Quels sont les avantages pour vous ?
Showpad et Salesforce forment une puissante combinaison. Les capacités de l'intégration Showpad pour Salesforce permettront aux commerciaux de se concentrer sur la vente et de passer moins de temps sur les tâches administratives. C'est un excellent moyen de partager du contenu spécifique, disponible dans Showpad, avec des clients et des prospects. Les contacts, opportunités et réunions correspondants sont stockés dans la GRC de Salesforce.
Principales caractéristiques
- Accédez à l'application Showpad avec votre compte Salesforce
- Compatible avec Salesforce Classic et Lightning
- Synchronisez les contacts Salesforce avec Showpad
- Synchronisez des réunions
- Enregistrez toute l'activité Showpad dans Salesforce
- Partagez le contenu disponible dans Showpad avec les contacts et les prospects créés dans Salesforce
- Voyez quel contenu est recommandé pour quelle opportunité
- Vérifiez tous les partages via Showpad au niveau du compte et des opportunités
C'est ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
- Forfait Showpad Ultimate
- Forfait Salesforce Enterprise, Unlimited ou Professional avec l'API de services Web
- Pour suivre ce guide, passez à l'affichage de Salesforce Classic si l'affichage de Lightning est activé.
Vous pouvez acheter cette intégration moyennant des frais supplémentaires. Les informations tarifaires sont disponibles sur le site Web de Showpad dans la section « Intégrations ». Si cette fonctionnalité vous intéresse, veuillez contacter votre coach de succès client pour activer l'intégration de Salesforce.
Remarque : si votre entreprise utilise le forfait Salesforce Professional, elle doit aussi acheter l'API de services web complémentaire via Salesforce.
Procédez étape par étape
Commençons par configurer les intégrations. Nous pouvons diviser cela en deux parties.
1. Synchronisez vos activités Showpad avec l'historique d'activités Salesforce- Intégrez les activités Showpad à Salesforce
- Activez le provisionnement automatique pour créer automatiquement des utilisateurs Showpad (facultatif)
- Installez l' application Showpad à partir d'AppExchange
- Activez les recommandations de contenu
