Avec Showpad pour Salesforce, disponible sur Salesforce AppExchange, vous pouvez afficher toutes les activités Showpad enregistrées comme informations utiles dans Salesforce, et afficher et partager du contenu recommandé lié à l'objet Salesforce. Dans cet article, vous apprendrez comment installer et configurer Showpad pour Salesforce.
Principaux avantages
- Recherchez et accédez à tous vos documents et outils de vente disponibles dans Showpad
- Soyez averti lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés
- Enregistrez facilement toutes les réunions et activités de partage sur Salesforce
- Trouvez et partagez instantanément du contenu recommandé pour toute opportunité dans Salesforce
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Forfait Ultimate de Showpad
- Forfait Salesforce Enterprise ou Illimité avec accès aux objets d'aide à la vente tels que les opportunités
Sélectionnez votre expérience Salesforce
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Découvrez comment cela fonctionne dans Salesforce Classic
1. Installez Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange.
- Cliquez sur le bouton « Obtenir maintenant » et suivez les instructions d'installation.
Remarque : l'application Showpad pour Salesforce d'AppExchange est gratuite. En raison des pré-requis SFDC, elle affiche un prix symbolique de 1 $.
- Acceptez les conditions générales.
- Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce et choisissez l'installation pour tous les utilisateurs.
- Showpad pour Salesforce est désormais disponible dans la liste des packages installés.
2. Configurez Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez « Créer » et cliquez sur « Packages installés ».
- Recherchez le package ShowpadForSF et cliquez sur « Configurer ».
- Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom d'entreprise Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad. Cliquez sur « Enregistrer ».
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre entreprise, entièrement en minuscules.
- Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, recherchez « Administrer », cliquez sur « Gérer les applications », « Applications connectées ».
- Dans la liste « Applications connectées », recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
- Dans « Politiques OAuth », ouvrez la liste déroulante « Utilisateurs autorisés » et choisissez « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ». Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton « Enregistrer ». Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler vers le bas et dans la section « Profils », cliquez sur le bouton « Gérer les profils ». Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l'autorisation d'accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
3. Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce
- Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, recherchez « Créer », cliquez sur « Développer », « Pages Visualforce ».
- Cliquez sur « Sécurité » pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
- Ajoutez des profils de la liste des profils disponibles à la liste des profils autorisés pour accorder à ces utilisateurs l'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les autres pages de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
4. Personnalisez la mise en page
- Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez « Créer », cliquez sur « Personnaliser », « Opportunités », « Mise en page » puis cliquez sur « Modifier » pour modifier la mise en page existante.
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, cliquez sur « Champs » et faites glisser l'élément « Section » à l'endroit approprié dans la mise en page.
- Dans le champ « Nom de la section », entrez un nom pour la section et décochez la case « Modifier la page ».
- Dans « Mise en page », cliquez sur le bouton radio « 1-Column », puis sur le bouton « OK ».
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, faites défiler vers le bas, cliquez sur « Pages Visualforce » et faites glisser l'élément de l'application Showpad sous la nouvelle section que vous venez de créer dans la mise en page.
- Il est fortement recommandé d'augmenter les tailles par défaut de la section afin d'améliorer la facilité d'utilisation pour vos utilisateurs finaux. Pour ce faire, déplacez votre curseur sur la page Visualforce que vous venez de créer et cliquez sur l'icône des propriétés.
- Dans le champ « Hauteur », entrez une valeur d'au moins 400, sélectionnez « Afficher les barres de défilement », puis cliquez sur le bouton « OK ».
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer votre mise en page. Les informations Showpad seront désormais affichées sur la page « Opportunités » de chaque enregistrement d'opportunité.
- Répétez ces étapes pour personnaliser les mises en page des pages « Compte », « Contact » et « Prospect ».
5. Mises à jour
Vous devez régulièrement vérifier s'il y a des mises à jour sur AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un package à jour depuis AppExchange.
6. Désactivez temporairement les déclencheurs
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs pour les activités et les opportunités de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs Apex afin que cela n'affecte pas vos créations de rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé l'importation ou la migration de vos données afin que la connexion pour la création de rapports fonctionne à nouveau.
- Accédez à « Configuration » dans Salesforce et recherchez les packages installés dans le menu de recherche rapide.
- Cliquez sur « Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce ».
- Sélectionnez « Configuration avancée ». Cochez la case « Contourner les déclencheurs Apex ». Cliquez sur « Enregistrer ». Les déclencheurs du package seront désactivés.
- Une fois que la migration de vos données est terminée, assurez vous de revenir à la configuration et de décocher la case pour activer les déclencheurs.
7. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
L'utilisateur est introuvable dans l'application Salesforce ou bien vous recevez une erreur 400 : Demande incorrecte.
Cela se produit lorsque le nom de l'entreprise est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que l'identifiant Showpad (adresse e-mail) ne corresponde pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à "Configuration", « Créer », « Développer », « Packages installés ».
- Recherchez le package ShowpadForSF, puis cliquez sur « Configurer »
- URL de la Web app = organization.showpad.biz
- Sous-domaine Showpad = entreprise
Maintenant que l'entreprise est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce.
Lorsque l'identifiant ou l'adresse e-mail de Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors des tests sandbox ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs concernés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse e-mail ou bien l'adresse e-mail peut être mise à jour dans Showpad.
- Accédez à « Configuration », « Administrer », « Gérer les utilisateurs », « Utilisateurs ».
- Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur « Modifier ».
- Mettez à jour le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
- L'utilisateur doit confirmer la modification de l'adresse e-mail.
Mise à jour d'une adresse e-mail individuelle dans Salesforce :
- Sélectionnez le menu « Nom d'utilisateur ».
- Sélectionnez l'option « Mes paramètres ».
- Cliquez sur « Modifier mes informations personnelles »
- Mettez à jour le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad
L'application Showpad pour Salesforce n'a pas été configurée correctement.
- Les utilisateurs autorisés par la politique OAUTH ne sont pas correctement définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.
Lorsque vous recevez un message d’erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.
Pour corriger cette erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier ce qui suit :
- Dans « Salesforce Console », accédez à « Configuration », « Administrer », « Gérer les applications », « Applications connectées ».
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
- Recherchez le champ « Utilisateurs autorisés » dans la section « Politiques OAuth » et sélectionnez l'option « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ».
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les rôles des utilisateurs qui seront autorisés à utiliser l'application.
- Faites défiler pour trouver la section « Profils » et cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application puis cliquez sur « Enregistrer »
Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce.
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est très probable que vous verrez un message indiquant une erreur d'autorisation.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez émis l'autorisation approuvée par l'administrateur, vous devez vérifier les éléments suivants :
- Faites défiler vers le bas pour trouver la section « Profils ».
- Cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
L'utilisateur dispose désormais des autorisations appropriées et peut accéder à l'application Salesforce.
Erreur serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du package.
- Accédez à « Configuration », « Packages installés » puis sélectionnez « Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce ».
- Le champ de sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'entreprise. Par exemple, utiliser myorganization.showpad.biz générera une erreur serveur. Vous ne devriez saisir que monentreprise.
Découvrez comment cela fonctionne dansSalesforce Lightning
- Installez Showpad pour Salesforce
- Configurez Showpad pour Salesforce
- Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce
- Ajoutez un onglet « Showpad » aux pages « Opportunités »
- Comment installer les mises à jour
- Option de configuration avancée
- Comment désactiver temporairement les déclencheurs
- Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
1. Installez Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange.
- Cliquez sur le bouton « Obtenir Maintenant » et suivez les instructions d'installation. Pour suivre ce guide, installez l'application en production.
Remarque : l'application Showpad pour Salesforce d'AppExchange est gratuite. En raison des pré-requis SFDC, elle affiche un prix symbolique de 1 $.
- Acceptez les conditions générales.
- Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce et choisissez l'installation pour tous les utilisateurs.
- Si tout s'est bien passé, vous devriez désormais voir Showpad pour Salesforce dans la liste des packages installés.
2. Configurez Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche sous « Outils de la plateforme », sélectionnez « Packages » puis « Packages installés ».
- Recherchez l'application Showpad pour Salesforce, puis cliquez sur « Configurer ».
- Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom d'entreprise Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad.
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre entreprise, entièrement en minuscules.
- Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs pour les activités et les opportunités de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, cliquez sur « Configuration avancée ». Cochez « Contourner les déclencheurs Apex ». Les déclencheurs du package seront désactivés. Une fois que vous avez terminé la migration de vos données, revenez à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.
- Dans le menu de gauche sous « Outils de la plateforme », cliquez sur « Applications ». Sélectionnez « Applications connectées » puis cliquez sur « Gérer les applications connectées ».
- Dans la liste des applications connectées, recherchez l'application Showpad puis cliquez sur « Modifier ».
- Dans « Politiques OAuth », ouvrez la liste déroulante « Utilisateurs autorisés » et sélectionnez « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ». Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton « Enregistrer ». Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler vers le bas et dans la section « Profils », cliquez sur le bouton « Gérer les profils ». Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l'autorisation d'accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
3. Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce
- Cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut.
- Utilisez le menu de recherche rapide pour rechercher et sélectionner des pages Visualforce.
- Cliquez sur « Sécurité » pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
- Ajoutez des profils de la liste des profils disponibles à la liste des profils autorisés pour accorder à ces utilisateurs l'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les autres pages de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès.
4. Ajoutez un onglet « Showpad » aux pages « Opportunités »
La configuration suivante ajoutera un onglet « Showpad » aux pages d'objets tels que les opportunités. Vous pouvez également procéder ainsi pour d'autres objets pertinents pour votre entreprise, tels que les comptes, les contacts ou les prospects.
- Accédez à un enregistrement d'opportunité dans votre instance Salesforce. Cliquez sur la roue d'engrenage de la configuration, puis sur « Modifier la page ».
- Si vous avez déjà un élément « Onglets » dans la mise en page, cliquez dessus et sélectionnez « Ajouter un onglet ». Sinon, glissez/déposez-le depuis le menu des éléments vers la mise en page, puis cliquez sur « Ajouter un onglet ».
- Cliquez sur l'onglet nouvellement ajouté et sélectionnez « Personnaliser » dans le menu déroulant pour une étiquette de l'onglet. Donnez un nom à l'étiquette, comme «Showpad ». Cliquez sur « Terminé ».
- Cliquez sur le nouvel onglet « Showpad » dans la mise en page. Dans le menu de gauche, glissez/déposez le composant « Page Visualforce » dans l'onglet « Showpad ».
- Si vous avez plusieurs pages Visualforce, sélectionnez « Application Showpad » dans le menu déroulant « Nom de la page Visualforce ».
- Décochez la case « Afficher l'étiquette ». Réglez la hauteur au nombre de pixels souhaités, selon votre configuration, puis cliquez sur « Enregistrer ».
- L'onglet « Showpad » devrait désormais être présent sur toutes les pages d'enregistrement d'opportunités. Répétez ces étapes pour tous les autres types d'enregistrement pertinents pour votre entreprise.
5. Mises à jour
Vous devez régulièrement vérifier s'il y a des mises à jour sur AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un package à jour depuis AppExchange.
6. Option de personnalisation avancée
En tant qu'administrateur Salesforce avancé, il se peut que vous ayez besoin de personnaliser la page Visualforce pour l'application Showpad. Il est possible de personnaliser l'application pour qu'elle n'affiche que la section « Contenu recommandé » ou que la section « Informations ». Ces options vous permettent de créer plusieurs copies de l'élément Page Visualforce de l'application Showpad et d'afficher des recommandations ou des informations à différents endroits sur une page d'objet.
- Pour commencer, assurez-vous d'avoir bien installé l'application Showpad comme expliqué dans la première section de cet article.
- Dans la recherche rapide, recherchez et sélectionnez « Pages Visualforce ».
- Cliquez sur « Nouveau ».
- Donnez-lui un nom, par exemple RecommandationsShowpadUniquement.
- Cochez la case pour autoriser l'utilisation sur les pages Lightning.
- Dans la section « Balisage Visualforce », copiez et collez le code :
<apex:page standardController="Opportunity">
<!-- Il s'agit d'une page VF PERSONNALISÉE créée à partir de la page « showpad_app_opportunity » incluse dans le package Showpad pour Salesforce, mais en définissant manuellement le domaine (requis) et en ajoutant showActivities:false pour masquer la chronologie -->
<apex:canvasApp developerName="showpad_canvas_app" parameters="{domain:'myorganization', application: 'crm-widget', showActivities: false}" entityFields="Id,Name" width="100%" maxHeight="infinite" scrolling="auto" height="100%" />
<apex:include pageName="ShowpadForSF__showpad_app_widget_sizing_logic"/>
</apex:page> - Cette configuration permet d'ajouter le widget « Recommandations uniquement » aux pages « Opportunités ». Pour l'ajouter à d'autres pages d'objets, créez une page Visualforce distincte pour chaque objet et modifiez l'attribut « standardController= » afin d'inclure l'objet souhaité, comme opportunité, contact, compte ou prospect.
- Pour afficher uniquement les informations dans le widget de l'application Showpad à la place des recommandations, remplacez
showActivities: false
parshowRecommendations: false
- Assurez-vous de remplacer « monentreprise » par votre propre domaine Showpad. Cliquez sur « Enregistrer ».
- Revenez dans la section « Profils avec accès » ci-dessus et suivez les instructions pour configurer les profils qui auront accès à la nouvelle page Visualforce.
- Vous pouvez maintenant ajouter cette page Visualforce en tant qu'onglet ou section « Informations » dans la mise en page de votre objet préféré. Pour ce faire, suivez les étapes ici, et sélectionnez la page Visualforce nouvellement créée.
7. Désactiver temporairement les déclencheurs
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs pour les activités et les opportunités de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs Apex afin que cela n'affecte pas vos créations de rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé l'importation ou la migration de vos données afin que la connexion pour la création de rapports fonctionne à nouveau.
- Accédez à « Configuration » dans Salesforce et recherchez les packages installés dans le menu de recherche rapide.
- Cliquez sur « Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce ».
- Sélectionnez « Configuration avancée ». Cochez la case « Contourner les déclencheurs Apex ». Cliquez sur « Enregistrer ». Les déclencheurs du package seront désactivés.
- Une fois que la migration de vos données est terminée, assurez vous de revenir à la configuration et de décocher la case pour activer les déclencheurs.
7. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
L'utilisateur est introuvable dans l'application Salesforce ou bien vous recevez une erreur 400 : Demande incorrecte.
Cela se produit lorsque le nom de l'entreprise est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que l'identifiant Showpad (adresse e-mail) ne corresponde pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à « Outils de la plateforme »,« Applications », puis cliquez sur « Packages installés ». Recherchez l'application Showpad, puis cliquez sur « Configurer ».
- Assurez-vous que le sous-domaine du compte Showpad est correctement configuré. Si l'URL de la Web app est organization.showpad.biz, le sous-domaine Showpad = entreprise
Maintenant que l'entreprise est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce.
Lorsque l'identifiant ou l'adresse e-mail de Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors des tests sandbox ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs concernés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse e-mail ou bien l'adresse e-mail peut être mise à jour dans Showpad.
- Accédez à « Configuration ». Dans le menu de gauche, recherchez « Administrer », « Utilisateurs », puis sélectionnez « Utilisateurs ».
- Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur « Modifier ».
- Mettez à jour le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
- L'utilisateur doit confirmer la modification de l'adresse e-mail.
Mise à jour d'une adresse e-mail individuelle dans Salesforce:
- Sélectionnez le menu « Nom d'utilisateur ».
- Sélectionnez l'option « Mes paramètres ».
- Mettez à jour le champ « Adresse e-mail » afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad
Les utilisateurs autorisés par la politique OAUTH ne sont pas correctement définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.
Lorsque vous recevez un message d’erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application.
Pour corriger cette erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier ce qui suit :
- Dans « Salesforce Lightning console », accédez à « Configuration ». Dans le menu de gauche, accédez à « Outils de la plateforme », « Applications », puis sélectionnez « Gérer les applications connectées ».
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur « Modifier ».
- Recherchez le champ « Utilisateurs autorisés » dans la section « Politiques OAuth » et sélectionnez l'option « Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable ».
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les rôles des utilisateurs qui seront autorisés à utiliser l'application.
- Faites défiler pour trouver la section « Profils » et appuyez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils d’utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application puis cliquez sur « Enregistrer »
Les utilisateurs sont désormais correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce.
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est très probable que vous verrez un message indiquant une erreur d'autorisation.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez émis l'autorisation approuvée par l'administrateur, vous devez vérifier les éléments suivants :
- Faites défiler vers le bas pour trouver la section « Profils ».
- Cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
L'utilisateur dispose désormais des autorisations appropriées et peut accéder à l'application Salesforce.
Erreur serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du package.
- Accédez à « Configuration », « Packages installés » et sélectionnez « Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce ».
- Le champ de sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'entreprise. Par exemple, utiliser myorganization.showpad.biz générera une erreur serveur. Vous ne devriez saisir que monentreprise.
