Was ist für Sie drin?
Durch das Hinzufügen der Showpad Web-App innerhalb von Salesforce können Ihre Benutzer schnell auf ihre Kursarbeit, Inhalte und mehr innerhalb von Salesforce zugreifen. Dies ermöglicht einen besseren Zugang und eine stärkere Nutzung von Showpad als das Sales Enablement Tool, da Mitarbeiter es verwenden können, ohne ihr CRM verlassen zu müssen. Die Showpad Web-App kann als ein Web-Tab in Salesforce hinzugefügt werden. Unabhängig davon, ob Sie nur Showpad Coach oder nur Showpad Content verwenden, oder ob Sie ein Plattform-Admin sind, ist das Installations-Setup gleich.
Sehen Sie, wie es aussieht
Hauptmerkmale
- Anzeige von Showpad Content und Schulungsmaterialien in einem Web-Tab in Salesforce
- Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern den einfachen Zugriff auf Showpad in Salesforce
- Erhöhen Sie die Nutzung von Showpad
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Administratorzugriff auf Salesforce
- Zugriff auf die Online Platform von Showpad
- Um dieser Anleitung zu folgen, wechseln Sie zur Classic-Ansicht von Salesforce, wenn die Lightning-Ansicht aktiviert ist.
Wählen Sie Ihr Salesforce Experience
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So funktioniert es bei Salesforce Classic
- Suchen Sie in der oberen rechten Ecke von Salesforce nach „Setup“ und klicken Sie darauf.
- Suchen Sie in der linken Seitenleiste nach „Build“ und klicken Sie auf „Erstellen“.
- Klicken Sie nach dem Öffnen von Erstellen auf „Tabs“.
- Scrollen Sie auf der Seite nach unten zu „Web Tabs“ und klicken Sie auf „Neu“.
- Wir empfehlen die Verwendung der vollen Seitenbreite. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Geben Sie die Web-Tab-Informationen ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- Definition des Tab-Inhalts: URL (falls zutreffend)
- Tab-Bezeichnung: Showpad
- Tab-Name: Showpad
- Tab-Stil: Wählen Sie einen aus.
-
Höhe des Inhaltsrahmens (Pixel): 1200
- Geben Sie bei der Schaltfläche oder der Link-URL https://OrganizationName.showpad.biz/content ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- Gewähren Sie Zugriff auf alle oder bestimmte Profile, indem Sie „Standard Ein“ wählen und auf „Weiter“ klicken.
- Fügen Sie Web Tab in den benutzerdefinireten Apps ein und klicken Sie auf „Speichern“.
Ihre Benutzer können den Web Tab jetzt zu Salesforce hinzufügen. Hier können Sie die Schritte, die sie ausführen müssen, um den Showpad-Web-Tab zu aktivieren, ansehen und teilen.
So funktioniert es bei Salesforce Lightning
- Beginnen Sie damit, Showpad als „CSP Vertrauenswürdige Seite“ hinzuzufügen. Navigieren Sie in Salesforce zur „Setup“ und dann zu „CSP Vertrauenswürdige Seiten“.
- Klicken Sie auf „Neue Vertrauenswürdige Seite“.
- Fügen Sie eine neue Definition einer vertrauenswürdigen Seite gemäß CSP hinzu, indem Sie https://yourdomain.showpad.biz als Domäne verwenden.
- Wählen Sie unter den CSP-Direktiven die frame-src aus. Klicken Sie auf „Speichern“.
- Gehen Sie zu „Setup“, „Alle Communities“, und wählen Sie dann den Builder für Ihre Community aus.
- Über den Builder erstellen wir eine neue Seite für den Showpad-Web-Tab. Klicken Sie im oberen Menü auf „Startseite“ und wählen Sie dann „Neue Seite“.
- Wählen Sie „Standardseite“.
- Wählen Sie für das Layout 1 Spalte mit voller Seitenbreite. Geben Sie Ihrer Seite den Namen „Showpad“ (Sie können die URL auch als Showpad belassen). Klicken Sie auf „Erstellen“, um die neue Seite in Ihrer Community zu speichern.
- Wir werden nun eine HTML-Editor-Lightning-Komponente hinzufügen und die Seite konfigurieren. Klicken Sie auf das Blitz-Symbol und suchen Sie dann nach dem HTML-Editor.
- Ziehen Sie den HTML-Editor auf Ihre Seite und legen Sie ihn ab. Versuchen Sie, ihn so nah wie möglich unter den Navigationsbereich zu ziehen.
- Klicken Sie im Konfigurationsbereich des HTML-Editors auf „Markup bearbeiten“. Fügen Sie den folgenden Code hinzu und klicken Sie dann auf „Speichern“. <iframe src="https://yourdomain.showpad.biz/content/" style="width:100%;height: 1200px;border:1px solid #aaa;"> </iframe>
- Sie sehen nun den Anmeldebildschirm von Showpad. Um Ihre neue Seite zur Community-Navigation hinzuzufügen, klicken Sie auf die Navigationsleiste, um deren Konfigurationsbereich zu öffnen.
- Klicken Sie auf „Navigationsmenü“ und dann auf „Standardnavigation bearbeiten“.
- Klicken Sie auf „Menüpunkt hinzufügen“ und wählen Sie Ihre Showpad-Seite aus. Geben Sie Ihrem neuen Menüpunkt den Namen „Showpad“. Klicken Sie auf „Menü speichern“.
- Klicken Sie auf „Veröffentlichen“, um Ihre Änderungen für Ihre Community-Benutzer sichtbar zu machen. Sie haben jetzt einen Showpad-Tab, der sich ähnlich verhält wie der reguläre Showpad Web Tab für interne Salesforce-Benutzer. Genau wie bei der normalen Web-Tab-Integration müssen sich Ihre Benutzer bei Showpad anmelden, wenn sie den Tab zum ersten Mal laden.
Ihre Benutzer können nun den Web Tab in Salesforce hinzufügen. Sie können die Schritte, sie ausgeführt werden müssen, um den Showpad-Web-Tab zu aktivieren, hier anzeigen und teilen.
