Vous êtes-vous déjà demandé quel contenu Showpad a contribué à remporter une affaire et à quel stade de l'opportunité ? Nous offrons la possibilité d'utiliser Showpad pour partager des données dans Salesforce, et nous l'appelons Retour sur investissement de contenu.
Avec le Retour sur investissement de contenu, vous pouvez voir le montant des revenus associés à un élément de contenu individuel sur Salesforce et personnaliser vos rapports et tableaux de bord comme vous le souhaitez. Nous fournissons les données, et vous pouvez contrôler ce que vous et vos utilisateurs voyez dans les tableaux de bord de Salesforce.
L'utilisation de la fonction « Retour sur investissement de contenu » peut vous fournir, à vous et à vos utilisateurs, des données précieuses, par exemple :
- Le nombre de fois qu'un contenu a été consulté par des prospects.
- Combien de fois le contenu a été partagé au fil du temps et par opportunité, compte ou piste
- Lorsque j'envoie une vidéo particulière, 15 % des transactions passent à l'étape suivante
La source des données permettant de rassembler toutes ces informations de partage est l'intégration Salesforce de Showpad. Vos utilisateurs doivent se connecter avec leur compte Salesforce sur l'application Showpad ou la Web app. Toutes ces données de partage sont stockées dans Salesforce afin que vous puissiez les utiliser pour créer des rapports et des tableaux de bord.
Découvrez à quoi ça ressemble
Utilisez les tableaux de bord disponibles que nous fournissons dans Salesforce. Personnalisez-les ou créez vos tableaux de bord qui affichent des données de partage précieuses pour votre entreprise.
Caractéristiques principales
- Créez des rapports et des tableaux de bord Salesforce avec les données de Showpad.
- Déterminez comment un élément de contenu a contribué à une transaction particulière.
- Découvrez comment le contenu contribue à vos revenus en fonction d'une opportunité.
- Utilisez le content analytics de Showpad pour le score de leads dans Hubspot, Marketo, etc.
- Dans les rapports Salesforce, les utilisateurs peuvent voir dans quels secteurs d'activité et à quels stades des transactions les utilisateurs partagent du contenu.
- Les données relatives à un contenu spécifique seront visibles dans les rapports après leur premier partage.
- Créez des types de rapports pour inclure vos propres champs personnalisés
- Ajoutez jusqu'à 10 tableaux de bord dynamiques
- Utilisez les objets disponibles pour créer vos rapports
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Accès administrateur de Salesforce
- Intégration Salesforce et Retour sur investissement de contenu pour Showpad activés
- Showpad pour Salesforce installé
- Les utilisateurs doivent avoir des droits de visualisation sur les tableaux de bord et les dossiers
- Les paramètres de partage de l'objet d'activité ne doivent pas être définis sur "Privé". Les paramètres doivent être soit "contrôlés par un parent", soit publics, ou l'utilisateur de l'intégration doit y avoir accès par le biais de règles de partage.
- Pour suivre ce guide, passez en vue classique Salesforce si la vue Lightning est activée.
Réussir en quelques minutes
- Ouvrez Showpad pour Salesforce
- Trouvez les rapports et tableaux de bord de Showpad
- Changez l'utilisateur exécutant Dashboard en Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié
- Personnalisez les filtres en fonction de vos besoins ou créez-en de nouveaux à l'aide des objets disponibles
- Pour plus d'informations, consultez Contenu Showpad, activités et consultations de contenu
Faire étape par étape
- Assurez-vous de mettre à jour la dernière version de Showpad pour Salesforce, disponible dans AppExchange.
- En cliquant sur le menu dans le coin supérieur droit, un lien vers Showpad pour Salesforce apparaît.
- Trouvez les rapports et tableaux de bord de Showpad. Ils ont été ajoutés lors de l'installation et de la mise à jour de l'application Showpad Insights à partir de Salesforce AppExchange.
Vos rapports sont vides lorsque vous commencez à utiliser les tableaux de bord. Les données historiques des partages précédents de Showpad ne sont pas sauvegardées dans la base de données de Salesforce. Par conséquent, ces actions historiques ne sont pas visibles dans les rapports et tableaux de bord de Salesforce. Cela signifie que vous pourrez commencer à utiliser les données de partage une fois que vous aurez installé l'application Showpad Insights depuis Salesforce AppExchange et configuré l'intégration Salesforce pour vos utilisateurs. Seul le contenu qui a été partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord pour éviter d'avoir des rapports volumineux avec des actifs qui n'ont jamais été partagés.
- Assurez-vous de passer en mode Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié. Pour chaque utilisateur, le dashboard est considéré comme l'utilisateur spécifique qui a installé le pack. Comme les données des tableaux de bord ne changent pas en fonction de l'utilisateur qui les consulte, les tableaux de bord peuvent être définis en tant que statiques. Il n'y a pas de limite aux tableaux de bord statiques. Cependant, pour les tableaux de bord dynamiques, il y a une limite de 10 tableaux de bord.
- Avec ces rapports, vous pouvez créer vos tableaux de bord.
- Vous pouvez également parcourir le Contenu Showpad, activités et consultations de contenu pour plus d'informations.
Voici ce que vous pouvez voir dans ces onglets.
Contenu Showpad
Dans cet onglet, vous verrez que le contenu est créé par l'utilisateur de l'intégration Salesforce. C'est normal, car c'est cet utilisateur que Showpad utilise pour s'intégrer à Salesforce. Seul le contenu qui a été partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord pour éviter d'avoir des rapports volumineux avec des actifs qui n'ont jamais été partagés. Vous pouvez personnaliser cette vue comme vous le souhaitez.
Activités Showpad
Consultez les informations sur l'activité pour connaître le contenu disponible et savoir quel contenu a été utilisé, par exemple, dans une certaine phase d'opportunité.
Consultations du contenu Showpad
Découvrez combien de temps un prospect a regardé un document Showpad partagé. Le champ Temps passé est affiché en secondes.
Soyons techniques. Voici une liste des objets de Salesforce originaux et personnalisés disponibles que vous pouvez utiliser :
Objets originaux de Salesforce
Lead et contact
| Étiquette du champ | Type de données | Description |
|---|---|---|
| Nombre d'activités Showpad | Numérique | Nombre d'activités Showpad reçues par le lead |
| Date du dernier partage Showpad | Date | Date de la dernière fois qu'un partage a été effectué |
| Nombre de consultations sur Showpad | Numérique | Nombre de consultations du contenu dans Showpad |
| Date de la dernière consultation sur Showpad | Date | Date de la dernière consultation d'un lead d'un contenu Showpad |
| Contenu consulté en dernier sur Showpad | Recherche | Recherche du dernier contenu Showpad consulté par le responsable |
Objets personnalisés de Salesforce
Activité Showpad
| Étiquette du champ | Type de données | Description |
|---|---|---|
| Propriétaire | Lookup(Utilisateur, File d'attente) | Qui a envoyé l'e-mail/enregistré une réunion |
| Nom | Numérotation automatique | |
| Type | Liste de sélection | "E-mail", "Lien", "Réunion". |
| Objet | Texte | Ligne d'objet de l'e-mail ou description |
| Opportunité | Lookup(Opportunité) | |
| Phase d'opportunité | Texte | Le nom de la phase d'opportunité au moment où le contenu a été partagé |
| Probabilité d'opportunité | Nombre (Pourcentage) | Même logique que « Phase d'opportunité » mais un champ différent |
| Prochaine phase d'opportunité | Texte | Le nom de la phase dans laquelle cette opportunité passe ensuite (après le partage). |
| Probabilité de la prochaine opportunité | Nombre (Pourcentage) | Même logique que « Probabilité de la prochaine opportunité » mais un champ différent |
| Compte | Lookup(Compte) |
Poste d'activité Showpad
| Étiquette du champ | Type de données/nom de l'API | Description |
|---|---|---|
| Nom | Numérotation automatique | |
| Contenu Showpad | Showpad_Content__c | Lookup(contenu Showpad) |
| Activité Showpad | Showpad_Activity__c | Master-Detail (Activité Showpad) |
Consultation du contenu Showpad
| Étiquette du champ | Type de données/nom de l'API | Description |
|---|---|---|
| Nom de la consultation du contenu Showpad | Numérotation automatique | |
| Poste d'activité Showpad | Master-Detail(Showpad_Activity_Item_c) | Le fichier qui a été consulté. |
| Voir l'heure | View_time__c | Quand le destinataire a consulté le contenu pour la première fois |
| Temps passé (sec) | Time_spent__c | Combien de secondes le destinataire a passé sur ce fichier en particulier, pendant cette session en particulier |
| Contact | Lookup(Contact) | Lorsque nous savons qui a consulté le contenu, remplissez ce champ. Nous connaissons le contact/le lead lorsque les e-mails sont envoyés à partir de nos applications mobiles/web, ou lorsque les e-mails de Gmail/Outlook sont envoyés à un seul destinataire. Laissez le champ vide pour les courriels envoyés depuis Gmail/Outlook à plusieurs destinataires. |
| Lead | Lookup(Lead) | Voir ci-dessus (comme pour contact) |
| Identifiant Showpad | ShowpadForSF_ShowpadID_c | L'identifiant de l'événement à partir de l'exportation des événements de Showpad. |
Contenu Showpad
| Étiquette du champ | Type de données | Description |
|---|---|---|
| Créé par | Lookup(Utilisateur) | |
| Dernière modification par | Lookup(Utilisateur) | |
| Propriétaire | Lookup(Utilisateur,File d'attente) | Utilisateur de l'intégration de Showpad |
| Nom | Text(80) | Nom d'affichage du contenu |
| Type de contenu | ContentType | Documents, Photos, Audio et Vidéos, HTML |
| Nom du fichier | Nom du fichier | Text() |
| Identifiant Showpad | Identifiant de l'actif | Identifiant de l'actif qui a été partagé. |
