Les avantages que cela vous apportera
Les capacités d’intégration de Salesforce dans Showpad vous permettront de vous concentrer sur la vente et d’alléger le travail administratif nécessaire après chaque réunion.
Cet article donne un aperçu sur le fonctionnement de notre intégration Salesforce dans chacune de nos applications. Sélectionnez la plateforme que vous utilisez en haut de cette page pour voir comment cela fonctionne.
Si vous n'avez pas l'option Se connecter à Salesforce, veuillez contacter votre administrateur. Cette fonctionnalité peut ne pas être activée pour vous et des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires.
Fonctionnalités principales
- Concentrez-vous sur la vente avec moins de travail administratif
- Connectez-vous avec votre compte Salesforce
- Suivre les réunions et voir quel contenu a été partagé
- Capture de pointe lors d'événements
Choisissez votre plateforme de réussite
 IOS |
 Android |
 Windows |
 Web app |
Voyez comment cela se fait sur iOS
Vous pouvez facilement maintenir les informations Salesforce à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont consignées en tant que tâches dans Salesforce, avec des références à vos Opportunités, vos Contacts et vos Prospects.Procédez étape par étape.
Enregistrement des activités vers Salesforce
- Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil iOS. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Cela peut être une Collection ou des fichiers sélectionnés dans un Canal. Lors de la sélection de plusieurs fichiers, en glissant vers le bas du document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran E-mail s'ouvre. Si vous commencez à taper le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les détails du contact sont automatiquement renseignés avec les données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos Opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas identique au champ Contact ou Prospects. Il est utilisé pour l'envoi de l'e-mail, Contact ou Prospect ne sont utilisés que pour la connexion à Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Se connecter dans Salesforce est activée pour consigner toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou Prospect sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bien de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une Opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce Partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en effectuant une recherche dans votre contenu ou en parcourant vos Chaînes et Collections. Insérez un Sujet et un message pour votre Partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce Partage dans l'Historique des Activités de vos Prospects, Comptes, Contacts et Opportunités.
- Cliquez sur le sujet pour ouvrir les Détails concernant la Tâche et afficher des informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Avec Showpad pour Salesforce installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Capture de prospect dans Showpad avec Salesforce
Grâce à l'intégration de Showpad avec Salesforce, vous pouvez créer un prospect dans Showpad qui sera automatiquement créée dans Salesforce. Le prospect sera automatiquement transféré à Salesforce et apparaîtra dans la Section Prospects. Une fois qu'un prospect potentiel est créé, vous ne recevrez ni notification ni message de confirmation et vous ne déclencherez pas automatiquement une tâche dans Salesforce.
Si un prospect créée dans Showpad existe déjà dans Salesforce, un doublon sera créé. En cas de doublon, l'activité de courrier électronique se connectera au prospect que vous avez sélectionné dans la liste déroulante du champ À. Pour capturer des prospects :
- Appuyez sur l'onglet Contacts.
- Assurez-vous d'être connecté avec votre compte Salesforce. Sinon, appuyez sur le bouton Se connecter à Salesforce.
- Appuyez sur le bouton Ajouter un contact et choisissez le contact que vous souhaitez créer.
- Ajouter un prospect : ce sont des contacts pour de nouveaux clients potentiels.
- Ajouter un contact : ce sont des personnes de contact travaillant pour vos clients existants. Lors de la création d'un contact, il vous sera toujours demandé de sélectionner la société dans laquelle il travaille depuis la liste des sociétés existantes.
- Remplissez les coordonnées.
- Appuyez sur Ajouter pour terminer.
Voyez comment ça se passe sur Android
Avec notre intégration Salesforce pour l'application Android, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts
- Capturer tout le contenu partagé avecles prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les partages dans l'application Showpad for Salesforce.
- Ils ne sont pas visibles dans la Section Opportunité / Activités de Salesforce.
Vous pouvez facilement vous connecter à Salesforce en vous connectant à l'application Showpad avec votre compte Salesforce. Si vous êtes déjà connecté à Showpad et souhaitez vous connecter à Salesforce, veuillez accéder aux paramètres de votre application Showpad et vous connecter à Salesforce.
Notez que si vous ne disposez pas d'une configuration d'intégration Salesforce, vous pouvez toujours utiliser la fonctionnalité bcc pour automatiquement bcc votre CRM. En savoir plus à ce sujet ici
Voyez comment cela se passe sur Windows
Vous pouvez facilement maintenir les informations Salesforce à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application Windows de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage dans l'application Windows. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont consignées en tant que tâche dans Salesforce, avec des références à vos Opportunités, vos Contacts et vos Prospects.Procédez étape par étape.
- Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil Windows. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
- Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Cela peut être une Collection ou des fichiers sélectionnés dans une Chaîne. Lors de la sélection de plusieurs fichiers, en glissant vers le bas le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
- Un écran E-mail s'ouvre. Si vous commencez à taper le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les détails du contact sont automatiquement renseignés avec les données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas identique au champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour l'envoi de l'e-mail. Contact ou Prospect ne sont utilisés que pour la connexion à Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Connexion à Salesforce est activée pour connecter toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou Prospect sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce Partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en effectuant une recherche dans votre contenu ou en parcourant vos Chaînes et Collections. Insérez un Sujet et un message pour votre Partage.
- Appuyez sur Envoyer.
- Dans Salesforce, vous pouvez voir ce Partage dans l'Historique des Activités de vos Prospects, Comptes, Contacts et Opportunités.
- Cliquez sur le sujet pour ouvrir les Détails de la tâche et afficher des informations détaillées sur ce qui a été partagé.
- Avec Showpad pour Salesforce installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
Voyez comment cela se passe sur la Web app
Avec notre intégration Salesforce pour Web app, vous pouvez :- Accéder à tous les contacts
- Capturer tout le contenu partagé avecles prospects dans Salesforce comme Activité . Cette opération est effectuée automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.
Procédez étape par étape.
- Connectez-vous à la Web app Showpad et composez un Partage.
- Dans la fenêtre de partage de courrier électronique, cochez la case Se connecter à Salesforce.
- Cela ouvrira une autre fenêtre pour vous permettre de saisir vos informations d'identification Salesforce.
- De retour dans la fenêtre de partage, le bouton Connexion à Salesforce doit être activé et les champs Associés à et Contacts ou prospects désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, appuyez sur la flèche à côté de Connexion à Salesforce pour les afficher.
- Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque l'option Connexion à Salesforce est activée, le destinataire doit être renseigné automatiquement tandis que vous tapez sur le clavier. Une fois que votre destinataire est sélectionné, les champs Associé à et Contacts ou prospect seront également automatiquement renseignés et vous pourrez compléter le partage.
- Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, appuyez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et connectez le(s) partage(s) à Salesforce.
