Quels sont les avantages ?
Avec Showpad pour Salesforce, disponible dans Salesforce AppExchange, vous pouvez afficher toutes les activités Showpad enregistrées comme informations utiles dans Salesforce. Dans cet article, vous allez apprendre à installer et à configurer Showpad pour Salesforce.
Principaux avantages
- Rechercher et accéder à tout votre matériel de vente disponible dans Showpad
- Recevoir une notification lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés
- Connecter facilement toutes les réunions et les activités de partage à Salesforce
- Trouver et partager instantanément le contenu recommandé pour toute opportunité dans Salesforce
Vous avez besoin de ceci pour réussir
- Privilèges administrateur pour les plates-formes Showpad et Salesforce
- Plan Showpad Ultimate
- Plan Salesforce Enterprise ou Illimité
- Pour suivre ce guide, passez à Salesforce Classic View si Lightning View est activé.
L'accès rapide à la génialité
- Installer Showpad pour Salesforce
- Configurer Showpad pour Salesforce
- Configurer l'accès au profil pour les pages Visualforce
- Personnaliser la mise en page
- Comment installer les mises à jour
- Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
1. Installer Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange.
- Cliquez sur le bouton Get it Now et suivez les instructions d'installation.
Remarque : l'application Showpad pour Salesforce dans AppExchange est gratuite. En raison des pré-requis SFDC, un prix symbolique de 1 $ apparaît.
- Confirmer les conditions générales.
- Connectez-vous avec vos informations d'identification Salesforce et choisissez d'installer pour tous les utilisateurs.
- Si tout se passe bien, vous verrez maintenant Showpad pour Salesforce dans la liste des packages installés.
2. Configurer Showpad pour Salesforce
Une fois l'installation terminée, cliquez sur Configuration dans le menu supérieur.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Générer et cliquez sur Packages installés.
- Recherchez le package ShowpadForSF, puis cliquez sur Configurer.
- Entrez le sous-domaine Showpad de votre organisation. Le sous-domaine est le nom de l'organisation Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad.
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Entrez uniquement le nom de votre organisation, en lettres minuscules.
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Administrer, cliquez sur Gérer les applications, applications connectées.
- Dans la liste des applications connectées, recherchezl'application Showpad et cliquez sur Modifier.
- Dans les stratégies OAuth, ouvrez la liste déroulante des Utilisateurs autorisés et choisissez Les utilisateurs approuvés par l'administrateur qui sont pré-autorisés. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton Sauvegarder. Il s'agit du paramètre d'autorisation requis afin quel'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez surl'application Showpad.
- Faites défiler la liste et dans la Section des profils, cliquez sur le bouton Gérer les profils. Sélectionnez les profils que vous souhaitez autoriser à accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer.
3. Configurer l'accès au profil pour les pages Visualforce
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, recherchez Générer, cliquez sur Développer, Pages Visualforce.
- Cliquez sur Sécurité pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer l'accès au profil.
- Ajoutez des profils de la liste Profils disponibles à la liste Profils activés pour permettre aux utilisateurs possédant ces profils d'accéder aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les pages de l'application Showpad complémentaires pour lesquelles vous souhaitez configurer l'accès au profil.
4. Personnaliser la mise en page
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Générer, cliquez sur Personnaliser, Opportunités, Mises en page, puis sur Modifier pour la mise en page existante que vous souhaitez modifier.
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, cliquez sur Champs et faites glisser l'élément Section jusqu'à l'emplacement souhaité dans la mise en page.
- Dans le champ Nom de la Section, insérez un nom pour la Section et décochez la case Modifier la page.
- Dans Mise en page, cliquez sur le bouton radio 1-Colonne, puis sur le bouton OK.
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, cliquez sur Pages Visualforce et faites glisser l'élément de l'application Showpad sous la nouvelle Section que vous venez de créer dans la présentation de page.
- Il est fortement recommandé d'augmenter les tailles par défaut de la Section afin d'améliorer la convivialité pour vos utilisateurs finaux. Pour ce faire, déplacez votre souris sur la page Visualforce que vous venez de créer et cliquez sur l'icône des propriétés.
- Dans le champ Hauteur, entrez une valeur d'au moins 400, sélectionnez Afficher les barres de défilement, puis cliquez sur le bouton OK.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer votre mise en page. Les informations Showpad seront maintenant affichées sur la page Opportunité de chaque enregistrement Opportunité.
- Répétez ces étapes pour personnaliser les mises en page des pages Compte, Contact et Accueil.
5. Mises à jour
Vous devez vérifier périodiquement les mises à jour dans AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un package mis à jour à partir d'AppExchange.
6. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
L'utilisateur n'apparaît pas dans l'application Salesforce ou vous recevez un message d'erreur 400 : demande incorrecte.
Lorsque cela se produit, le nom de l'organisation est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que la connexion Showpad (adresse électronique) ne corresponde pas au champ d'adresse électronique de Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- dans Salesforce, accéder à Configuration, Générer, Développer, Packages installés.
- Rechercher le package ShowpadForSF, puis cliquer sur Configurer.
- L'URL de l'app Web = organisation.Showpad.biz
- Showpad Subdomain = organisation
Maintenant que l'organisation est correctement renseignée, l'utilisateur doit apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce.
Lorsque l'adresse de connexion ou l'adresse électronique de Showpad ne correspond pas au champ d'adresse de messagerie de Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur est introuvable.
Ce problème se produit souvent lors de tests (Sandbox) dans des bacs à sable ou lorsque les entreprises possèdent plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse électronique de tous les utilisateurs affectés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse électronique ou cette adresse peut être mise à jour dans Showpad.
- Naviguez vers Configuration, Administrer, Gérer les utilisateurs, Utilisateurs.
- Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour le champ Adresse électronique pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
- L'utilisateur doit confirmer le changement d'adresse électronique.
Adresse électronique individuelle mise à jour dans Salesforce:
- Sélectionnez le menu Nom d'utilisateur.
- Sélectionnez l'option Mes paramètres.
- Cliquez sur Modifier mes informations personnelles.
- Mettez à jour le champ d'adresse électronique pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
Les utilisateurs autorisés de la stratégie OAUTH sont définis de manière incorrecte. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à voir l'application.
Lorsque vous recevez une erreur indiquant quel'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à afficher l'application.
Pour résoudre ce message d'erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- dans la console Salesforce, accéder à Configuration, Administrer, Gérer les applications, Applications connectées.
- Rechercher l'application Showpad et cliquer sur Modifier.
- Rechercher le champ Utilisateurs autorisés dans la Section Stratégies OAuth et sélectionner l'option Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés.
- Une fois que cela est sélectionné et enregistré,l'administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les rôles d'utilisateurs qui seront autorisés à afficherl'application.
- Faire défiler jusqu'à la Section Profils et cliquer sur le bouton Gérer les profils.
- Sélectionner les profils utilisateur qui devraient avoir accès à l'application, puis cliquer sur Enregistrer.
Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils utilisateur ne peuvent pas accéder au Showpad de l'application Salesforce.
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpadpour Salesforce, il est fort possible qu'une erreur d'autorisation apparaisse.
Une fois que vous avez émis, en tant qu'administrateur Salesforce, l'autorisation approuvée par l'administrateur, vous devez vérifier les éléments suivants :
- faites défiler la liste pour trouver la Section Profils.
- Cliquez sur le bouton Gérer les profils.
- Sélectionnez les profils utilisateur devant avoir accès àl'application Salesforce.
- Cliquez sur Enregistrer.
L'utilisateur aura maintenant les autorisations appropriées et pourra accéder à l'application Salesforce.
