Utilisation de l'intégration à Salesforce sur votre appareil

Découvrez comment cela fonctionne sur Android

Avec notreintégration à Salesforce pour l'application Android, vous pouvez :

• Accéder à tous les contacts
• Capturer tout le contenu partagé avec les prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les partages dans l'application Showpad pour Salesforce.
• Ils ne sont pas visibles dans la section Opportunité/activités de Salesforce même.

Vous pouvez facilement vous connecter à Salesforce en vous connectant sur l'application Showpad avec votre compte Salesforce. Si vous êtes déjà connecté à Showpad et que vous souhaitez vous connecter à Salesforce, veuillez vous rendre dans les paramètres de votre application Showpad et vous connecter à Salesforce.

Notez que si vous n'avez pas mis en place l'intégration à Salesforce, vous pouvez toujours utiliser la fonction Cci pour automatiquement mettre en Cci votre CRM. En savoir plus à ce sujet ici

Découvrez comment cela fonctionne sous Windows

Vous pouvez facilement faire en sorte que les informations Salesforce restent à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application Windows de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage dans l'application Windows. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâche dans Salesforce, avec des références à vos opportunités, contacts et prospects.

Faire étape par étape

1. Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil Windows. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
   
2. Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une Collection ou de fichiers sélectionnés dans une Expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en faisant glisser vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
3. Un écran de courrier électronique s'ouvrira. Si vous commencez à saisir le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les détails du contact sont automatiquement renseignés avec les données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas le même que le champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour envoyer le courriel, Contact ou Prospect ne sont utilisés que pour se connecter à Salesforce.
   
4. Assurez-vous que l'option Enregistrer dans Salesforce est activée pour enregistrer toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou prospect sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
   Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos Expériences et Collections. Insérez un sujet et un message pour votre partage.
   
5. Appuyez sur Envoyer.
6. Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités.
   
7. Cliquer sur le sujet ouvrira les détails de la tâche, affichant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
   
8. Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.

Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de bureau Windows

Avec notreintégration à Salesforce pour l'application de bureau Windows, vous pouvez :

• Accéder à tous les contacts
• Capturer tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce sous forme d'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect de Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.

Faire étape par étape

1. Connectez-vous à l'application de bureau Showpad Windows et composez un partage.
2. Dans la fenêtre de partage de l'e-mail, cochez la case Enregistrer dans Salesforce.
   
3. Cela ouvrira une autre fenêtre dans laquelle vous pourrez saisir vos informations d'identification Salesforce.
   
4. De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez voir le bouton Enregistrer dans Salesforce activé et les champs Associé à et Contacts ou prospect maintenant visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche en regard d'Enregistrer dans Salesforce pour les afficher.
   
5. Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse e-mail ou le nom du compte. Lorsque Enregistrer dans Salesforce est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie. Une fois que votre destinataire est sélectionné, les champs Associés à et Contacts ou prospect seront également automatiquement renseignés et vous pourrez terminer le partage.
   
6. Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, appuyez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le ou les partages dans Salesforce.

Découvrez comment cela fonctionne sur la Web app

Avec notreintégration à Salesforce pour la Web app, vous pouvez :

• Accéder à tous les contacts Salesforce
• Capturer tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce sous forme d'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect de Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.

Faire étape par étape

1. Connectez-vous à la Web app Showpad et composez un partage.
2. Dans la fenêtre de partage de l'e-mail, assurez-vous que la case Enregistrer dans Salesforce est cochée.
   
3. Cela ouvrira une autre fenêtre dans laquelle vous pourrez saisir vos informations d'identification Salesforce.
   
4. Au bas du partage de l'e-mail, vous verrez le bouton Enregistrer dans Salesforce activé et les champs Associé à et Contacts ou prospect désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche à côté d'Enregistrer dans Salesforce pour les afficher.
   
5. Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse e-mail ou le nom du compte. Lorsque Enregistrer dans Salesforce est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie.
   Une fois l'adresse e-mail du destinataire renseignée, les champs Opportunité/Compte et Contact/Prospect seront renseignés automatiquement. Tout d'abord, nous établissons une correspondance en fonction de l'opportunité ouverte la plus récemment créée sur les comptes auxquels le contact (adresse e-mail) appartient. Deuxièmement, nous recherchons les comptes auxquels les contacts sont attribués, mais cela ne sera renseigné que si le ou les contacts sont associés à un seul compte.
   
6. Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, appuyez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer le ou les partages dans Salesforce.