Ce que cela vous apportera ?
Grâce à l'intégration de Showpad et de MS Dynamics, les utilisateurs peuvent augmenter considérablement la visibilité sur le contenu partagé avec les acheteurs et sur la manière dont ils interagissent avec lui, le tout dans un ou plusieurs environnements MS Dynamics. Ce guide explique comment configurer étape par étape l'intégration avec MS Dynamics.
Remarque : L'enregistrement de l'activité sur MS Dynamics est actuellement disponible pour l'application mobile Showpad.
Regardez comment ça marche
Fonctionnalités principales
- Voyez l'activité de partage Showpad dans MS Dynamics 2013, 2015, 2016et 365 en utilisant l'application Showpad Insights
- Enregistrez l'activité dans un objet Microsoft Dynamics 365 (compte, opportunité, contact ou prospect)
- Ouvrez la Web app à partir de MS Dynamics.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Plan Ultime de Showpad
- Les privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et MS Dynamics
- Les adresses électroniques des utilisateurs doivent être identiques dans Showpad et MS Dynamics.
- Les intégrations 2013, 2015, 2016 de MS Dynamics ont besoin des fichiers d'installation sur le site
- L'intégration de MS Dynamics 365 utilise l'application Showpad disponible sur AppSource.
- L'intégration de MS Dynamics 365 peut utiliser l'identification Azure Active Directory.
Faites ceci étape par étape
Pour configurer l'intégration Showpad et MS Dynamics, suivez ces trois articles.
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Installation de l'application Showpad Insights dans MS Dynamics
Apprenez à installer l'application Showpad Insights à l'aide d'AppSource ou en important le package d'installation. -
Activation de l'enregistrement des activités Showpad pour MS Dynamics
Voyez comment connectez MS Dynamics et Showpad en utilisant les paramètres de l'Online Platform. -
Rendez l'application Showpad Insights visible dans MS Dynamics
Configurez les rôles et les formulaires de sécurité dans MS Dynamics pour permettre aux utilisateurs de voir l'application Showpad Insights.
