Utilisation de l'intégration à Salesforce sur votre appareil

Description du fonctionnement sur iOS

Vous pouvez facilement maintenir les informations Salesforce à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâches dans Salesforce, avec des références à vos opportunités, contacts et prospects.

Faire étape par étape

Enregistrement des activités dans Salesforce

1. Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil iOS. Utilisez vos informations d'identification Salesforce.
   
2. Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une Collection ou de fichiers sélectionnés dans une Expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en glissant vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager.
3. Un écran de messagerie s'ouvre. Si vous commencez à taper le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les informations sur le contact sont automatiquement renseignés avec les données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas le même que le champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour envoyer le courriel ; Contact ou Prospect ne sont utilisés que pour se connecter à Salesforce.
   
4. Assurez-vous que l'option Enregistrer dans Salesforce est activée pour enregistrer toutes les activités dans Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou prospect sont automatiquement remplis avec des données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
   Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos Expériences et Collections. Insérez un sujet et un message pour votre partage.
   
5. Appuyez sur Envoyer.
6. Dans Salesforce, vous pouvez voir ce Partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités.
   
7. Cliquer sur le sujet ouvrira les informations sur la tâche, affichant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
   
8. Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.
   

Voyez comment ça se passe sur Android

Avec notreintégration Salesforce pour l'application Android, vous pouvez :

• Accéder à tous les contacts Salesforce
• Capturer tout le contenu partagé avec les prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les actions dans l'application Showpad pour Salesforce, et sur les prospects, contacts, opportunités et comptes pertinents.

Pour pouvoir facilement vpus connecter à Salesforce, veuillez aller dans les paramètres de votre application Showpad et activer l'option Se connecter à Salesforce. Vous serez ensuite invité à authentifier votre compte.

Faire étape par étape

Enregistrement des activités dans Salesforce

1. Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager.
2. Par exemple, si vous choisissez de partager par e-mail, un écran d'e-mail s'ouvre. Appuyez sur le bouton CRM, puis activez le bouton « Se connecter à Salesforce ». Vous serez redirigé vers votre compte Salesforce si vous n'êtes pas déjà authentifié.
3. Lorsque vous saisissez le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les informations du contact sont automatiquement remplies avec des données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas identique au champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour envoyer l'e-mail ; Contact ou Prospect ne sont utilisés que pour se connecter à Salesforce.
4. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou prospect sont automatiquement remplis avec des données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.
   Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos expériences et collections. Insérez un sujet et un message pour votre partage.
   
5. Appuyez sur Envoyer.
6. Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités. Cliquer sur le sujet ouvrira les détails de la tâche, affichant les informations détaillées sur ce qui a été partagé.
   
7. Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad. Notez que si vous n'avez pas mis en place l'intégration vers Salesforce, vous pouvez toujours utiliser la fonction bcc pour automatiquement mettre votre CRM en bbc. Apprenez-en plus ici

Voyez comment cela se passe sur le site Windows Desktop app

Avec notreSalesforce intégration pour l'application Windows Desktop, vous pouvez :

• Accéder à tous les contacts Salesforce
• Capturer tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect de Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce.

Faire étape par étape

1. Connectez-vous au site Showpad Windows Desktop app. Naviguez vers Partages, E-mails & Liens, et composez un Partage.
2. Dans la fenêtre de partage des e-mails, cochez la case Se connecter à Salesforce.
   
3. Cela ouvrira une autre fenêtre dans laquelle vous pourrez saisir vos informations d'identification Salesforce.
   
4. De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez voir le bouton Se connecter à Salesforce activé et les champs Associés à et Contacts ou prospect désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche située à côté de Connecter à Salesforce pour les afficher.
   
5. Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Connecter à Salesforce est activé, le destinataire devrait être automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie. Une fois que votre destinataire est sélectionné, les champs Associés à et Contacts ou prospect seront également automatiquement renseignés et vous pourrez terminer le partage.
   
6. Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, appuyez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer les partages dans Salesforce.