Configuration du provisionnement automatique pour les utilisateurs Salesforce

Découvrez comment faire sur Salesforce Lightning

1. Créez un champ d'affectation de groupe dans Salesforce Lightning
2. Configurez le provisionnement automatique dans Showpad
3. Testez le provisionnement automatique

Procédez étape par étape

1. Créez un champ d'affectation de groupe dans Salesforce Lightning

Tout d'abord, nous devons créer un champ d'affectation de groupe pour assigner les utilisateurs à provisionnement automatique à un groupe d'utilisateurs spécifique dans Showpad.

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de votre écran, puis sélectionnez Configuration.
   
2. Sous Outils de plateforme dans la colonne de gauche, développez Objets et Champs et sélectionnez Object Manager.
   
3. Sélectionnez Utilisateur dans la liste des étiquettes.
4. Sélectionnez Champs & relations. Cliquez ensuite sur Nouveau.
5. Sous Type de données, sélectionnez Formule, faites défiler vers le bas et cliquez sur Suivant.
6. Entrez une étiquette de champ pour le champ personnalisé et sélectionnez Texte comme type de retour. Cliquez sur Suivant.
   
7. Ouvrez la liste déroulante Sélectionner le type de champ et sélectionnez $Profil.
8. Ouvrez la liste déroulante Insérer un champ et sélectionnez Nom. Si le groupe d'utilisateurs n'existe pas encore dans Showpad, ce $Profil.Nom est utilisé pour créer un nouveau groupe dans Showpad avec le nom du groupe auquel l'utilisateur appartient dans Salesforce.
9. Vous pouvez ajouter une description et un texte d'aide pour le champ personnalisé au bas de la page, mais ce n'est pas obligatoire. Cliquez sur Suivant.
   
10. Sélectionnez vos champs de sécurité comme vous le souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer.
11. Sélectionnez les mises en page qui doivent inclure ce nouveau champ. Cliquez sur le bouton Suivant et enregistrez votre nouveau champ personnalisé.
12. De retour dans la liste Champs & relations, faites défiler vers le bas et cliquez sur le nouveau champ que vous venez de créer.  Copiez le nom de l'API de votre champ personnalisé. Il s'agit de la valeur dont vous aurez besoin plus tard pour configurer le champ d'affectation de groupe de l'instance Salesforce sur la Online Platform de Showpad.
    
13. Il est important de vérifier le profil auquel vos utilisateurs appartiennent dans Salesforce. Comme mentionné précédemment, le $Profil.Nom sera utilisé pour créer un groupe si ce nom n'existe pas encore dans Showpad.
    Si nécessaire, vous pouvez créer de nouveaux profils via Administrer, Gérer les utilisateurs, Profils.
14. Enregistrez le profil et sélectionnez ce profil pour les utilisateurs.

2. Configurer le provisionnement automatique dans Showpad

Vous pouvez activer et configurer le provisionnement automatique dans Showpad pendant le processus de configuration d'une instance Salesforce ou après la création d'une instance. Dans cet exemple, nous configurerons le provisionnement automatique pour une instance Salesforce qui a déjà été configurée.

1. Cliquez sur Paramètres, intégrations, CRM.       
2. Cliquez sur le bouton Paramètres de l'instance pour laquelle vous souhaitez activer le provisionnement automatique.
3. Cliquez sur Modifier l'instance.
   
4. Dans l'onglet "Détails" de la configuration, sélectionnez "Provisionnement automatique juste-à-temps" ou "Provisionnement et déprovisionnement automatique via Nightly Sync"  .
   Le provisionnement automatique juste-à-temps signifie que les comptes d'utilisateurs Showpad seront automatiquement créés lorsque les utilisateurs se connecteront à Showpad pour la première fois à l'aide de l'option de connexion Salesforce. 
   Le provisionnement et le déprovisionnement automatique via Nightly Sync signifie que les comptes utilisateurs et les groupes Showpad seront créés ou supprimés via une synchronisation chaque nuit avec Salesforce.
5. Après avoir effectué une sélection, il vous sera demandé d'authentifier le compte Salesforce. Une fois le compte authentifié, retournez à la configuration des paramètres d'installation dans Showpad. 
6. Si vous avez sélectionné Provisionnement automatique juste-à-temps, créez la liste par défaut des groupes auxquels vous souhaitez ajouter les nouveaux utilisateurs provisionnés automatiquement dans Showpad. Ajoutez un champ d'affectation de groupe pour Salesforce auquel les nouveaux utilisateurs de provisionnement seront ajoutés. 
   
   • Groupe par défaut pour les nouveaux utilisateurs : entrez le groupe d'utilisateurs auquel les nouveaux utilisateurs provisionnés seront affectés par défaut.
   • Champ d'affectation de groupe dans Salesforce: lorsqu'un utilisateur est déjà affecté à un groupe dans Salesforce, Showpad peut provisionner automatiquement ces utilisateurs et les ajouter à un groupe d'utilisateurs spécifique dans Showpad, en fonction des informations de Salesforce. Showpad va maintenant créer automatiquement le groupe d'utilisateurs, en fonction du $Profile.Name que nous avons configuré dans Salesforce.
   
   

3. Testez le provisionnement automatique juste-à-temps

Si vous avez correctement configuré le provisionnement automatique de nuit, vous remarquerez des changements dans l'onglet utilisateur de votre Showpad le lendemain matin. Cependant, si vous avez sélectionné le provisionnement juste-à-temps, vous pouvez vérifier que l'intégration fonctionne immédiatement. Pour ce faire, créez un nouvel utilisateur Salesforce ou utilisez un utilisateur existant pour tester. L'utilisateur de Salesforce se connecte sur Showpad et sera créé automatiquement dans le groupe configuré que nous avons défini dans l'instance Salesforce sur la plate-forme en ligne.

1. Créez un nouvel utilisateur ou demandez à un utilisateur de la liste des utilisateurs dans Salesforce de se connecter sur Showpad.
   
2. Connectez-vous sur un appareil avec le nom d'utilisateur Salesforce.
3. Sur la Online Platform, vous verrez que l'utilisateur est maintenant automatiquement créé dans Showpad, dans le groupe que nous avons configuré.