Grâce à l'intégration de Showpad et de MS Dynamics, les utilisateurs peuvent augmenter considérablement la visibilité sur le contenu partagé avec les acheteurs et sur la manière dont ils interagissent avec lui, le tout dans un ou plusieurs environnements MS Dynamics. Ce guide explique comment configurer étape par étape l'intégration avec MS Dynamics.
Remarque : L'enregistrement de l'activité sur MS Dynamics est actuellement disponible sur les Web app, Windows Desktop app et l'application iOS de Showpad.
Regardez comment ça marche
Caractéristiques principales
- Voir l'activité de partage de Showpad dans MS Dynamics 2013, 2015, 2016, et 365 en utilisant l'application Showpad Insights
- Enregistrer l'activité sur un objet Microsoft Dynamics 365 (compte, opportunité, contact ou prospect)
- Ouvrez la Web app à partir de MS Dynamics.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Forfait Showpad Ultimate
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et MS Dynamics
- Les adresses électroniques des utilisateurs doivent être les mêmes dans Showpad et MS Dynamics
- Les intégrations MS Dynamics 2013, 2015, 2016 nécessitent des fichiers d'installation sur site.
- L'intégration de MS Dynamics 365 utilise l'application Showpad disponible dans AppSource
- L'intégration de MS Dynamics 365 peut utiliser l'identifiant Azure Active Directory
Faire étape par étape
Pour configurer l'intégration Showpad et MS Dynamics, suivez ces trois articles.
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Installation de l'application Showpad Insights dans MS Dynamics
Apprenez comment installer l'application Showpad Insights à l'aide d'AppSource ou en important le pack d'installation. -
Activation de l'enregistrement des activités Showpad pour MS Dynamics
Voyez comment connecter MS Dynamics et Showpad en utilisant les paramètres de l'Online Platform. -
Rendez l'application Showpad Insights visible dans MS Dynamics
Configurez les rôles et les formulaires de sécurité dans MS Dynamics pour permettre aux utilisateurs de voir l'application Showpad Insights. -
Ajouter Showpad comme Web app dans MS Dynamics
Incluez Showpad comme onglet Web dans un dashboard pour que les utilisateurs puissent accéder à leurs cours et à leur contenu sans quitter leur CRM.
