Connecter vos instances Salesforce et Showpad.

Caractéristiques principales

• Accès à l'application Showpad avec votre compte Salesforce
• Compatibilité avec Salesforce Classic et Lightning
• Synchronisation des contacts Salesforce et Showpad
• Enregistrement de toute l'activité Showpad dans Salesforce
• Partage du contenu disponible dans Showpad avec les contacts et les prospects créés dans Salesforce.
• Recommandation de contenu pour une opportunité.
• Vérification de toutes les actions via Showpad au niveau Compte et Opportunité.

Ce qu'il vous faut pour réussir

• Privilèges administrateur sur les plateformes Showpad et Salesforce
• Forfait Showpad Ultimate
• Forfait Salesforce Enterprise, Unlimited ou Professional avec l'API de services Web

Vous pouvez acheter l'intégration Salesforce moyennant des frais supplémentaires. Les informations sur les prix sont disponibles sur le site web de Showpad dans la section des intégrations. Si cette fonctionnalité vous intéresse, veuillez contacter votre customer success manager pour activer l'intégration Salesforce.

Remarque : si votre entreprise utilise le forfait Salesforce Professionnel, le module complémentaire Web services API doit également être acheté auprès de Salesforce.

Regardez comment ça marche

Faire étape par étape.

Commençons à configurer l'intégration Salesforce dans votre instance Showpad.

1. Pour connecter Salesforce et Showpad, vous devez configurer vos instances Salesforce dans la plateforme en ligne de Showpad. Vous pouvez configurer plusieurs instances CRM si votre entreprise en utilise plusieurs.
   Ouvrez la plateforme en ligne de Showpad et connectez-vous avec vos informations d'identification d'administrateur.
2. Dans Paramètres, sélectionnez CRM dans la section Intégrations, puis sélectionnez « Connecter à CRM ».
3. Saisissez un alias pour votre configuration CRM. Si vous prévoyez de configurer plusieurs instances Salesforce, veillez à choisir des noms appropriés pour chaque instance afin de faciliter leur identification.
4. Sélectionnez le type de CRM Salesforce dans le menu déroulant.
5. Choisissez le type de connexion : Production ou Sandbox.
6. Saisissez un nom de domaine pour votre instance Salesforce.
   • Si vous utilisez un domaine personnalisé pour accéder à Salesforce, par exemple https://companyxyz.my.salesforce.com, activez « Utiliser un domaine personnalisé » et entrez companyxyz.
   • En laissant ce champ vide, les utilisateurs se connecteront via https://login.salesforce.com
7. Cliquez sur « Se connecter à Salesforce ».
8. Un rappel s'affiche pour vous demander de vous assurer que vous disposez des autorisations nécessaires pour être l'utilisateur d'intégration. Cliquez sur « Se connecter ». Vous devrez maintenant entrer vos informations d'identification Salesforce. Cette connexion sera utilisée comme utilisateur d'intégration pour se connecter à Salesforce.
   Si l'utilisateur utilisé pour configurer cette intégration n'a pas tous les droits d'administrateur, vous trouverez plus d'informations sur les autorisations requises à la fin de cet article.
   L'intégration fonctionne grâce à une communication de serveur à serveur. Il en résulte que l'adresse IP d'origine ne sera pas la plage ou l'adresse IP de la société, mais une adresse IP Showpad. Si vous utilisez des restrictions IP, nous vous conseillons de lire nos recommandations sur l'application OAuth.
9. Après avoir ouvert une session, la plateforme en ligne de Showpad sera rouverte. Un message s'affichera lorsque vous aurez réussi à connecter votre instance CRM.
10. Ensuite, sélectionnez les contacts que les utilisateurs peuvent visualiser dans l'onglet Filtres. Dans la section Données CRM vers Showpad, cliquez sur Modifier.
11. Choisissez si les utilisateurs peuvent voir tous les contacts de l'instance Salesforce ou seulement les contacts de l'utilisateur, c'est-à-dire uniquement les contacts qu'il possède. Cliquez sur « Enregistrer ».

Authentification

Indépendamment de l'utilisateur d'intégration, vous verrez également le statut de l'utilisateur actuel dans la section Authentification. Ceci indique si votre utilisateur Showpad est actuellement authentifié ou non avec ce CRM. Ceci est nécessaire pour configurer les parties de la connexion qui exploitent les données en temps réel de votre CRM.

Le statut de l'utilisateur actuel reflète le statut de l'authentification pour l'utilisateur Salesforce avec lequel vous êtes connecté. Votre statut de connexion sera indiqué par le fait que le jeton est toujours valide, et vous devrez vous ré-authentifier une fois que le jeton aura expiré.

A propos des autorisations

La section suivante explique les différentes autorisations nécessaires pour réaliser certaines actions d'intégration avec Salesforce.

Permissions pour l'utilisateur d'intégration s'il n'est pas un administrateur Salesforce :
Pour les tâches d'arrière-plan telles que les rapports ContentROI, nous utilisons l'utilisateur d'intégration. Par défaut, nous définissons l'utilisateur d'intégration comme l'utilisateur Salesforce que vous avez utilisé pour configurer l'intégration dans la plateforme en ligne de Showpad mais vous pouvez toujours le remplacer par un utilisateur différent si nécessaire dans l'écran d'informations. Voici des autorisations nécessaires pour l'utilisateur d'intégration.

• Permissions du système
• API activée
• Modifier les tâches
• Modifier les événements
• Voir les fonctions et la hiérarchie des fonctions
• Voir l'installation et la configuration

Paramètres des objets

• Lecture/Création/Modification des objets Prospects, Contacts, Opportunités, Comptes.
• Lecture/Création/Modification/Suppression pour les Activités Showpad, les objets d'activités Showpad, le contenu Showpad et les vues de contenu Showpad.
• L'utilisateur d'intégration doit avoir accès à l'objet Tâche ainsi qu'au champ « Lié à », comme une autorisation au niveau du champ pour une efficacité totale.
• Lorsque vous configurez une connexion avec un sandbox, assurez-vous de saisir une URL personnalisée et que le paramètre appliqué est non-Lightning.

Pour s'assurer que la synchronisation de ContentROI fonctionne :

• Lire/créer/modifier pour les objets personnalisés utilisés pour le rapport ContentROI : ShowpadForSF_Showpad_Content_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_Item_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_c,ShowpadForSF_Showpad_Content_View_c
• L'accès à Showpad pour Salesforce inclut les classes apex du forfait qui exposent les points de terminaison de la synchronisation :
  InfoRestAPI
  ContentViewRESTAPI
  ActivityRestAPI. (set sous setup > apex classes > 'security' à côté de la classe)
• Faites partie des profils avec l'accès à l'application connectée à l'application Showpad qui fait partie de Showpad pour Salesforce.

Autorisations pour la connexion d'activités à Salesforce en tant que commercial :
Pour enregistrer l'activité dans Salesforce, nous utilisons l'authentification de l'utilisateur individuel. Les autorisations suivantes sont requises pour les utilisateurs :

• Accès API
• Accès aux enregistrements auxquels vous souhaitez qu'ils se connectent (tels que Compte, Opportunité, Prospect et Contact)
• Créer, modifier et afficher les autorisations pour les Tâches

A venir