Quels sont vos avantages
Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quel était le contenu Showpad qui avait contribué à remporter un accord et à quelle étape d'opportunité ? Nous proposons la possibilité d'utiliser les données de partage Showpad dans Salesforce, ça s'appelle Content ROI (contenu retour sur investissement).
Avec le contenu retour sur investissement, vous pouvez voir combien de revenus sont associés à un élément de contenu en particulier dans Salesforce et personnaliser vos rapports/comptes-rendus et tableaux de bord à votre guise. Nous fournissons les données et vous pouvez contrôler ce que vous et vos utilisateurs voyez dans les tableaux de bord Salesforce.
L'utilisation de la fonction Contenu retour sur investissement peut vous donner (à vous et à vos utilisateurs) des données précieuses, exemple :
- La fréquence de consultation d'un élément de contenu par des acheteurs potentiels (prospects)
- La fréquence de partage de contenu au fil du temps et par opportunité, compte ou lead
- Lorsque j'envoie telle ou telle vidéo, 15% des offres passent à l'étape d'après
La source de données du relevé de toutes ces informations de partage est l'intégration Salesforce de Showpad. Vos utilisateurs doivent se connecter avec leur compte Salesforce sur l'application Showpad ou l'appli Web. Toutes ces données de partage sont stockées dans Salesforce afin que vous puissiez les utiliser pour créer des rapports/comptes-rendus et des tableaux de bord.
Découvrir à quoi ça ressemble
Utilisez les tableaux de bord disponibles que nous fournissons dans Salesforce. Personnalisez-les ou créez vos tableaux de bord qui affichent des données de partage importantes pour votre entreprise.
Caractéristiques principales
- Créez des rapports et des tableaux de bord Salesforce avec les données Showpad
- Déterminez comment un élément de contenu a contribué à tel ou tel accord
- Découvrez comment le contenu contribue à vos revenus en fonction d'une opportunité
- Utilisez le Content analytics de Showpad pour le lead scoring dans Hubspot, Marketo, etc.
- Dans les rapports Salesforce, les utilisateurs peuvent voir dans quels secteurs et à quelles étapes de transaction les utilisateurs partagent du contenu
- Les données relatives à un contenu précis seront visibles dans les rapports après leur premier partage
- Créez des types de rapports pour inclure vos propres champs personnalisés
- Ajoutez jusqu'à 10 tableaux de bord dynamiques
- Utilisez les objets disponibles pour créer vos rapports
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Accès administrateur Salesforce
- intégration Salesforce avec Showpad activée
- Showpad pour Salesforce installé
- Les utilisateurs ont besoin de droits d'affichage/lecture sur les tableaux de bord et les dossiers
- Pour suivre ce guide, passez à Salesforce Classic View si Lightning View est activé
Réussir en quelques minutes
- Ouvrez Showpad pour Salesforce
- Trouvez les rapports et tableaux de bord Showpad
- Remplacez l'utilisateur exécutant dashboard par Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié
- Personnalisez les filtres selon vos besoins ou créez-en de nouveaux avec les objets disponibles
- Parcourez le contenu Showpad, les activités et les vues/affichages de contenu pour plus d'informations
Procédez étape par étape
- Assurez-vous de mettre à jour la dernière version de Showpad pour Salesforce, disponible dans AppExchange.
- Cliquez sur le menu en haut à droite pour afficher un lien vers Showpad pour Salesforce.
- Recherchez les rapports et tableaux de bord Showpad. Ceux-ci ont été ajoutés lors de l'installation et de la mise à jour de l'application Showpad Insights à partir de Salesforce AppExchange.
Vos rapports sont vides lorsque vous commencez à utiliser les tableaux de bord. Les données "historiques" des précédents partages Showpad ne sont pas enregistrées dans la base de données Salesforce. Par conséquent, ces partages ne sont pas visibles dans les rapports et tableaux de bord Salesforce. Cela signifie que vous pouvez commencer à utiliser les données de partage une fois que vous avez installé l'application Showpad Insights à partir de Salesforce AppExchange et configuré l'intégration Salesforce pour vos utilisateurs. Seul le contenu qui a été partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord, et ce pour éviter d'avoir des rapports volumineux avec des actifs qui n'ont jamais été partagés.
- Assurez-vous de basculer sur Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié. Pour chaque utilisateur, le tableau de bord est affiché et vu par l'utilisateur spécifique qui a installé le package. Étant donné que les données des tableaux de bord ne changent pas en fonction de l'utilisateur qui les affiche/visualise, les tableaux de bord peuvent être définis comme statiques. Il n'y a pas de limite sur les tableaux de bord statiques. Cependant, pour les tableaux de bord dynamiques, il y a une limite de 10 tableaux de bord.
- Avec ces rapports, vous pouvez créer vos tableaux de bord.
- Vous pouvez également parcourir le contenu Showpad, Activités et Content Views (Vues/affichages contenu) pour plus d'informations.
Voici ce que vous pouvez voir dans ces onglets.
Contenu Showpad
Dans cet onglet, vous verrez que le contenu est créé par l'utilisateur d'intégration Salesforce. C'est normal, car c'est cet utilisateur que Showpad utilise pour s'intégrer à Salesforce. Seul le contenu qui a été partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord, et ce pour éviter d'avoir des rapports volumineux avec des actifs qui n'ont jamais été partagés. Vous pouvez personnaliser cet affichage comme vous le souhaitez.
Activités Showpad
Consultez les détails de l'activité pour le contenu disponible et le contenu qui a été utilisé à une certaine étape d'opportunité par exemple.
Vues/Affichages Contenu Showpad (Content Views)
Recherchez la durée pendant laquelle un lead a regardé un document Showpad partagé. Le champ "Temps Passé" s'affiche en secondes.
Soyons techniques. Voici une liste des objets natifs et personnalisés Salesforce disponibles que vous pouvez utiliser :
Objets natifs Salesforce
Lead & Contact
| Étiquette de champ | Type de données | Description |
|---|---|---|
| Quantité d'activité Showpad | Numérique | Nombre d'activités Showpad reçues par lead |
| Date de dernier partage Showpad | Date | Date du dernier partage d'un élément : |
| Nombre de vues/affichage Showpad | Numérique | Nombre de vues de contenu dans Showpad |
| Date de la dernière vue Showpad | Date | Date de la dernière consultation du contenu Showpad par un lead : |
| Dernier contenu affiché de Showpad | Chercher | Recherche du dernier contenu Showpad consulté par le lead |
Objets personnalisés Salesforce
Activité Showpad
| Étiquette de champ | Type de données | Description |
|---|---|---|
| Propriétaire | Recherche (utilisateur, file d'attente) | Qui a envoyé le mail / a enregistré une réunion |
| Nom | Numéro automatique | |
| Type | Liste de sélection | "E-mail", "Lien", "Réunion" |
| Objet | Texte | Objet de l'e-mail ou description |
| Opportunité | Recherche (opportunité) | |
| Étape d'opportunité | Texte | Le nom de l'étape d'opportunité au moment où le contenu a été partagé |
| Probabilité d'opportunité | Nombre (pourcentage) | Même logique que "Étape d'opportunité" mais un champ différent |
| Prochaine étape d'opportunité | Texte | Le nom de l'étape à laquelle cette opportunité est passée à la phase suivante (après le partage) |
| Probabilité de la prochaine opportunité | Nombre (pourcentage) | Même logique que "Probabilité de la prochaine opportunité" mais un champ différent |
| Compte | Recherche (compte) |
Élément d'activité Showpad
| Étiquette de champ | Type de données / nom de l'API | Description |
|---|---|---|
| Nom | Numéro automatique | |
| Contenu Showpad | Showpad_Contenu__c | Recherche (contenu Showpad) |
| Activité Showpad | Showpad_Activity__c | Master-Detail (Activité Showpad) |
Affichage/vue du contenu Showpad
| Étiquette de champ | Type de données / nom de l'API | Description |
|---|---|---|
| Nom | Numéro automatique | |
| Élément d'activité Showpad | Showpad_Partagé_Élément__c | |
| Afficher l'heure | Afficher_heure__c | Quand le destinataire a vu le contenu pour la première fois |
| Temps passé (sec) | Temps_passé__c | Combien de secondes le destinataire a passé sur ce fichier-là, au cours de cette session précise |
| Contact | Recherche (contact) | Lorsque nous savons qui a consulté le contenu, remplissez ce champ. Nous connaissons le contact/lead lorsque les e-mails sont envoyés à partir de nos applications mobiles/Web, ou lorsque les e-mails Gmail/Outlook sont envoyés à un seul destinataire. Laissez le champ vide pour les e-mails envoyés depuis Gmail/Outlook à plusieurs destinataires. |
| Lead | Recherche (Lead) | Voir ci-dessus (idem contact) |
Contenu Showpad
| Étiquette de champ | Type de données | Description |
|---|---|---|
| Créé par | Recherche (utilisateur) | |
| Dernière modification par | Recherche (utilisateur) | |
| Propriétaire | Recherche (utilisateur, file d'attente) | utilisateur de l'intégration Showpad |
| Nom | Texte (80) | Nom d'affichage du contenu |
| Type de contenu | Type de contenu | Documents, photos, audio & vidéos, HTML |
| Nom de fichier | Nom de fichier | Texte() |
