Was ist für Sie drin?
Wir lösen einige Unsicherheiten dazu auf, wie der Lernfortschritt des Benutzers, wie z. B. in Pitch IQ und Testergebnissen, zu einem Geschäftsabschluss mit Coach-Rendite in Salesforce beitragen. Durch die Verwendung von Coach-Berichtsdaten in Salesforce können Sie als Admin Einblicke in Benutzer, Pfade und Kurse in Salesforce erhalten, um den Fortschritt einer Person mit ihren Verkaufsgelegenheiten zu verknüpfen.
Bei dieser Berichterstellung werden regelmäßig Daten aus Showpad Coach abgerufen, damit Sie Ihre Berichte und Dashboards anzeigen können, ohne Salesforce verlassen zu müssen. Mit der Showpad Coach Reporting-App können Sie Daten nicht nur einfach in Salesforce anzeigen, sondern auch den Datenabruf so planen, dass er automatisch zu einem für Sie und Ihr Unternehmen geeigneten Zeitpunkt erfolgt. Wir stellen die Daten zur Verfügung und Sie können steuern, was Sie und Ihre Benutzer in den Salesforce-Dashboards anzeigen können.
Hauptmerkmale
- Erstellen Sie Salesforce-Berichte und -Dashboards, mit Coach-Daten.
- Anzeigen von Coach-Berichtsdaten in Salesforce
- Datenabrufe zeitlich planen
- Speichern Sie verschiedene Berichte für den einfachen Zugriff.
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Salesforce-Admin oder relevante Berechtigungen (Download von AppExchange-Paketen und Anpassen der Anwendung)
- Showpad- Admin-Zugriff
- Showpad Plus-Paket
Wählen Sie Ihr Salesforce-Erfahrung aus
 Classic |
 Lightning |
- Installieren und konfigurieren Sie das Showpad Coach-Reporting für die Salesforce-App
- Planen Sie automatische Datenabrufe von Showpad zu Salesforce
- Zeigen Sie Ihre Coach-Berichtsdaten in Salesforce an
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Installieren und konfigurieren Sie das Showpad Coach-Reporting für die Salesforce-App
- Navigieren Sie in Salesforce auf „Einrichten“ und Suchen Sie in der Schnellsuche nach „Lieferbarkeit“.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste „Zugriffsebene“ und wählen Sie „Alle E-Mail-Adressen“ aus. Klicken Sie auf „Speichern“.
- Installieren Sie hier das Showpad Coach Berichterstellungspaket und folgen Sie den Installationseinstellungen. Wählen Sie die Option „Für alle Benutzer installieren“.
- Generieren Sie in Showpad Ihr persönliches API-Token. Navigieren Sie zu „Admin-Einstellungen“ und wählen Sie „API“ aus.
- Klicken Sie auf „API-Token“. Um einen neues zu erstellen, fügen Sie einen Namen hinzu, lassen Sie „Ablaufdatum“ deaktiviert und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“. Kopieren Sie das Token, da Sie es später benötigen werden, und klicken Sie dann auf „Fertig“.
- Klicken Sie in Salesforce auf „Einrichten“. Suchen Sie im auf der linken Seite angelegte Menü nach „Benutzerdefinierte Metadatentypen“ und wählen Sie diese aus.
- Suchen Sie die „Showpad Coach-Autorisierung“ und klicken Sie auf „Datensätze verwalten“.
- Klicken Sie auf „Neu“, um einen neuen Datensatz zu erstellen. Geben Sie den Namen der Label- und Showpad Coach Reporting-Berechtigung mit „showpad_coach_api“ ein.
- Geben Sie im Feld „Showpad Coach Reporting API-Org“ Ihre Showpad-Subdomain ein.
- Fügen Sie in der Authentifizierung der „Showpad Coach Reporting-API“ das in Schritt 5 generierte API-Token ein.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
- Suchen Sie im auf der linken Seite angelegten Menünach „Remote Site-Einstellungen“. Klicken Sie auf „Neue Remote-Site“.
- Benennen Sie die Site, zum Beispiel „showpad_coach_api“. Fügen Sie Ihre Showpad-URL als Webseite hinzu, z.B. https://myorganization.showpad.biz. Klicken Sie auf „Speichern“.
- Zu diesem Zeitpunkt können Sie eine erste Datensynchronisierung zwischen Showpad und Salesforce durchführen. Öffnen Sie dazu die Showpad Coach-App im App Launcher.
- Wählen Sie die Registerkarte „Showpad Coach Sync Test “aus.
- Klicken Sie auf „Berichtsdaten jetzt synchronisieren“. Dadurch wird eine Synchronisierung von Benutzer-, Kurs- und Pfaddaten zu Ihrer Salesforce-Instanz initiiert. Die Daten werden auf den Registerkarten „Showpad Coach-Benutzer“, „Showpad Coach-Kurse“, usw. im oberen Menü angezeigt.
- Klicken Sie auf eine beliebige Registerkarte in Ihrer Showpad Coach-App, um die Berichte zu befüllen und anzuzeigen.
Planen Sie automatische Datenabrufe.
- Mit der Coach-Berichterstellung in Salesforce können Sie auch den automatischen Datenabrufe aus Showpad planen. Suchen Sie dazu im Salesforce-Setup nach Apex-Klassen. Wählen Sie „Apex-Klassen“.
- Klicken Sie auf „Apex planen“.
- Geben Sie dem geplanten Job einen Namen, z.B. „Tägliches Coach-Reporting-Synch: Benutzer“.
- Geben Sie im Feld „Apex-Klasse“ den Berichtstyp ein, den Sie in Showpad abrufen möchten. Die Optionen sind wie folgt:
ScheduledLearnCoreUserMerge
ScheduledLearnCoreCourseUserMerge
ScheduledLearnCoreAdminManagerMerge
ScheduledLearnCoreChecklistItemUserMerge
ScheduledLearnCorePathUserMerge
Durch Klicken auf das Suchsymbol rechts neben dem Feld „Apex-Klasse“ werden diese Elemente ausgefüllt. - Geben Sie als Nächstes die Häufigkeit an, mit der die Berichtsdaten aus der Showpad Coach-Berichterstellungs-API abgerufen werden sollen. Wählen Sie „Wöchentlich“ oder „Monatlich“ und dann nach Wochen oder Tagen des Monats. Wir empfehlen, den Auftrag für jeden Abend spät anzusetzen, wenn der Verkehr minimal ist.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Berichtstyp, den Sie in Salesforce importieren möchten.
- Navigieren Sie zum Verwalten geplanter Aufträge zu „Einrichten“ und suchen Sie nach „Geplante Aufträge“. Wählen Sie die „Apex-Klasse“ aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf „Verwalten“.
Anzeigen Ihrer Berichtsdaten in Salesforce.
Sobald Ihr geplanter Auftrag ausgeführt wird oder Sie die Synchronisierung manuell über die Registerkarte „Showpad Coach Sync Test“ durchführen, können Sie die Coach-Berichtsdaten in Salesforce anzeigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, zu diesen Daten in Salesforce zu navigieren und sie anzuzeigen.
Um die einzelnen Datensätze anzuzeigen, wählen Sie aus den verschiedenen Registerkarten aus, die von der Showpad Coach-App erstellt wurden. Jede kann in die Listenansicht umgeschaltet werden, um zuletzt angezeigte Elemente oder alle Elemente auszufüllen.
Der Bericht „Showpad- Kurs- und Benutzer“ behandelt die Kurse, denen ein Benutzer zugewiesen wurde, sowie deren Abschlussdaten. Der Bericht „Showpad Coach-Benutzer“ zeigt eine Übersicht über die Anzahl der Aufgaben, die Benutzer in Coach haben, sowie ihren Status. Der Bericht „Showpad Coach Admin Manager“ enthält Daten, die auf Admins und Managern basieren und sich auf ihre Einstufung, wie z. B. die Anzahl der von ihnen abgegebenen Bewertungen, sowie ihre Durchschnittswerte für Pitches und Tests beziehen. Der Bericht „Showpad Coach Pfad- und Benutzer“ verfolgt den Fortschritt der Benutzer über ihre zugewiesenen Pfade. Der Bericht „Showpad Coach Pfad- und Benutzer“ zeigt schließlich weitere Details zu jedem Pfadelement und Benutzerfortschritt für jeden Pfad an. 
Navigieren Sie zur Registerkarte „Dashboard“, um verschiedene Berichte gleichzeitig anzuzeigen. Hier finden Sie Berichte und Ranglisten, welche die Coach-Statistiken eines Benutzers mit den Möglichkeiten dieses Benutzers verknüpfen, um anzuzeigen, wie seine Kursarbeit mit seinen Verkaufszahlen zusammenhängt.
Das Diagramm „Der Umsatz des laufenden Geschäftsjahres nach Manager- und Pitch IQ“ vergleicht beispielsweise die Salesforce-Benutzer, die Manager sind (unter Verwendung der Salesforce-Rollenhierarchie), und die von ihrem Team abgeschlossenen Kurse mit dem erwarteten Umsatz an offenen Möglichkeiten innerhalb des Teams.
In ähnlicher Weise vergleicht „Das vorangegangene Geschäftsquartal abgeschlossen durch Role VS Pitch IQ“ Salesforce-Benutzer in einer bestimmten Rolle und die Anzahl der Kurse, an denen sie teilgenommen haben, mit den Chancen, die sie im letzten Quartal gewonnen haben.
Sehen Sie, wie es in Salesforce Lightning funktioniert
- Installieren und konfigurieren von Showpad Coach Reporting für die Salesforce-App
- Planen Sie automatische Datenabrufe von Showpad zu Salesforce
- Zeigen Sie Ihre Coach-Berichtsdaten in Salesforce an
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Installieren und konfigurieren von Showpad Coach Reporting für die Salesforce-App
- Navigieren Sie in Salesforce Lightning auf „Einrichten“ und Suchen Sie in der Schnellsuche nach „Lieferbarkeit“.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste „Zugriffsebene“ und wählen Sie „Alle E-Mail-Adressen“. Klicken Sie auf „Speichern“.
- Installieren Sie hier das Showpad Coach Reporting-Paket und folgen Sie den Installationseinstellungen. Wählen Sie die Option „Für alle Benutzer installieren“.
- Generieren Sie in Showpad Ihr persönliches API-Token. Navigieren Sie zu „Admin-Einstellungen“ und wählen Sie „API“ aus.
- Klicken Sie auf „API-Token“. Um ein neues zu erstellen, fügen Sie einen Namen hinzu, lassen Sie „Ablaufdatum“ deaktiviert und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“. Kopieren Sie das Token, da Sie es später benötigen werden, und klicken Sie dann auf „Fertig“.
- Klicken Sie in Salesforce auf „Einrichten“. Suchen Sie im auf der linken Seite angelegten Menü nach „Benutzerdefinierten Metadatentypen“ und wählen Sie diese aus.
- Suchen Sie die „Showpad Coach-Autorisierung“ und klicken Sie auf „Datensätze verwalten“.
- Klicken Sie auf „Neu“, um einen neuen Datensatz zu erstellen. Füllen Sie die Felder Label, Showpad Coach Reporting Authorization Name und Legacy LearnCore Token mit „showpad_coach_api“ aus.
- Geben Sie im Feld „Showpad Coach Reporting API Org“ Ihre Showpad-Subdomain ein.
- Fügen Sie in der „Showpad Coach Reporting-API-Auth“ das in Schritt 5 generierte API-Token ein.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
- Suchen Sie im Schnellsuchmenü nach „Remote-Site-Einstellungen“. Klicken Sie auf „Neue Remote-Site“.
- Benennen Sie die Site, zum Beispiel mit „showpad_coach_api“. Fügen Sie Ihre Showpad-URL als Webseite hinzu, z. B. https://myorganization.showpad.biz. Klicken Sie auf „Speichern“.
- An dieser Stelle können Sie eine erste Datensynchronisation zwischen Showpad und Salesforce durchführen. Öffnen Sie dazu den App-Launcher und wählen Sie die Showpad Coach App aus.
- Wählen Sie die Registerkarte „Showpad Coach Sync Test“.
- Klicken Sie auf „Berichtsdaten jetzt synchronisieren“. Dadurch wird eine Synchronisierung von Benutzer-, Kurs- und Pfaddaten zu Ihrer Salesforce-Instanz initiiert. Die Daten werden auf den Registerkarten „Showpad Coach-Benutzer“, „Showpad Coach-Kurse“, usw. im oberen Menü angezeigt.
- Klicken Sie auf eine beliebige Registerkarte in Ihrer Showpad Coach-App, um die Berichte auszufüllen und anzuzeigen.
Planen Sie automatische Datenabrufe
- Mit der Coach-Berichterstellung in Salesforce können Sie auch den automatischen Datenabruf aus Showpad planen. Suchen Sie dazu im Salesforce-Setup nach „Apex-Klassen“. Wählen Sie „Apex-Klassen“.
- Klicken Sie auf „Apex planen“.
- Geben Sie dem geplanten Job einen Namen, z. B. „Daily Coach Reporting Sync: Users“.
- Geben Sie im Feld „Apex-Klasse“ den Berichtstyp ein, den Sie aus Showpad abrufen möchten. Die Optionen sind wie folgt:
ScheduledLearnCoreUserMerge
ScheduledLearnCoreCourseUserMerge
ScheduledLearnCoreAdminManagerMerge
ScheduledLearnCoreChecklistItemUserMerge
ScheduledLearnCorePathUserMerge
Durch Klicken auf das Suchsymbol rechts neben dem Feld „Apex-Klasse“ werden diese Elemente ausgefüllt. - Geben Sie als Nächstes die Häufigkeit an, mit der die Berichtsdaten aus der Showpad Coach-Berichts-API abgerufen werden sollen. Wählen Sie „Wöchentlich“ oder „Monatlich“ und dann nach Woche oder Tagen des Monats. Wir empfehlen, den Auftrag jeden Abend spät zu planen, wenn der Verkehr minimal ist.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Berichtstyp, den Sie in Salesforce importieren möchten.
- Navigieren Sie zum Verwalten geplanter Aufträge zu „Einrichten“ und suchen Sie „Geplante Aufträge“. Wählen Sie die „Apex-Klasse“ aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf „Verwalten“.
Anzeigen Ihrer Berichtsdaten in Salesforce
Sobald Ihr geplanter Auftrag ausgeführt wird oder Sie die Synchronisierung manuell über die Registerkarte „Showpad Coach-Sync Test“ durchführen, werden Sie die Coach-Berichtsdaten in Salesforce anzeigen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, in Salesforce zu diesen Daten zu navigieren und sie dort anzuzeigen.
Um die einzelnen Datensätze anzuzeigen, wählen Sie aus den verschiedenen Registerkarten aus, die von der Showpad Coach-App erstellt wurden. Jede kann in die Listenansicht umgeschaltet werden, um zuletzt angezeigte Elemente oder alle Elemente auszufüllen.
Der Bericht „Showpad-Kurs- und Benutzer“ behandelt die Kurse, denen ein Benutzer zugewiesen wurde, sowie deren Abschlussdaten. Der Bericht „Showpad Coach-Benutzer“ zeigt eine Übersicht über die Anzahl der Aufgaben, die Benutzer in Coach haben, sowie ihren Status. Der Bericht „Showpad Coach Admin Manager“ enthält Daten, die auf Admins und Manager basieren und sich auf ihre Einstufung beziehen, z. B. die Anzahl der von ihnen abgegebenen Bewertungen, sowie ihre Durchschnittswerte für Pitches und Tests. Der Bericht „Showpad Coach Pfad und Benutzer“ verfolgt den Benutzer Fortschritt über ihre zugewiesenen Pfade. Der Bericht „Showpad Coach Pfadelemente und Benutzer“ schließlich zeigt weitere Details auf jedem Pfadelement und den Benutzerfortschritt für jeden Pfad an.
Um verschiedene Berichte gleichzeitig anzuzeigen, navigieren Sie zur Registerkarte „Dashboard“ und wählen Sie „Showpad Coach“. Hier finden Sie Berichte und Ranglisten, welche die Coach-Statistiken eines Benutzers mit den Möglickeiten dieses Benutzers verknüpfen, um anzuzeigen, wie seine Kursarbeit mit seinen Verkaufszahlen zusammenhängt.
Das Diagramm „Der Umsatz des laufenden Geschäftsjahres nach Manager vs. Pitch IQ“ vergleicht beispielsweise die Salesforce-Benutzer, die Manager sind (unter Verwendung der Salesforce-Rollenhierarchie), und die von ihrem Team abgeschlossenen Kurse mit dem erwarteten Umsatz an offenen Möglichkeiten innerhalb des Teams.
Zu guter Letzt können Sie Ihre Showpad Coach-Berichte in einer Liste finden oder neue Berichte erstellen, indem Sie auf die Registerkarte „Berichte“ klicken. Wählen Sie unter allen Ordnern „Showpad Coach“ aus. Wählen Sie einen Bericht zur Ansicht aus der Liste aus oder klicken Sie auf „Neuer Bericht“. 
