Ce que vous y gagnez
Avec Showpad for Salesforce, disponible dans Salesforce AppExchange, vous pouvez afficher toutes les activités Showpad enregistrées en tant qu'informations Insights dans Salesforce. Dans cet article, vous allez apprendre à installer et à configurer Showpad for Salesforce.
Avantages clés
- Recherchez et accédez à tout votre matériel de vente disponible dans Showpad
- Recevoir une notification lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés
- Connectez facilement toutes les réunions et les activités de partage à Salesforce
- Recherchez et partagez instantanément le contenu recommandé pour chaque opportunité dans Salesforce
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Plan Showpad Ultimate
- Forfait Salesforce Enterprise ou Illimité
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Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Classic
1. Installer Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange.
- Cliquez sur le bouton "Get it Now" et suivez les instructions d'installation.
Remarque : l'application Showpad pour Salesforce dans AppExchange est gratuite. En raison des conditions préalables requises par la SFDC, il s’agit d’un frais symbolique $1.
- Confirmez les termes et conditions.
- Connectez-vous avec vos informations d'identification Salesforce et choisissez d'installer pour tous les utilisateurs.
- Showpad pour Salesforce est maintenant disponible dans la liste des packages installés.
2. Configurer Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, veuillez cliquer sur "Configuration" dans le menu supérieur.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Construire et cliquez sur Packages installés.
- Recherchez le package ShowpadForSF, puis cliquez sur Configurer.
- Entrez le sous-domaine Showpad de votre organisation. Le sous-domaine est le nom de l'organisation Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Entrez uniquement le nom de votre organisation, tout en minuscule.
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Administrer, cliquez sur Gérer les applications, applications connectées.
- Dans la liste des applications connectées, recherchez l'application Showpad et cliquez sur "Modifier".
- Dans les Politiques OAuth, ouvrez la liste déroulante Utilisateurs autorisés et choisissez les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton Enregistrer. Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler la liste et dans la Section "Profils", cliquez sur le bouton "Gérer les profils". Sélectionnez les profils que vous souhaitez autoriser à accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt(e), cliquez sur le bouton "Enregistrer".
3. Configurer l'accès au profil pour les pages Visualforce
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, recherchez Générer, cliquez sur Développer, Pages Visualforce.
- Cliquez sur Sécurité pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer l'accès au profil.
- Ajoutez des profils de la liste Profils disponibles à la liste Profils activés pour permettre aux utilisateurs possédant ces profils d'accéder aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour tout ajout de pages Showpad application pour lesquelles vous souhaitez configurer l'accès au profil.
4. Personnaliser la mise en page
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Construire, cliquez sur Personnaliser, Opportunités, Mise en page, puis sur Modifier pour la mise en page existante à modifier.
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, cliquez sur Champs et faites glisser l'élément Section à l'emplacement approprié dans la mise en page.
- Dans le champ Nom de la Section, entrez un nom pour la Section et décochez la case Modifier la page.
- Dans Mise en page, cliquez sur le bouton radio 1-Colonne, puis sur le bouton OK.
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, cliquez sur Pages Visualforce et faites glisser l'élément Showpad application sous la nouvelle Section que vous venez de créer dans la mise en page.
- Il est fortement recommandé d'augmenter les tailles par défaut de la Section afin d'améliorer la convivialité pour vos utilisateurs finaux. Pour ce faire, déplacez votre souris sur la page Visualforce que vous venez de créer et cliquez sur l'icône des propriétés.
- Dans le champ Hauteur, entrez une valeur d'au moins 400, sélectionnez Afficher les barres de défilement, puis cliquez sur le bouton OK.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer votre mise en page. L'information Showpad sera maintenant affichée sur la page Opportunité de chaque enregistrement d'opportunité.
- Répétez ces étapes pour personnaliser les mises en page des pages Compte, Contact et Prospect.
5. Mises à jour
Vous devez vérifier périodiquement les mises à jour dans AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un package mis à jour à partir d'AppExchange.
6. Désactiver temporairement les déclencheurs
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs d'activités et d'opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs apex afin que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé votre importation ou migration de données pour que la connexion de génération de rapports fonctionne à nouveau.
- Accédez à la Configuration dans Salesforce et recherchez dans le menu de recherche rapide les packages installés.
- Cliquez sur Configurer pour le Showpad pour l' application Salesforce.
- Sélectionnez Advanced Config. Cochez la case pour contourner les déclencheurs Apex. Cliquez sur Enregistrer. Les déclencheurs du package vont être inactivés.
- Une fois que vous avez terminé votre migration de données, assurez-vous de revenir à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.
7. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
L'utilisateur n'est pas trouvé dans l'application Salesforce ou vous recevez une erreur 400 : mauvaise demande.
Lorsque cela se produit, le nom de l'organisation est incorrect. L’administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que la connexion Showpad (adresse électronique) ne corresponde pas au champ d'adresse électronique de Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à "Configuration", "Construire", "Développer", "Packages installés".
- Recherchez le package ShowpadForSF, puis cliquez sur "Configurer".
- Web app URL = organisation.Showpad.biz
- Showpad Subdomain = organisation
Maintenant que l'organisation est correctement renseignée, l'utilisateur doit apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce.
Lorsque le nom d'utilisateur ou l'adresse e-mail Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail de Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur est introuvable.
Ce problème se produit souvent lors de tests dans des bacs à sable ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse électronique de tous les utilisateurs affectés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse électronique ou cette adresse peut être mise à jour dans Showpad.
- Naviguez vers 'Configuration', 'Administrateur', 'Gérer les utilisateurs', 'Utilisateurs'.
- Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur "Modifier".
- Mettez à jour le champ "Adresse électronique" pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad
- L'utilisateur doit confirmer le changement d'adresse électronique.
Adresse électronique individuelle mise à jour dans Salesforce:
- Sélectionnez le menu "nom d'utilisateur".
- Sélectionnez l'option "Mes paramètres".
- Cliquez sur "Modifier mes informations personnelles".
- Mettez à jour le champ d'adresse électronique pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
L'application Showpad for Salesforce n'a pas été configurée correctement.
- Les utilisateurs autorisés de la stratégie OAUTH sont définis de manière incorrecte. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à voir l'application.
Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad for Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à afficher l'application.
Pour résoudre ce message d'erreur, l'administrateur Salesforce doit le vérifier :
- Dans le menu de Salesforce, accédez à « Configuration », « Administrateur », « Gérer les applications», «applications connectées ».
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur 'Modifier'.
- Recherchez le champ "Utilisateurs autorisés" dans la Section "Stratégies OAuth" et sélectionnez l'option "Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré autorisés ".
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l’administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les rôles d’utilisateur qui seront autorisés à afficher l’application.
- Faites défiler jusqu'à la Section "Profils" et cliquez sur le bouton "Gérer les profils".
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui devraient avoir accès à l'application et cliquez sur "Enregistrer".
Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils utilisateur ne peuvent pas accéder à Showpad pour l'application Salesforce.
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à Showpad pour l'application Salesforce, il est fort possible qu'une erreur d'autorisation apparaisse.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez émis l'autorisation approuvée par l'administrateur, vous devez vérifier les éléments suivants :
- Faites défiler la liste pour trouver la Section "Profils".
- Cliquez sur le bouton "Gérer les profils".
- Sélectionnez les profils utilisateur devant avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur "Enregistrer".
L'utilisateur aura maintenant les autorisations appropriées et pourra accéder à l'application Salesforce.
erreur du serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du package. 
- Accédez à « Configuration », « Packages installés », puis sélectionnez Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce.
- Le champ sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'organisation. Par exemple, l'utilisation de my organization.Showpad.biz générera une erreur de serveur. Vous n'entrez que my organisation.
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Lightning
- Installer Showpad pour Salesforce
- Configurer Showpad pour Salesforce
- Configurer l'accès au profil pour les pages Visualforce
- Ajouter Showpad comme onglet aux pages d'opportunité
- Comment installer les mises à jour
- Comment désactiver temporairement les déclencheurs
- Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
1. Installer Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange.
- Cliquez sur le bouton " Obtenir maintenant " et suivez les instructions d'installation. Pour suivre ce guide, installez l'application en production.
Remarque : l'application Showpad pour Salesforce dans AppExchange est gratuite. En raison des conditions préalables requises par la SFDC, nous vous demanderons 1$ symbolique.
- Confirmez les termes et conditions.
- Connectez-vous avec vos informations d'identification Salesforce et choisissez d'installer pour tous les utilisateurs.
- Si tout se passe bien, vous verrez maintenant Showpad for Salesforce dans la liste des packages installés.
2. Configurer Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur "Configuration" dans le menu supérieur.
- Dans le menu de gauche, sous Outils de la plateforme, sélectionnez Packaging, puis Packages installés.
- Recherchez l'application Showpad for Salesforce, puis cliquez sur Configurer.
- Entrez le sous-domaine Showpad de votre organisation. Le sous-domaine est le nom de l'organisation Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad.
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Entrez uniquement le nom de votre organisation, toutes les lettres en minuscule.
- Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs d'activités et d'opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, cliquez sur Configuration avancée. Vérifiez les déclencheurs d’Apex Bypass. Les déclencheurs du package vont être inactivés. Une fois la migration des données terminée, revenez à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.
- Dans le menu de gauche sous Outils de la plateforme, puis cliquez sur applications. Sélectionnez applications connectées et cliquez sur Gérer les applications connectées.
- Dans la liste des applications connectées, recherchez l'application Showpad et cliquez sur "Modifier".
- Dans les Politiques OAuth, ouvrez la liste déroulante Utilisateurs autorisés et choisissez les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton Enregistrer. Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler la liste et dans la section Profils, cliquez sur le bouton Gérer les profils. Sélectionnez les profils que vous souhaitez autoriser à accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer.
3. Configurer l'accès au profil pour les pages Visualforce
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Utilisez le menu de recherche rapide pour rechercher et sélectionner des pages Visualforce.
- Cliquez sur Sécurité pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer l'accès au profil.
- Ajoutez des profils de la liste de Profils disponibles à la liste de Profils activés pour permettre aux utilisateurs possédant ces profils d'accéder aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour tout complément de pages d'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer l'accès au profil.
4. Ajouter Showpad comme onglet aux pages d' Opportunité
La configuration suivante ajoutera Showpad en tant qu’onglet aux pages d’objet d'Opportunité. Cela peut également être fait pour d'autres objets ayant un sens pour votre organisation, tels que Comptes, Contacts ou Leads.
- Accédez à un enregistrement d'opportunité dans votre instance Salesforce. Cliquez sur l'engrenage de configuration, puis sur Modifier la page.
- Si vous avez déjà un composant Onglets sur la présentation de page, cliquez dessus et sélectionnez Ajouter un onglet. Si ce n'est pas le cas, faites-le glisser du menu des composants vers la mise en page, puis cliquez sur Ajouter un onglet.
- Cliquez sur l'onglet nouvellement ajouté et sélectionnez " Personnalisez " dans le menu déroulant comme étiquette d'onglet. Ajoutez un nom à l'étiquette, tel que Showpad. Cliquez sur " Terminer ".
- Cliquez sur le nouvel onglet Showpad dans la mise en page. Dans le menu de gauche, faites glisser le composant Visualforce Page dans l’onglet Showpad.
- Si vous avez plusieurs pages Visualforce, sélectionnez l'application Showpad dans le menu déroulant Nom de la page Visualforce.
- Modifiez la hauteur à 400 pixels, puis cliquez sur Enregistrer.
- L'onglet Showpad doit désormais figurer sur toutes les pages d'enregistrement d'opportunité. Répétez ces étapes pour tout autre type d’enregistrement pertinent pour votre organisation.
4. Mises à jour
Vous devez vérifier périodiquement les mises à jour dans AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un package mis à jour à partir d'AppExchange.
6 Désactiver temporairement les déclencheurs
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs d'activités et d'opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs au sommet afin que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé votre importation ou migration de données pour que la connexion de génération de rapports fonctionne à nouveau.
- Accédez à Configuration dans Salesforce et recherchez dans le menu de recherche rapide les packages installés.
- Cliquez sur Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce.
- Sélectionnez Advanced Config. Cochez la case pour Bypass Apex Triggers. Cliquez sur Enregistrer. Les déclencheurs du package seront désactivés.
- Une fois que vous avez terminé votre migration de données, assurez-vous de revenir à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.
7. Erreurs courantes de Showpad for Salesforce
L'utilisateur n'est pas trouvé dans l'application Salesforce ou vous recevez un message d'erreur 400 : Demande incorrecte.
Lorsque cela se produit, le nom de l'organisation est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que la connexion Showpad (adresse électronique) ne corresponde pas au champ d'adresse électronique de Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à Outils de la plate-forme, applications, puis cliquez sur Packages installés. Recherchez l'application Showpad, puis cliquez sur Configurer.
- Assurez-vous que le sous-domaine du compte Showpad est configuré correctement. Si l'URL de la Web app est une organisation.Showpad.biz, le domaine Showpad = organisation
Maintenant que l'organisation est correctement renseignée, l'utilisateur doit apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce.
Lorsque le nom d'utilisateur ou l'adresse e-mail Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail de Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur est introuvable.
Ce problème se produit souvent lors de tests dans des "Sandbox" ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse électronique de tous les utilisateurs affectés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse électronique ou cette adresse peut être mise à jour dans Showpad.
- Accédez à la configuration. Dans le menu de gauche, recherchez Administrateur, Utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Recherchez l'utilisateur dans la liste et cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour le champ Adresse électronique pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad
- L'utilisateur doit confirmer le changement d'adresse électronique.
Adresse électronique individuelle mise à jour dans Salesforce:
- Sélectionnez le menu "nom d'utilisateur".
- Sélectionnez l'option "Mes paramètres".
- Mettez à jour le champ d'adresse électronique pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
Les utilisateurs autorisés à la stratégie OAUTH sont définis de manière incorrecte. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à voir l'application.
Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à afficher l'application.
Pour résoudre ce message d'erreur, l'administrateur Salesforce doit le vérifier :
- Dans la console Salesforce Lightning, accédez à Configuration. Dans le menu de gauche, accédez à Outils de la plate-forme, applications, puis sélectionnez Gérer les applications connectées.
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur Modifier.
- Recherchez le champ "Utilisateurs autorisés" dans la Section "Stratégies OAuth" et sélectionnez l'option "Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés".
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l’administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les rôles d’utilisateur qui seront autorisés à afficher l’application.
- Faites défiler pour trouver la Section Profils et cliquez sur le bouton "Gérer les profils".
- Sélectionnez les profils utilisateur qui devraient avoir accès à l'application et cliquez sur "Enregistrer".
Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l' application Showpad pour Salesforce
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est fort possible qu'une erreur d'autorisation apparaisse.
En tant qu'administrateur Salesforce, une fois que vous avez émis l'autorisation approuvée par l'administrateur, vous devez vérifier les éléments suivants :
- Faites défiler vers le bas pour trouver la section « Profils ».
- Cliquez sur le bouton « Gérer les profils ».
- Sélectionnez les profils utilisateur qui doivent avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
L'utilisateur aura maintenant les autorisations appropriées et pourra accéder à l'application Salesforce.
erreur du serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du package.
- Accédez à « Configuration », « Packages installés », puis sélectionnez Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce.
- Le champ sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'organisation. Par exemple, l'utilisation de myorganization.Showpad.biz générera une erreur de serveur. Vous voudriez seulement entrer myorganisation.
