Quels sont vos avantages
Showpad et Salesforce forment une combinaison puissante. Les capacités d'intégration Salesforce de Showpad permettront aux commerciaux de se concentrer sur la vente et d'alléger leur travail administratif. C'est un excellent moyen de partager du contenu spécifique, disponible dans Showpad, avec des clients et des prospects. Les contacts, opportunités et réunions correspondants sont stockés dans le CRM Salesforce.
Caractéristiques principales
- Accédez à l'application Showpad avec votre compte Salesforce.
- Compatible avec Salesforce Classic et Lightning.
- Synchronisez les contacts Salesforce avec Showpad.
- Consignez toute l'activité Showpad dans Salesforce.
- Partagez le contenu disponible dans Showpad avec les Contacts et les Prospects créés dans Salesforce.
- Voyez quel contenu est recommandé pour quelle Opportunité.
- Vérifiez tous les partages via Showpad au niveau du Compte et de l'Opportunité.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Privilèges d'Administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce.
- Abonnement Showpad Ultimate.
- Abonnement Salesforce Entreprise, Illimité ou Professionnel avec l'API Web Services.
- Ce guide est disponible pour Salesforce Classic et Salesforce Lightning.
Vous pouvez acheter l'intégration Salesforce moyennant des frais supplémentaires. Les informations tarifaires sont disponibles sur le site Web de Showpad dans la section Intégrations. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager pour activer l'intégration Salesforce.
Remarque : si votre organisation utilise l'abonnement Professionel de Salesforce, le module complémentaire API Web Services doit également être acheté via Salesforce.
Faites cela étape par étape
Commençons à configurer les intégrations. Nous pouvons séparer cela en deux sections.
1. Synchronisez vos activités Showpad avec l'Historique d'activités Salesforce.- Intégrez les activités Showpad dans Salesforce.
- Activez l'auto-provisionnement pour créer automatiquement des utilisateurs Showpad (facultatif).
- Installez l'application Showpad depuis AppExchange.
- Activer les recommandations de contenu .
