Vous pouvez utiliser votre compte CRM (Salesforce, MS Dynamics ou SAP C4C) avec la fonction de Gmail plugin de l'extension Showpad pour Chrome. Cela vous permet de partager votre contenu dans Gmail et d'enregistrer automatiquement vos activités dans votre instance CRM. Que vous partagiez ou non du contenu, toutes les activités de messagerie et le partage de contenu sont visibles dans vos activités CRM.
Si les activités partagées sont activées dans votre compte Salesforce ou si elles sont activées par défaut dans votre organisation Salesforce, vous pourrez consigner l'activité auprès de plusieurs contacts de votre organisation.
Si vous envoyez un e-mail à l'un de vos collègues du même domaine, l'activité ne sera pas enregistrée dans votre CRM. Nous filtrons automatiquement les utilisateurs du même domaine d'entreprise.
Voyez à quoi cela ressemble
Caractéristiques principales
- Partager le Showpad Content depuis Gmail
- Générez des contacts depuis Salesforce, MS Dynamics ou SAP C4C
- Afficher ou modifier les opportunités Salesforce associées pour le contact sélectionné
- Enregistrez vos activités dans Salesforce, MS Dynamics ou SAP C4C
- Les e-mails adressés à vos collègues de la même organisation ne seront pas enregistrés
- L'activité ne sera pas enregistrée sur votre CRM lors de l'utilisation de l'extension du navigateur
Faites ceci étape par étape
- Connectez-vous à votre CRM préféré dans l'extension Showpad pour Chrome en cochant la case CRM. Remplissez vos informations d'identification CRM.
- Commencez à saisir un destinataire dans votre barre d'adresse dans Gmail. L'extension Showpad pour Chrome dans Gmail suggérera automatiquement un contact CRM et un compte / une opportunité en fonction de ce que vous saisissez dans la barre d'adresse. Pour SAP C4C et Dynamics, le champ contiendra Opportunité, Compte, Contact ou Lead.
- Vérifiez si les suggestions pour le contact ou le lead et l'opportunité ou le compte sont correctes ; ajustez-les si nécessaire. Si vos paramètres Salesforce vous permettent de consigner une activité sur plusieurs enregistrements, vous pourrez sélectionner plusieurs contacts.
- Si un contact n'est pas connecté à l'opportunité ou au compte, vous verrez une icône d'avertissement.
- Envoyez l'e-mail.
- Ouvrez votre CRM et vérifiez l'enregistrement.
