Mit Showpad für Salesforce, das in Salesforce AppExchange verfügbar ist, können Sie alle protokollierten Showpad-Aktivitäten als Insights-Informationen in Ihrer Salesforce-Community anzeigen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Showpad für Salesforce installieren und konfigurieren.
Sehen Sie, wie es aussieht 
Hauptmerkmale
- Suchen Sie und greifen Sie auf alle Ihre Verkaufsunterlagen zu, die in Showpad verfügbar sind
- Sie werden benachrichtigt, wenn potenzielle Kunden mit Ihren freigegebenen Dokumenten interagieren.
- Protokollieren Sie problemlos alle Besprechungen und Freigabeaktivitäten in Salesforce
- Suchen Sie sofort nach empfohlenen Inhalten und geben Sie sie für jede Gelegenheit in Salesforce frei
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Administratorrechte auf beiden Showpad und Salesforce Plattformen
- Eine vorhandene Salesforce-Community
- Showpad Ultimativer Plan
- Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Plan mit Zugriff auf Vertriebsobjekte wie Opportunities
Der schnelle Weg zur Faszination
- Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu den Opportunity-Seiten hinzu
- So installieren Sie Updates
- So deaktivieren Sie Trigger vorübergehend
- Häufige Showpad für Salesforce-Fehler
Tun Sie dies Schritt für Schritt
1. Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Klicken Sie hier , um Showpad für Salesforce in AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ und nutzen Sie die InInstallationsleitung. Installieren Sie die App in der Produktion, um diese Anleitung zu befolgen.
Hinweis: Die Showpad for Salesforce-App in AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der SFDC-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr von 1$ angezeigt.
- Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an und wählen Sie die Installation für alle Benutzer aus.
- Wenn alles gut gegangen ist, wird Showpad für Salesforce jetzt in der Liste der installierten Pakete angezeigt.
2. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichten“.
- Wählen Sie im linken Menü unter Plattform-Tools die Option Verpackung und dann Installierte Pakete.
- Suchen Sie die Showpad for Salesforce-App und klicken Sie auf Konfigurieren.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihrer Organisation ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, mit dem Sie sich bei Showpad anmelden.
Hinweis: Fügen Sie die Showpad-Domain nicht hinzu. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation in Kleinbuchstaben ein.
- Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, klicken Sie auf Erweiterte Konfiguration. Aktivieren Sie die Option „Apex-Trigger umgehen“! Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert. Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Trigger zu aktivieren.
- Klicken Sie im linken Menü unter Plattform-Tools auf Apps. Wählen Sie „Verbundene Apps“ und klicken Sie danach auf „Verbundene Apps verwalten“.
- Suchen Sie in der Liste „Verbundene Apps“ die Showpad-App und klicken dann auf „Bearbeiten“.
- Öffnen Sie in OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste Zulässige Benutzer und wählen Sie Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die für die Integration mit Showpad für Benutzer erforderlich ist.
- Klicken Sie in der Liste Verbundene Apps auf Showpad-App.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Profile auf die Schaltfläche Profile verwalten. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten.
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Setup“.
- Verwenden Sie das Schnellsuchmenü, um nach Visualforce-Seiten zu suchen und diese auszuwählen.
- Klicken Sie auf Sicherheit für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
- Fügen Sie Profile aus der Liste Verfügbare Profile zur Liste Aktivierte Profile hinzu, um Benutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce-Seiten der Showpad-App zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Showpad-App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff einrichten möchten.
4. Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu Community-Seiten hinzu
Mit der folgenden Einrichtung wird Showpad als Registerkarte zur Salesforce Community-Seite hinzugefügt. Dies kann auch für andere Objekte erfolgen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, z. B. Konten, Kontakte oder Leads.
- Navigieren Sie zu Setup, suchen und wählen Sie Alle Communities aus. Klicken Sie hier, um den Builder für Ihre Community zu öffnen.
- Klicken Sie im Builder im oberen Menü auf die Schaltfläche Startseite und wählen Sie Neue Seite.
- Wählen Sie Objektseiten.
- Wählen Sie als Typ Opportunity aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
- Es werden nun drei Seiten erstellt, die sich auf die Opportunity-Seite beziehen. Wir beginnen jedoch mit der Detailseite. Klicken Sie auf Erstellen, um mit der Arbeit an der Detailseite zu beginnen.
- Wählen Sie im Menü oben links die Seite Opportunity-Details aus, falls diese noch nicht geöffnet ist. Standardmäßig enthält diese Seite Aufzeichnungsbanner und die Registerkarten Komponenten für Aufzeichnungsinformationen. Wir werden eine Visualforce-Seitenkomponente mit der Showpad-App hinzufügen.
- Öffnen Sie links das Bedienfeld „Lightning-Komponenten“, suchen Sie nach „Visualforce-Seite“ und ziehen Sie es auf die gewünschte Seite, z. B. unter die Komponente „Banner aufzeichnen“.
- Der Komponenteneinstellungsbereich wird rechts geöffnet. Wählen Sie Showpad-App als Visual Force-Seitennamen aus und stellen Sie die Höhe auf 600 Pixel ein.
- Klicken Sie auf Veröffentlichen und bestätigen Sie, damit Ihre Änderungen für Ihre Community-Benutzer sichtbar sind.
4. Aktualisierung.
Sie sollten regelmäßig in AppExchange nach Updates suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell von AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Möglichkeiten in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie Apex-Trigger umgehen, damit Ihre Berichterstellung nicht beeinträchtigt wird. Es ist wichtig, zu diesem Setup zurückzukehren und das Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn Sie mit dem Datenimport oder der Datenmigration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Einrichten“ und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach installierten Paketen.
- Klicken Sie für Showpad für die Salesforce-App auf Konfigurieren.
- Wählen Sie „Erweiterte Konfiguration“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Umgehen von Apex-Triggern. Klicken Sie auf Speichern. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, müssen Sie zur Konfiguration zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, um die Trigger zu aktivieren.
7. Allgemeines Showpad für Salesforce-Fehler
Der Benutzer wird in der Salesforce-App nicht gefunden, oder Sie erhalten einen Fehler 400: Ungültige Anforderung.
In diesem Fall ist der Organisationsname falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldung (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu Plattform-Tools, Apps, und klicken Sie dann auf Installierte Pakete. Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie auf „Konfigurieren“.
- Stellen Sie sicher, dass die Subdomain des Showpad-Kontos korrekt eingerichtet ist. Wenn die Web-App URL organization.showpad.biz ist, ist die Showpad-Subdomain = Organisation
Nachdem die Organisation korrekt ausgefüllt wurde, sollte der Benutzer in der Salesforce-App auftauchen.
Für dieses Salesforce-Konto wurde kein Showpad-Konto gefunden .
Wenn das Showpad-Login oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem Feld für die E-Mail-Adresse in Salesforceübereinstimmt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass der Benutzer nicht gefunden werden konnte.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domains auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht dieselbe wie John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht dieselbe wie John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Benutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse kann in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zum Setup. Suchen Sie im Menü auf der linken Seite nach Verwalten, Benutzer und wählen Sie Benutzer aus.
- Suchen Sie den Benutzer in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Benutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü „Benutzername“.
- Wählen Sie die Option „Meine Einstellungen“.
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der App.
Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass das Showpad für Salesforce App nicht richtig konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Benutzer nicht zum Anzeigen der Anwendung berechtigt sind.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce Lightning-Konsole zur Einrichtung. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Plattform-Tools, Apps und wählen Sie verbundene Apps verwalten.
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Suchen Sie das Feld „Zulässige Benutzer“ im Abschnitt „OAuth-Richtlinien“ und wählen Sie die Option „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“.
- Sobald dies ausgewählt und gespeichert ist, kann der Salesforce-Administrator nun Benutzerrollen auswählen, die die Berechtigung zum Anzeigen der App erhalten.
- Scrollen Sie zum Abschnitt „Profile“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen und klicken Sie auf „Speichern“.
Die Benutzer sind nun korrekt autorisiert, die App zu verwenden.
Bestimmte Benutzerprofile können nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Benutzerprofil nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen kann, wird möglicherweise ein Berechtigungsfehler angezeigt.
Sobald Sie als Salesforce-Administrator die vom Administrator genehmigte Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt „Profile“ zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Der Benutzer verfügt nun über die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-App zugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain in der Konfiguration des Pakets ist falsch. 
- Navigieren Sie zu „Einrichtung“, „Installierte Pakete“ und wählen Sie „Konfigurieren“ für die Showpad für Salesforce-App aus.
- Das Subdomain-Feld sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Zum Beispiel mit myorganization.showpad.biz generiert einen Serverfehler. Sie möchten nur myorganization eingeben.
