforce activé et les champs Associé à et Contacts ou prospect désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche à côté de Enregistrer sur Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse e-mail ou le nom du Compte. Lorsque le bouton Enregistrer sur Salesforce est activé, le destinataire est automatiquement renseigné à mesure que vous tapez. Une fois votre destinataire sélectionné, les champs Associé à et Contacts ou Prospect seront également renseignés automatiquement et vous pourrez terminer le partage.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être envoyées, cliquez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le (s) partage (s) sur Salesforce.
