Quels sont les avantages pour vous
Avec Showpad pour Salesforce, disponible dans Salesforce AppExchange, vous pouvez afficher toutes les activités de Showpad enregistrées en tant qu'informations sur les connaissances dans Salesforce. Dans cet article, vous apprendrez comment installer et configurer Showpad pour Salesforce.
Les avantages clés
- Recherchez et accédez à tous vos matériels de vente disponibles dans Showpad
- Soyez averti lorsque les prospects interagissent avec vos documents partagés
- Connectez facilement toutes les réunions et les activités de partage à Salesforce
- Trouvez et partagez instantanément le contenu recommandé pour toute opportunité dans Salesforce
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Les privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce à la fois
- Le plan Showpad Ultimate
- Le plan Salesforce Enterprise ou Illimité avec accès aux objets de vente tels qu'Opportunités
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Découvrez comment cela se fait sur Salesforce Classic
1. Installer Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange.
- Cliquez sur le bouton Obtenir Maintenant et suivez les instructions d'installation.
Remarque : L'application Showpad pour Salesforce sur AppExchange est gratuite. En raison des conditions préalable de SFDC, il affiche des frais symboliques de 1 $.
- Confirmez les conditions générales.
- Connectez-vous avec vos informations d'identification de Salesforce et sélectionnez afin d'installer pour tous les utilisateurs.
- Showpad pour Salesforce est désormais disponible dans la liste des Paquets installés.
2. Configurer Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Créer et cliquez sur Paquets Installés.
- Recherchez le paquet ShowpadForSF et cliquez sur Configurer.
- Saisissez le sous-domaine de Showpad de votre organisation. Le sous-domaine est le nom d'organisation de Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : N'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre organisation, tout en minuscules.
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, recherchez Administrer, cliquez sur Gérer les applications, Applications connectées.
- Dans la liste des applications connectées, recherchez l'application Showpad et cliquez sur Modifier.
- Dans les Politiques OAuth, ouvrez la liste déroulante des Utilisateurs Autorisés et choisissez les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton Enregistrer. Il s'agit du paramètre d'autorisation exigé pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler vers le bas et dans la section Profils, cliquez sur le bouton Gérer les Profils. Sélectionnez les profils que vous souhaitez autoriser d'accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer.
3. Configurer l'accès au profil pour les Pages de Visualforce
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, recherchez Créer, cliquez sur Développer, Pages de Visualforce.
- Cliquez sur Sécurité depuis la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer l'accès au profil.
- Ajoutez des profils à partir de la liste des Profils Disponibles à la liste des Profils Activés pour accorder aux utilisateurs qui disposent de ces profils l'accès aux Pages de Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les pages supplémentaires de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer l'accès au profil.
4. Personnaliser la mise en page
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Créer, cliquez sur Personnaliser, Opportunités, Mises en page et cliquez sur Modifier pour la mise en page existante que vous souhaitez modifier.
- Dans la colonne gauche de l'Éditeur de mise en page, cliquez sur Champs et faites glisser l'élément de la Section à l'endroit approprié dans la mise en page.
- Dans le champ du Nom de la Section, saisissez un nom pour la section et décochez la case Modifier la page.
- Dans Mise en Page, appuyer sur le bouton radio 1-Colonne et appuyez sur le bouton OK.
- Dans la colonne gauche de l'Éditeur de Mise en Page, faites défiler vers le bas, appuyez sur Pages de Visualforce et faites glisser l'élément de l'application Showpad sous la nouvelle section que vous venez de créer dans la mise en page.
- Il est fortement recommandé d'augmenter les tailles par défaut de la section pour améliorer la convivialité pour vos utilisateurs. Pour ce faire, déplacez votre souris sur la page de Visualforce que vous venez de créer et cliquez sur l'icône des propriétés.
- Dans le champ Hauteur, saisissez une valeur d'au moins 400, sélectionnez Afficher les barres de défilement et cliquez sur le bouton OK.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer votre mise en page. Les informations de Showpad seront désormais affichées sur la page Opportunité de chaque enregistrement d'Opportunité.
- Répétez ces étapes pour personnaliser les mises en page pour les pages du Compte, du Contact et du Prospect.
5. Mises à jour
Vous devez vérifier régulièrement les mises à jour sur AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un pack de mise à jour depuis AppExchange.
6. Désactiver temporairement les déclencheurs
Si vous devez temporairement désactiver les déclencheurs sur les activités et les opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple, si vous importez d'importants volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs de pointe pour que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case lorsque vous avez terminé l'importation ou la migration de vos données pour que la connexion de rapport fonctionne à nouveau.
- Accédez à Configuration dans Salesforce et recherchez les packs installés dans le menu de recherche rapide.
- Cliquez sur Configurer depuis l'application Showpad pour Salesforce.
- Sélectionnez la Configuration avancée Cochez la case pour Contourner les Déclencheurs de Pointe Cliquez sur Enregistrer. Les déclencheurs du pack seront désactivés.
- Lorsque vous aurez terminé la migration de vos données, assurez-vous de revenir à la configuration et de décochez la case pour activer les déclencheurs.
7. Les erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
L'utilisateur ne se trouve pas dans l'application Salesforce ou vous recevez une erreur 400 : Mauvaise demande.
Lorsque cela se produit, le nom de l'organisation est incorrect. L'administrateur de Salesforce devrait vérifier les Packs Installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que l'identifiant Showpad (l'adresse électronique) ne corresponde pas au champ d'adresse électronique dans Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur de Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à Configuration, Créer, Développer, Packs Installés.
- Recherchez le pack ShowpadForSF, puis cliquez sur Configurer
- L'URL de l'application Web = organization.showpad.biz
- Le sous-domaine de Showpad = organization
Maintenant que l'organisation est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte de Showpad n'a été trouvé pour ce compte de Salesforce.
Lorsque la connexion ou l'adresse électronique de Showpad ne correspond pas au champ d'adresse électronique sur Salesforce, vous recevrez un message d'erreur qui indique que l'utilisateur est introuvable.
Ce problème se produit souvent lors des tests dans des Sandboxes ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (l'adresse électronique John.Doe@showpad.com n'est pas identique à John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également provoquer des problèmes. (l'adresse électronique John@showpad.com n'est pas identique à John.Doe@showpad.com)
L'administrateur de Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse électronique pour tous les utilisateurs affectés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse électronique ou l'adresse électronique peut être mise à jour sur Showpad.
- Accédez à Configuration, Administrer, Gérer les Utilisateurs, Utilisateurs.
- Recherchez un utilisateur dans la liste et cliquez sur Modifier.
- Mettez le champ d'adresse électronique à jour pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur de Showpad.
- L'utilisateur doit confirmer le changement d'adresse électronique.
L'adresse électronique individuelle mise à jour sur Salesforce :
- Sélectionnez le menu du Nom d'Utilisateur.
- Sélectionnez l'option Mes Paramètres.
- Cliquez sur Modifier Mes Informations Personnelles.
- Mettez à jour le champ d'adresse électronique pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur de Showpad.
L'application Showpad pour Salesforce n'a pas été bien configurée.
- Les Utilisateurs Autorisés par la Politique OAUTH sont mal définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à consulter l'application.
Lorsque vous recevez une erreur qui indique que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas bien configurée, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à consulter l'application.
Pour corriger ce message d'erreur, l'administrateur de Salesforce doit vérifier ce qui suit :
- Dans la console de Salesforce, accédez à Configuration, Administrer, Gérer les Applications, Applications Connectées.
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur Modifier.
- Recherchez le champ Utilisateurs Autorisés dans la section des Politiques OAuth et sélectionnez l'option : les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés.
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur de Salesforce pourra désormais sélectionner les rôles d'utilisateurs qui seront autorisés de consulter l'application.
- Faites défiler pour trouver la section Profils et cliquez sur le bouton Gérer les profils.
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui devraient avoir accès à l'application et cliquez sur Enregistrer
Les utilisateurs sont désormais correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce.
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est fort possible que vous voyiez une erreur d'autorisation.
Lorsque vous, en tant qu'administrateur de Salesforce, avez émis l'autorisation approuvée par l'administrateur, les éléments suivants doivent être vérifiés :
- Faites défiler vers le bas pour trouver la section Profils.
- Cliquez sur le bouton Gérer les Profils.
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui devraient avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur Enregistrer.
L'utilisateur disposera désormais des autorisations appropriées et pourra accéder à l'application Salesforce.
L'erreur du serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du pack. 
- Accédez à Configuration, Packs Installés et sélectionnez Configurer depuis l'application Showpad pour Salesforce.
- Le champ du sous-domaine devrait avoir uniquement le nom de l'organisation. Par exemple, l'utilisation de myorganization.showpad.biz produira une erreur du serveur. Vous devez saisir myorganization uniquement.
Découvrez comment cela se fait sur Salesforce Lightning
- Installer Showpad pour Salesforce
- Configurez Showpad pour Salesforce
- Configurez l'accès au profil pour les pages de Visualforce
- Ajoutez Showpad comme un onglet aux pages d'Opportunités
- Comment installer les mises à jour
- Comment désactiver temporairement les déclencheurs
- Les erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
1. Installer Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange.
- Cliquez sur le bouton Obtenir Maintenant et suivez les instructions d'installation. Pour suivre ce guide, installez l'application en production.
Remarque : L'application Showpad pour Salesforce sur AppExchange est gratuite. En raison des conditions préalables de SFDC, il affiche des frais symboliques de 1 $.
- Confirmez les conditions générales.
- Connectez-vous avec vos informations d'identification de Salesforce et sélectionnez installer pour tous les utilisateurs.
- Si tout s'est bien passé, vous verrez désormais Showpad pour Salesforce dans la liste des Packs Installés.
2. Configurer Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche sous Outils de la Plateforme, sélectionnez Packs, puis Packs Installés.
- Recherchez l'application Showpad pour Salesforce, puis cliquez sur Configurer.
- Saisissez le sous-domaine de Showpad de votre organisation. Le sous-domaine est le nom de l'organisation de Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad.
Remarque : N'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre organisation, tout en minuscules.
- Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs sur les activités et les opportunités depuis l'application Showpad, par exemple, si vous importez d'importants volumes de données, cliquez sur Configuration Avancée. Cochez pour contourner les déclencheurs de pointe. Les déclencheurs provenant du pack seront désactivés. Lorsque vous aurez terminé le migration de vos données, revenez à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.
- Dans le menu de gauche sous Outils de la Plateforme, cliquez sur Applications. Sélectionnez les Applications connectées et cliquez sur Gérer les Applications Connectées.
- Dans la liste des Applications Connectées, recherchez l'application Showpad et cliquez sur Modifier.
- Dans les Politiques OAuth, ouvrez la liste déroulante des Utilisateurs Autorisés et choisissez les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton Enregistrer. Il s'agit du paramètre d'autorisation exigé pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des Applications Connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler vers le bas et dans la section Profils, cliquez sur le bouton Gérer les Profils. Sélectionnez les profils que vous souhaitez autoriser d'accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer.
3. Configurer l'accès au profil pour les pages de Visualforce
- Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Utilisez le menu de recherche rapide pour rechercher et sélectionner les Pages de Visualforce.
- Cliquez sur Sécurité depuis la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer l'accès au profil.
- Ajoutez des profils à partir de la liste des Profils disponibles à la liste des Profils Ativés pour accorder aux utilisateurs qui disposent de ces profils l'accès aux Pages de Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les pages supplémentaires de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer l'accès au profil.
4. Ajouter Showpad comme un onglet aux pages d'Opportunité
La configuration suivante ajoutera Showpad comme un onglet aux pages d'objet Opportunité. Cela peut également être fait pour d'autres objets qui ont du sens pour votre organisation, tels que les Comptes, les Contacts ou les Prospects.
- Accédez à un enregistrement d'Opportunité dans votre instance Salesforce. Cliquez sur l'équipement de configuration, puis sur Modifier la Page.
- Si vous avez déjà un composant d'onglets sur la mise en page, cliquez dessus et sélectionnez Ajouter un Onglet. Sinon, faites-le glisser du menu des composants vers la mise en page, puis cliquez sur Ajouter un Onglet.
- Cliquez sur l'onglet nouvellement ajouté et sélectionnez Personnaliser dans le menu déroulant en tant qu'Étiquette de l'Onglet. Ajoutez un nom à l'étiquette, tel que Showpad. Cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur le nouvel onglet de Showpad dans la mise en page. À partir du menu de gauche, faites glisser et déposez le composant de la page de Visualforce dans l'onglet Showpad.
- Si vous disposez de plusieurs pages de Visualforce, sélectionnez l'application Showpad dans le menu déroulant du nom de la page de Visualforce.
- Modifiez la hauteur à 400 pixels, puis cliquez sur Enregistrer.
- L'onglet Showpad devrait maintenant être présent sur toutes les pages d'enregistrement d'Opportunité. Répétez ces étapes pour tout autre type d'enregistrement pertinent pour votre organisation.
4. Mises à jour
Vous devez vérifier régulièrement les mises à jour sur AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un pack mis à jour depuis AppExchange.
6. Désactiver temporairement les déclencheurs.
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs sur les activités et les opportunités depuis l'application Showpad, par exemple, si vous importez d'importants volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs de pointe afin que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case lorsque vous aurez terminé l'importation ou la migration de vos données pour que la connexion de rapport fonctionne à nouveau.
- Accédez à Configuration dans Salesforce et recherchez le menu de recherche rapide pour trouver des paquets installés.
- Cliquez sur Configurer depuis l'application Showpad pour Salesforce.
- Sélectionnez la Configuration Avancée. Cochez la case pour contourner les déclencheurs de pointe. Cliquez sur Enregistrer. Les déclencheurs provenant du pack seront désactivés.
- Lorsque vous aurez terminé la migration de vos données, assurez-vous de revenir à la configuration et de décochez la case pour activer les déclencheurs.
7. Les erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
L'utilisateur ne se trouve pas sur l'application Salesforce ou vous recevez une erreur 400 : Mauvaise Demande.
Lorsque cela se produit, le nom de l'organisation est incorrect. L'administrateur de Salesforce devrait vérifier les paquets installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que la connexion Showpad (l'adresse électronique) ne corresponde pas au champ d'adresse électronique sur Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur de Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Sur Salesforce, accédez aux Outils de la Plateforme, Applications, puis cliquez sur Packs Installés. Recherchez l'application Showpad, puis cliquez sur Configurer.
- Assurez-vous que le sous-domaine du compte Showpad est bien configuré. Si l'URL de l'application Web est organization.showpad.biz, le sous-domaine de Showpad = organization
Maintenant que l'organisation est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître sur l'Application Salesforce.
Aucun compte de Showpad n'a été trouvé pour ce compte de Salesforce.
Lorsque la connexion ou l'adresse électronique de Showpad ne correspond pas au champ d'adresse électronique sur Salesforce, vous recevrez un message d'erreur qui indique que l'utilisateur est introuvable.
Ce problème se produit souvent lors des tests dans des Sandboxes ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (l'adresse électronique John.Doe@showpad.com n'est pas identique à John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également provoquer des problèmes. (l'adresse électronique John@showpad.com n'est pas identique à John.Doe@showpad.com)
L'administrateur de Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse électronique pour tous les utilisateurs concernés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse électronique ou l'adresse électronique peut être mise à jour sur Showpad.
- Accédez à Configuration. Dans le menu de gauche, recherchez Administrer, Utilisateurs, et sélectionnez Utilisateurs.
- Recherchez l'utilisateur dans la liste et cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour le champ d'adresse électronique afin qu'il corresponde au nom d'utilisateur de Showpad.
- L'utilisateur doit confirmer le changement d'adresse électronique.
L'adresse électronique individuelle mise à jour sur Salesforce :
- Sélectionnez le menu Nom d'Utilisateur.
- Sélectionnez l'option Mes paramètres.
- Mettez à jour le champ d'adresse électronique pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur de Showpad.
Les Utilisateurs Autorisés par la Politique OAUTH sont mal définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés de consulter l'application.
Lorsque vous recevez une erreur qui indique que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas bien configurée, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés de consulter l'application.
Pour corriger ce message d'erreur, l'administrateur de Salesforce doit vérifier ce qui suit :
- Dans la console de Salesforce Lightning, accédez à Configuration. Dans le menu de gauche, accédez aux Outils de la Plateforme, Applications, puis sélectionnez Gérer les Applications Connectées.
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur Modifier.
- Recherchez le champ Utilisateurs Autorisés dans la section Politiques OAuth et sélectionnez l'option : Les utilisateurs approuvés par l'Administrateur sont pré-autorisés.
- Lorsque c'est sélectionné et enregistré, l'administrateur de Salesforce peut désormais sélectionner les rôles d'utilisateurs qui seront autorisés de consulter l'application.
- Faites défiler pour trouver la section Profils et cliquez sur le bouton Gérer les Profils.
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui devraient avoir accès à l'application et cliquez sur Enregistrer
Les utilisateurs sont désormais correctement autorisés à utiliser l'Application.
Certains Profils d'Utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'Application Showpad pour Salesforce.
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'Application Showpad pour Salesforce, il est fort possible que vous voyiez une erreur d'autorisation.
Lorsque vous, en tant qu'administrateur de Salesforce, avez émis l'autorisation approuvée par l'administrateur, les éléments suivants doivent être vérifiés :
- Faites défiler vers le bas pour trouver la section Profils.
- Cliquez sur le bouton Gérer les Profils.
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui devraient avoir accès à l'Application Salesforce.
- Cliquez sur Enregistrer.
L'utilisateur disposera désormais des autorisations appropriées et pourra accéder à l'Application Salesforce.
L'erreur du serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du pack.
- Accédez à Configuration, Packs Installés et sélectionnez Configurer depuis l'Application Showpad pour Salesforce.
- Le champ du sous-domaine devrait contenir uniquement le nom de l'organisation. Par exemple, l'utilisation de myorganization.showpad.biz produira une erreur du serveur. Vous devez saisir myorganization uniquement.
