Fügen Sie den Datensatzseiten die Insights- und Recommendations-App von Showpad hinzu – Showpad Help Center - DE

Mit Showpad für Salesforce, das auf der Salesforce AppExchange verfügbar ist, können Benutzer alle protokollierten Showpad-Aktivitäten als Insights-Informationen in Salesforce anzeigen sowie empfohlene Inhalte im Zusammenhang mit dem Salesforce-Objekt anzeigen und freigeben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Showpad-Widget zu Datensatzseiten hinzufügen, damit Ihre Benutzer Einblicke und Empfehlungen auf der entsprechenden Opportunity-, Account-, Lead- oder Kontaktseite in Salesforce finden.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Showpad-Widget zu Datensatzseiten hinzufügen, damit Ihre Benutzer Einblicke und Empfehlungen auf der entsprechenden Opportunity-, Account-, Lead- oder Kontaktseite in Salesforce finden.

Hinweis: Eine Aufgabe erscheint in den Aktivitäten, wenn ein geteiltes Dokument mit einem Kontakt verknüpft wird. Damit es im Showpad-Widget erscheint, müssen Kontaktrollen der Gelegenheit zugewiesen sein.

Sehen Sie, wie es aussieht

Wichtigste Vorteile

Durchsuchen Sie alle in Showpad verfügbaren Verkaufsunterlagen und greifen Sie darauf zu
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Interessenten mit Ihren freigegebenen Dokumenten interagieren
Protokollieren Sie problemlos alle Besprechungen und Freigabeaktivitäten in Salesforce
Sofortiges Auffinden und Freigeben empfohlener Inhalte für jede Verkaufschance in Salesforce

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Adminrechte auf den Plattformen Showpad und Salesforce
Showpad Ultimate Plan
Salesforce Enterprise oder Unlimited Tarif mit Zugriff auf Vertriebsobjekte wie Opportunities
Für Salesforce Opportunity-Objekte müssen Kontaktrollen mit der Opportunity verknüpft sein, damit die Freigabeaktivität im Widget angezeigt wird
Bevor Sie diese Anweisungen befolgen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie über

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Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic gemacht wird

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Um das Showpad-Widget auf Datensatzseiten zu visualisieren, werden wir das Layout anpassen. Dieses Beispiel beginnt mit der Seite Opportunities. Danach können Siediese Schritte wiederholen, um die Seitenlayouts auch für die Seiten Account, Kontakt und Lead anzupassen.

Klicken Sie im oberen Menü auf der rechten Seite auf Einrichtung (Setup).
Scrollen Sie im Menü auf der linken Seite zum Abschnitt Erstellen (Build) und wählen Sie dann Anpassen (Customize).
Wählen Sie die Registerkarte, die Sie anpassen möchten. Für dieses Beispiel wählen wir Anpassen (Customize) auf Ihrer Registerkarte Opportunities.
Scrollen Sie im Menü auf der linken Seite nach unten zum Abschnitt Opportunities und klicken Sie auf Seitenlayouts (Page Layouts).
Suchen Sie das Layout der Opportunity-Seite, zu dem Sie die Showpad-App Insights and Recommendations hinzufügen möchten, und wählen Sie Bearbeiten (Edit).
Klicken Sie in der linken Spalte des Layout-Editors auf Felder (Fields) und ziehen Sie das Element Abschnitt (Section) an die entsprechende Stelle im Seitenlayout.
Geben Sie in das Feld „Abschnitts-Name” einen Namen für den Abschnitt ein und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Seite bearbeiten” (Edit Page).
Klicken Sie in Layout auf das Optionsfeld 1-Column und anschließend auf die Schaltfläche „OK”.
Scrollen Sie in der linken Spalte des Layout-Editors nach unten, klicken Sie auf Visualforce Seiten und ziehen Sie das Element Showpad App unter den neuen Abschnitt, den Sie gerade im Seitenlayout erstellt haben.
Es wird dringend empfohlen, die Standardgrößen des Abschnitts zu erhöhen, um die Benutzerfreundlichkeit für Ihre Endbenutzer zu verbessern. Bewegen Sie dazu die Maus über die soeben erstellte Visualforce Seite und klicken Sie auf das Symbol Eigenschaften.
Geben Sie im Feld Höhe (Height) einen Wert von mindestens 400 ein, wählen Sie Bildlaufleisten anzeigen (Show scrollbars) und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern (Save), um Ihr Seitenlayout zu speichern. Die Showpad-Informationen werden nun auf der Opportunity-Seite eines jeden Opportunity-Datensatzes angezeigt.
Öffnen Sie eine Opportunity, um dasErscheinungsbild zu überprüfen.
Wiederholen Sie diese Schritte, um die Seitenlayouts für die Seiten Account, Kontakt und Lead anzupassen.

Als Nächstes: Richten Sie Salesforce-Inhaltsempfehlungen ein.

Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning gemacht wird

Den Datensatzseiten die Showpad Insights-App als Registerkarte hinzufügen
Erweiterte Einrichtungsoption

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Den Datensatzseiten das Showpad-Widget als Registerkarte hinzufügen

Mit der folgenden Einstellung fügen Sie den Opportunity-Objektseiten Showpad als Registerkarte hinzu. Dies kann auch für andere Objekte erfolgen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, z. B. Accounts, Kontakte oder Leads.

Navigieren Sie zu einem Opportunity-Datensatz in Ihrer Salesforce-Instanz. Klicken Sie auf das Einrichtungsrad und dann auf Seite bearbeiten.
Wenn Sie bereits eine Registerkartenkomponente im Seitenlayout haben, klicken Sie darauf und wählen Sie Registerkarte hinzufügen (Add Tab). Wenn dies nicht der Fall ist, dann ziehen Sie sie per Drag & Drop aus dem Komponentenmenü zum Seitenlayout und klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen (Add Tab).
Klicken Sie auf die neu hinzugefügte Registerkarte und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Benutzerdefiniert (Custom) als Registerkartenbezeichnung aus. Fügen Sie einen Namen für die Bezeichnung hinzu, z.B. Showpad. Klicken Sie auf Fertig (Done).
Klicken Sie im Seitenlayout auf die neue Registerkarte Showpad. Ziehen Sie die Visualforce Seiten-Komponente aus dem linken Menü auf die Registerkarte Showpad und legen Sie sie dort ab.
Wenn Sie mehrere Visualforce-Seiten haben, wählen Sie Showpad App aus dem Dropdown-Menü Name der Visualforce-Seite.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bezeichnung anzeigen (Show Label). Ändern Sie die Höhe auf die gewünschten Pixel, je nach Ihren Einstellungen und klicken Sie dann auf Speichern (Save).
Die Registerkarte Showpad sollte nun auf allen Opportunity-Datensatzseiten vorhanden sein. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Datensatzarten, die für Ihr Unternehmen relevant sind.

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2. Erweiterte Anpassungsoption

Als fortgeschrittener Salesforce-Administrator haben Sie vielleicht das Bedürfnis, die Visualforce-Seite für die Showpad-App anzupassen. Sie können die App auch so anpassen, dass nur der Abschnitt Empfohlene Inhalte oder nur der Abschnitt Einblicke angezeigt wird. Mit diesen Optionen können Sie möglicherweise mehrere Kopien des Visualforce-Seiten-Elements der Showpad-App erstellen und Empfehlungen oder Einblicke (Recommendations or Insights) an verschiedenen Stellen auf einer Objektseite anzeigen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die Showpad-App wie im ersten Abschnitt dieses Artikels beschrieben installiert haben.
Suchen Sie in der Schnellsuche und wählen Sie Visualforce Seiten.
Klicken Sie auf Neu.
Beschriften Sie es, z.B. ShowpadRecommendationsOnly.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verwendung auf Lightning Pages zuzulassen.
Kopieren Sie im Abschnitt Visualforce Markup den Code und fügen Sie ihn ein:
Mit dieser Einstellung fügen Sie das Widget "Nur Empfehlungen" zu den Opportunity-Seiten hinzu. Um es zu anderen Objektseiten hinzuzufügen, erstellen Sie eine separate Visualforce-Seite für jedes Objekt und ändern Sie das Attribut 'standardController=', um das gewünschte Objekt einzuschließen, wie z. B. Opportunity, Kontakt, Account oder Lead.
Um im Widget der Showpad-App anstelle von Empfehlungen nur Einblicke anzuzeigen, ersetzen Sie
```
showActivities: false
```
mit
```
showRecommendations: false
```
Stellen Sie sicher, dass Sie 'myorganization' durch Ihre eigene Showpad-Domäne ersetzen. Klicken Sie auf „Speichern“.
Kehren Sie zu den Schritten im Abschnitt Profilzugriff oben zurück, um den Profilzugriff für die neue Visualforce-Seite zu konfigurieren.
Sie können diese Visualforce-Seite nun als Registerkarte oder Detail Abschnitt in das Layout Ihres bevorzugten Objekts einfügen. Folgen Sie dazu den Schritten hier und wählen Sie die neu erstellte Visualforce-Seite aus.

Suchen Sie etwas Persönlicheres? Schauen Sie sich die Salesforce-Anpassungen an, die Sie auf unserem Entwicklerportal vornehmen können. Beachten Sie, dass dafür grundlegende Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Als Nächstes: Richten Sie Salesforce-Inhaltsempfehlungen ein.

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