Ce que vous y gagnez
Les capacités d'intégration Salesforce de Showpad vous permettront de vous concentrer sur la vente et de vous débarrasser des tâches administratives nécessaires après chaque réunion.
Cet article donne un aperçu du fonctionnement de notre intégration Salesforce dans chacune de nos applications. Sélectionnez la plate-forme que vous utilisez en haut de cette page pour voir comment cela fonctionne.
Si vous n'avez pas la possibilité de Se connecter à Salesforce, veuillez contacter votre administrateur. Cette fonctionnalité peut ne pas être activée pour vous et des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires.
Pour plus d'informations sur Salesforce, appuyez ici.
Principales caractéristiques.
- Concentrez-vous sur la vente avec moins de travail administratif.
- Connectez-vous avec votre compte Salesforce
- Faire le suivi des réunions et voir quel contenu a été partagé
- Prenez en charge la capture lors d'événements
Choisissez votre plateforme de réussite
 IOS |
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 Windows |
 Bureau Windows |
 Web app |
Découvrez comment cela se fait sur iOS
Vous pouvez facilement sauvegarder les nouvelles et pertinentes informations de Salesforce en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un Partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâche dans Salesforce, avec des références à vos Opportunités, Contacts et Prospects.Faites ceci étape par étape
Journalisation des activités dans Salesforce
- Connectez-vous à Showpad sur votre appareil iOS. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une Collection ou de fichiers sélectionnés dans une chaîne. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en glissant vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran de messagerie s'ouvre. Si vous commencez à taper le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les détails du contact sont automatiquement remplis avec des données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas le même que le champ Contact ou Lead. Il est utilisé pour envoyer le courriel, Contact ou Lead ne sont utilisés que pour se connecter à Salesforce.
- Veuillez vous assure que l'option Se connecter à Salesforce est activée pour consigner toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou prospect sont automatiquement remplis avec des données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos chaînes et Collections. Insérez un objet et un message pour votre partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce Partage dans l'Historique des Activités de vos Prospects, Comptes, Contacts et Opportunités.
- Cliquer sur le sujet ouvrira les Détails de la Tâche, montrant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Capture de leads dans Showpad avec Salesforce
Grâce à l'intégration de Showpad à Salesforce, vous pouvez créer un prospect dans Showpad qui sera automatiquement créé dans Salesforce. Le prospect sera transféré automatiquement vers Salesforce et apparaîtra dans la Section Leads. Une fois le prospect créé, vous ne recevrez ni notification ni message de confirmation et ne déclencherez pas automatiquement une tâche dans Salesforce.
Si un prospect qui a été créé dans Showpad existe déjà dans Salesforce, un doublon sera créé. En cas de piste en double, l'activité de messagerie électronique se connectera à la piste que vous sélectionnez dans la liste déroulante du champ À. Pour capturer des prospects :
- Veuillez appuyer sur l'onglet Contacts.
- Veuillez vous assurer que vous êtes connecté avec votre compte Salesforce. Sinon, veuillez appuyer sur le bouton Se connecter à Salesforce.
- Veuillez appuyer sur le bouton Ajouter un contact et veuillez choisir le contact que vous souhaitez créer.
- Veuillez ajouter du plomb : ce sont des contacts pour de nouveaux clients potentiels.
- Veuillez ajouter un contact : ce sont des personnes de contact travaillant pour vos clients existants. Lorsque vous créez un contact, il vous sera toujours demandé de sélectionner l'entreprise pour laquelle ce contact travaille dans la liste des entreprises existantes.
- Remplissez les coordonnées.
- Appuyez sur Ajouter pour terminer.
Vous pouvez voir un exemple sur Android
Avec notre intégration de Salesforce pour l'application Android, vous pouvez :- Accédez à tous les contacts
- Capturez tout le contenu partagé avecles prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les partages dans l'application Showpad pour Salesforce.
- Ils ne sont pas visibles dans la section Opportunité / activités de Salesforce lui-même.
Vous pouvez facilement Se connecter à Salesforce en vous connectant sur l' application Showpad avec votre compte Salesforce. Si vous êtes déjà connecté à Showpad et que vous souhaitez vous connecter à Salesforce, veuillez vous rendre dans les paramètres de votre application Showpad et vous connecter à Salesforce.
Notez que si vous ne disposez pas d'une configuration d'intégration Salesforce, vous pouvez toujours utiliser la fonction bcc pour automatiquement bcc votre CRM. En savoir plus à ce sujet ici
Découvrez comment cela se fait sous Windows
Vous pouvez facilement sauvegarder les nouvelles et pertinentes informations de Salesforce en enregistrant le contenu partagé via l'application Windows de Showpad. Les données pertinentes de Salesforce sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage dans l'application Windows. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâche dans Salesforce, avec des références à vos opportunités, contacts et prospects.Faites cela étape par étape
- Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil Windows. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une Collection ou de fichiers sélectionnés dans un Canal. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en glissant vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran de messagerie s'ouvre. Si vous commencez à taper le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les détails du contact sont automatiquement remplis avec des données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas le même que le champ Contact ou Lead. Il est utilisé pour envoyer le courriel, Contact ou Lead ne sont utilisés que pour se connecter à Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Se connecter à Salesforce est activée pour consigner toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou prospect sont automatiquement remplis avec des données de Salesforce. Veuillez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos chaînes et Collections. Insérez un objet et un message pour votre partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités.
- Cliquer sur le sujet ouvrira les détails de la tâche, montrant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Découvrez comment cela se fait sur l'application Windows Desktop
Avec notre L'intégration de Salesforce pour l'application Windowsd Desktop, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts
- Capturez tout le contenu partagé avecles prospects dans Salesforce en tant qu'activité . Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un client potentiel Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.
Faites cette étape par étape
- Connectez-vous à l'application Showpad Windows Desktop et composez un partage.
- Dans la fenêtre de partage des e-mails, cochez la case Se connecter à Salesforce.
- Cela ouvrira une autre fenêtre pour que vous puissiez saisir vos informations d'identification de Salesforce.
- De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez voir le bouton Se connecter à Salesforce activé ainsi que les champs qui y sont Associés et les Contacts ou prospect désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, veuillez appuyer sur la flèche en regard de Se connecter à Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ À, veuillez commencer à taper le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque la connexion à Salesforce est activée, elle doit remplir automatiquement le destinataire lors de la frappe. Une fois votre destinataire sélectionné, les champs Associé à et Contacts ou prospect se rempliront également automatiquement et veuillez compléter le partage.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, veuillez appuyer sur Envoyer pour envoyer votre contenu et veuillez le connecter ou les partages à Salesforce.
Découvrez comment cela se fait sur l'application Web
Avec notre intégration Salesforce pour l'application Web, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts
- Capturez tout le contenu partagé avecles prospects dans Salesforce en tant qu'activité . Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.
Faites cela étape par étape
- Connectez-vous à l'application Web Showpad et composez un partage.
- Dans la fenêtre de partage des e-mails, cochez la case Se connecter à Salesforce.
- Cela ouvrira une autre fenêtre pour que vous puissiez saisir vos informations d'identification Salesforce.
- De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez voir le bouton Se connecter à Salesforce activé et les champs Associés à et Contacts ou prospect désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, appuyez sur la flèche en regard de Se connecter à Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ À, vous pouvez commencer à taper le nom, l'adresse e-mail ou le nom du compte. Lorsque la connexion à Salesforce est activée, le destinataire devrait s'afficher automatiquement lorsque vous commencez à taper. Une fois votre destinataire est sélectionné, les champs Associés à et Contacts ou prospect se rempliront également automatiquement et vous pourrez compléter le partage.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, appuyez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et connectez le(s) partage(s) à Salesforce.
