Les avantages pour vous.
Showpad et Salesforce forment une puissante combinaison. Les capacités d’intégration de Salesforce à Showpad permettront aux commerciaux de se concentrer sur la vente et d’alléger le travail administratif. C'est un excellent moyen de partager un contenu spécifique, disponible dans Showpad, avec des clients et des clients potentiels. Les contacts, opportunités et réunions correspondants sont stockés dans Salesforce CRM.
Principales fonctionnalités.
- Accéder à l'application Showpad avec votre compte Salesforce.
- Compatible avec Salesforce Classique et Lightning.
- Synchroniser les contacts Salesforce avec Showpad.
- Synchroniser les réunions.
- Consigner toute l'activité Showpad dans Salesforce.
- Partager le contenu disponible dans Showpad avec les contacts et les pistes créées dans Salesforce.
- Voir quel contenu est recommandé pour quelle opportunité.
- Vérifier toutes les actions via Showpad au niveau du compte et de l'opportunité.
Ce qu'il vous faut pour réussir.
- Privilèges d'administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce.
- Forfait Showpad Ultimate.
- Plan Salesforce Entreprise, Ilimité ou Professionel avec l'API de services Web.
- Ce guide est disponible pour Salesforce Classic et Salesforce Lightning.
Vous pouvez acheter l'intégration Salesforce moyennant des frais supplémentaires. Les informations de tarification sont disponibles sur le site Web Showpad dans la section intégrations. Si cette fonctionnalité vous intéresse, veuillez contacter votre customer success manager pour activer l'intégration Salesforce.
Remarque : si votre organisation utilise l'abonnement Salesforce Professionel, le module complémentaire API des services Web doit également être acheté via Salesforce.
Procédez étape par étape.
Commençons par configurer les intégrations. Nous pouvons diviser cela en deux parties.
1. Synchroniser vos activités Showpad avec l'historique d'activité Salesforce.- Intégrer les activités Showpad dans Salesforce.
- Activer le provisionnement automatique pour créer automatiquement des utilisateurs Showpad (facultatif).
- Installer l' application Showpad à partir d'AppExchange.
- Activer les recommandations de contenu .
