Les capacités d'intégration Salesforce de Showpad vous permettront de vous concentrer sur la vente et d'alléger la douleur du travail administratif nécessaire après chaque réunion.
Cet article donne un aperçu du fonctionnement de notre intégration Salesforce dans chacune de nos applications. Sélectionnez la plateforme que vous utilisez en haut de cette page pour Regardez comment ça marche.
Si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter à Salesforce, veuillez contacter votre administrateur. Cette fonctionnalité peut ne pas être activée pour vous et des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires.
Plus d'informations sur Salesforce peuvent être consultées ici.
Si vous êtes intéressé par le processus de gestion des ventes, vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.
Caractéristiques principales
- Concentrez-vous sur la vente avec moins de travail administratif.
- Connectez-vous avec votre compte Salesforce.
- Suivez les réunions et voyez quel contenu a été partagé.
- Capture de pistes lors d'événements.
Choisissez votre plateforme de réussite
 IOS |
 Android |
 Windows |
 Bureau Windows |
 Web app |
Voyez comment ça se passe sur iOS
Vous pouvez facilement maintenir les informations Salesforce à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâche dans Salesforce, avec des références à vos opportunités, contacts et prospects.Faire étape par étape
Enregistrement des activités dans Salesforce
- Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil iOS. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une Collection ou de fichiers sélectionnés dans une Expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en glissant vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran de messagerie s'ouvre. Si vous commencez à saisir le nom du contact dans le champ "À remplir", vous remarquerez que les informations du contact sont automatiquement renseignés avec les données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ "À remplir" n'est pas le même que le champ Contact ou Piste. Il est utilisé pour envoyer le courriel, Contact ou Piste ne sont utilisés que pour la connexion à Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Enregistrer dans Salesforce est activée pour enregistrer toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou Pistes sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos expériences et Collections. Insérez un sujet et un message pour votre partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce Partage dans l'Historique des Activités de vos Pistes, Comptes, Contacts et Opportunités.
- Cliquer sur le sujet ouvrira les informations de la tâche, affichant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Voyez comment ça se passe sur Android
Avec notreintégration Salesforce pour l'application Android, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts Salesforce
- Capturez tout le contenu partagé avec les prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les partages dans l'application Showpad pour Salesforce.
- Ils ne sont pas visibles dans la section Opportunité/activités de Salesforce elle-même.
Remarque : l'enregistrement des activités dans Salesforce n'est pas prise en charge sur l'application Android de Showpad.
Il est facile de se connecter à Salesforce en vous connectant sur l'application Showpad avec votre compte Salesforce. Si vous êtes déjà connecté à Showpad et que vous souhaitez vous connecter à Salesforce, veuillez vous rendre dans les paramètres de votre application Showpad et vous connecter à Salesforce.
Notez que si vous n'avez pas configuré l'intégration Salesforce, vous pouvez toujours utiliser la fonction Cci pour automatiquement Cci votre CRM. En savoir plus à ce sujet ici
Voyez comment cela se passe sous Windows
Vous pouvez facilement maintenir les informations Salesforce à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application Windows de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage dans l'application Windows. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâche dans Salesforce, avec des références à vos opportunités, contacts et pistes.Faire étape par étape
- Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil Windows. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une Collection ou de fichiers sélectionnés dans une expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en glissant vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran de courrier électronique s'ouvre. Si vous commencez à saisir le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les informations du contact sont automatiquement renseignés avec les données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas le même que le champ Contact ou Lead. Il est utilisé pour envoyer le courriel, Contact ou Piste ne sont utilisés que pour la connexion à Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Enregistrer dans Salesforce est activée pour enregistrer toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou Piste sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'une piste n'est pas connectée à une opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos onglets Expériences et Collections. Insérez un sujet et un message pour votre partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce Partage dans l'Historique des Activités de vos pistes, Comptes, Contacts et Opportunités.
- Cliquer sur le sujet ouvrira les informations de la tâche, affichant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Découvrez comment cela se fait sur l'application de bureau Windows
Avec notreintégration Salesforce pour l'application de bureau Windows, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts Salesforce
- Capturez tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.
Faire étape par étape
- Connectez-vous à l'application Showpad de bureau Windows et composez un partage.
- Dans la fenêtre de partage des courriels, cochez la case Se connecter à Salesforce.
- Cela ouvrira une autre fenêtre dans laquelle vous pourrez saisir vos informations d'identification Salesforce.
- De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez maintenant voir le bouton Se connecter à Salesforce activé et les champs Associé à et Contacts ou pistes. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche juste à côté de Se connecter à Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Enregistrer dans Salesforce est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie. Une fois votre destinataire sélectionné, les champs Lié à et Contacts ou pistes seront également renseignés automatiquement et vous pourrez terminer le partage.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, cliquez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le(s) partage(s) dans Salesforce.
Voyez comment cela se passe sur la Web app
Avec notreintégration Salesforce pour la Web app, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts Salesforce
- Capturez tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.
Faire étape par étape
- Connectez-vous au Web app de Showpad et composez un partage.
- Dans la fenêtre de partage de courriels, assurez-vous que la case se connecter à Salesforce est cochée.
- Cela ouvrira une autre fenêtre dans laquelle vous pourrez saisir vos informations d'identification Salesforce.
- En bas du partage de courriels, vous verrez maintenant le bouton Connexion à Salesforce activé et les champs "Associé à" et "Contacts" ou "piste". Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche à côté de Se connecter à Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ "à", vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Enregistrer dans Salesforce est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie.
Une fois l'adresse électronique du destinataire renseignée, les champs Opportunité / Compte et Contact / Piste seront renseignés automatiquement. Tout d'abord, nous établissons une correspondance sur la base de l'opportunité ouverte la plus récemment créée sur les comptes auxquels le contact (adresse électronique) appartient. Deuxièmement, nous recherchons les comptes auxquels les contacts sont attribués, mais cela ne sera renseigné que si le ou les contact(s) sont liés à un seul compte.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, cliquez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le(s) partage(s) dans Salesforce.
