Quels sont vos avantages ?
Avec Showpad pour Salesforce, disponible sur Salesforce AppExchange, vous pouvez afficher toutes les activités Showpad enregistrées comme informations utiles dans Salesforce. Dans cet article, vous apprendrez comment installer et configurer Showpad pour Salesforce.
Principaux avantages
- Recherchez et accédez à tous vos documents et outils de vente disponibles dans Showpad
- Soyez averti lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés
- Enregistrez facilement toutes les réunions et activités de partage sur Salesforce
- Trouvez et partagez instantanément du contenu recommandé pour toute opportunité dans Salesforce
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Forfait Ultimate de Showpad
- Forfait Salesforce Enterprise ou Illimité avec accès aux objets d'aide à la vente tels que les opportunités
Sélectionnez votre expérience Salesforce
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Découvrez comment cela fonctionne dans Salesforce Classic
1. Installez Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange.
- Cliquez sur le bouton « Obtenir maintenant » et suivez les instructions d'installation.
Remarque : l'application Showpad pour Salesforce d'AppExchange est gratuite. En raison des pré-requis SFDC, elle affiche un prix symbolique de 1 $.
- Acceptez les conditions générales.
- Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce et choisissez l'installation pour tous les utilisateurs.
- Showpad pour Salesforce est désormais disponible dans la liste des packages installés.
2. Configurez Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez « Créer » et cliquez sur « Packages installés ».
- Recherchez le package ShowpadForSF et cliquez sur « Configurer ».
- Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom d'entreprise Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad. Cliquez sur « Enregistrer ».
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre entreprise, entièrement en minuscules.
- Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, recherchez « Administrer », cliquez sur « Gérer les applications », « Applications connectées ».
- Dans la liste « Applications connectées », recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
- Dans « Politiques OAuth », ouvrez la liste déroulante « Utilisateurs autorisés » et choisissez « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ». Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton « Enregistrer ». Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler vers le bas et dans la section « Profils », cliquez sur le bouton « Gérer les profils ». Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l'autorisation d'accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
3. Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce
- Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, recherchez « Créer », cliquez sur « Développer », « Pages Visualforce ».
- Cliquez sur « Sécurité » pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
- Ajoutez des profils de la liste des profils disponibles à la liste des profils autorisés pour accorder à ces utilisateurs l'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les autres pages de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
4. Personnalisez la mise en page
- Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez « Créer », cliquez sur « Personnaliser », « Opportunités », « Mise en page » puis cliquez sur « Modifier » pour modifier la mise en page existante.
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, cliquez sur « Champs » et faites glisser l'élément section à l'endroit approprié dans la mise en page.
- Dans le champ « Nom de la section », entrez un nom pour la section et décochez la case « Modifier la page ».
- Dans « Mise en page », cliquez sur le bouton radio « 1 colonne », puis sur le bouton « OK ».
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, faites défiler vers le bas, cliquez sur « Pages Visualforce » et faites glisser l'élément de l'application Showpad sous la nouvelle section que vous venez de créer dans la mise en page.
- Il est fortement recommandé d'augmenter les tailles par défaut de la section afin d'améliorer la convivialité pour vos utilisateurs finaux. Pour ce faire, déplacez votre curseur sur la page Visualforce que vous venez de créer et cliquez sur l'icône des propriétés.
- Dans le champ « Hauteur », entrez une valeur d'au moins 400, sélectionnez « Afficher les barres de défilement », puis cliquez sur le bouton « OK ».
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer votre mise en page. Les informations Showpad seront désormais affichées sur la page « Opportunités » de chaque enregistrement d'opportunité.
- Répétez ces étapes pour personnaliser les mises en page des pages « Compte », « Contact » et « Lead ».
5. Mises à jour
Vous devez vérifier régulièrement les mises à jour sur AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un package à jour depuis AppExchange.
6. Désactivez temporairement les déclencheurs
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs pour les activités et les opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs Apex afin que cela n'affecte pas vos créations de rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé l'importation ou la migration de vos données afin que la connexion pour la création de rapports fonctionne à nouveau.
- Accédez à « Configuration » dans Salesforce et recherchez les packages installés dans le menu de recherche rapide.
- Cliquez sur « Configurer » depuis l'application Showpad pour Salesforce.
- Sélectionnez « Configuration avancée ». Cochez la case « Contourner les déclencheurs Apex ». Cliquez sur « Enregistrer ». Les déclencheurs du package seront désactivés.
- Une fois que la migration de vos données est terminée, assurez vous de revenir à la configuration et de décocher la case pour activer les déclencheurs.
7. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
L'utilisateur est introuvable dans l'application Salesforce ou bien vous recevez une erreur 400 : demande incorrecte.
Cela se produit lorsque le nom de l'entreprise est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que l'identifiant Showpad (adresse e-mail) ne corresponde pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à « Configuration », « Créer », « Développer », « Packages installés ».
- Recherchez le package ShowpadForSF puis cliquez sur « Configurer »
- URL de la Web app = organization.showpad.biz
- Sous-domaine Showpad = entreprise
Maintenant que l'entreprise est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce
Lorsque l'identifiant ou l'adresse e-mail de Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors des tests sandbox ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs concernés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse e-mail ou bien l'adresse e-mail peut être mise à jour dans Showpad.
- Accédez à « Configuration », « Administrer », « Gérer les utilisateurs », « Utilisateurs ».
- Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur « Modifier ».
- Mettez à jour le champ d'adresse e-mail afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
- L'utilisateur doit confirmer la modification de l'adresse e-mail.
Mise à jour d'une adresse e-mail individuelle dans Salesforce :
- Sélectionnez le menu « Nom d'utilisateur ».
- Sélectionnez l'option « Mes paramètres ».
- Cliquez sur « Modifier mes informations personnelles »
- Mettez à jour le champ d'adresse e-mail afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
L'application Showpad pour Salesforce n'a pas été configurée correctement
- Les utilisateurs autorisés par la politique OAUTH ne sont pas correctement définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.
Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.
Pour corriger cette erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier ce qui suit :
- Dans « Salesforce console », accédez à « Configuration », « Administrer », « Gérer les applications », « Applications connectées ».
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
- Recherchez le champ « Utilisateurs autorisés » dans la section « Politiques OAuth » et sélectionnez l'option « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ».
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les rôles des utilisateurs qui seront autorisés à utiliser l'application.
- Faites défiler pour trouver la section « Profils » et cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application puis cliquez sur « Enregistrer ».
Les utilisateurs sont désormais correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est très probable que vous verrez un message indiquant une erreur d'autorisation.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez émis l'autorisation approuvée par l'administrateur, vous devez vérifier les éléments suivants :
- Faites défiler vers le bas pour trouver la section « Profils ».
- Cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
L'utilisateur dispose désormais des autorisations appropriées et peut accéder à l'application Salesforce.
Erreur serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du package 
- Accédez à « Configuration », « Packages installés » puis sélectionnez « Configurer » depuis l'application Showpad pour Salesforce.
- Le champ de sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'entreprise. Par exemple, utiliser myorganization.showpad.biz générera une erreur serveur. Vous ne devrez entrer que monentreprise.
Découvrez comment cela fonctionne dans Salesforce Lightning
- Installez Showpad pour Salesforce
- Configurez Showpad pour Salesforce
- Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce
- Ajoutez un onglet « Showpad » aux pages « Opportunités »
- Comment installer les mises à jour
- Comment désactiver temporairement les déclencheurs
- Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
1. Installez Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange.
- Cliquez sur le bouton « Obtenir maintenant » et suivez les instructions d’installation. Pour suivre ce guide, installez l'application en production.
Remarque : l'application Showpad pour Salesforce d'AppExchange est gratuite. En raison des pré-requis SFDC, elle affiche un prix symbolique de 1 $.
- Acceptez les conditions générales.
- Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce et choisissez l'installation pour tous les utilisateurs.
- Si tout s'est bien passé, vous devriez désormais voir Showpad pour Salesforce dans la liste des packages installés.
2. Configurez Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche sous « Outils de plateforme », sélectionnez « Packages » puis « Packages installés ».
- Recherchez l'application Showpad pour Salesforce, puis cliquez sur « Configurer ».
- Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom d'entreprise Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad.
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre entreprise, entièrement en minuscules.
- Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs pour les activités et les opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, cliquez sur « Paramètres avancés ». Cochez « Contourner les déclencheurs Apex ». Les déclencheurs du package seront désactivés. Une fois que vous avez terminé la migration de vos données, revenez à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.
- Dans le menu de gauche sous « Outils plateforme », cliquez sur « Applications ». Sélectionnez « Applications connectées » puis cliquez sur « Gérer les applications connectées ».
- Dans la liste des applications connectées, recherchez l'application Showpad puis cliquez sur « Modifier ».
- Dans « Politiques OAuth », ouvrez la liste déroulante « Utilisateurs autorisés » et sélectionnez « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ». Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton « Enregistrer ». Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler vers le bas et dans la section « Profils », cliquez sur le bouton « Gérer les profils ». Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l'autorisation d'accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
3. Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce
- Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Utilisez le menu de recherche rapide pour rechercher et sélectionner des pages Visualforce.
- Cliquez sur « Sécurité » pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
- Ajoutez des profils de la liste des profils disponibles à la liste des profils autorisés pour accorder à ces utilisateurs l'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les autres pages de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
4. Ajoutez un onglet « Showpad » aux pages « Opportunités »
La configuration suivante ajoutera un onglet « Showpad » aux pages d'objets tels que les opportunités. Vous pouvez également procéder ainsi pour d'autres objets pertinents pour votre entreprise, tels que les comptes, les contacts ou les leads.
- Accédez à « Enregistrement d'opportunité » dans votre instance Salesforce. Cliquez sur la roue d'engrenage de la configuration, puis sur « Modifier la page ».
- Si vous avez déjà un composant « Onglets » dans la mise en page, cliquez dessus et sélectionnez « Ajouter un onglet ». Sinon, glissez/déposez-le depuis le menu des composants vers la mise en page, puis cliquez sur « Ajouter un onglet ».
- Cliquez sur l'onglet nouvellement ajouté et sélectionnez « Personnaliser » dans le menu déroulant pour une étiquette d'onglet. Donnez un nom à l'étiquette, comme Showpad. Cliquez sur « Terminé ».
- Cliquez sur le nouvel onglet « Showpad » dans la mise en page. Dans le menu de gauche, glissez/déposez le composant « Page Visualforce » dans l'onglet « Showpad ».
- Si vous avez plusieurs pages Visualforce, sélectionnez « Application Showpad » dans le menu déroulant « Nom de la page Visualforce ».
- Modifiez la hauteur à 800 pixels, puis cliquez sur « Enregistrer ».
- L'onglet « Showpad » devrait désormais être présent sur toutes les pages d'enregistrement d'opportunités. Répétez ces étapes pour tous les autres types d'enregistrement pertinents pour votre entreprise.
4. Mises à jour
Vous devez régulièrement rechercher les mises à jour sur AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un package à jour depuis AppExchange.
6. Désactiver temporairement les déclencheurs
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs pour les activités et les opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs Apex afin que cela n'affecte pas vos créations de rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé l'importation ou la migration de vos données afin que la connexion pour la création de rapports fonctionne à nouveau.
- Accédez à « Configuration » dans Salesforce et recherchez les packages installés dans le menu de recherche rapide.
- Cliquez sur « Configurer » depuis l'application Showpad pour Salesforce.
- Sélectionnez « Configuration avancée ». Cochez la case « Contourner les déclencheurs Apex ». Cliquez sur « Enregistrer ». Les déclencheurs du package seront désactivés.
- Une fois que la migration de vos données est terminée, assurez vous de revenir à la configuration et de décocher la case pour activer les déclencheurs.
7. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
L'utilisateur est introuvable dans l'application Salesforce ou bien vous recevez une erreur 400 : demande incorrecte
Cela se produit lorsque le nom de l'entreprise est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que l'identifiant Showpad (adresse e-mail) ne corresponde pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à « Outils de plateforme »,« Applications », puis cliquez sur « Packages installés ». Recherchez l'application Showpad, puis cliquez sur « Configurer ».
- Assurez-vous que le sous-domaine du compte Showpad est correctement configuré. Si l'URL de la Web app est organization.showpad.biz, le sous-domaine Showpad = entreprise
Maintenant que l'entreprise est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce
Lorsque l'identifiant ou l'adresse e-mail de Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors des tests sandbox ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs concernés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse e-mail ou bien l'adresse e-mail peut être mise à jour dans Showpad.
- Accédez à « Configuration ». Dans le menu de gauche, recherchez « Administrer », « Utilisateurs » et sélectionnez « Utilisateurs ».
- Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur « Modifier ».
- Mettez à jour le champ d'adresse e-mail afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
- L'utilisateur doit confirmer la modification de l'adresse e-mail.
Mise à jour d'une adresse e-mail individuelle dans Salesforce :
- Sélectionnez le menu « Nom d'utilisateur ».
- Sélectionnez l'option « Mes paramètres ».
- Mettez à jour le champ d'adresse e-mail afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
Les utilisateurs autorisés par la politique OAUTH ne sont pas correctement définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.
Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.
Pour corriger cette erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier ce qui suit :
- Dans « Salesforce Lightning console », accédez à « Configuration ». Dans le menu de gauche, accédez à « Outils plateforme », « Applications », puis sélectionnez « Gérer les applications connectées ».
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
- Recherchez le champ « Utilisateurs autorisés » dans la section « Politiques OAuth » et sélectionnez l'option « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ».
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les rôles des utilisateurs qui seront autorisés à utiliser l'application.
- Faites défiler pour trouver la section « Profils » et appuyez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application puis cliquez sur « Enregistrer ».
Les utilisateurs sont désormais correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est très probable que vous verrez un message indiquant une erreur d'autorisation.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez émis l'autorisation approuvée par l'administrateur, vous devez vérifier les éléments suivants :
- Faites défiler vers le bas pour trouver la section « Profils ».
- Cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
L'utilisateur dispose désormais des autorisations appropriées et peut accéder à l'application Salesforce.
Erreur serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du package
- Accédez à « Configuration », « Packages installés » et sélectionnez « Configurer » depuis l'application Showpad pour Salesforce.
- Le champ de sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'entreprise. Par exemple, utiliser myorganization.showpad.biz générera une erreur serveur. Vous ne devriez entrer que monentreprise.
