Grâce à l'intégration de Showpad et MS Dynamics, les utilisateurs peuvent avoir une bien meilleure visibilité du contenu partagé avec les acheteurs et la manière dont ces derniers interagissent avec ce contenu, le tout dans un ou plusieurs environnements MS Dynamics. Ce guide décrit comment configurer l'intégration avec MS Dynamics étape par étape.
Remarque : l'enregistrement d'activités dansMS Dynamics est actuellement disponible sur la Web app, les applications Showpad de bureau Windows et iOS.
Découvrez comment ça marche
Caractéristiques principales
- Découvrez l'activité de partage Showpad dans MS Dynamics 2013, 2015, 2016, et 365 en utilisant l'application Showpad Insights
- Enregistrez des activités dans un objet Microsoft Dynamics 365 (compte, opportunité, contact ou lead)
- Ouvrez la Web app depuis MS Dynamics
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Forfait Showpad Ultimate
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et MS Dynamics
- Les adresses e-mail des utilisateurs doivent être les mêmes dans Showpad et MS Dynamics
- Les intégrations MS Dynamics 2013, 2015, 2016 nécessitent des fichiers d'installation sur site
- L'intégration de MS Dynamics 365 utilise l'application Showpad disponible dans l'AppSource
- L'intégration de MS Dynamics 365 peut utiliser l'identifiant Azure Active Directory
Procédez étape par étape
Pour configurer l'intégration de Showpad et MS Dynamics, lisez ces trois articles.
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Installation de l'application Showpad Insights dans MS Dynamics
Découvrez comment installer l'application Showpad Insights à l'aide d'AppSource ou en important le package d'installation. -
Activation de l'enregistrement des activités Showpad pour MS Dynamics
Découvrez comment connecter MS Dynamics et Showpad en utilisant les paramètres de la online platform. -
Rendez l'application Showpad Insights visible dans MS Dynamics
Configurez les rôles et les formulaires de sécurité dans MS Dynamics, pour permettre aux utilisateurs de voir l'application Showpad Insights.
