Quels sont vos avantages
Grâce à l'intégration Showpad et MS Dynamics, les utilisateurs peuvent augmenter considérablement la visibilité sur le contenu qui a été partagé avec les acheteurs et la manière dont ils interagissent avec ce dernier, le tout dans un ou plusieurs environnements MS Dynamics. Ce guide décrit comment configurer l'intégration avec MS Dynamics étape par étape.
Remarque : la journalisation de l'activité sur MS Dynamics n'est actuellement disponible que pour la Web app et l'application iOS de Showpad.
Regardez comment ça marche
Caractéristiques principales
- Voir l'activité de partage Showpad dans MS Dynamics 2013, 2015, 2016et 365 à l'aide de l'application Showpad Insights
- Journaliser l'activité dans un objet Microsoft Dynamics 365 (compte, opportunité, contact ou prospect)
- Ouvrez la Web app à partir de MS Dynamics
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Plan Showpad Ultimate
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et MS Dynamics
- les adresses e-mail de l'utilisateur doivent être identiques dans Showpad et MS Dynamics
- Les intégrations de MS Dynamics 2013, 2015, 2016 ont besoin des fichiers d'installation sur site
- L'intégration MS Dynamics 365 utilise l'application Showpad disponible dans AppSource
- L'intégration MS Dynamics 365 peut utiliser l'identifiant de Azure Active Directory
Faites ceci étape par étape
Pour configurer l'intégration Showpad et MS Dynamics, suivez ces trois articles.
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Installation de l'application Showpad Insights dans MS Dynamics
Découvrez comment installer l'application Showpad Insights à l'aide d'AppSource ou en important le package d'installation. -
Activation de la journalisation des activités Showpad pour MS Dynamics
Voyez comment vous connectez MS Dynamics et Showpad à l'aide des paramètres du Online Platform. -
Rendre l'application Showpad Insights visible dans MS Dynamics
Configurez les rôles et les formulaires de sécurité dans MS Dynamics, pour permettre aux utilisateurs de voir l'application Showpad Insights.
