Showpad et Salesforce forment une combinaison puissante. Les capacités d'intégration Salesforce de Showpad permettront aux commerciaux de se concentrer sur la vente et d'alléger leur travail administratif. C'est un excellent moyen de partager du contenu spécifique, disponible dans Showpad, avec des clients et des prospects. Les contacts, opportunités et réunions correspondants sont stockés dans le CRM Salesforce.
Caractéristiques principales
- Accédez à l'application Showpad avec votre compte Salesforce
- Compatible avec Salesforce Classic et Lightning
- Synchronisation des contacts Salesforce avec Showpad
- Consignez toute l'activité de Showpad dans Salesforce
- Partagez le contenu disponible dans Showpad avec les contacts et les pistes créés dans Salesforce
- Voyez quel contenu est recommandé pour quelle opportunité
- Vérifiez toutes les actions via Showpad au niveau du compte et de l'opportunité
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Forfait Showpad Ultimate
- Plan Salesforce Enterprise, Illimité ou Professionnel avec l'API services Web
- Ce guide est disponible pour Salesforce Classic et Salesforce Lightning
Vous pouvez acheter l'intégration Salesforce moyennant des frais supplémentaires. Les informations sur les prix sont disponibles sur le site web de Showpad dans la Section intégrations. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, veuillez contacter votre customer success manager pour activer l'intégration Salesforce.
Remarque : si votre entreprise utilise le plan Salesforce Professionnel, le module complémentaire Web services API doit également être acheté auprès de Salesforce.
Faire étape par étape
Commençons à configurer les intégrations. Nous pouvons le diviser en deux parties.
1. Synchronisez vos activités Showpad avec l'historique des activités de Salesforce- Intégrer les activités de Showpad dans Salesforce
- Activer l'auto-approvisionnement pour créer automatiquement les utilisateurs de Showpad (facultatif)
- Installez l'application Showpad à partir de l'AppExchange
- Activer les recommandations de contenu
