Vous pouvez utiliser votre compte CRM (Salesforce, MS Dynamics ou SAP C4C) avec la fonction de Gmail plugin de l'extension Showpad pour Chrome. Cela vous permet de partager votre contenu dans Gmail et d'enregistrer automatiquement vos activités dans votre instance CRM. Que vous partagiez du contenu ou non, toutes les activités de messagerie et de partage de contenu sont visibles dans vos activités CRM.
Si vous avez activé les activités partagées dans votre compte Salesforce ou si elles sont activées par défaut dans votre organisation Salesforce, vous pourrez enregistrer l'activité pour plusieurs contacts dans votre organisation.
Si vous envoyez un courriel à l'un de vos collègues du même domaine, l'activité ne sera pas enregistrée dans votre CRM. Nous filtrons automatiquement les utilisateurs du même domaine d'entreprise.
Voyez comment cela se présente
Caractéristiques principales
- Partager le contenu Showpad à partir de Gmail.
- Remplir les contacts à partir de Salesforce, MS Dynamics ou SAP C4C.
- Afficher ou modifier les opportunités Salesforce associées pour le contact sélectionné.
- Enregistrez vos activités dans Salesforce, MS Dynamics ou SAP C4C.
- Les courriels envoyés à vos collègues de la même organisation ne seront pas enregistrés.
- L'activité ne sera pas enregistrée dans votre CRM lorsque vous utilisez l'extension du navigateur.
Faire étape par étape
- Connectez-vous à votre CRM préféré dans l'extension Showpad Chrome en cochant la case CRM. Remplissez vos informations d'identification CRM.
- Commencez à saisir un destinataire dans votre barre d'adresse dans Gmail. L'extension Showpad Chrome dans Gmail suggérera automatiquement un contact CRM et un compte/une opportunité en fonction de ce que vous tapez dans la barre d'adresse. Pour SAP C4C et Dynamics, le champ contiendra Opportunité, Compte, Contact ou Prospect.
Pour Salesforce, une fois l'adresse électronique du destinataire renseignée, les champs Opportunité/Compte et Contact/Prospect seront automatiquement renseignés. Tout d'abord, nous établissons une correspondance sur la base de l'opportunité ouverte la plus récemment créée sur les comptes auxquels le contact (adresse électronique) appartient. Ensuite, nous recherchons les comptes auxquels les contacts sont attribués, mais cela n'apparaîtra que si le ou les contacts sont liés à un seul compte. - Vérifiez si les suggestions pour le contact ou le prospect et l'opportunité ou le compte sont correctes, et ajustez-les si nécessaire. Si vos paramètres Salesforce vous permettent d'enregistrer une activité par rapport à plusieurs enregistrements, vous pourrez sélectionner plusieurs contacts.
- Si un contact n'est pas connecté à l'opportunité ou au compte, vous verrez une icône d'avertissement.
- Envoyez le courriel.
- Ouvrez votre CRM et vérifiez la connexion.
