Quels sont vos avantages
Grâce à Showpad pour Salesforce, disponible dans Salesforce AppExchange, les utilisateurs peuvent afficher toute l'activité Showpad enregistrée sous forme d'informations Insights dans Salesforce, ainsi qu'afficher et partager du contenu recommandé lié à l'objet Salesforce. Dans cet article, vous apprendrez à installer et à configurer Showpad pour Salesforce.
Avantages clés
- Recherchez et accédez à l'ensemble de votre matériel de vente disponible dans Showpad
- Recevez une notification lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés
- Consignez facilement toutes les réunions et les activités de partage dans Salesforce
- Recherchez et partagez instantanément le contenu recommandé pour chaque opportunité dans Salesforce
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'administrateur sur les plates-formes Showpad et Salesforce
- Forfait Showpad Ultimate
- Forfait Salesforce Enterprise ou Illimité avec accès aux objets de vente tels que les opportunités
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Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Classique
1. Installer Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur l'AppExchange.
- Cliquez sur le bouton "Obtenir maintenant" et suivez les instructions d'installation.
Remarque : l'application Showpad pour Salesforce dans AppExchange est gratuite. En raison des conditions préalable de SFDC, elle affiche un frais symbolique de 1 $.
- Confirmez les termes et conditions.
- Connectez-vous avec vos informations d'identification Salesforce et sélectionnez l'installation pour tous les utilisateurs.
- Showpad pour Salesforce est désormais disponible dans la liste des packages installés.
2. Configurer Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez "Construire" et cliquez sur "Modules installés".
- Recherchez le package ShowpadForSF et cliquez sur Configurer.
- Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom Showpad de l'entreprise que vous utilisez pour vous connecter à Showpad. Cliquez sur "Enregistrer".
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre entreprise, le tout en minuscules.
- Cliquez sur "Configuration" dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez "Administrer", cliquez sur "Gérer les applications, applications connectées".
- Dans la liste des applications connectées, recherchez l'application Showpad et cliquez sur "Modifier".
- Dans les politiques OAuth, ouvrez la liste déroulante Utilisateurs autorisés et choisissez "Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés". Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "Enregistrer". Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler vers le bas et dans la section "Profils", cliquez sur le bouton "Gérer les profils". Sélectionnez les profils que vous voulez autoriser à accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "Enregistrer".
3. Configurer l'accès au profil pour les pages Visualforce
- Cliquez sur "Configuration" dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, recherchez "Construire", cliquez sur "Développer" puis "Pages Visualforce".
- Cliquez sur Sécurité pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer l'accès au profil.
- Ajoutez des profils de la liste "Profils disponibles" à la liste "Profils activés" pour permettre aux utilisateurs possédant ces profils d'accéder aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les pages supplémentaires de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer l'accès au profil.
4. Personnaliser la mise en page
- Cliquez sur "Configuration" dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez "Construire", cliquez sur "Personnaliser", "Opportunités", "Mise en page", puis sur "Modifier" pour la mise en page existante à modifier.
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, cliquez sur "Champs" et faites glisser l'élément "Section" à l'endroit approprié de la mise en page.
- Dans le champ "Nom de la Section", entrez un nom pour la section et décochez la case "Modifier la page".
- Dans "Mise en page", cliquez sur la case à cocher "1-Colonne" et cliquez sur "OK".
- Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, faites défiler vers le bas, cliquez sur "Pages Visualforce" et faites glisser l'élément de l'application Showpad sous la nouvelle section que vous venez de créer dans la mise en page.
- Il est fortement recommandé d'augmenter les tailles par défaut de la section afin d'améliorer la convivialité pour vos utilisateurs finaux. Pour ce faire, déplacez votre souris sur la page Visualforce que vous venez de créer et cliquez sur l'icône des propriétés.
- Dans le champ "Hauteur", entrez une valeur d'au moins 400, sélectionnez "Afficher les barres de défilement", puis cliquez sur "OK".
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder votre mise en page. Les informations du Showpad seront désormais affichées sur la page "Opportunité" de chaque enregistrement d'opportunité.
- Répétez ces étapes pour personnaliser les mises en page des pages "Compte", "Contact" et "Prospect".
5. Mises à jour
Vous devez vérifier périodiquement les mises à jour dans AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un package mis à jour à partir de l'AppExchange.
6. Désactiver temporairement les déclencheurs
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs d'activités et d'opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs apex afin que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case lorsque vous avez terminé votre importation ou migration de données pour que la connexion de génération de rapports fonctionne à nouveau.
- Accédez à "Configuration" dans Salesforce et recherchez dans le menu de recherche rapide les packages installés.
- Cliquez sur "Configurer" pour l'application Showpad pour Salesforce.
- Sélectionnez "Configuration avancée". Cochez la case pour contourner les déclencheurs Apex. Cliquez sur "Enregistrer". Les déclencheurs du package seront désactivés.
- Une fois que vous avez terminé votre migration de données, assurez-vous de revenir à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.
7. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
L'utilisateur est introuvable dans l'application Salesforce ou vous recevez une erreur 400 : mauvaise demande.
Lorsque cela se produit, le nom de l'entreprise est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que la connexion Showpad (adresse e-mail) ne corresponde pas au champ d'adresse e-mail de Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à "Configuration", "Construire", "Développer", puis "Packages installés".
- Recherchez le package ShowpadForSF, puis cliquez sur "Configurer".
- URL de l'app Web = organization.showpad.biz
- Sous-domaine Showpad = entreprise
Maintenant que l'entreprise est correctement renseignée, l'utilisateur doit apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a pu être trouvé pour ce compte Salesforce.
Lorsque la connexion Showpad ou l'adresse e-mail ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevrez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors de tests dans des Sandbox ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ de l'adresse e-mail de tous les utilisateurs affectés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse e-mail ou cette adresse peut être mise à jour dans Showpad.
- Accédez à "Configuration", "Administrer", "Gérer les utilisateurs", puis "Utilisateurs".
- Trouvez l'utilisateur dans la liste et cliquez sur "Modifier".
- Mettez à jour le champ "Adresse e-mail" pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad
- L'utilisateur doit confirmer le changement d'adresse e-mail.
Adresse e-mail individuelle mise à jour dans Salesforce:
- Sélectionnez le menu "nom d'utilisateur".
- Sélectionnez l'option "Mes paramètres".
- Cliquez sur "Modifier mes informations personnelles".
- Mettez à jour le champ "Adresse e-mail" pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad
L'application Showpad for Salesforce n'a pas été configurée correctement.
- Les utilisateurs autorisés de la stratégie OAUTH sont définis de manière incorrecte. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à voir l'application.
Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à afficher l'application.
Pour résoudre ce message d'erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier :
- Dans la console Salesforce, accédez à "Configuration", "Administrer", "Gérer les Applications", "Applications Connectées".
- Recherchez l'Application Showpad et cliquez sur "Modifier".
- Recherchez le champ "Utilisateurs autorisés" dans la section "Politiques OAuth" et sélectionnez l'option : "Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés".
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l’administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les rôles d’utilisateur qui seront autorisés à afficher l'application.
- Faites défiler pour trouver la Section "Profils" et cliquez sur "Gérer les profils".
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui devraient avoir accès à l'application et cliquez sur "Enregistrer".
Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils utilisateur ne peuvent pas accéder à Showpad pour l'application Salesforce.
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est fort possible qu'une erreur d'autorisation apparaisse.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez émis l'autorisation approuvée par l'administrateur, les éléments suivants doivent être vérifiés :
- Faites défiler la liste pour trouver la section "Profils".
- Cliquez sur le bouton "Gérer les profils".
- Sélectionnez les profils d'utilisateur qui doivent avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur "Enregistrer".
L'utilisateur aura maintenant les autorisations appropriées et pourra accéder à l'application Salesforce.
Erreur du serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du package.
- Accédez à "Configuration", "Packages Installés", puis sélectionnez "Configurer" pour l'application Showpad pour Salesforce.
- Le champ sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'entreprise. Par exemple, l'utilisation de myorganization.showpad.biz générera une erreur de serveur. Vous ne devriez entrer que monentreprise.
Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Lightning.
- Installer Showpad pour Salesforce.
- Configurer Showpad pour Salesforce.
- Configurer l'accès au profil pour les pages Visualforce.
- Ajouter Showpad comme onglet aux pages d'opportunité.
- Comment installer les mises à jour ?
- Comment désactiver temporairement les déclencheurs ?
- Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce
1. Installer Showpad pour Salesforce
- Cliquez ici pour trouver Showpad pour Salesforce sur l'AppExchange.
- Cliquez sur le bouton "Obtenir maintenant" et suivez les instructions d'installation. Pour suivre ce guide, installez l'application en production.
Remarque : l'application Showpad pour Salesforce dans l'AppExchange est gratuite. En raison des pré-requis SFDC, elle affiche un frais symbolique de 1 $.
- Confirmez les termes et conditions.
- Connectez-vous avec vos informations d'identification Salesforce et choisissez d'installer pour tous les utilisateurs.
- Si tout se passe bien, vous verrez maintenant Showpad pour Salesforce dans la liste des packages installés.
2. Configurer Showpad pour Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur "Configuration" dans le menu du haut.
- Dans le menu de gauche, sous "Outils de la plateforme", sélectionnez "Packages", puis "Packages installés".
- Recherchez l'application Showpad pour Salesforce, puis cliquez sur "Configurer".
- Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom Showpad de l'entreprise que vous utilisez pour vous connecter à Showpad.
Remarque : n'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre entreprise, le tout en minuscules.
- Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs sur les activités et les opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, cliquez sur "Configuration avancée". Cochez "Contourner les déclencheurs Apex". Les déclencheurs du package seront désactivés. Une fois votre migration de données terminée, revenez à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.
- Dans le menu de gauche sous "Outils de la plateforme", cliquez sur "Applications". Sélectionnez "Applications connectées" et cliquez sur "Gérer les Applications connectées".
- Dans la liste des applications connectées, recherchez l'application Showpad et cliquez sur "Modifier".
- Dans les Politiques OAuth, ouvrez la liste déroulante "Utilisateurs autorisés" et choisissez "les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés". Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "Enregistrer". Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad.
- Faites défiler la liste et dans la aection "Profils", cliquez sur le bouton "Gérer les profils". Sélectionnez les profils que vous souhaitez autoriser à accéder à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "Enregistrer".
3. Configurer l'accès au profil pour les pages Visualforce
- Cliquez sur "Configuration" dans le menu du haut.
- Utilisez le menu de recherche rapide pour rechercher et sélectionner "Pages Visualforce".
- Cliquez sur "Sécurité" pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous voulez configurer l'accès au profil.
- Ajoutez des profils de la liste "Profils disponibles" à la liste "Profils activés" pour permettre aux utilisateurs possédant ces profils d'accéder aux pages Visualforce de l'application Showpad.
- Répétez ces étapes pour toutes les pages supplémentaires de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer l'accès au profil.
4. Ajouter Showpad comme onglet aux pages d'opportunité
La configuration suivante ajoutera Showpad comme onglet aux pages de l'objet "Opportunité". Cela peut également être fait pour d'autres objets qui correspondent à votre entreprise, tels que les comptes, les contacts ou les pistes.
- Accédez à un "enregistrement d'opportunité" dans votre instance Salesforce. Cliquez sur l'équipement de configuration, puis sur "Modifier la page".
- Si un composant "Onglets" figure déjà dans la mise en page, cliquez dessus et sélectionnez "Ajouter un onglet". Sinon, faites-le glisser et déposez-le du menu des composants vers la mise en page, puis cliquez sur "Ajouter un onglet".
- Cliquez sur l'onglet nouvellement ajouté et sélectionnez "Personnalisé" dans le menu déroulant comme étiquette d'onglet. Ajoutez un nom à l'étiquette, tel que Showpad. Cliquez sur "Terminé".
- Cliquez sur le nouvel onglet Showpad dans la mise en page. Dans le menu latéral de gauche, faites glisser et déposez le composant "Page Visualforce" dans l'onglet Showpad.
- Si vous avez plusieurs pages Visualforce, sélectionnez l'application Showpad dans le menu déroulant "Nom de la page Visualforce".
- Décochez la case "Afficher l'étiquette". Modifiez la hauteur en fonction des pixels souhaités, selon votre configuration, puis cliquez sur Enregistrer.
- L'onglet Showpad doit désormais figurer sur toutes les pages d'enregistrement d'opportunité. Répétez ces étapes pour tout autre type d'enregistrement pertinent pour votre entreprise.
5. Mises à jour
Vous devez vérifier périodiquement les mises à jour dans l'AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un package mis à jour depuis l'AppExchange.
6. Désactiver temporairement les déclencheurs
Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs d'activités et d'opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs apex afin que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé votre importation ou migration de données pour que la connexion de génération de rapports fonctionne à nouveau.
- Accédez à "Configuration" dans Salesforce et recherchez dans le menu de recherche rapide les packages installés.
- Cliquez sur "Configurer" pour l'application Showpad pour Salesforce.
- Sélectionnez "Configuration avancée". Cochez la case pour contourner les déclencheurs Apex. Cliquez sur "Enregistrer". Les déclencheurs du package seront désactivés.
- Une fois que vous avez terminé votre migration de données, assurez-vous de revenir à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.
7. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce.
L'utilisateur est introuvable dans l'application Salesforce ou vous recevez une erreur 400 : mauvaise demande.
Lorsque cela se produit, le nom de l'entreprise est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packages installés et configurer le compte Showpad.
Il est également possible que la connexion Showpad (adresse e-mail) ne corresponde pas au champ d'adresse e-mail de Salesforce.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants :
- Dans Salesforce, accédez à "Outils de la plateforme", "Applications", puis cliquez sur "Packages installés". Recherchez l'application Showpad, puis cliquez sur "Configurer".
- Assurez-vous que le sous-domaine du compte Showpad est configuré correctement. Si l'URL de la Web app organization.showpad.biz, le Showpad domaine Showpad = entreprise.
Maintenant que l'entreprise est correctement renseignée, l'utilisateur doit apparaître dans l'application Salesforce.
Aucun compte Showpad n'a pu être trouvé pour ce compte Salesforce.
Lorsque la connexion Showpad ou l'adresse e-mail ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevrez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.
Ce problème se produit souvent lors de tests dans des Sandbox ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)
Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)
L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs affectés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut mettre à jour sa propre adresse e-mail ou l'adresse e-mail peut être mise à jour dans Showpad.
- Accédez à "Configuration". Dans le menu de gauche, recherchez "Administrer", "Utilisateurs" et sélectionnez "Utilisateurs".
- Recherchez l'utilisateur dans la liste et cliquez sur "Modifier".
- Mettez à jour le champ "Adresse e-mail" pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad.
- L'utilisateur doit confirmer le changement d'adresse e-mail.
Adresse e-mail individuelle mise à jour dans Salesforce :
- Sélectionnez le menu "nom d'utilisateur".
- Sélectionnez l'option "Mes paramètres".
- Mettez à jour le champ adresse e-mail pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad
Les utilisateurs autorisés de la stratégie OAUTH sont définis de manière incorrecte. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à consulter l'application.
Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à consulter l'application.
Pour résoudre ce message d'erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier ceci :
- Dans la console Salesforce Lightning, accédez à "Configuration". Dans le menu de gauche, allez à "Outils de la plateforme", "Applications", puis sélectionnez "Gérer les applications connectées".
- Recherchez l'application Showpad et cliquez sur "Modifier".
- Recherchez le champ "Utilisateurs autorisés" dans la section "Politiques OAuth" et sélectionnez l'option : "Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés".
- Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut désormais sélectionner les rôles d'utilisateur qui seront autorisés à afficher l'application.
- Faites défiler pour trouver la section "Profils" et cliquez sur le bouton "Gérer les profils".
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application et cliquez sur "Enregistrer".
Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application.
Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce.
Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad for Salesforce, il est fort possible que vous voyiez une erreur de permission.
Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez délivré l'autorisation Admin-Approved, les points suivants doivent être vérifiés :
- Faites défiler la liste pour trouver la section "Profils".
- Cliquez sur "Gérer les profils".
- Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce.
- Cliquez sur "Enregistrer".
L'utilisateur aura maintenant les autorisations correctes et pourra accéder à l'application Salesforce.
Erreur du serveur
Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du package.
- Accédez à "Configuration ", "Packages installés", puis sélectionnez "Configurer" pour l'application Showpad pour Salesforce.
- Le champ sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'entreprise. Par exemple, l'utilisation de myorganization.showpad.biz générera une erreur de serveur. Vous ne devriez entrer que monentreprise.
