Rapport sur l'influence des revenus : vos données dans le tableau de bord

Analysez les effets de votre contenu sur vos revenus. Certains types de fichiers sont-ils préférés de vos utilisateurs et conduisent-ils à conclure des transactions ? Vous le découvrirez dans les rapports d'analyse, qui répondent à la question suivante : Quel est le contenu qui génère le plus de revenus ?

Découvrez à quoi ça ressemble

Caractéristiques principales

• Découvrez le contenu ayant les liens les plus étroits avec les résultats.
• Exportez toutes vos données au format CSV ou XLS.
• Découvrez des données détaillées sur la contribution de vos mots-clés et de vos catégories à vos revenus.

Ce qu'il vous faut pour réussir

• Web app de Showpad avec autorisation de générer des rapports administratifs ou d'utilisateurs promus
• Activité des utilisateurs au sein de votre instance Showpad
• Un forfait de licence Showpad qui inclut l'intégration CRM avec Salesforce.

Réussir en quelques minutes.

• Sélectionnez les rapports d'analyse en tant qu'administrateur.
• Reliez votre CRM à Showpad pour le rapport des revenus
• Comparez les données relatives à votre contenu à celles concernant vos revenus.
• Appliquez des filtres à vos données puis exportez ces données au format XLS ou CSV.

Faire étape par étape.

1. Sélectionnez le bouton Analyse dans l'onglet des rapports d'administrateur.
   

   Remarque : Lorsque cette sélection est effectuée, l'onglet Rapports sur notre plateforme en ligne est libellé « Analyse ».

   
2. Choisissez la question « Quel type de contenu apporte le plus de revenus ? ».
   
3. Survolez des yeux les informations et les données relatives à votre organisation que vous voyez dans votre tableau de bord. Recherchez les informations présentées dans chacune des sections de votre tableau de bord.
   

 

Les questions pour lesquelles vous voulez des réponses

Chaque section du tableau de bord sur vos revenus correspond à des questions qui vous aideront à comprendre quels sont les points forts de votre organisation et les points à améliorer.

Quel est le type de contenu qui est le plus susceptible de vous rapporter des revenus ?

• Revenu total au des 90 derniers jours : revenus récents et augmentation ou diminution de ces revenus au cours des 90 derniers jours.
• Nombre total de transactions au cours des 90 derniers jours : transactions conclues au cours des 90 derniers jours et pourcentage de comparaison.
• Nombre total de ressources liées à des transactions au cours des 90 derniers jours : il s’agit des ressources Showpad qui sont liées à des transactions conclues au cours des trois derniers mois.

Quel type de contenu est à l’origine du plus de revenus ?

Pour afficher plus d'informations dans votre tableau de bord, passez votre curseur au-dessus d’un élément, puis sélectionnez-le en cliquant dessus.

Quelles sont les 5 catégories de fichiers qui sont à l’origine de la plus grande partie de vos revenus ?

Si votre organisation utilise des catégories et des mots-clés, vous pouvez choisir d'afficher un des niveaux de catégories configurés dans le cadre de vos autorisations d’administrateur. Cliquez ici pour en savoir plus sur l'utilisation d’un système de catégories de mots-clés.

Statistiques sur le classement de vos ressources

Découvrez les ressources qui contribuent le plus à vos revenus. Les ventilations sont faciles à comprendre et vous pourrez les communiquer à vos collègues pour leur montrer que le travail d'équipe produit des résultats.
D'une simple ressource à une transaction d'un million de dollars, suivez ces ressources pour voir ce qui influence vos revenus ou les augmente.

Quelle influence a chaque ressource sur vos revenus ?

Vous pouvez choisir de visualiser la dernière section de votre tableau de bord de la manière la plus large ou au niveau le plus détaillé possible. Choisissez de répartir les données affichées par ressource, par mot-clé ou par catégorie. Quand vous aurez les données que vous souhaitez, cliquez sur le menu points de suspension pour exporter ces données au format CSV ou XLS.

Quelques informations utiles sur les rapports au sujet des facteurs qui influencent vos revenus

Showpad et Salesforce travaillent ensemble pour générer ces rapports. Voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces outils :

• Ces rapports sont consacrés spécifiquement aux opportunités qui ont été conclues pendant la période du rapport.
• En raison de la nécessité de communication entre Salesforce et Showpad, les informations reportées peuvent présenter un certain retard. En faisant preuve de patience à certains moments, vous obtiendrez des résultats importants peu après.
• Pour que ces rapports puissent être établis, les champs suivants sont synchronisés par défaut :
  
  • identifiant
  • nom
  • montant
  • CloseDate
  • IsClosed
  • IsWon
  • pseudonyme 
  • identifiant du compte
  • identifiant du titulaire
• Si votre organisation traite des transactions dans plusieurs devises, vous pouvez choisir la devise à utiliser pour ces rapports (USD ou EUR). Comme taux de change pour la conversion des devises, nous utilisons une moyenne mobile sur six mois se terminant à la dernière date du mois précédent.

Remarque : si,pour une raison quelconque (par exemple, des problèmes de configuration ou d'autorisation), vous pensez que des données manquent, vous pouvez tester votre connexion et lancer une synchronisation manuelle (si nécessaire). Sachez que la synchronisation peut prendre du temps.