Konfigurieren von mit Salesforce verbundenen Apps und Visualforce Pages

Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic gemacht wird

1. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
2. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
3. Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce

1. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce

1. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
2. Wählen Sie im linken Menü Build und klicken Sie auf Installed Packages.
3. Suchen Sie das Paket ShowpadForSF und klicken Sie auf Configure.
4. Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihres Unternehmens ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, die Sie für die Anmeldung bei Showpad verwenden. Klicken Sie auf Save.

   Hinweis: Geben Sie nicht die Domain von Showpad an. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation ein, und zwar alles in Kleinbuchstaben.

5. Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
6. Suchen Sie im linken Menü Administer und klicken Sie auf Manage Apps, Connected Apps.
7. Suchen Sie in der Liste Connected Apps dieShowpad-App und klicken Sie auf Edit.
8. Öffnen Sie in den OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste Permitted Users und wählen Sie Admin-approved users are pre-authorized. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Save. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für die Nutzer funktioniert.
9. Klicken Sie in der Liste Connected Apps auf die Showpad-App.
10. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Profiles auf die Schaltfläche Manage Profiles. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Save.

2. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce Pages

Um Benutzern den Zugriff auf die Showpad-Apps zu ermöglichen, die Sie verwenden werden, benötigen Nutzer Profilzugriff auf die Visualforce Pages der Showpad-App.

1. Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
2. Suchen Sie im linken Menü Build, klicken Sie auf Develop, Visualforce Pages.
3. Klicken Sie auf Security für die Seite derShowpad-App, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Fügen Sie Profile aus der Liste Available Profiles zur Liste Enabled Profiles hinzu, um Nutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce Pages der Showpad-App zu gewähren.
5. Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Seiten der Showpad-App, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.

Als Nächstes: Erfahren Sie, wie Sie der Insights and Recommendations App von Showpad Datenseiten hinzufügen können.

Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:

• Navigieren Sie in Salesforce zu ,,Setup", ,,Build", ,,Develop", ,,Installed Packages".
  
• Suchen Sie nach dem Paket ShowpadForSF und klicken Sie dann auf ,,Configure".
  
• Web-App URL = organization.showpad.biz
• Showpad Subdomain = Organisation
  Da die Organisation nun korrekt ausgefüllt ist, sollte der Nutzer in der Salesforce-App angezeigt werden.

Es konnte kein Showpad-Konto für dieses Salesforce-Konto gefunden werden.

Wenn die Showpad-Anmeldedaten oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt, erhalten Sie die Fehlermeldung, dass der Nutzer nicht gefunden werden konnte.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domänen auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpadinc.com)
Auch E-Mail-Aliase können Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Nutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse in Showpad aktualisieren.

• Navigieren Sie zu „Setup”, „Administer”, „Manage Users”, „Users”.
• Suchen Sie den Nutzer in der Liste und klicken Sie auf „Edit”.
• Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse, damit sie mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
• Der Nutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.

Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:

• Wählen Sie das Menü ,,Username".
• Wählen Sie die Option ,,My Settings".
  
• Klicken Sie auf ,,Edit my personal information"
• Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld, damit es mit dem Showpad-Nutzernamen übereinstimmt.

Die zulässigen Nutzer der OAUTH-Richtlinie wurden falsch festgelegt. In diesem Fall haben die Benutzer keine Berechtigung die App einzusehen.

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad for Salesforce-App nicht korrekt konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Nutzer nicht berechtigt sind, die Anwendung einzusehen.

Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:

• Navigieren Sie auf der Salesforce-Konsole zu ,,Setup", ,,Administer", ,,Manage Apps", ,,Connected Apps".
• Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie auf ,,Edit".
• Suchen Sie das Feld ,,Permitted Users" im Abschnitt ,,OAuth-Richtlinien" und wählen Sie die Option: ,,Admin approved users are pre-authorized".
• Sobald dies ausgewählt und gespeichert ist, kann der Salesforce-Admin nun Nutzerrollen auswählen, die die Berechtigung erhalten, die App einzusehen.
• Scrollen Sie zum Abschnitt ,,Profiles" und klicken Sie auf die Schaltfläche ,,Manage Profiles".
• Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf ,,Save".

Die Nutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.

Wenn ein bestimmtes Nutzerprofil nicht auf Showpad für Salesforce App zugreifen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie einen Berechtigungsfehler sehen.
Sobald Sie als Salesforce-Administrator die Berechtigung Admin-Approved erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:

• Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt ,,Profiles".
• Klicken Sie auf die Schaltfläche ,,Manage Profiles".
• Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
• Klicken Sie auf „Save“.
  
  Der Nutzer verfügt nun über die ordnungsgemäßen Rechte und kann auf die Salesforce-App zugreifen.

Serverfehler

Die Subdomain ist in der Konfiguration des Pakets falsch.

• Navigieren Sie zu ,,Setup", ,,Installed Packages" und wählen Sie Configure für die Showpad for Salesforce-App.
  
• Das Feld Subdomain sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Die Verwendung von myorganization.showpad.biz führt beispielsweise zu einem Serverfehler. Sie sollten nur myorganization eingeben.