Konfigurieren Sie Coach-Berichte in Salesforce Aktualisiert 12. September 2023 21:18 Mit Coach Rendite in Salesforce können Sie sich ein Bild davon machen, wie Benutzer-Lernfortschritte wie Pitch IQ und Testergebnisse zum Geschäftsabschluss beitragen. Die Verwendung von Coach-Berichtsdaten in Salesforce ermöglicht es Ihnen als Admin, Einblicke in Benutzer, Pfade und Kurse innerhalb von Salesforce zu erhalten, so dass Sie die Fortschritte der einzelnen Personen mit ihren Verkaufschancen in Verbindung bringen können. Diese Berichte werden in regelmäßigen Abständen von Showpad Coach abgerufen, sodass Sie Ihre Berichte und Dashboards einsehen können, ohne Salesforce verlassen zu müssen. Die Showpad Coach Reporting-App erleichtert nicht nur die Anzeige von Daten in Salesforce, Sie können die Datenabrufe auch so planen, dass sie automatisch zu einem für Sie und Ihr Unternehmen günstigen Zeitpunkt erfolgen. Wir stellen die Daten bereit, und Sie können steuern, was Sie und Ihre Benutzer in den Salesforce-Dashboards sehen. Hauptmerkmale Erstellen von Salesforce-Berichten und Dashboards mit Coach-Daten Anzeigen der Coach-Berichtsdaten in Salesforce Datenabrufe planen Speichern verschiedener Berichte für den einfachen Zugriff Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein Salesforce-Admin oder die entsprechenden Berechtigungen (Download von AppExchange-Paketen und der Customize Application) Showpad-Admin-Zugriff Showpad Plus-Paket Wählen Sie Ihre Salesforce Experience Classic Lightning Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic gemacht wird Installieren und konfigurieren Sie die Showpad Coach Reporting for Salesforce App Planen Sie automatische Datenabrufe von Showpad in Salesforce Sehen Sie Ihre Coach Reporting-Daten in Salesforce an Tun Sie dies Schritt für Schritt Installieren und konfigurieren Sie die Showpad Coach Reporting for Salesforce App Navigieren Sie in Salesforce zu „Einrichten“ und suchen Sie in der Schnellsuche nach „Zustellbarkeit“. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste „Zugriffsstufe“ und wählen Sie „Alle E-Mails“. Klicken Sie auf „Speichern“. Installieren Sie hier das Showpad Coach Reporting-Paket, und folgen Sie den Installationsanweisungen. Wählen Sie die Option „Für alle Benutzer installieren“. Generieren Sie im Showpad Ihr persönliches API-Token. Navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen und wählen Sie dann „API“. Klicken Sie auf „API-Tokens“. Um einen neuen zu erstellen, fügen Sie einen Namen hinzu, lassen Sie das Kontrollkästchen „Ablaufdatum“ deaktiviert und klicken Sie auf „Hinzufügen“. Kopieren Sie den Token, da Sie ihn später noch benötigen, und klicken Sie auf „Fertig“. Klicken Sie in Salesforce auf „Einrichtung“. Suchen Sie im linken Menü und wählen Sie „Benutzerdefinierte Metadatentypen“. Suchen Sie „Showpad Coach Authorization“ und klicken Sie auf „Datensätze verwalten“. Klicken Sie auf „Neu“ um einen neuen Datensatz zu erstellen. Füllen Sie „Label“ und „Showpad Coach Reporting Authorization Name“ mit showpad_coach_api aus. Geben Sie in das Feld „Showpad Coach Reporting API Org“ Ihre Showpad-Subdomain ein. Fügen Sie im Showpad Coach Reporting API Auth das API-Token ein, das Sie in Schritt 5erzeugt haben. Klicken Sie auf „Speichern“. Suchen Sie im Menü auf der linken Seite nach „Remote Site-Einstellungen“. Klicken Sie auf „Neue Remote-Site“. Benennen Sie die Website, z.B. showpad_coach_api. Fügen Sie Ihre Showpad-URL als Website hinzu, z.B. https://myorganization.showpad.biz. Klicken Sie auf „Speichern“. An dieser Stelle können Sie eine erste Datensynchronisation zwischen Showpad und Salesforce durchführen. Öffnen Sie dazu die Showpad Coach-App über den App-Launcher. Wählen Sie die Registerkarte „Showpad Coach Sync Test“. Klicken Sie auf „Berichtsdaten jetzt synchronisieren“. Dadurch wird eine Synchronisierung der Benutzer-, Kurs- und Pfad -Daten mit Ihrer Salesforce-Instanz eingeleitet. Die Daten werden auf den Registerkarten „Showpad-Coach-Benutzer“ „Showpad-Coach-Kurse“ usw. im oberen Menü angezeigt. Klicken Sie auf eine der Registerkarten in Ihrer Showpad-Coach-App, um die Berichte zu erstellen und anzusehen. Planen Sie automatische Datenabrufe Mit dem Coach-Reporting in Salesforce können Sie auch den automatischen Abruf von Daten aus Showpad planen. Suchen Sie dazu in der Salesforce-Einrichtung nach „Apex-Klassen“. Wählen Sie „Apex-Klassen“. Klicken Sie auf „Apex planen“. Geben Sie dem geplanten Auftrag einen Namen, z.B. „Daily Coach Reporting Sync: Users“. Geben Sie in das Feld „Apex-Klasse“ die Art des Berichts ein, den Sie aus Showpad abrufen möchten. Die Optionen sind:ScheduledLearnCoreUserMergeScheduledLearnCoreCourseUserMergeScheduledLearnCoreAdminManagerMergeScheduledLearnCoreChecklistItemUserMergeScheduledLearnCorePathUserMergeWenn Sie auf das Suchsymbol rechts neben dem Feld „Apex-Klasse“ klicken, werden diese Elemente angezeigt. Als Nächstes geben Sie die Häufigkeit an, mit der die Berichtsdaten von der Showpad-Coach-Berichts-API abgerufen werden sollen. Wählen Sie „Wöchentlich“ oder „Monatlich“, dann nach Wochentagen oder Tagen des Monats. Wir empfehlen, die Arbeit am späten Abend zu planen, wenn der Verkehr gering ist. Klicken Sie auf „Speichern“. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede der Berichtsarten, die Sie in Salesforce importieren möchten. Um alle geplanten Aufträge zu verwalten, navigieren Sie zu „Einrichtung“ und suchen Sie nach „Geplante Aufträge“. Wählen Sie die Apex-Klasse aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf „Verwalten“. Anzeigen Ihrer Berichtsdaten in Salesforce Sobald Ihr geplanter Auftrag ausgeführt wird oder Sie die Synchronisierung manuell über die Registerkarte „Showpad Coach Sync Test“ durchführen, können Sie die Coach Reporting-Daten unter Salesforce einsehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Daten in Salesforce aufzurufen und anzusehen. Um die einzelnen Datensätze anzusehen, wählen Sie aus den verschiedenen von der Showpad Coach-App erstellten Registerkarten. Jedes dieser Elemente kann in der Listenansicht umgeschaltet werden, um die zuletzt angesehenen Elemente oder alle Elemente anzuzeigen. Der Showpad-Kurs und Benutzer-Bericht umfasst die Kurse, denen ein Benutzer zugewiesen ist, sowie die Daten zu deren Abschluss. Der Showpad Coach-Benutzer-Bericht zeigt eine Übersicht über die Anzahl der Zuweisungen, die Benutzer im Coach haben, und deren Status. Der Showpad Coach-Admin-Manager-Bericht enthält Daten basierend auf Admins und Managern, in Bezug auf ihre Benotung, wie z. B. die Anzahl der von ihnen abgegebenen Bewertungen und ihre Bewertungsdurchschnitte für Pitches und Tests. Der Showpad Coach Pfad- und Benutzer-Bericht verfolgt den Benutzer-Fortschritt über die ihnen zugewiesenen Pfade. Schließlich zeigt der Showpad Coach-Pfad-Elemente- und Benutzer-Bericht mehr Details zu jedem Pfad-Element und Benutzer-Fortschritt für jeden Pfad. Wenn Sie mehrere Berichte auf einmal ansehen möchten, wechseln Sie zur Registerkarte „Dashboard“. Hier finden Sie Berichte und Ranglisten, die die Coach-Statistiken eines Benutzers mit den Gelegenheiten in Bezug auf diesen Benutzer in Verbindung bringen, um zu zeigen, wie sich seine Kursarbeit auf seine Verkaufszahlen auswirkt. Das Diagramm „Umsatz im aktuellen Geschäftsjahr nach Manager vs. Pitch IQ“ vergleicht beispielsweise die Salesforce-Benutzer, die Manager sind (unter Verwendung der Salesforce-Rollenhierarchie), und die von ihrem Team abgeschlossenen Kurse mit dem erwarteten Umsatz bei offenen Gelegenheiten innerhalb des Teams. In ähnlicher Weise vergleicht der „Gewinne im vorherigen Geschäftsjahr nach Rollen vs Pitch IQ“ die Salesforce-Benutzer in einer bestimmten Rolle und die Anzahl der von ihnen besuchten Kurse mit den Gelegenheiten, die sie im letzten Quartal gewonnen haben. Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning gemacht wird Installieren und konfigurieren Sie die Showpad Coach Reporting for Salesforce App Planen Sie automatische Datenabrufe von Showpad in Salesforce Sehen Sie Ihre Coach Reporting-Daten in Salesforce an Tun Sie dies Schritt für Schritt Installieren und konfigurieren Sie die Showpad Coach Reporting for Salesforce App Navigieren Sie in Salesforce Lightning zu „Einrichtung“ und suchen Sie in der Schnellsuche nach „Zustellbarkeit“. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste „Zugriffsstufe“ und wählen Sie „Alle E-Mails“. Klicken Sie auf „Speichern“. Installieren Sie hier das Showpad-Coach-Reporting-Paket, und folgen Sie den Installationsanweisungen. Wählen Sie die Option „Für alle Benutzer installieren“. Generieren Sie in Showpad Ihr persönliches API-Token. Navigieren Sie zu Admin-Einstellungen und wählen Sie dann „API“. Klicken Sie auf „API-Tokens“. Um einen neuen zu erstellen, fügen Sie einen Namen hinzu, lassen Sie das Kontrollkästchen „Ablaufdatum“ deaktiviert und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“. Kopieren Sie den Token, da Sie ihn später noch benötigen, und klicken Sie auf „Fertig“. Klicken Sie in Salesforce auf „Einrichtung“. Suchen Sie im linken Menü und wählen Sie „Benutzerdefinierte Metadatentypen“. Suchen Sie Showpad Coach Authorization und klicken Sie auf „Datensatz verwalten“. Klicken Sie auf „Neu“, um einen neuen Datensatz zu erstellen. Füllen Sie die Felder „Label“, „Showpad Coach Reporting Authorization Name“ und „Legacy LearnCore Token“ mit showpad_coach_api aus. Geben Sie in das Feld „Showpad Coach Reporting API Org“ Ihre Showpad-Subdomain ein. Fügen Sie im Showpad Coach Reporting API Auth das API-Token ein, das Sie in Schritt 5 generiert haben. Klicken Sie auf „Speichern“. Suchen Sie über das Menü „Schnellsuche“ nach „Remote Site Einstellungen“. Klicken Sie auf „Neue Remote-Site“. Benennen Sie die Website, z.B. showpad_coach_api. Fügen Sie Ihre Showpad-URL als Website hinzu, z. B. https://myorganization.showpad.biz. Klicken Sie auf „Speichern“. An dieser Stelle können Sie eine erste Datensynchronisation zwischen Showpad und Salesforce durchführen. Öffnen Sie dazu den App-Launcher und wählen Sie die Showpad Coach-App. Wählen Sie die Registerkarte „Showpad Coach Sync Test“. Klicken Sie auf „Berichtsdaten jetzt synchronisieren“. Dadurch wird eine Synchronisierung der Benutzer-, Kurs- und Pfad-Daten mit Ihrer Salesforce-Instanz eingeleitet. Die Daten werden auf den Registerkarten „Showpad Coach-Benutzer“, „Showpad Coach-Kurse“ usw. im oberen Menü angezeigt. Klicken Sie auf eine der Registerkarten in Ihrer Showpad Coach-App, um die Berichte zu erstellen und anzusehen. Planen Sie automatische Datenabrufe Mit dem Coach-Reporting in Salesforce können Sie auch den automatischen Abruf von Daten aus Showpad planen. Suchen Sie dazu in der Salesforce-Einrichtung nach „Apex-Klassen“. Wählen Sie „Apex-Klassen“. Klicken Sie auf „Apex planen“. Geben Sie dem geplanten Auftrag einen Namen, z.B. „Daily Coach Reporting Sync: Users“. Geben Sie in das Feld „Apex-Klasse“ die Art des Berichts ein, den Sie aus Showpad abrufen möchten. Die Optionen sind:ScheduledLearnCoreUserMergeScheduledLearnCoreCourseUserMergeScheduledLearnCoreAdminManagerMergeScheduledLearnCoreChecklistItemUserMergeScheduledLearnCorePathUserMergeWenn Sie auf das Suchsymbol rechts neben dem Feld „Apex-Klasse“ klicken, werden diese Elemente angezeigt. Als Nächstes geben Sie die Häufigkeit an, mit der die Berichtsdaten von der Showpad Coach-Berichts-API abgerufen werden sollen. Wählen Sie „Wöchentlich“ oder „Monatlich“, dann nach Wochentagen oder Tagen des Monats. Wir empfehlen, die Arbeit am späten Abend zu planen, wenn der Verkehr gering ist. Klicken Sie auf „Speichern“. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede der Berichtsarten, die Sie in Salesforce importieren möchten. Um alle geplanten Aufträge zu verwalten, navigieren Sie zu „Einrichtung“ und suchen Sie nach „Geplante Aufträge“. Wählen Sie die Apex-Klasse aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf „Verwalten“. Anzeigen Ihrer Berichtsdaten in Salesforce Sobald Ihr geplanter Auftrag ausgeführt wird oder Sie die Synchronisierung manuell über die Registerkarte „Showpad Coach Sync Test“ durchführen, können Sie die Coach Reporting-Daten unter Salesforce einsehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Daten in Salesforce aufzurufen und anzusehen. Um die einzelnen Datensätze anzusehen, wählen Sie aus den verschiedenen von der Showpad Coach-App erstellten Registerkarten. Jedes dieser Elemente kann in der Listenansicht umgeschaltet werden, um die zuletzt angesehenen Elemente oder alle Elemente anzuzeigen. Der Showpad-Kurs- und Benutzer-Bericht umfasst die Kurse, denen ein Benutzer zugewiesen ist, sowie die Daten zu deren Abschluss. Der Showpad Coach-Benutzer-Bericht zeigt eine Übersicht über die Anzahl der Zuweisungen, die Benutzer im Coach haben, und deren Status. Der Showpad Coach-Admin-Manager-Bericht enthält Daten basierend auf Admins und Manager, in Bezug auf ihre Benotung, wie z.B. die Anzahl der von ihnen abgegebenen Bewertungen und ihre Bewertungsdurchschnitte für Pitches und Tests. Der Showpad Coach Pfad- und Benutzer-Bericht verfolgt den Fortschritt der Benutzer über die ihnen zugewiesenen Pfade. Schließlich zeigt der Showpad Coach Pfad-Elemente and Benutzer-Bericht mehr Details zu jedem Pfad-Element und Benutzer-Fortschritt für jeden Pfad. Wenn Sie mehrere Berichte auf einmal ansehen möchten, navigieren Sie zur Registerkarte „Dashboard“ und wählen Sie „Showpad Coach“. Hier finden Sie Berichte und Ranglisten, die die Coach-Statistiken eines Benutzers mit den Gelegenheiten dieses Benutzers in Verbindung bringen, um zu zeigen, wie sich seine Kursarbeit auf seine Verkaufszahlen auswirkt. Das Diagramm „Umsatz im aktuellen Geschäftsjahr nach Manager vs. Pitch IQ“ vergleicht beispielsweise die Salesforce-Benutzer, die Manager sind (unter Verwendung der Salesforce-Rollenhierarchie), und die von ihrem Team abgeschlossenen Kurse mit dem erwarteten Umsatz bei offenen Gelegenheiten innerhalb des Teams. Schließlich können Sie Ihre Showpad Coach-Berichte in einer Liste finden oder neue Berichte erstellen, indem Sie auf die Registerkarte „Berichte“ klicken. Wählen Sie unter „Alle Ordner“ die Option „Showpad Coach“. Wählen Sie einen Bericht aus der Liste aus, oder klicken Sie auf „Neuer Bericht“. 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