Zuvor im Onboarding Guide von Showpad...
Wir haben einige der erweiterten Funktionen von Showpad behandelt, einschließlich Spotlight-Nachtichten und Ankündigungen. Auf diese Weise bleiben Sie mit Ihren Benutzern in Verbindung, damit Sie sie über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten können, über die sie informiert sein sollten.
Diesmal bei...
Wir werden uns zwei unserer Showpad-Integrationen ansehen - Salesforce und MS Dynamics. Diese Integrationen erleichtern es Organisationen, die diese Tools in ihren Workflow integriert haben. Anstatt Informationen manuell zwischen den beiden zu übertragen, können Sie mit diesen Verbindungen an einem Ort bleiben, ohne die Vorteile der beiden Tools zu verlieren. Showpad-Kunden mit dem Ultimate-Plan können die hier beschriebenen Showpad-Integrationen nutzen. Wir unterstützen die verschiedenen Funktionen der Salesforce-Integration sowohl in der Classic- als auch in der Lightning-Ansicht.
Das Befolgen dieser Anleitung dauert ca. 45 Minuten. Dies kann je nach den Besonderheiten Ihres aktuellen Setups und den verwendeten Integrationen länger dauern.
Protokollieren Sie die Showpad-Aktivitäten in Salesforce
Wenn Ihre Mitarbeiter Inhalte für Showpad freigeben, verfolgen Sie diese als Salesforce-Aktivitäten. Hier sehen Sie Details zur Freigabe, einschließlich eines Links zum Anzeigen des freigegebenen Inhalts und des Status.
Weitere Informationen zur Aktivitätsprotokollierung in Salesforce finden Sie hier :
Automatische Bereitstellung von Salesforce-Benutzern in Showpad
Optimieren Sie Ihren Benutzer-Verwaltungs-Prozess, indem Sie die automatische Bereitstellung mit Salesforce einrichten. Lassen Sie Benutzer sich mit ihren Salesforce- Anmeldeinformationen bei Showpad anmelden und erstellen Sie sie automatisch als Benutzer im Showpad-Konto Ihres Unternehmens. Dies kann so eingerichtet werden, dass es gerade rechtzeitig oder nächtlich erfolgt.
Erfahren Sie, wie Sie die automatische Bereitstellung für Salesforce-Benutzer einrichten.
Showpad für Salesforce-App
Sehen Sie alle Showpad-Aktivitäten einfach als Einblicke in Salesforce an. Mit dem Showpad für die Salesforce-App können Benutzer direkt in Salesforce auf alle Showpad-Daten zugreifen. Sie können auch schnell empfohlene Inhalte aus der App finden und teilen. Durch Hinzufügen eines Showpad Web-Tabs in Ihrer Salesforce-Umgebung wird der Zugriff auf Showpad Content erleichtert, ohne Zeit zu verlieren.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Showpad für die Salesforce-App
Integration in MS Dynamics
Wenn Sie ein Microsoft Dynamics-Benutzer sind, haben wir auch Showpad für MS Dynamics, mit dem Sie sehen können, welche Inhalte von Ihren Kunden und potenziellen Kunden geteilt werden. Wenn Sie die Showpad-Verfolgung aktivieren, werden Showpad-Freigaben als Aufgaben- (Aktivitäten-) Objekte in einem MS Dynamics-Objekt protokolliert.
Weitere Informationen zur Verwendung von Showpad in Ihrer MS Dynamics-Umgebung
In der nächsten Folge...
Sie sind fast am Ende der Show! Das Serienfinale behandelt die Berichtsfunktionen von Showpad. Erfahren Sie, wie Sie verstehen können, wie gut Showpad für Sie und Ihre Benutzer funktioniert. Suchen Sie Lücken und Problembereiche, damit Sie daran arbeiten können, diese zu beheben. Wenn Sie das Inhaltsverzeichnis überprüfen müssen, lesen Sie den Onboarding-Index.
