Rapport de contenu Showpad au sein de Salesforce

Vous êtes-vous déjà demandé quel contenu Showpad a contribué à remporter une affaire et à quel stade de l'opportunité ? Nous offrons la possibilité d'utiliser Showpad pour partager des données dans Salesforce, et nous l'appelons Retour sur investissement de contenu.

Avec le Retour sur investissement de contenu, vous pouvez voir le montant des revenus associés à un élément de contenu individuel sur Salesforce et personnaliser vos rapports et tableaux de bord comme vous le souhaitez. Nous fournissons les données, et vous pouvez contrôler ce que vous et vos utilisateurs voyez dans les tableaux de bord de Salesforce.

L'utilisation de la fonction « Retour sur investissement de contenu » peut vous fournir, à vous et à vos utilisateurs, des données précieuses, par exemple :

• Le nombre de fois qu'un contenu a été consulté par des prospects.
• Combien de fois le contenu a été partagé au fil du temps et par opportunité, compte ou piste.
• Lorsque j'envoie une vidéo particulière, 15 % des transactions passent à l'étape suivante

La source des données permettant de rassembler toutes ces informations de partage est l'intégration Salesforce de Showpad. Vos utilisateurs doivent se connecter avec leur compte Salesforce sur l'application Showpad ou la Web app. Toutes ces données de partage sont stockées dans Salesforce afin que vous puissiez les utiliser pour créer des rapports et des tableaux de bord.

Découvrez à quoi ça ressemble

Utilisez les tableaux de bord disponibles que nous fournissons dans Salesforce. Personnalisez-les ou créez vos tableaux de bord qui affichent des données de partage précieuses pour votre entreprise.

Caractéristiques principales

• Créez des rapports et des tableaux de bord Salesforce avec les données de Showpad.
• Déterminez comment un élément de contenu a contribué à une transaction particulière.
• Découvrez comment le contenu contribue à vos revenus en fonction d'une opportunité.
• Utilisez le content analytics de Showpad pour l'évaluation des pistes dans Hubspot, Marketo, etc.
• Dans les rapports Salesforce, les utilisateurs peuvent voir dans quels secteurs d'activité et à quels stades des transactions les utilisateurs partagent du contenu.
• Les données relatives à un contenu spécifique seront visibles dans les rapports après leur premier partage.
• Créez des types de rapports pour inclure vos propres champs personnalisés
• Ajoutez jusqu'à 10 tableaux de bord dynamiques
• Utilisez les objets disponibles pour créer vos rapports.

Ce qu'il vous faut pour réussir

• Accès administrateur de Salesforce
• Activation de l'Intégration Salesforce et duRetour sur investissement de contenu pour Showpad
• Installation de Showpad pour Salesforce
• Les utilisateurs doivent avoir des droits de visualisation sur les tableaux de bord et les dossiers
• Les paramètres de partage de l'objet d'activité ne doivent pas être définis sur « privé ». Les paramètres doivent être soit « contrôlés par un parent », soit publics, soit l'utilisateur de l'intégration doit y avoir accès par le biais de règles de partage.
• Pour suivre ce guide, passez à la vue classique de Salesforce si Lightning View est activé.

Réussir en quelques minutes

1. Ouvrez Showpad pour trouver Salesforce
2. Trouvez les rapports et tableaux de bord de Showpad.
3. Changez l'utilisateur exécutant Dashboard en Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié.
4. Personnalisez les filtres en fonction de vos besoins ou créez-en de nouveaux à l'aide des objets disponibles.
5. Pour plus d'informations, consultez le Contenu Showpad, activités et consultations de contenu.

Procédez étape par étape

1. Assurez-vous que vous avez téléchargé et installé la dernière version de l'application Showpad for Salesforce. En savoir plus sur la façon de le faire ici.
2. En cliquant sur le menu dans le coin supérieur droit, un lien vers Showpad pour Salesforce apparaît.
   
3. Trouvez les rapports et tableaux de bord de Showpad. Ils ont été ajoutés lors de l'installation et de la mise à jour de l'application Showpad Insights à partir de Salesforce AppExchange.
   Vos rapports sont vides lorsque vous commencez à utiliser les tableaux de bord. Les données historiques des partages précédents de Showpad ne sont pas sauvegardées dans la base de données de Salesforce. Par conséquent, ces actions historiques ne sont pas visibles dans les rapports et tableaux de bord de Salesforce. Cela signifie que vous pourrez commencer à utiliser les données de partage une fois que vous aurez installé l'application Showpad Insights depuis Salesforce AppExchange et configuré l'intégration Salesforce pour vos utilisateurs. Seul le contenu qui a été partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord pour éviter d'avoir des rapports volumineux avec des actifs qui n'ont jamais été partagés.
   
4. Assurez-vous de passer en mode Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié. Pour chaque utilisateur, le dashboard est visualisé comme représentant l'utilisateur spécifique qui a installé le paquet. Comme les données des tableaux de bord ne changent pas en fonction de l'utilisateur qui les consulte, les tableaux de bord peuvent être définis en tant que statiques. Il n'y a pas de limite aux tableaux de bord statiques. Cependant, pour les tableaux de bord dynamiques, il existe une limite de 10 tableaux de bord.
   
5. Avec ces rapports, vous pouvez créer vos tableaux de bord.
   
6. Vous pouvez également parcourir le Contenu Showpad, activités et consultations de contenu pour plus d'informations.
   Voici ce que vous pouvez voir dans ces onglets.
   
   
   Contenu Showpad
   Dans cet onglet, vous verrez que le contenu est créé par l'utilisateur de l'intégration Salesforce. C'est normal car c'est cet utilisateur que Showpad utilise pour s'intégrer à Salesforce. Seul le contenu qui a été partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord pour éviter d'avoir des rapports volumineux avec des actifs qui n'ont jamais été partagés. Vous pouvez personnaliser cette vue comme vous le souhaitez.
   
   
   Activités Showpad
   Consultez les informations sur l'activité pour connaître le contenu disponible et savoir quel contenu a été utilisé, par exemple, dans une certaine phase d'opportunité.
   
   
   Consultations du contenu Showpad
   Découvrez combien de temps un prospect a regardé un document Showpad partagé. Le champ Temps passé est affiché en secondes.
    

Créez vos rapports avec ces objets
Soyons techniques. Voici une liste des objets de Salesforce originaux et personnalisés disponibles que vous pouvez utiliser :

Objets originaux de Salesforce
Lead et contact

Étiquette du champ	Type de données	Description
Nombre d'activités Showpad	Numérique	Nombre d'activités Showpad reçues par le lead
Date du dernier partage Showpad	Date	Date de la dernière fois qu'un partage a été effectué
Nombre de consultations sur Showpad	Numérique	Nombre de consultations du contenu dans Showpad
Date de la dernière consultation sur Showpad	Date	Date de la dernière consultation d'un lead d'un contenu Showpad
Contenu consulté en dernier sur Showpad	Recherche	Recherche du dernier contenu Showpad consulté par le responsable

Objets personnalisés de Salesforce
Activité Showpad

Étiquette du champ	Type de données	Description
Propriétaire	Lookup (Utilisateur, File d'attente)	Qui a envoyé l'e-mail/enregistré une réunion
Nom	Numérotation automatique
Type	Liste de sélection	"E-mail", "Lien", "Réunion".
Objet	Texte	Ligne d'objet de l'e-mail ou description
Opportunité	Lookup(Opportunité)
Phase d'opportunité	Texte	Le nom de la phase d'opportunité au moment où le contenu a été partagé
Probabilité d'opportunité	Nombre (Pourcentage)	Même logique que « Phase d'opportunité » mais un champ différent
Prochaine phase d'opportunité	Texte	Le nom de la phase dans laquelle cette opportunité passe ensuite (après le partage).
Probabilité de la prochaine opportunité	Nombre (Pourcentage)	Même logique que « Probabilité de la prochaine opportunité » mais un champ différent
Compte	Lookup(Compte)

Poste d'activité Showpad

Étiquette du champ	Type de données/nom de l'API	Description
Nom	Numérotation automatique
Contenu Showpad	Showpad_Content__c	Lookup(Contenu Showpad)
Activité Showpad	Showpad_Activity__c	Master-Detail (Activité Showpad)

Consultation du contenu Showpad

Étiquette du champ	Type de données/nom de l'API	Description
Nom de la consultation du contenu Showpad	Numérotation automatique
Poste d'activité Showpad	Master-Detail(Showpad_Activity_Item_c)	Le fichier qui a été consulté.
Voir l'heure	View_time__c	Quand le destinataire a consulté le contenu pour la première fois.
Temps passé (sec)	Time_spent__c	Combien de secondes le destinataire a passé sur ce fichier en particulier, pendant cette session en particulier.
Contact	Lookup(Contact)	Lorsque nous savons qui a consulté le contenu, remplissez ce champ. Nous connaissons le contact/le lead lorsque les e-mails sont envoyés à partir de nos applications mobiles/web, ou lorsque les e-mails de Gmail/Outlook sont envoyés à un seul destinataire. Laissez le champ vide pour les courriels envoyés depuis Gmail/Outlook à plusieurs destinataires.
Lead	Lookup(Lead)	Voir ci-dessus (comme pour contact)
Identifiant Showpad	ShowpadForSF_ShowpadID_c	L'identifiant de l'événement à partir de l'exportation des événements de Showpad.

Contenu Showpad

Étiquette du champ	Type de données	Description
Créé par	Lookup(Utilisateur)
Dernière modification par	Lookup(Utilisateur)
Propriétaire	Lookup(Utilisateur, File d'attente)	Utilisateur de l'intégration de Showpad
Nom	Texte(80)	Nom d'affichage du contenu
Type de contenu	ContentType	Documents, Photos, Audio et Vidéos, HTML
Nom du fichier	Nom du fichier	Text()
Identifiant Showpad	Identifiant de l'actif	Identifiant de l'actif qui a été partagé.

Désactiver les déclencheurs

Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs sur les activités et les opportunités à partir de l'application Showpad, par exemple si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs apex afin que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé l'importation ou la migration de vos données afin que la connexion pour la création de rapports fonctionne à nouveau.

1. Accédez à « Configuration » dans Salesforce et recherchez les packages installés dans le menu de recherche rapide.
2. Cliquez sur « Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce ».
3. Sélectionnez « Configuration avancée ». Cochez la case « Contourner les déclencheurs Apex ». Cliquez sur « Enregistrer ». Les déclencheurs du package seront désactivés.
4. Une fois que la migration de vos données est terminée, assurez vous de revenir à la configuration et de décocher la case pour activer les déclencheurs.