Configuration de l'onglet Web Showpad dans Salesforce Mise à jour 14 septembre 2023 19:48 En incluant l’appli Web Showpad dans Salesforce, vous permettez à vos utilisateurs d'accéder rapidement à leurs cours, à leur contenu et à plus encore en restant dans Salesforce. L'accès à Showpad est donc élargi et son adoption en tant qu'outil d'aide à la vente est accrue car vos représentants peuvent utiliser Showpad en se maintenant dans le cadre de leur gestion des relations avec la clientèle. Vous pouvez inclure l’appli Web Showpad dans Salesforce en tant qu’onglet Web. Si votre entreprise utilise l'authentification unique pour Salesforce et si l'onglet Web Showpad y est activé, vos utilisateurs peuvent bénéficier d’une connexion automatique à l'écran d'accueil de Showpad dans leur onglet Web Showpad de Salesforce.La procédure d’installation est la même pour les administrateurs de la plate-forme et pour ceux qui n’utilisent que Showpad Coach ou le contenu Showpad. Découvrez à quoi cela ressemble. Caractéristiques principales Le contenu et les supports de formation de Showpad sont disponibles dans un onglet Web de Salesforce. Vos représentants peuvent accéder facilement à Showpad à partir de Salesforce. L’adoption de Showpad est accrue. Ce qu'il vous faut pour réussir : – un accès administrateur à Salesforce ; – un accès à la plate-forme en ligne de Showpad. Pour suivre ce guide, passez à Salesforce Classic si l’interface Lightning est activée. Sélectionnez votre interface Salesforce Classic Lightning Découvrez comment cela fonctionne avec Salesforce Classic. Utilisation de l'onglet intégré Visualforce avec sa fonctionnalité de connexion automatique La dernière version de Showpad pour Salesforce comprend une fonctionnalité de connexion automatique dans l’onglet Visualforce, pour que vos utilisateurs n’aient pas à se connecter incessamment. Pour rendre cette fonctionnalité utilisable, il vous suffit d’accorder aux profils des utilisateurs concernés l'accès à la page pertinente. Dans Salesforce, accédez à la section « configuration ». Effectuez une recherche rapide pour trouver les pages Visualforce, puis sélectionnez ces pages. Recherchez l'onglet Web Showpad (avec la fonctionnalité de connexion automatique) puis cliquez sur « sécurité ». Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l’accès à l'onglet Web Showpad. Cliquez sur « enregistrer ». Ensuite, vous pouvez ajouter l'onglet Web Showpad aux applications Salesforce de votre choix. Vous pouvez consulter ici la liste des étapes que vos utilisateurs devront suivre pour activer l'onglet Web Showpad, et en informer vos utilisateurs. Configuration de l'onglet Web Showpad si vous ne disposez pas de la version de Showpad pour Salesforce Si vous êtes administrateur et si vos utilisateurs n’ont accès qu’à Showpad Coach, vous souhaiterez peut-être adopter l’onglet Web Showpad autonome plutôt que d'installer la version de Showpad pour Salesforce. Avec cette configuration de l'onglet Web, la fonctionnalité de connexion automatique n'est pas disponible. Les utilisateurs doivent donc se connecter régulièrement. Suivez les consignes ci-dessous pour installer manuellement l’onglet Web Showpad. Dans le coin supérieur droit de Salesforce, recherchez la section « configuration » et accédez-y. Sur la barre latérale gauche, recherchez « construire » puis cliquez sur « créer ». Attendez que la section « créer » s'ouvre puis cliquez sur « onglets ». Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez « onglets Web », puis cliquez sur « nouvel onglet ». Nous vous conseillons d'utiliser la totalité de la largeur de la page. Cliquez sur « continuer ». Saisissez les informations relatives à l'onglet Web à créer puis cliquez sur « continuer ». Définition du contenu de l'onglet : adresse Web (le cas échéant). Référence de l'onglet : Showpad. Nom de l'onglet : Showpad. Style de l'onglet : sélectionnez-en un. Hauteur du cadre pour le contenu (en pixels) : 1 200. Saisissez https://OrganizationName.showpad.biz/content pour le bouton d’adresse ou pour le lien, puis cliquez sur « continuer ». Accordez par défaut l'accès à l’onglet soit à tous les profils, soit à certains profils seulement, puis cliquez sur « continuer ». Insérez l'onglet Web dans vos applications personnalisées puis cliquez sur « enregistrer ». Vos utilisateurs peuvent par la suite inclure l'onglet Web dans Salesforce. Vous pouvez consulter ici la liste des étapes qu’ils devront suivre pour activer l'onglet Web Showpad, et les en informer. Découvrez comment cela fonctionne avec Salesforce Lightning Utilisation de l'onglet intégré Visualforce avec sa fonctionnalité de connexion automatique La dernière version de Showpad pour Salesforce comprend une fonctionnalité de connexion automatique dans l’onglet Visualforce, pour que vos utilisateurs n’aient pas à se connecter incessamment. Pour rendre cette fonctionnalité utilisable, il vous suffit d’accorder aux profils des utilisateurs concernés l'accès à la page pertinente. Dans Salesforce, accédez à la section « configuration ». Effectuez une recherche rapide pour trouver les pages Visualforce, puis sélectionnez ces pages. Recherchez l'onglet Web Showpad (avec la fonctionnalité de connexion automatique) puis cliquez sur « sécurité ». Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l’accès à l'onglet Web Showpad. Cliquez sur « enregistrer ». Ensuite, vous pouvez ajouter l'onglet Web Showpad aux applications Salesforce de votre choix. Vous pouvez consulter ici la liste des étapes que vos utilisateurs devront suivre pour activer l'onglet Web Showpad, et en informer vos utilisateurs. Configuration de l'onglet Web Showpad si vous ne disposez pas de la version de Showpad pour Salesforce Si vous êtes administrateur et si vos utilisateurs n’ont accès qu’à Showpad Coach, vous souhaiterez peut-être adopter l’onglet Web Showpad autonome plutôt que d'installer la version de Showpad pour Salesforce. Avec cette configuration de l'onglet Web, la fonctionnalité de connexion automatique n'est pas disponible. Les utilisateurs doivent donc se connecter régulièrement. Suivez les consignes ci-dessous pour installer manuellement l’onglet Web Showpad. Dans le coin supérieur droit de Salesforce, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage puis sur « configuration ». Sur la barre latérale gauche, recherchez l’interface utilisateur, puis cliquez sur « onglets ». Sous « onglets Web », cliquez sur « nouvel onglet ». Nous vous conseillons d'utiliser la totalité de la largeur de la page. Cliquez sur « continuer ». Saisissez les informations relatives à l'onglet Web à créer puis cliquez sur « continuer ». Définition du contenu de l'onglet : adresse Web (le cas échéant). Référence de l'onglet : Showpad. Nom de l'onglet : Showpad. Style de l'onglet : sélectionnez-en un. Hauteur du cadre pour le contenu (en pixels) : 1 200. Saisissez https://OrganizationName.showpad.biz/content pour le bouton d’adresse ou pour le lien, puis cliquez sur « continuer ». Assurez-vous de bien utiliser le sous-domaine de votre entreprise. Accordez par défaut l'accès à l’onglet soit à tous les profils, soit à certains profils seulement, puis cliquez sur « continuer ». Insérez l'onglet Web dans vos applications personnalisées puis cliquez sur « continuer ». Vos utilisateurs peuvent par la suite inclure l'onglet Web dans Salesforce. Vous pouvez consulter ici la liste des étapes qu’ils devront suivre pour activer l'onglet Web Showpad, et les en informer. Articles associés Ajouter Showpad en tant qu'onglet web dans Salesforce Configurer les rapports Coach dans Salesforce Mettre en place des recommandations de contenu intelligentes Configuration du provisionnement automatique pour les utilisateurs de Salesforce 2023