Konfigurieren von mit Salesforce verbundenen Apps und Visualforce Pages – Showpad Help Center - DE

Mit der Showpad for Salesforce-App können Nutzer alle protokollierten Showpad-Aktivitäten als Insights-Informationen in Salesforce einsehen sowie empfohlene Inhalte im Zusammenhang mit dem Salesforce-Objekt einsehen und freigeben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Showpad for Salesforce-App installieren und konfigurieren, damit Sie die Showpad-Web-Registerkarte und das Showpad-Widget einschließlich gemeinsamer Einblicke und Empfehlungen konfigurieren können.

Die wichtigsten Vorteile

Durchsuchen Sie Ihre gesamten Verkaufsunterlagen, die in Showpad verfügbar sind und greifen Sie darauf zu
Protokollieren Sie problemlos alle Besprechungen und Freigabeaktivitäten in Salesforce
Finden Sie in Salesforce empfohlene Inhalte für jede Verkaufschance und geben Sie sie frei

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Admin-Rechte auf den Plattformen Showpad und Salesforce
Showpad Ultimate Plan
Salesforce Enterprise oder Unlimited Plan mit Zugriff auf Sales-Objekte wie Opportunities
Bevor Sie die Schritte in diesem Artikel ausführen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie
- Ihre Salesforce-Instanz mit Showpad verbunden und
- die App Showpad für Salesforce heruntergeladen haben.

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Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic gemacht wird

Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce

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1. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce

Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
Wählen Sie im linken Menü Build und klicken Sie auf Installed Packages.
Suchen Sie das Paket ShowpadForSF und klicken Sie auf Configure.
Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihres Unternehmens ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, die Sie für die Anmeldung bei Showpad verwenden. Klicken Sie auf Save.
Hinweis: Geben Sie nicht die Domain von Showpad an. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation ein, und zwar alles in Kleinbuchstaben.
Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
Suchen Sie im linken Menü Administer und klicken Sie auf Manage Apps, Connected Apps.
Suchen Sie in der Liste Connected Apps dieShowpad-App und klicken Sie auf Edit.
Öffnen Sie in den OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste Permitted Users und wählen Sie Admin-approved users are pre-authorized. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Save. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für die Nutzer funktioniert.
Klicken Sie in der Liste Connected Apps auf die Showpad-App.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Profiles auf die Schaltfläche Manage Profiles. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Save.

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2. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce Pages

Um Benutzern den Zugriff auf die Showpad-Apps zu ermöglichen, die Sie verwenden werden, benötigen Nutzer Profilzugriff auf die Visualforce Pages der Showpad-App.

Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
Suchen Sie im linken Menü Build, klicken Sie auf Develop, Visualforce Pages.
Klicken Sie auf Security für die Seite derShowpad-App, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
Fügen Sie Profile aus der Liste Available Profiles zur Liste Enabled Profiles hinzu, um Nutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce Pages der Showpad-App zu gewähren.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Seiten der Showpad-App, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.

Als Nächstes: Erfahren Sie, wie Sie der Insights and Recommendations App von Showpad Datenseiten hinzufügen können.

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3. Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce

Der Benutzer wird nicht auf der Salesforce- App gefunden oder Sie erhalten die Fehlermeldung Error 400: Bad Request.
In diesem Fall ist der Name der Organisation falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die Installed Packages überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldung (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.

Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:

Navigieren Sie in Salesforce zu ,,Setup", ,,Build", ,,Develop", ,,Installed Packages".
Suchen Sie nach dem Paket ShowpadForSF und klicken Sie dann auf ,,Configure".
Web-App URL = organization.showpad.biz
Showpad Subdomain = Organisation
Da die Organisation nun korrekt ausgefüllt ist, sollte der Nutzer in der Salesforce-App angezeigt werden.

Es konnte kein Showpad-Konto für dieses Salesforce-Konto gefunden werden.

Wenn die Showpad-Anmeldedaten oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt, erhalten Sie die Fehlermeldung, dass der Nutzer nicht gefunden werden konnte.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domänen auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpadinc.com)
Auch E-Mail-Aliase können Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Nutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse in Showpad aktualisieren.

Navigieren Sie zu „Setup”, „Administer”, „Manage Users”, „Users”.
Suchen Sie den Nutzer in der Liste und klicken Sie auf „Edit”.
Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse, damit sie mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Der Nutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.

Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:

Wählen Sie das Menü ,,Username".
Wählen Sie die Option ,,My Settings".
Klicken Sie auf ,,Edit my personal information"
Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld, damit es mit dem Showpad-Nutzernamen übereinstimmt.

Die Showpad for Salesforce-App wurde nicht korrekt konfiguriert.

Die zulässigen Nutzer der OAUTH-Richtlinie wurden falsch festgelegt. In diesem Fall haben die Benutzer keine Berechtigung die App einzusehen.

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad for Salesforce-App nicht korrekt konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Nutzer nicht berechtigt sind, die Anwendung einzusehen.

Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:

Navigieren Sie auf der Salesforce-Konsole zu ,,Setup", ,,Administer", ,,Manage Apps", ,,Connected Apps".

Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie auf ,,Edit".

Suchen Sie das Feld ,,Permitted Users" im Abschnitt ,,OAuth-Richtlinien" und wählen Sie die Option: ,,Admin approved users are pre-authorized".

Sobald dies ausgewählt und gespeichert ist, kann der Salesforce-Admin nun Nutzerrollen auswählen, die die Berechtigung erhalten, die App einzusehen.
Scrollen Sie zum Abschnitt ,,Profiles" und klicken Sie auf die Schaltfläche ,,Manage Profiles".

Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf ,,Save".

Die Nutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.

Bestimmte User Profiles können nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen.

Wenn ein bestimmtes Nutzerprofil nicht auf Showpad für Salesforce App zugreifen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie einen Berechtigungsfehler sehen.
Sobald Sie als Salesforce-Administrator die Berechtigung Admin-Approved erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:

Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt ,,Profiles".
Klicken Sie auf die Schaltfläche ,,Manage Profiles".

Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
Klicken Sie auf „Save“.

Der Nutzer verfügt nun über die ordnungsgemäßen Rechte und kann auf die Salesforce-App zugreifen.

Serverfehler

Die Subdomain ist in der Konfiguration des Pakets falsch.

Navigieren Sie zu ,,Setup", ,,Installed Packages" und wählen Sie Configure für die Showpad for Salesforce-App.
Das Feld Subdomain sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Die Verwendung von myorganization.showpad.biz führt beispielsweise zu einem Serverfehler. Sie sollten nur myorganization eingeben.

Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning gemacht wird

Konfigurieren Sie Showpad for Salesforce
Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
Häufige Fehler bei Showpad for Salesforce

Tun Sie dies Schritt für Schritt

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1. Konfigurieren Sie Showpad for Salesforce

Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
Wählen Sie im linken Menü unter Platform Tools die Option Packaging und danach Installed Packages.
Suchen Sie die Showpad for Salesforce-App und klicken Sie dann auf Configure.
Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihres Unternehmens ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, die Sie für die Anmeldung bei Showpad verwenden.
Hinweis: Geben Sie nicht die Domain von Showpad an. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation ein und zwar in Kleinbuchstaben.
Klicken Sie im linken Menü unter Platform Tools auf Apps. Wählen Sie Connected Apps und klicken Sie auf Manage Connected Apps.
Suchen Sie in der Liste der Connected Apps die Showpad-App und klicken Sie auf Edit.
Öffnen Sie in OAuth Policies die Dropdown-Liste Permitted Users und wählen Sie Admin approved users are pre-authorized. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Save. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für die Nutzer funktioniert.
-Zugelassene Benutzer: Vom Admingenehmigte Nutzer sind vorautorisiert
-IP Relaxation: Lockerung der IP-Beschränkungen
-Aktualisierungs-Token ist gültig: Dieser Modus sollte ausgewählt werden
Klicken Sie in der Liste Connected Apps auf Showpad-App.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Profile auf die Schaltfläche Manage Profiles. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Save.

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2. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce Pages

Um Nutzern den Zugriff auf die Showpad-Apps zu ermöglichen, die Sie verwenden werden, benötigen Nutzer Profilzugriff auf die Visual Pages der Showpad-App.

Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
Verwenden Sie das Schnellsuchmenü, um nach den Visualforce Pages zu suchen und diese auszuwählen.
Klicken Sie auf Security für die Seite derShowpad-App, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
Fügen Sie Profile aus der Liste Available Profiles zur Liste Enabled Profiles hinzu, um Nutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce Pages der Showpad-App zu gewähren.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Seiten der Showpad-App, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.

Als Nächstes: Erfahren Sie, wie Sie Showpads Insights and Recommendations-AppDatenseiten hinzufügen können.

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3. Häufige Fehler bei Showpad for Salesforce

Der Nutzer wird nicht in der Salesforce-App gefunden oder Sie erhalten die Fehlermeldung Error 400: Bad Request.
In diesem Fall ist der Name der Organisation falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die Installed Packages überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldung (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.

Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:

Navigieren Sie in Salesforce zu Platform Tools, Apps und klicken Sie dann auf Installed Packages. Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie dann auf Configure.
Vergewissern Sie sich, dass die Subdomain des Showpad-Kontos korrekt eingerichtet ist. Wenn die URL der Web-App organization.showpad.bizlautet, ist die Showpad Subdomain = Organisation
Da die Organisation nun korrekt ausgefüllt ist, sollte der Nutzer in der Salesforce App angezeigt werden.

Es konnte kein Showpad-Konto für dieses Salesforce-Konto gefunden werden.

Wenn die Showpad-Anmeldung oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt, erhalten Sie die Fehlermeldung, dass der Nutzer nicht gefunden werden konnte.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domänen auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpadinc.com)
Auch E-Mail-Aliase können Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Nutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adresse in Showpad aktualisieren.

Navigieren Sie zu Setup. Suchen Sie im linken Menü Administer, Users und wählen Sie Users.
Suchen Sie den Nutzer in der Liste und klicken Sie auf Edit.
Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse, damit sie mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Der Nutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.

Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:

Wählen Sie das Menü ,,Nutzername".
Wählen Sie die Option ,,My Settings".
Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld, damit es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.

Die Showpad for Salesforce-App wurde nicht korrekt konfiguriert.

Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall bedeutet es, dass die Nutzer keine Berechtigung zum Einsehen der App haben.

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad for Salesforce-App nicht korrekt konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Nutzer nicht berechtigt sind, die App einzusehen.

Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:

Navigieren Sie auf der Konsole Salesforce Lightning zu Setup. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Platform Tools, Apps und wählen Sie dann Manage Connected Apps.

Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf Edit.

Suchen Sie das Feld Permitted Users im Abschnitt ,,OAuth-Richtlinien" und wählen Sie die Option ,,Admin approved users are pre-authorized".

Sobald dies ausgewählt und gespeichert ist, kann der Salesforce-Admin nun NutzerNutzerrollen auswählen, die die Berechtigung erhalten, die App einzusehen.
Scrollen Sie zum Abschnitt Profiles und klicken Sie auf die Schaltfläche Manage Profiles.

Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf ,,Save".

Die Nutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.

Bestimmte User Profiles können nicht auf die Showpad for Salesforce-App zugreifen.

Wenn ein bestimmtes Nutzerprofil nicht auf der Showpad for Salesforce App zugreifen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie einen Berechtigungsfehler sehen.
Sobald Sie als Salesforce-Administrator die Berechtigung Admin-Approved erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:

Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt ,,Profiles" zu finden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Manage Profiles".

Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
Klicken Sie auf „Save“.

Der Nutzer hat nun die ordnungsgemäßen Rechte und kann auf die Salesforce-App zugreifen.

Serverfehler

Die Subdomain in der Konfiguration des Pakets ist falsch.

Navigieren Sie zu ,,Setup", ,,Installed Packages" und wählen Sie Configure für die Showpad for Salesforce-App.
Das Feld Subdomain sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Die Verwendung von myorganization.showpad.biz führt beispielsweise zu einem Serverfehler. Sie sollten nur myorganization eingeben.

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