Qu'est ce que cela vous apporte ?
Lorsque vous avez configuré une instance Salesforce dans Showpad, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps pour créer automatiquement des utilisateurs et des groupes s'ils existent déjà dans Salesforce. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de provisionnement automatique pour créer automatiquement un compte Showpad pour les utilisateurs qui utilisent leurs informations d'identification Salesforce lorsqu'ils se connectent à Showpad pour la première fois.
N'oubliez pas que la suppression d'un utilisateur de Salesforce ne le supprimera pas dans Showpad. De même, si vous supprimez l'utilisateur de Showpad mais qu'il ou elle se reconnecte avec les informations d'identification Salesforce, l'utilisateur sera recréé dans Showpad.
Vous en avez besoin pour réussir
- Privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Abonnement Plus ou Ultimate sur Showpad
- Abonnement Enterprise ou Illimité sur Salesforce
- Pour suivre ce guide, passez à Salesforce Classic View si Lightning View est activé.
Le moyen rapide vers la génialité
Tout d'abord, nous devons créer un champ d'affectation de groupe pour affecter les utilisateurs auto-provisionnés à un groupe d'utilisateurs spécifique dans Showpad.
- Cliquez sur Paramétrer.
- Cliquez sur Personnaliser, Utilisateurs, Champs dans le menu de gauche. Cela ouvrira la page Champs utilisateur où vous pourrez ajouter le champ personnalisé dont nous avons besoin pour le provisionnement automatique.
- Faites défiler cette page vers le bas et cliquez sur le bouton Nouveau.
- Sous Type de données, sélectionnez Formule et cliquez sur Suivant.
- Entrez un Intitulé de Champ pour le champ personnalisé et sélectionnez Texte comme type de retour. Cliquez sur Suivant.
- Ouvrez la liste déroulante Selectionner le Type de Champ et sélectionnez $Profil.
- Ouvrez la liste déroulante Insérer un champ et sélectionnez Nom. Si le groupe d'utilisateurs n'existe pas encore dans Showpad, ce $Profil.Nom est utilisé pour créer un nouveau groupe dans Showpad avec le même nom auquel l'utilisateur est associé dans Salesforce.
- Vous pouvez ajouter une Description et un Texte d'aide pour le champ personnalisé au bas de la page, mais cela n'est pas obligatoire. Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur le bouton Suivant et enregistrez votre nouveau champ personnalisé.
- Faites défiler jusqu'à la liste Champs d'utilisateur personnalisé et copiez le nom de l'API de votre champ personnalisé. C'est la valeur dont vous aurez besoin ultérieurement pour configurer le champ d'affectation de groupe d'instance Salesforce sur la Platforme en ligne Showpad.
- Il est important de vérifier le profil de vos utilisateurs dans Salesforce. Comme mentionné précédemment, $Profil.Nom sera utilisé pour créer un groupe si ce nom n'existe pas encore dans Showpad.
Si nécessaire, vous pouvez créer de nouveaux profils via Administrer, Gérer les utilisateurs, Profils.
- Enregistrez le profil et sélectionnez le profil du ou des utilisateurs.
2. Configurer le provisionnement automatique dans Showpad
Vous pouvez activer et configurer le provisionnement automatique dans Showpad lors du processus de configuration d'une instance Salesforce ou après la création d'une instance. »Dans cet exemple, nous allons configurer le provisionnement automatique pour une instance Salesforce déjà configurée.
- Cliquez sur Paramètres, intégrations, CRM.
- Cliquez sur le bouton Paramètres de l'instance pour laquelle vous souhaitez activer le provisionnement automatique.
- Cliquez sur Editer Instance.
- Sélectionnez Provisionner automatiquement les nouveaux utilisateurs.
- Remplissez les champs suivants et cliquez sur Enregistrer :
- Groupe par défaut pour les nouveaux utilisateurs : Entrez le groupe d'utilisateurs nouvellement configurés qui sera attribué par défaut.
- Le Champ d'affectation de groupe dans Salesforce : lorsqu'un utilisateur est déjà affecté à un groupe dans Salesforce, Showpad peut configurer automatiquement ces utilisateurs et les ajouter à un groupe d'utilisateurs spécifique dans Showpad, en fonction des informations de Salesforce. Showpad créera automatiquement le groupe d'utilisateurs, en fonction du $Profil.Nom que nous avons configuré dans Salesforce.
- Créez un nouvel utilisateur ou demandez à un utilisateur de la liste des utilisateurs de Salesforce de se connecter à Showpad.
- Connectez-vous à un appareil avec le nom d'utilisateur Salesforce.
- Sur la Platforme en ligne, vous verrez que l'utilisateur est maintenant automatiquement créé dans Showpad, dans le groupe que nous avons configuré.
